寧波市大宗商品交易中心建設探討

魯慧君

(寧波市發展規劃研究院，浙江 寧波 315000)

積極打造大宗商品交易中心是寧波市“十二五”時期大力培育“三位一體”港航物流服務體系的重要組成部分，是寧波市建設國際強港、落實國家海洋經濟發展戰略和服務浙江建設海洋經濟示范區的迫切需要，更是寧波市進一步增強城市競爭力的必然選擇。

本文所指的大宗商品交易中心并不是一般理解上的某個大宗商品交易場所，而是某個區域內以眾多生產資料市場或大宗商品交易市場為實體支撐并集成提升的區域貿易功能體現。對寧波市來說，建設大宗商品交易中心就是一個城市功能提升的概念，是增強寧波經濟影響力和輻射力的一個重要載體。

一、時代背景及趨勢特點分析

（一）國際大宗商品市場已進入運營時代

被稱作世界經濟“晴雨表”的大宗商品交易，經過多年的發展與角逐，已形成三個明顯的特征：一是大宗原材料不再是原產地的原材料，而是具有全球屬性的原材料，現代化的物流系統和信息系統可以很容易把大宗原材料進行全球投放；二是大宗商品市場的主導權不再是在生產商手里，也不再是在消費者手里，而是在專業的運營商手里；三是大宗商品交易不僅需要期貨交易所，而且需要與期貨交易相匹配的完善的現貨交易交割功能、金融服務和物流服務功能。

運營時代的核心就是定價權的爭奪。目前在國際原油交易中，紐約商業交易所的原油價格是定價基準；在國際燃料油交易中，新加坡普氏公開市場價格是定價基準；在國際有色金屬交易中，英國倫敦金屬交易市場是定價基準；在國際農產品貿易中，芝加哥期貨交易所的農產品價格是定價基準。

由此而來，國際上一些港口城市因為擁有這些大宗商品交易市場而提升了城市的功能地位。如：倫敦成為世界金屬定價中心，紐約成為世界原油交易和定價中心，芝加哥成為世界大宗農產品交易中心，新加坡成為亞太最重要的石油、橡膠等大宗商品交易中心。

（二）國內大宗商品交易中心建設呈不斷加速態勢

據中國大宗商品研究中心提供的數據，截止到2011年10月，我國大宗商品電子交易市場總數已超過300家，涉及農副產品、有色金屬、能源、化工等多種產品和領域，輻射到國內28個省市自治區，預計2011年我國大宗商品年交易額將突破10萬億元。

綜觀近年國內大宗商品交易市場發展，主要呈現出四大特點：一是市場的產生一般都基于比較好的現貨市場基礎。或是位于商品生產地，或是資源所在地，或是依托現貨貿易集散地發展起來。二是在地域上呈現出集群化發展。近來新成立的交易場所區位趨于集中，例如天津就有近20多家大宗商品電子交易市場。三是在管理和服務上不斷創新。從交易品種、交易手段、交易形式、參與企業的類型上都有了很大突破。四是開始呈現產業鏈化。參與到市場的企業已經分布到產業鏈的上下游環節。

從城市角度看，我國不少港口城市期待憑借區位、產業、市場等優勢掌控大宗商品交易的定價話語權。（1）上海：作為金融中心，它擁有較多的大宗商品交易市場，其發展目標是要成為我國石油、鋼鐵以及有色金屬的定價中心。其中作為全國三大期貨交易所之一的上海期貨交易所，主要從事金屬、燃油和橡膠的交易，已和紐約、倫敦并列成為世界銅的三大定價中心。（2）天津：大宗商品交易市場較多，其中渤海商品交易所是國內唯一由省級政府發起批準的商品交易所，它今后的發展目標是成為中國規模最大、最具國際影響力的現貨商品交易所。（3）大連：擁有全國三大期貨交易所之一的大連商品交易所，它主要從事大豆、玉米、乙烯和焦炭的交易，今后發展目標是成為具有國際影響力的綜合性的一流農產品交易所。（4）青島：欲大力發展棉花、天然橡膠等大宗原材料進口業務，進一步鞏固青島作為全國重要原材料集散地的地位。目前青島國際商品交易所已基本成為我國進口橡膠的定價中心和貿易中心。（5）秦皇島：依托主要煤炭出海口的條件成立了海運煤炭交易市場，這一市場已成為我國北方最大的國內煤炭商品交易平臺，它今后發展目標是鞏固秦皇島港作為國內最大煤炭貿易港和最大煤炭物流中心的地位。（6）廣州：擁有廣東塑料交易所，這是經商務部同意、廣東省政府批準成立的全國唯一一家塑料電子交易所，它今后發展目標是發展成世界級的塑料現貨電子交易中心。

