2012年智慧樓宇市場以20%的速度穩建增長

文/本刊記者 沈文文

近年來，繼“智慧的地球”之后，“智慧樓宇”也成為了一個高頻詞。無論建筑行業，還是環保領域，抑或生產自動化或ICT行業，“智慧樓宇”已然成為一個不可忽略的應用拓展圣地，引領業內人士趨之若鶩。

“智慧樓宇”在“智能樓宇”的基礎上，更強調環境友好、資源高效利用和能源效率，這些構成了“綠色樓宇”的基本內容，也就是說，“智慧樓宇”是在“智能樓宇”“5A”的基礎上再多一個EAS（EAS：Energy Automation System），從而構成“6A”。特別是隨著無線通信網絡技術和各種終端設備智能化、數字化、移動化的高速發展，人們可以隨時隨地遠程監控樓宇各子系統的運行，為充分實現“智慧樓宇”的環境友好、資源高效利用和能耗管理創造了必要條件。特別是基于“物聯網”的技術架構體系將成為“智慧樓宇”的基礎網絡架構。建立在物聯網技術架構體系基礎之上的“智慧樓宇”讓樓宇的設備與設備之間、人與設備之間的相互交互（M2M）創造了充分的可能。

為了進一步了解目前智慧樓宇的市場發展，本期我們特針對2012年智慧樓宇市場展開一系列數據調查，供讀者參考。

第一部分 智慧樓宇的行業概況

市場規模持續擴大

據了解，全國智能化系統每年投資達1000億元。中國智能化住宅的發展，在經歷了10年的探索后，中國建筑面積目前已達到400億平方米，預計到2020年還將新增300億平方米，目前，中國智能建筑2012年將會達到10000幢。全國智能小區的建設數量，在今后十年能達到上萬個。未來十年，中國將成為世界上最大的智能建筑市場。智能建筑市場的發展將帶動智慧樓宇市場的不斷擴大。

智能建筑在政府辦公樓和商業大型公共建筑細分市場的規模，基本上決定了智慧樓宇的發展空間和速度，再在細分領域中還包括學校。它們占了智能化市場60%以上的份額。智能大廈的市場份額將達到70%以上，而智能住宅在30%以下。

據采訪廠家介紹，智慧樓宇行業的發展潛力極大，被認為是中國經濟發展中一個非常重要的產業，其產業帶動作用更是不容小覷。

隨著中國經濟迅速發展，國家大力推動城鎮化以改善人民的生活水平。在2011年，中國城市化率超過50%，未來20年將繼續增長，令建筑市場對創新的安防技術需求愈來愈大，而房地產發展項目對互聯網技術及節能方案的整合應用需求亦不斷上升。國內房地產發展商及買家越來越追求舒適的家居及商業環境，極大地推動了包括安防在內的相關產品及服務的發展。

第二部分 智慧樓宇廠家及集成商概況

中國智慧樓宇市場，區域分布主要集中在一些大城市，如北京、上海、廣州等地。這些地區一般經濟比較發達，人民生活水平比較高，另一方面，大城市現代化程度較高，對智慧樓宇需求比較大?，F在的智慧樓宇的市場重心還在東部，以后會向中部和西部轉移，從增長的速度來看，中部、西部高于東部，中部是38%，西部是39%，東部是23%。目前，東部的智能樓宇市場占了大概50%，中部其次，西部最少。

智慧樓宇廠家概況

目前，我國樓宇對講產品生產廠商已達到200多家，目前國內樓宇對講廠商主要集中在珠三角、福建、長三角等幾個地區。其中珠三角的主要企業有視得安羅格朗、安居寶、慧銳通、競爭、太川、柔樂等，約占全國樓宇對講市場60%的份額；福建地區借助其地理位置以及發展時間早等優勢，樓宇對講產業也發展得比較齊全，約占了全國樓宇對講23%左右的份額，包括冠林、立林、ABB振威、佳樂等知名廠家；以上海、浙江為代表的長三角地區也是國內樓宇對講供應商集中區域，且占據了全國8%的份額。其中上海地區以國外品牌居多，包括Honeywell、悉雅特、弗曼科斯、愛峰、特思等多個國際知名品牌。

城市人口的持續增長，讓無論是樓宇對講晴雨表的房地產業或是國家的保障房建設都在不斷發展，市場規模是有增無減，但房地產業的資金短缺以及民生工程的惠民特質在很大程度上讓這原本龐大的市場大大縮水，自2009年市場規模增長10%達到36億以來，2010年與2011年分別以12%和16%的緩慢增速達到43億和68億。

