基于全球視角的武漢光電子產業競爭力提升研究

胥朝陽，薛雨靜

(武漢紡織大學會計學院，湖北武漢430073)

基于全球視角的武漢光電子產業競爭力提升研究

胥朝陽，薛雨靜

(武漢紡織大學會計學院，湖北武漢430073)

作為中國第一個國家級光電子產業基地，武漢“中國光谷”經過十多年的發展形成了較強的影響力。面對國內外新的區域競爭壓力，如何實現與國際光電子市場同步發展，提高國際市場知名度與占有率，將武漢“中國光谷”打造成享譽世界的東方“硅谷”，成為武漢光電子產業界面臨的重要課題。本文基于全球視角分析了武漢光電子產業的發展現狀，從能量光電子、信息光電子、消費光電子三大領域剖析了武漢光電子產業發展過程中存在的問題，借鑒美國、日本和臺灣等地的成功發展模式，探索了武漢光電子產業國際競爭力提升的路徑。

武漢光電子產業；發展路徑；全球視角；競爭力

第三次工業革命風起云涌，以綠色、智能和可持續為特征的新一輪科技革命和產業革命正在提速，全球光電子產業作為戰略性新興產業的重要組成部分進入新的發展階段，[1]并成為世界各國戰略布局的主要領域，搶占未來科技和經濟的制高點。湖北武漢東湖高新區憑借多年發展光電子產業方面的積累，基本形成了以光電子信息為主導的產業集群。在打造中國經濟升級版的背景下，做大做強一批擁有自主創新能力的光電子企業，進一步完善武漢光電子信息產業鏈，實現建設世界級產業集群、打造“世界光谷”的目標，成為武漢、湖北乃至國家層面的重要課題。

一、全球視角下的武漢光電子產業發展現狀

（一）總體發展現狀

目前世界光電子產業呈加速發展趨勢（見圖1）。PIDA（光電科技工業協進會）認為，未來五年市場趨勢還是在照明、能源、通訊等領域；太陽光電仍然是能源未來的百年大業；顯示器市場不容小覷；光通訊產業方興未艾，光電產業前景可期。

圖1 全球光電產值歷年趨勢

根據PIDA發布的數據，臺灣光電產值2011年達2兆1557億新臺幣(約4619．6億人民幣)，全球市占率18%。根據OITDA（日本光電子產業和技術振興會）公布的資料，雖然受到福島地震、歐盟危機和日元升值影響，日本光電子產業國內生產總值指標出現了環比-1．6%的負增長，但2011年仍高達7978．3億日元（約6020．9億人民幣），隨著經濟復蘇，光電子產業有望為日本工業化的高速發展打開新的突破。

依據行業生命周期理論，由于處在快速成長期，武漢光電子產業的投入和產出都保持著較高的增長率。據武漢市信息產業辦公室發布的數據，2011年全市電子信息產業累計完成工業總產值1505．6億元，同比增長27．9%；實現銷售收入1407．6億元，同比增長28．2%；完成工業增加值427．2億元，同比增長33．6%；完成利稅116．2億元，同比增長17．1%；實現出口交貨值378．8億元，同比增長30．9%；新增固定資產投資127．7億元，同比增長44．3%。盡管武漢光電子產業增長較快，但產值和市場規模仍遠低于日本、臺灣（見圖2）。

圖2 2006～2011年武漢、臺灣、日本光電子產業規模發展圖

（二）細分領域發展現狀

根據PIDA2012年的統計，全球光電子產業在傳統的光電領域如光通訊、光學組件、光儲存、光輸出入等均維持較快的成長率，而LED照明、太陽光電等成長率最高領域則引領著光電行業的成長。

目前武漢光電子產業在國際和國內信息光電子、能量光電子、消費光電子三大領域中均占有一席之地。其中光纖光纜生產規模居全球第一，國內市場占有率達60%，國際市場占有率達25%；光電器件國內市場占有率達65%，國際市場占有率達10%；光傳輸設備國內市場占有率達15%；激光產品國內市場占有率一直保持在60%左右（見圖3）。