（三）國家對大宗商品交易將進行清理整頓

在各地大宗商品交易市場大發展的同時，由于缺乏規范管理，一些交易場所在運行中離設立初衷漸行漸遠，暴露出諸如隨意制訂或修改交易規則，收取高額手續費，操縱市場等問題，已經蘊含較大的金融和社會風險。

針對此類市場風險，國家相關部門已經多次出臺措施進行行業清理整頓。特別是2011年11月，國務院下發的國發〔2011〕38號文件《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》被業內稱為“最嚴厲的清理整頓措施”，其主張級別之高、涉及主管部門之多、覆蓋范圍之廣，在我國大宗商品中遠期市場尚屬首次。其中，文件對違法期貨交易的界定非常嚴格，“不得以集中交易方式進行標準化合約交易”幾乎將國內各類大宗商品中遠期市場一網打盡。

二、現實基礎與發展條件分析

經過多年發展，寧波市大宗商品交易中心建設已具有良好的現實基礎和發展條件，同時也存在不少制約因素。

（一）現實基礎

寧波市大宗商品交易是從生產資料市場建設起步，經過20多年的發展，市場規模不斷增長，生產資料集散中心地位進一步確立，建立起初具規模的大宗商品交易體系，擁有了以中國塑料城、鎮海液體化工產品市場為代表的專業市場，以寧波神化、浙江遠大、前程石化等為代表的一批高速成長的大宗商品貿易與運營商，以金田銅業、興業銅業、鎮海煉化、逸盛石化等為代表的一批大宗商品生產商，以原油、鐵礦石、塑料、液體化工等品種為代表的市場交易量位居全國前列的交易品種。從統計資料看，到2010年，全市億元以上生產資料綜合市場2個，專業市場24個，實現總成交額1028億元，比2005年增長93.9%，2005～2010年均增長14.16%。而從全市限上企業生產資料商品成交額看，2010年寧波市限上企業生產資料商品成交額則達到 3519億元。

（二）發展條件

1.區位和交通條件優越。寧波地處我國大陸海岸線的中段，長江三角洲的南翼，是國家綜合性的交通樞紐和運輸大通道的重要交會點，是全國物流節點城市，已基本形成以港口運輸為核心，集公路、水路、鐵路、航空等多種運輸方式于一體的集疏運網絡體系。特別是寧波港口優勢明顯，2011年貨物吞吐量和集裝箱吞吐量排分別位居世界第5位和第6位。

2.產業和市場基礎扎實。寧波既是華東地區重要的能源和原材料基地及先進制造業基地，也是一個對資源性商品需求強勁的消費市場。它是全國三大化工合成材料和PTA最大的現貨供應商，是塑料原料、銅、鎳、糧食、木材、鐵礦石、煤炭等大宗商品的重要消費和運輸集散地。其中，塑料樹脂及共聚物的產量最大。這很大程度上歸功于余姚塑料城的成功。余姚塑料城最早可以追溯到1997年，至今已是我國最大的塑料原料現貨集散地。

3.市場發展模式不斷創新。一是積極發展電子商務平臺。如余姚塑料城推出了“中塑現貨”電子交易平臺，這是全球最大、最專業的塑料原料、助劑、配料在線交易平臺，它所發布的中國塑料價格指數和塑料市場庫存報告，已經成為國際塑料行情風向標。“中塑倉單”的價格也被英國路透社財經部門采用。二是發展專業化分工與產業化協作模式。如寧波神化通過整合國內外的研發、生產、加工資源，實現行“兩頭在外，中間在內”的虛擬制造模式，成為寧波市生產資料流通模式創新的典型案例。

