以產業結構調整 提升行業增長質量——“十二·五”中國氯堿工業的戰略突圍

李 軍

（中國氯堿工業協會理事長）

進入“十二·五”時期，中國氯堿工業延續了較快的產能擴張勢頭。 截至2012 年底，中國燒堿產能達到3 736 萬t/a，同比增長9.5%，聚氯乙烯（含糊樹脂）規模達到2 341 萬t/a，較去年同期增長8.2%。 燒堿、聚氯乙烯裝置能力繼續穩居世界首位。隨著裝置規模的快速擴張， 氯堿產品產能過剩的結構性矛盾直接導致了市場惡性競爭的不斷加劇， 行業裝置利用效率偏低以及企業盈利能力下滑。

“十二·五”是中國氯堿工業發展的關鍵轉型期，氯堿行業將進入以“產業結構調整、提升行業增長質量”為核心的新歷史發展階段，以規模優勢向競爭力優勢轉化，成為氯堿行業發展的必然選擇。 2013 年是實現“十二·五”規劃承前啟后的關鍵一年，氯堿行業的結構調整、轉型升級已經取得了重大的進展。

1 淘汰落后產能，提升發展空間

伴隨著新擴建項目投產， 近幾年國內氯堿行業產能擴張出現了新的特點—產能不斷增加的同時，落后、老舊生產裝置也在逐漸被淘汰退出市場。可以說， 淘汰落后生產能力不僅是企業提升競爭能力的客觀需求， 同時， 也是市場競爭優勝劣汰的必然結果。 2011 年-2012 年2 年間，由于搬遷、技改、轉產、落后產能淘汰等原因退出市場的燒堿、 聚氯乙烯累計裝置能力均在200 萬t/a 左右（見表1）。其中，隔膜法燒堿裝置和不具競爭優勢的小型電石法聚氯乙烯裝置是退出產能的主體。

表1 2011-2012年國內燒堿、聚氯乙烯產能退出情況統計萬t/a

按照目前國內氯堿工業運行及市場表現，“十二五” 后幾年內中國氯堿工業產能淘汰步伐將繼續加快。 一方面， 按照 《產業結構調整指導目錄（2011本）》中的要求，到2015 年末，將全部淘汰隔膜法燒堿生產裝置。 意味著國內現有300 多萬噸隔膜堿產能將在未來3 年內陸續淘汰；另一方面，部分長期閑置產能存在退出的可能。 截至2012 年底，國內長期停車的聚氯乙烯裝置產能已達到168 萬t/a。 在日益嚴酷的市場競爭壓力下， 部分規模偏小不具競爭優勢并長期停車的裝置則很大可能退出市場。

國務院于2012 年1 月正式發布的《工業轉型升級規劃（2011—2015 年）》（國發[2011]47 號）對工業領域淘汰落后產能進行了全面部署， 并明確要求充分發揮市場機制作用，綜合運用法律、經濟及必要的行政手段， 加快形成有利于落后產能退出的市場環境和長效機制。在國家產業政策的引導下，只有加快淘汰落后產能， 才能為中國氯堿工業轉型升級騰出發展的空間。向高附加價值產品延伸產業鏈，加速實現產業的結構性優化升級， 增強可持續發展能力才能得以實現。

2 發展循環經濟，提升產業競爭力

十八大報告中再次提出“生態文明建設”，從“四位一體”到“五位一體”的提法，彰顯國家在經濟發展過程中對環境保護，資源綜合利用的重視。 目前，中國氯堿企業資源產出率、利用效率、綜合利用水平、再生資源回收利用率與發達國家相比仍有一定差距。 努力探索節約資源、保護環境的生產方式，在每一個生產環節最大限度地提高資源利用率， 從傳統的“資源—產品—廢棄物”的單程模式向“資源—產品—廢棄物—再生資源”的循環型轉變，是氯堿工業發展的必由之路。近年來，國內眾多氯堿企業在循環經濟發展上進行了卓有成效的探索。 通過構建“資源—原料—產品—下游產業” 一體化產品鏈條和副產品、廢棄物綜合循環利用的生產體系，實現了裝置大型化、控制信息化及排放資源化，將經濟效益、環境效益和生態效益有機的協調在一起。

隨著城鎮化發展步伐加快， 化工企業“退城入園”的步伐加快，依托化工產業園區內集中式的管理利用模式， 對上下游一體化的氯堿化工項目實施統一的集中管理，有利于優化資源配置，發展產業的聚集效益，有利于公用工程的統一建設和“三廢”的統一治理，也有利于原料互供及廢棄物的回收利用。從國外發展經驗來看， 化工園區建設是石化產業實現循環經濟的有效途徑之一。