圖3 2012年武漢光電子產業市場占有率

信息光電子主要包括光纖光纜、光器件、光通信等。據報告預計，到2015年,全球的光網絡市場規模將到達200億美元,同期復合年增長率為5%。武漢信息光電子產業擁有部分核心技術和自主知識產權，成為支持武漢“中國光谷”發展的主導產業。其中烽火通信是光通信產業鏈最完整的上市公司，擁有光纖光纜-光通信設備-ODN（光配線網絡）-終端等環節，逐漸成為PTN（傳送網）發展的領跑者和主要推動力。黃石保安鎮金塘工業園、荊州工業園作為光通信器件、線纜的生產、研發和出口基地，支撐著武漢信息光電子產業鏈(見圖4）。

圖4 武漢（及周邊）信息光電子產業鏈

能量光電子包括激光、半導體照明、光伏太陽能等。美國、德國、日本等發達國家在激光研究及應用領域發展迅猛。日本光電子在技術方面占首位，德國激光材料加工設備占首位，美國的激光醫療及激光檢測技術占首位。武漢最引人矚目的當屬全國最大激光產業基地，華工激光、楚天激光、團結激光等銷售額過億元，占據了國內市場六成份額，成為國內激光產業鏈最閃亮的“光極”（見圖5）。

圖5 激光產業鏈

消費光電子包括光存儲、光電顯示、信息家電等。目前全球光電顯示總銷售額近1500億美元，其中FPD超千億美元，LED在照明領域、大尺寸背光源領域都呈現出強勁發展勢頭。隨著中國LED產業進程的逐步深入，武漢逐漸成為產業發展的后起之秀。東湖高新區規劃沿高新四路至光谷二路7平方公里范圍集聚了發展消費電子產業，預計到2013年有望建成產業鏈完善、配套齊全的全國3C產品重要研發制造基地，規模達1000億元。[2]

從整體上看，發達國家在全球光電子產業發展中居于領先地位。美國牢牢掌控光電子的高技術研發；日本、德國以及英國的發展僅次于美國，影響著國際標準的制定和產業動向。以韓國、新加坡和臺灣為代表的新興工業化國家及地區在少數領域具有一定技術優勢，處于產業鏈的中端。我國實施以“信息光電子與集成技術”為主題的“863”計劃以來，十幾個成果轉化基地相繼落戶北京、武漢、深圳等地，但普遍處于產業鏈低端,武漢光電子產業雖然在中國光電子產業中處于領先地位，但基于全球視角而言，與光電子產業發達國家相比還有較大差距。

二、全球視角下武漢光電子產業面臨的問題

波特的五力競爭模型認為，潛在進入者的威脅、替代品的威脅、購買者議價能力、供應商議價能力以及當前行業同業競爭者的競爭強度等，是考量產業競爭力的重要因素。[3]武漢光電子產業已經有一定規模實力，但未實現成本規模、經濟構筑進入壁壘，未取得品種質量差異化，未形成關鍵技術，導致進口環節供應商議價能力強，在同業競爭中缺乏優勢，制約了武漢光電子產業的發展。

（一）產品技術水平較低，關鍵材料性能有待提升

在光纖光纜產業鏈中，全球的原材料光纖預制棒、光纖、光纜的利潤之比大約是7:2:1。我國光纖預制棒制造用主要材料目前仍需進口，無法產生規模效應帶來的成本優勢。國外光纖預制棒廠商不僅形成了較高的供應商議價能力，控制了光纖預制棒的價格，更拿走了我國光纖光纜產業70%的利潤。

在激光方面，與國際頂尖激光加工企業相比，武漢關鍵技術和元器件大都從國外引進，制約著武漢激光產業國際競爭力的提升。如在技術水平要求較高的厚板激光切割等領域，包括武漢地區在內的國內企業均無法與國外競爭。