4.市場配套功能不斷完善。一是在物流配套服務能力方面，海鐵聯運、公鐵聯運等多式聯運取得突破性進展，形成了以港口物流為龍頭、專業市場物流、制造業物流、城市配送物流以及保稅物流并舉的物流產業體系。二是在金融配套服務能力方面，寧波是跨境貿易人民幣結算試點城市、國家金融體制改革試點城市、金融電子化試點城市、金融對外開放城市和私募股權投資試點城市，具備了相對優越的發展大宗商品交易市場的金融發展環境。三是在會展推廣配套方面，塑博會、能博會、機械展等一些專業會展已逐漸成為國內具有較大影響力的知名會展，有效促進了產品貿易商、生產商在寧波區域范圍內的集聚。

（三）制約因素

1.市場重復建設嚴重，相互合作少。例如鋼材市場、煤炭市場、能源化工市場等都存在重復建設問題，缺少一個統籌的考慮和規劃，沒能形成合力一致對外競爭。在國家政策趨緊、監管力度加大的情況下，整合提升現有交易市場，做大做強現有品種是當前寧波大宗商品交易中心建設的關鍵。

2.政策扶持力度不夠，市場管理薄弱。主要是缺少對市場轉型升級方面的優惠政策，缺少財政扶持的信貸體系，使得寧波企業面臨相對兄弟城市的發展劣勢。同時，也缺失生產資料流通體系的標準和統計，對生產資料流通行業管理十分薄弱，從而影響了大宗商品交易市場和生產資料市場下一步的轉型升級力度。

3.倉儲物流尚不能滿足發展需求。符合發展現代物流配送的具有專業化、系統化、網絡化、信息化、規模化的現代倉儲物流企業或現代化的倉儲中心為數不多。另外，標準的期貨交割庫不多，國內三大期貨交易所指定交割倉庫只有寧波國儲浙江837處、寧波高新貨柜和金光食品倉庫。

4.金融機構關注力度不夠，配套服務薄弱。目前，寧波金融機構對大宗商品質押融資服務關注力度不夠，不能提供大宗商品價格風險管理服務。而貿易商大多借助上海、香港的金融服務——在上海或者香港注冊公司，與上海外資銀行合作。

三、建設設想

（一）基本思路

緊緊抓住國家建設海洋經濟、浙江建設“三位一體”港航物流服務體系的機遇，充分發揮寧波市港口、產業、市場和對外開放的優勢，以不斷完善的集疏運體系和廣闊的經濟腹地為依托，以物流、信息和金融服務為配套，堅持統籌規劃和分步實施相結合，堅持有形市場和無形市場聯動發展，加快構建起多層次的大宗商品交易市場體系，力爭通過幾年的努力，把寧波建成亞太地區重要的大宗商品集散中心和資源配置中心，實現寧波在全國大宗商品行業中的價格風向標地位。

（二）總體框架

按照“統一品牌、統一政策、統一規劃”原則，未來寧波大宗商品交易中心的市場體系建設應采取“一個綜合交易平臺、多個交易區、一批儲運配送基地”的發展模式。

1.積極打造一個綜合型的交易平臺。成立大宗商品交易平臺管委會，負責大宗商品交易平臺建設和監督管理，并以寧波大宗商品交易所為發起人，與本市現有大宗商品市場運營企業一起組建一個全市統一的大宗商品交易綜合平臺。平臺集成電子交易、物流信息、口岸通關、金融與航運綜合服務、門戶網站、數據交換、標準化及安全體系等系統建設，具有電子交易、公共信息、口岸通關、金融配套、航運綜合、行政審批等六大功能。其目的是通過整合現有交易市場，推動資源共享，促進商流、物流、信息流和資金流集聚，形成一個強大的規模優勢，創出一個有國際知名度的大宗商品交易“寧波品牌”。