2011年的這200多家企業中的絕大多數處在10%左右的增長水平，少數企業逆勢而上更是達到30%，而年收入超過1億元的比例在近三年的光陰荏苒中基本未變，仍然保持在4%左右，1000萬以下的比例高達67%。

在銷售渠道方面，業內基本以房地產開發商和工程集成商為主，各分得小半塊江山，少數企業以代理經銷商為主?！百徺I者不是使用者”的矛盾似乎永遠存在于這個行業，這與時下用戶體驗為主的消費觀實難調和。

智慧樓宇集成商概況

截至目前，同時具備建筑智能化系統集成設計甲級資質、建筑智能化工程專業承包一級資質、計算機信息系統集成一級資質的3甲企業個數只有29家。在中國從事建筑智能化業務的外資企業主要有西門子、江森自控、IBM、霍尼韋爾等，這些外資企業主要以產品生產和銷售為主，他們更多的是將產品銷售給國內的建筑智能化系統解決方案提供商，所以建筑智能化業務并不突出。中國建筑智能化領域代表企業主要資質情況表如表1所示。

目前國內建筑智能化市場參與廠商包括少數國際廠商和大量的本土企業。目前市場集中度很低，國內建筑智能化業務收入超過1.3億的企業所占市場份額為16.58%，今后市場集中度還會進一步提高，這主要是由于大型建筑智能化系統解決方案提供商中標大型建筑智能化項目的能力越來越強。

對于未來的競爭格局，因為建筑智能市場正處于成長期，未來行業集中度將逐漸提高。低端市場的競爭將日趨激烈，規模較小不具備核心能力的解決方案提供商將會被淘汰。高端市場的增長將超過行業平均水平，但對進入者的資金實力和技術能力都將提出很高的要求。未來本土一些具備較強資本實力和技術能力的企業將能充分分享行業的成長，獲得較快的發展。

智慧樓宇技術專業人才需求旺盛

智能建筑市場的迅猛發展，直接拉動了對智慧樓宇新職業人才的需求。目前國內智慧樓宇從業人員數量巨大，已達到約100萬人，且主要集中在上海、北京、廣州、深圳、天津、重慶、杭州、寧波、大連等大中城市。但是，絕大多數從業人員都未經任何培訓就直接上崗，生產一線的操作人員技能水平很低，高級工不足 2.4%，技師不足1%，高級技師不足0.3%。同時，樓宇智能化涉及專業多、配套產品和技術繁雜，且產品更新換代迅速，但這又是樓字和住宅建設中的新亮點。據某資料顯示，我國建筑智能化技能型專業人才極其匱乏，尤其缺乏各個層次的智能建筑設計施工建設、運行管理的專業化人才，目前全國此方面的人才缺口達40萬，特別是樓宇智能化系統設備運行維護人才、樓宇智能化工程設計、管理、安裝與調試人才等各層次人才嚴重不足。在樓宇智能化高速發展的今天，這個缺口有可能會進一步擴大。

表1：中國建筑智能化領域代表企業主要資質情況表

第三部分 智慧樓宇工程及技術分析

弱電總包的盈利方式

目前中國智慧樓宇的主要業務模式還是提供系統集成和相關軟硬件設備。根據有關調查，采用與系統集成商（弱電總包）合作的占到了85%，這個數字說明，在目前的智慧樓宇市場中大多數項目采用弱電總包，只有極少數項目中樓控、安防、消防等部分分別由幾家工程商完成。

總包管理可以從兩個方面去看，從設計的角度看，智慧樓宇工程是復雜工程，涉及技術廣泛、全面，如果沒有統一設計和綜合集成，就難以保證系統的完整性，也難以實現這種統一設計帶來的功能提升和擴展，以及一體化管理與服務給用戶帶來的先進與方便性。

然而，隨著市場競爭的進一步加劇，以及市場需求的變化各大主流智能建筑提供商都在擴大業務范圍，在提高盈利能力上制定了一系列的的計劃，紛紛提出新的盈利模式，集成商也將會更多地向總包服務管理的方向發展。

工程設計與施工資質統一管理

另外，由于建筑智能化工程涉及到多個行政主管部門，目前根據《建筑法》和《建筑法實施細則》的規定，工程設計和施工資質將由建設行政主管部門統一管理，這樣智慧樓宇各種單項工程資質需要得到公安、消防、電信、廣電和建設等部門批準的狀況有望得到改變，這有利于把智慧樓宇系統作為統一的系統來實施。同時管理的手段將從控制市場準入、行政審批轉為制訂技術標準、規范市場公正競爭，這些都需要調整和完善現行的政策和法規，以促進建筑智能化的發展。