在半導體照明上，由于技術問題，武漢乃至國內沒有LED芯片企業能批量生產高端芯片，國內LED主要技術和產品還處于中低端。

在消費光電子方面，作為全國首批下一代廣播電視網（NGB)數字電視發展的試點城市，武漢在促進三網融合產業發展、推動云存儲技術突破、加快發展平板電腦智能手機等終端產品方面，還需要關鍵技術的提升及相關配套產業與措施的跟進。

（二）產品種類較少，質量參差不齊

目前作為光電信息功能材料之一的非線性光學晶體材料LiNbO3被美國、日本等發達國家壟斷并大規模生產。我國非線性晶體尚未在質和量兩方面滿足信息技術領域發展的要求，整體的開發水平特別是產業化水平與國外還有相當大的差距，還沒有形成真正意義上的產業體系。例如，LiNbO3等品種大而不強，產品檔次低，光學級晶體少；元器件品種少、規格不齊全；性能優異的晶體材料大部分尚處在實驗室研究階段；與晶體生產配套的原材料、設備發展不平衡。

武漢激光單項產品多、盤子大但缺乏拳頭產品，而國外著名激光企業均擁有自己的拳頭產品，如德國通快公司生產的高功率軸快流CO2激光器、碟片激光器及其加工系統，德國Rofin公司生產的板條激光器等等。武漢激光技術的應用領域未涉及電子制造業、集成電路行業、通信、機械微加工等新興領域，尤其是高度精密加工場合仍需進一步推廣和應用。

（三）產業結構相對不合理，低水平重復建設嚴重

考察能量光電子中半導體照明可以看出，武漢LED封裝的毛利率大幅下降，90%的封裝企業面臨困境，產能相對過剩，平均降價21%，最大降幅達25%。同時產業園競相招商引資，重復建設，后患即將顯現。[4]再看中光伏太陽能，湖北的光伏產能居全國前三位，主要面向美國出口。面對歐美的雙反調查，能否尋求其他市場渠道、拓展出口地是湖北光伏企業急需解決的問題。

（四）龍頭企業缺乏競爭力，品牌效應仍未形成

從電子信息百強企業評比結果看，2012年湖北僅有武漢郵科院（第21位）、長飛光纖（第83位）入選，且兩家企業的主要產品均集中于光纖、光纜等產品，而加拿大Ottawa光谷只有約200家企業，卻擁有世界光學頂尖企業十多家。而且國際上有的激光裝備制造企業已由研究型的單臺特種設備制造企業發展到標準化、規模化生產的跨國公司，其中德國通快公司通過兼并、重組擁有7家從事激光產品生產的企業，成為世界上激光裝備制造產業的霸主。武漢“光谷”應盡快培育出能在產業發展中起引領作用的領軍企業和一批細分領域的骨干企業，加快中小激光企業創新發展，形成具有國際競爭力的大型激光企業或激光企業集團。

三、提升武漢光電子產業國際競爭力的對策

波特國家競爭優勢鉆石模型表明，一個國家的產業能否在國際競爭中形成優勢，取決于需求條件、有利因素狀況、相關和支持性行業的存在、企業戰略、結構和同業競爭、機遇和政府的作用等因素。[5]運用波特國家競爭優勢鉆石模型，借鑒美國、日本和臺灣等地的成功發展模式，擬采取以下措施提升武漢光電子產業的國際競爭力。

（一）加強創新人才引進

硅谷的成功離不開人才資源這一有利因素。硅谷走“外引型”的人才戰略，擁有一大批世界一流的各類人才，集中了最尖端的技術，打破了園區地理、民族乃至文化邊界的限制，實現了跨邊界發展。[6]同樣，自臺灣實施延攬海外資深科技人才計劃以來，臺灣新竹園區已經成功引進上萬名海歸人才，其中數千人是美國硅谷的高新人才，頂尖人才帶來的技術、經驗助力新竹科學園成為“東亞地區最成功的硅谷”。武漢光電子產業關鍵技術突破的核心在人，加快引進海外人才、外地高端人才與外籍專業人士是強力推動武漢光電子產業技術突破的不二選擇。