2.完善發展多個交易區。以“做大做強現有市場，優化發展交易品種”為總要求，積極完善發展多個交易區。重點建設塑料、液體化工、有色金屬（銅、鎳、廢銅）、化纖原料（PTA、EG）等全國性大宗商品交易市場群，探索發展石油、煤炭、天然氣、鐵礦石等區域性大宗能源類商品交易市場群，力爭形成若干個在長三角、全國乃至全球有影響力的交易市場區，為寧波建設大宗商品交易中心奠定扎實的市場基礎。

——余姚：依托現有的中國余姚塑料城和余姚輕工模具城，布局塑料市場，建成全國最大的塑料原料、塑料機械交易中心。

——鎮海：依托寧波化學工業園區和現有的鎮海液體化工產品交易市場，建成全國液體化工產品的信息、價格和交易中心；依托現有的鎮海煤炭交易市場，探索發展以煤炭、鐵礦石為主要交易品種的大宗商品交易中心，建成區域性的煤炭、鐵礦石現貨交易中心。

——江東：依托現有的華東物資城，提升發展鋼材交易市場；依托寧波銅加工的產業基礎和神化公司的鎳貿易基礎，設立有色金屬交易市場，建成全國性的有色金屬（銅、鎳）交易中心。

——北侖：依托北侖PTA產業集聚和市場主體的發展情況，設立專業的PTA交易市場，建成全國具有一定影響力的化纖原料交易市場；依托上海石油交易所寧波交易中心平臺和寧波保稅區功能優勢，建成區域性石化產品信息、價格和交易中心。

——大榭：依托大榭臨港石化產業基礎，設立大榭能源化工交易中心，建成部分能源化工品的交易中心、定價中心和區域交割中心。

——梅山：依托梅山保稅港區特有的功能定位優勢，設立進口原材料和特色消費品交易市場，建成國內有一定影響力的進口原材料和特色消費品交易中心。

——象山：依托象山港物流園區建設，設立象山遠達物流中心，建成煤炭、散雜貨等大宗物資中轉中心。

3.規劃建設一批儲運配送基地。根據國家戰略部署和我國經濟發展需要，在鎮海、北侖、大榭、余姚等地統籌規劃建設一批國家戰略物資儲運基地、大宗散貨儲運基地和標準交割倉庫。要結合東海油氣資源開發，規劃建設后方服務基地，開展轉儲運、加工等服務，更好地保障國家能源等戰略安全。要利用港口基礎條件和保稅區、保稅港區的政策優勢，積極發展國際大宗商品貿易和物流中心，爭取成為國際期貨交易所的標準交割倉庫。要進一步完善配套設施，提高中轉儲運能力，力爭成為國內三大期貨交易所的指定標準交割倉庫。要增加以國家收儲和民間市場化收儲方式并存的大宗商品戰略性庫存，積極爭取價格主動權。

4.培育和引進一批貿易商和物流企業。大力培育和引進一批有核心競爭力的大宗商品貿易商、交易平臺運營商和一批中轉、運輸、配送等現代物流企業。鼓勵和支持相關企業走出去，積極參與大宗商品國際貿易競爭。鼓勵和支持寧波市場在全國范圍內實行兼并擴張，建立分支機構。引導企業注重提升運營能力，力爭從簡單貿易商、傳統生產商提升到具有國際視野的貿易商和運營商。

（三）建設步驟

第一步：規范整頓，開展試點。根據國發〔2011〕38號文件精神，預計今后兩年將是全國各類交易場所的清理整頓階段。寧波市要認真貫徹執行國家和浙江省的有關要求，開展全市范圍內的摸查、整治工作，為大宗商品交易市場的健康發展打下良好基礎。與此同時，要以現有發展較好的大宗商品交易市場、物流企業和金融企業為基礎，開展電子交易、物流信息、金融配套的試點。另外，開始編制綜合性大宗商品交易中心建設規劃。