以企業或項目集中布局、產業集群發展、資源集約利用、 功能集合構建為特點的化工園區化發展模式，使資源、土地、環境、技術以及勞動力等實現了最大程度的優化配置。 園區化建設是氯堿工業結構調整、升級轉型的重要載體，在土地資源日益緊張，環保要求日趨嚴格的形勢下，堅持產業集聚集約，走循環經濟和一體化發展之路是氯堿工業可持續發展的必然趨勢。

3 促進兼并重組，提升產業集中度

兼并重組作為企業擴張和發展的有效手段，體現資源利用效能和產業結構升級的重要途徑， 可以有效的減少盲目建設，促進行業合理布局。企業并購引起的資源在企業間流動， 也將引起資源在區域間的流動，資源流動能夠改變地區的資源稟賦，推動地區產業的發展和產業結構的優化， 從而影響區域經濟結構，進而改變經濟增長方式，帶動區域經濟的發展。 當前，中國氯堿工業已出現了資源導向、市場導向、規模導向等不同類型模式的企業重組案例。

3.1 上游企業跨行業兼并重組—中鹽總公司

中鹽總公司是國內鹽行業龍頭企業， 公司以資源為導向、沿產業鏈縱向整合，由傳統的制鹽為主延伸發展鹽化工。 2005 年開始， 中鹽總公司通過控股、參股、整合、收購、兼并重組等多種形式進軍鹽化工產業，目前，旗下已有中鹽吉蘭泰、中鹽株化、中鹽紅四方、中鹽華祥、中鹽常化、中鹽華湘六家氯堿生產企業。 同時，中鹽總公司在青海和運城分別新建40 萬t/a 聚氯乙烯配套項目。 項目投產后，中鹽總公司將形成燒堿190 萬t/a、 聚氯乙烯170 萬t/a產能。

3.2 跨地區的兼并重組—湖北宜化集團

湖北宜化集團有限公司自2009 年開始實施以資源為中心整合產業，分別重組原內蒙海吉氯堿、青海黎明化工和青海謙信， 分別組建內蒙古宜化化工和青海宜化化工，并在此基礎上擴建燒堿、聚氯乙烯配套項目。 此外，宜化集團依靠西部省區豐富的煤、電資源，進一步擴大其旗下的氯堿業務板塊的規模，在新疆、青海繼續布局氯堿業務，新建新疆宜化和青海柴達木宜化， 并新建氯堿項目。 湖北宜化通過整合、收購西部地區企業并建設原料配套裝置、擴建氯堿產能， 實現其在氯堿板塊業務綜合實力的增強。“十二五”期間，湖北宜化還將形成150 萬t/a 燒堿、180 萬t/a 聚氯 乙烯、500 萬t/a 純 堿 生產 能 力。 到2015 年，實現銷售收入過800 億元。

3.3 央企跨行業兼并重組—中國化工集團

中國化工集團下屬的昊華化工（集團）總公司、中國藍星（集團）公司均涉及氯堿業務。目前，昊華公司旗下現有昊華宇航、昊華鴻鶴、四平昊華、黑龍江昊華、德州實華、河北盛華6 家氯堿生產企業，形成燒堿和聚氯乙烯產能各240 萬t/a 以及氯的精細化工產品。藍星集團現有藍星江西星火有機硅廠、藍星北化機、 藍星山西合成橡膠以及沈陽化工4 家涉及氯堿產品生產及技術供應服務的企業。 中化集團以兼并重組的形式初步實現其氯堿板塊業務在全國的戰略布局。

除以上較為典型的案例外，包括煤、電等能源企業、投資管理公司、行業外民營企業等均參與到對氯堿企業的兼并重組。據不完全統計，國內涉及氯堿業務的兼并重組已超過40 余起。優勢大型企業集團公司通過資產、資源整合、參股控股、資產收購、聯合開發、戰略合作等多種形式對氯堿企業的兼并重組，優化了被兼并重組企業的產業結構， 轉變了經濟發展方式，提高了發展質量和效益，提高了產業集中度；同時也使實施兼并重組的大型企業集團公司擴大了規模、壯大了實力，提高了國內外市場競爭力。目前，氯堿行業內的兼并重組已經成為提高行業資源利用效能的重要工作方向。 促進企業間的兼并重組對于提高氯堿工業市場資源的利用效率具有積極意義。

4 結語

在國家一系列產業政策的引導下， 在日趨激烈的市場競爭的推動下，中國氯堿工業通過淘汰落后，創新發展，兼并重組，推動產業結構調整，提高產業集中度，實現氯堿工業的轉型升級，促進了中國從氯堿大國向氯堿強國的發展。