（二）健全投融資體制

硅谷和新竹支撐高技術產業發展的動力主要源于風險投資和完善的資本市場。臺灣風險投資的重點領域是高技術產業，風險投資投向高技術產業的企業數占到總投資企業數的87%左右，占總投資資金的88%，創業投資公司培養了一大批著名企業，如半導體產業就有聯華、華邦、旺宏、華茂等。美國資本市場覆蓋主板市場、二版市場、NASDAQ市場和地方性證券市場4個層次，尤其是NASDAQ市場為硅谷企業上市融資提供了便利條件。

相比之下，武漢光電子產業的風險投資主體多為政府主導或參股。建立風險投資機制將真正有助于對成長期企業進行指導，避免其因盲目投資而導致產能過剩。相比主板市場，要求更低的創業板、“新三板”更有利于中小企業的成長。一方面擁有核心技術有利于公司上市或掛牌融資，另一方面上市籌資有助于加大企業的研發力度，從本質上解決企業創新動力不足和同質化競爭、沒有技術性龍頭產品的問題。例如北京航星網訊公司研發、創新出國內第一流激光氣體探測技術TDLAS和第一個基于激光氣體探測技術的天然氣泄漏監測系統，于2011年8月19日成功登陸“新三板”。此外，可以考慮建立以政府投入為引導，海內外企業投資為主體，專項基金為支撐，金融貸款、融資租賃等中介服務為補充的多元化產業投融資環境。

（三）理順分工協作關系

一方面要將將中小企業作為光電子產業創新主體，這也是美國、日本的成功經驗。美國小而靈活的微型企業在其存在和發展的過程中分工明細,結盟合作。美國應用開發商Instagram專注于應用照片中“濾鏡”業務，做到人無我有、人有我新、人新我絕，成功躋身市場，用戶人數已經超過3000萬人。日本光電產業也是采取技術領先的產業發展策略，通過專利權等方式設立進入壁壘，日亞化學是全球最先研發出GaN藍光LED的企業，逐漸成為全球LED巨頭。武漢光電子企業中大部分為中小企業，面對光電子產業三大領域品種少、規格不齊全、成本高的通病，可以運用模塊化分工激勵小企業創新，把研發轉化為產品成果，提供更多差異化產品。

另一方面，通過龍頭企業產生“拉動效應”。龍頭企業具有強大的競爭力和帶動力，硅谷已經孕育出如蘋果、思科、甲骨文、雅虎、google等企業帝國，日本光電產業也有像citizen電子、stanley電氣、鹿兒島松下電子、sharp等一流企業，在國際產業鏈中有舉足輕重的地位。武漢光電子企業少有龍頭企業及由此帶動的集聚效應，今后應該著力通過兼并重組等途徑打造光電子龍頭企業，引領光電子產業發展方向。

（四）完善相關組織網絡

根據波特的國際競爭理論，一個國家要想獲得持久的競爭優勢，就必須獲得在國際上有競爭力的相關產業的支持。硅谷形成了全球性的組織合作網絡，它在產業上與印度班加羅爾、臺灣新竹等形成緊密合作關系，在資本流動上與中國、英國、加拿大、印度、以色列、日本等關系密切。臺灣新竹工業園內有大量服務機構，包括同業公會、律師事務所、會計師事務所、管理顧問公司等，在企業之間或企業與政府之間的溝通協調方面起著積極作用。[7]武漢東湖高新區應立足全球競爭和合作，加強三大領域產品線全方位建設。以市場為導向，更緊密地融入全球高科技產業價值鏈，加強與世界高科技產業發達地區的合作，適時吸引國內外知名企業在園區內設立或共建區域總部、研發中心、營運中心基地，設立配套完善的針對性服務機構，加強與光電子產業領先地區如中關村、張江高新區等園區的合作，結成產業聯盟共同攻關亟需解決的技術難題，還要加強與周邊“1+8城市圈”區域聯動發展，實施“大光谷”產業鏈整合，實現規模生產。