第二步：整合優化，形成合力。在先行先試的基礎上，推選出具有較強競爭力的大宗商品交易市場，以此為發起單位整合歸并具有相同類別交易品種的交易市場，實行“一個交易平臺，多個交易區”的合并模式。與此同時，籌建一個全市統一的大宗商品電子交易平臺，把全市分散的電子交易平臺整合在一起，并與物流服務、金融服務、信息服務、口岸通關、航運服務等系統聯在一起，為形成一個具有強大競爭力的大宗商品交易的“寧波品牌”奠定基礎。

第三步：發展提升，亮出品牌。在前兩步的基礎上，進一步加強大宗商品交易中心的內涵建設，創新發展理念和體制機制，改善市場經營模式和交易方式，拓展交易品種和服務手段，提高信息化和金融服務水平，全面提升寧波大宗商品交易中心的綜合實力和核心競爭力，樹立起“寧波價格”的品牌效應，實現寧波在全國大宗商品行業中的價格風向標地位，成為亞太地區重要的大宗商品集散中心和資源配置中心。

四、推進政策和措施建議

（一）加大政策扶持力度，營造良好發展環境

1.加強財稅政策支持。一是設立大宗商品交易專項引導資金。用于落戶寧波的交易市場的資金扶持、做大交易市場交易規模的獎勵以及對外宣傳招商等開支。二是給予稅收和規費優惠措施。凡注冊地在寧波市的交易商，其新建或購置生產經營場所，自建成或購置之日起，經批準，可在5年內免征房產稅。注冊地為本市的會員企業，自開業之日起，經批準可享受國家支持新辦第三產業企業的所得稅優惠政策。三是研究出臺航運稅費政策。加快出臺具有國際競爭力的航運稅費政策和對航運企業從事國際航運業務免征營業稅政策。

2.加強用地政策扶持。在統籌規劃基礎上，加強大宗散貨公共泊位建設、大宗商品現貨即期市場新建或改建、大宗商品交割倉庫建設或擴建，以及對應集疏運系統建設所需用海、用地，要納入土地利用和城市建設相關規劃，優先保障供給。

3.研究梳理出切實需要國家層面支持的若干政策措施。一是積極支持寧波市場申請獲取相關大宗商品交易的國家級品牌，支持全國三大期貨交易所在寧波設立當地優勢品種的商品期貨交割倉庫，推動現貨向期貨品轉變，加快形成若干大宗產品交易的“寧波價格”。二是爭取國家和省級的保稅扶持政策。推動整合海關特殊監管區，選擇有條件區域設立保稅物流園區或大宗散貨保稅港區。三是爭取將上海國際金融中心、航運中心先行先試的部分政策平移至寧波，如啟運港退稅、離岸金融服務等政策。四是爭取改善金融軟環境的政策。積極向上爭取相關政策，探索建立大宗商品電子交易結算中心，為全市大宗商品電子交易提供統一結算清算服務。

（二）完善配套服務體系，增強市場競爭能力

1.加強金融服務支持。加強與國內主要商業銀行建立戰略合作關系，對參與大宗商品交易的結算銀行，除了協助交易平臺結算、劃撥資金外，更重要的功能是解決貿易商的融資問題。鼓勵銀行提供訂單融資和倉單質押融資服務，開辦應收賬款質押貸款、出口退稅票據抵押貸款等業務。鼓勵小額擔保貸款公司業務向會員企業傾斜。

2.加強物流服務支持。支持交易市場設立物流中心、分撥中心和倉儲基地。鼓勵市場運營管理者通過提供倉儲設施、服務配套、租金優惠等有利條件，吸引國際貿易商、生產商在市場附近設立中轉基地和加工中心。扎實推進港航物流服務體系建設，加快發展沿海、江海聯運和國際航運三大運力，提升本土船隊規模化水平和市場競爭力。

3.加強信息服務支持。推進以企業為主體的專用物流信息系統建設，創新物流商務模式，開發應用先進物流業務運營信息系統，擴大物流公共信息互聯互通范圍，減低物流成本，提高物流效益，建設“數字港”。要針對目前市場競爭還主要為價格競爭的現狀，加強信息服務產品供給，包括市場前景研究分析報告、產品指數發布等，來積極形成寧波市場高層次的競爭力。