智慧樓宇行業的發展與新增建筑和基礎設施，以及城市化進程加快高度相關。中國工程建設正處于前所未有的歷史高峰期，大量的住宅和公共建筑和城市基礎設施等建設和投入使用，而且隨著中國經濟社會的進一步發展，新的建設工程仍將不斷涌現。

據住宅與城鄉建設部預測，中國建筑業每年新增的建筑面積約16～20億平方米，到2020年，中國將會新增各類建筑大約三百億平方米，而且，中國智能建筑占新建建筑的比例在持續增長，因此建筑業仍將保持持續快速發展的趨勢。另外，都市圈、城市群、城市帶和中心城市的發展預示了中國城市化進程的高速起飛，也預示了智慧樓宇領域更廣闊的市場即將到來。

體現節能環保理念

智慧樓宇擔負著為使用者提供舒適、安全、高效、環保、方便的環境，同時又要能夠體現節能和綠色的理念，真正實現資源的優化配置和能源的有效利用，體現建設節約型社會的目的。

現在國內的大型公共建筑總面積不足城鎮建筑總面積的4%，但總能耗卻占全國城鎮總耗電量的22%，大型公共建筑單位面積年耗電量達到70300千瓦時，為普通居民住宅年耗電量的1020倍，比歐洲、日本等發達國家同類建筑多出1.52倍。隨著我國城市化進程的快速推進，大型公共建筑在一、二線城市里鱗次櫛比。然而，這些矗立在“水泥森林”中的大型公共建筑，往往都是高耗能建筑。

根據某調查研究：在全美范圍內有71%的商業領袖比他們一年前更關注節能，有58%的商業領袖反映能量消耗監控是非常重要的。公開要求減少碳排放的公司，45%的商業領袖把樓宇方面節能作為減少碳排放的戰略之一。對于新建建筑38%的商業領袖尋求綠色大廈節能認證，45%的商業領袖在大廈建筑之初考慮到了綠色因素。

不只是美國，全世界都在算各家的節能賬，金融危機為節能減排與建筑節能帶來了前所未有的機遇。對于中國來說，建筑節能已經提到了一個新的高度，同時隨著社會化的進程，新建樓宇開始慢慢減少，老舊樓宇的改造項目逐漸增多，這會帶來很大的市場。這意味著：全社會比以往更加重視節能，樓宇自控機遇來臨。

面對機遇很多樓宇自控廠商都做好了準備，推出了自己的綠色建筑解決方案。甚至很多工控企業都投入到建筑節能與節能改造項目中來，推出自己的相關產品。機會的出現同時也帶來了競爭，相信未來的樓宇自控市場將更加精彩，“智慧樓宇”這四個字的“成色”也會越來越深。

云計算在智慧樓宇中的應用

眾所周知，平臺軟件決定著IP功能控制器的應用范圍和控制功能，并且在同一個管理軟件層面實現不同功能控制需求，實現大融合的集成控制模式。在平臺中，建筑級別的大容量現場存儲設備，包括大量歷史數據存儲設備(現主要是建筑能耗采集服務器、存儲服務器和分析服務器等)、視頻存儲設備(現主要是硬盤錄像機等)將會逐步被網絡備份系統—“云存儲”平臺替代。云計算作為最上端的集中管理和控制平臺，實現建筑群的整體管控功能，使“集散控制”原則由單棟建筑的“小集散控制”系統擴展至建筑群的“大集散控制”系統，滿足了建筑群整體的傳感單元(感知層的傳感器)、控制單元(應用層的IP功能控制器和功能控制軟件)、執行單元(應用層的IP功能控制器和現場執行設備)、反饋單元(感知層的反饋機構和傳感器)組成大控制回路，實現建筑群的大閉環控制和管理。

結束語

智慧樓宇發展的現狀告訴我們，這個行業機會和市場還是很豐富很龐大的，如果能走出一條有自身特色的智能樓宇自控之路，肯定能在眾多的競爭者中脫穎而出，在樓宇控制行業打出自己的一片天。

筆者力求從微觀角度介紹智慧樓宇的市場概況及技術發展等，以期讓讀者對該行業的安防動態有更多了解。下期將進行2013年一季度網絡高清攝像機市場調查分析，敬請關注更多精彩內容。