（五）加大政策扶持力度

硅谷的成功離不開政府政策的有效引導，包括建立知識產權保護和專利制度、隨時根據產業發展和科學研究的需要不斷修改移民法案，以吸引移植各類高科技人才等；[8]臺灣新竹科學園則通過稅費政策激勵企業創新；日本政府不僅出臺了一系列國家戰略，還成立了保證政策措施實施的權威性和有效執行的部門。借鑒其成功經驗，武漢東湖高新區應該對園區內一味追求招商引資而盲目投資的項目進行清理，以避免產能過剩局面的加劇；對前景好的企業可采取擔保、設立不同領域項目子基金等形式協助企業獲得融資，以保證公司現金流的穩定；及時出臺鼓勵和扶持政策，開發國內光電子應用市場；出臺獎勵政策支持企業創制國際、國家和行業標準，給予申請專利的企業以資助，促進技術標準和專利的結合；支持遭受反傾銷懲罰的光伏企業積極應訴，對歐盟多晶硅展開“雙反”調查等，為武漢光電子產業營造良好的國際國內市場環境。

四、結語

從全球視角觀察，武漢信息光電子、能量光電子、消費光電子等三大領域在新一輪發展期面臨的挑戰與機遇并存。優化武漢光電子產業發展環境、培育創新企業、壯大產業鏈將有助于武漢光電子產業獲取、鞏固持續國際競爭優勢。

[1]國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定[EB/OL] http:www．gov．cn/zwgk/2010-10/18/content_1724848．html．

[2]李琳．讓夢想照進現實——武漢東湖高新區消費電子產業發展側記[J]．中國高新區，2010，（7）:78-81．

[3]M．E．Porter．Competitive Strategy[M]．The Free Press,1998．

[4]2011年LED產業發展狀況[EB/OL]．http://www．coema．org．cn/sum/led/20111109/153913．html．2011-11-09．

[5]M．E．Porter．The Competitive Advantage of Nations[M]．The Free Press,1990．

[6]沙德春，曾國屏．超越邊界：硅谷園區開放式發展路徑分析[J]．科技進步與對策，2012，（3）:1-5．

[7]東升．臺灣科技奇跡孵化器——新竹科學園[J]．海峽科技與產業，2011，（1）:53-55．

[8]李海超，齊中英．美國硅谷發展現狀分析及啟示[J]．特區經濟，2009，（6）:82-83．

（責任編輯：彭晶晶）

Study of Wuhan Photoelectron Industry Competitiveness Based On a Global Perspective

XU Chao-yang,XUE Yu-jing
(College of Accounting,Wuhan Textile University,Wuhan Hubei 430073,China)

As China's first national optoelectronic industry base,Wuhan Optical Valley has formed a strong influence after the development of 10 years．In the face of domestic and abroad new regional competitive pressures,how to achieve synchronization with the international optoelectronic market development,improve Awareness and international market share and make Wuhan East Lake High-tech Zone into the world-renowned orient"Silicon Valley"has become an important issue in Wuhan optoelectronic industry．This paper analyzes the present status of development of Wuhan optoelectronic industry based on the global perspective,points out many problems in the process of Wuhan optoelectronic industry development from the three major areas:energy photoelectron,information electronics and consumer electronics．Then the paper draws on successful growth modes from the United States,Japan and Taiwan to explore the path of promoting the international competitiveness of Wuhan photoelectron industry．

Wuhan optoelectronics industry;development path;global perspective;competitiveness

F490．3

A

1672-626X（2013）06-0057-05

10．3969/j．issn．1672-626x．2013．06．009

2013-10-15

武漢市科技計劃項目（201240933338-1）；湖北省教育廳科學技術重點項目（D20111607）

胥朝陽(1966-)，男，河南平輿人，武漢紡織大學會計學院院長，教授，博士生導師，主要從事企業并購與產業發展研究；薛雨靜(1990-)，女，湖北武漢人，武漢紡織大學碩士研究生，主要從事企業并購與產業發展研究。