4.加強人才隊伍支持。加強大宗商品交易專業人才的培養和引進，抓緊引進一批高素質的大宗商品交易、交割及期貨、金融、航運、物流等專業人才。要將大宗商品交易及相關配套產業專業人才納入全市緊缺人才引進目錄，相關部門和單位也要加強與國內外大院名校和專業研究機構合作，實行專業培訓、定向培養和招才引智，加快形成一支素質好、富有實踐經驗和創新精神的大宗商品交易專業人才隊伍。

（三）提高對外合作程度，拓展市場發展途徑

1.擴大招商引資。要充分利用各種廣電報紙媒體、互聯網絡和展覽會、博覽會、招商會、同鄉會、聯誼會以及駐外機構、涉外企業等，擴大對外聯系，加強宣傳推介寧波，大力引進有競爭優勢的大宗商品經銷商、供應商和終端用戶，積極引入市外投資，活躍市場交易。

2.積極與國內外著名商品交易所對接。嘗試與國外知名商品交易所建立戰略聯盟，爭取成為國際交易所得標準指定倉庫，爭取國內外各大有名商品(期貨)交易所在寧波設立當地優勢品種的商品期貨交割倉庫。對在寧波落戶的大宗商品交易機構，給予地方財政的一次性資金扶持以及稅收優惠政策。

3.加強與國內外相關研究機構聯系。國內外有許多研究大宗商品的研究機構，它們對全球大宗商品的發展狀況、市場行情分析、趨勢判斷以及宏觀政策建議和企業管理等方面都有獨到的研究，加強與它們的聯系，可以學到許多知識和經驗。同時，也可通過組織全國性或國際性大宗商品交易論壇形式與它們進行交流與學習，以此也可擴大寧波大宗商品交易市場的影響力。目前，我國大宗商品交易市場發展論壇已召開兩屆，分別在山東濟南和天津召開。

4.處理好與周邊兄弟城市間的競爭合作關系。在長三角地區幾個城市中，存在著較明顯的市場建設重疊、產品定位重復的問題。因此，處理好與周邊兄弟城市間的競爭合作關系，實現差異化發展戰略是寧波下步發展必須考慮的問題。要主動服務國家戰略，積極參與上海“兩個中心”建設，積極參與浙江省國家級海洋經濟核心示范區建設，加強與長三角城市間的基礎設施網絡對接、資源合作與共享、優勢產業的協作與配套，努力形成特色分明、優勢互補的區域統一大市場。

（四）加強市場監管，促進市場規范發展

大宗商品交易平臺是一個第三方平臺，必須堅持公平、公正、公開，誠信為本，這是平臺順利運營的根本保證。

1.建立市場聯合監管機制。在市整頓規范大宗商品中遠期交易市場領導小組基礎上，成立大宗商品交易市場監管領導小組。由分管市領導擔任領導小組組長，市金融辦、市發改委、市貿易局、市工商局、市公安局等部門為成員單位。領導小組下設辦公室，承擔本市大宗商品交易市場的日常協調管理職責。同時，組建大宗商品交易相關行業協會，推行會員制，提高準入門檻，進一步規范行業自律行為。

2.健全市場管理制度。要加快開展調查研究，加強制度建設，健全市場交易、交易資金管理等制度，進一步規范市場行為，保護市場各方合法權益和社會公眾利益，防范市場風險。要規范市場準入機制，完善大宗商品交易市場的審批設立相關制度建設，推動建立交易商資格認證體系，整體提高全行業素質。盡早出臺地方法規，在大宗商品交易市場的行業資質、品種創新、交易規則、風險管理等方面制訂規章，保障大宗商品交易市場健康規范發展。

3.加強市場日常監管。要深入研究大宗商品中遠期交易市場監管模式，運用先進技術，加快建設政府部門聯合監管平臺，加大監管力度。要及時掌握市場股東、主要負責人變更等情況，動態跟蹤市場運營，規范市場交易資金管理，定期組織會計、審計事務所對市場進行審計。在監管過程中，如發現違規、違法或犯罪線索，要及時移送行政監管部門或公安機關進行查處。