汽車出口：風險凸顯，機遇猶存

李婷 包嘉成

我國汽車出口呈快速增長

近年來，我國汽車出口總體呈現(xiàn)快速上升趨勢。在2008年～2009年受全球經(jīng)濟危機影響出口大幅下滑之后，自2010年呈恢復(fù)性增長態(tài)勢。2010年，我國汽車累計出口54.5萬輛，同比增長63.9%。2011年，在國內(nèi)市場相對低迷的情況下，我國汽車出口繼續(xù)呈現(xiàn)增長的良好勢頭，全年累計出口81.4萬輛，同比增長69.4%。2012年，汽車出口量延續(xù)升勢，并首次突破100萬輛。近幾年，我國汽車出口呈現(xiàn)出一些較為突出的特點。

1. 汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善

2013年上半年，乘用車累計出口29.4萬輛，同比增長2.3%；商用車累計出口19.3萬輛，同比下跌4.8%。乘用車已經(jīng)成為帶動中國汽車出口的主要力量，占汽車出口總量的60.5%。乘用車中，轎車是最主要的出口車型，上半年累計出口20.3萬輛，同比減少1.6%；而作為商用車重要出口車型的貨車，出口量在2013年上半年也出現(xiàn)了下滑。

2. 自主品牌是汽車出口的主要力量，合資企業(yè)紛紛提高外向度

從出口企業(yè)來看，2013年上半年出口企業(yè)仍以自主品牌企業(yè)為主，但傳統(tǒng)的出口優(yōu)勢企業(yè)的出口量下降明顯。其中，奇瑞汽車仍然是中國汽車主要出口企業(yè)，累計出口汽車6.96萬輛，同比下降24.8%。長城汽車、東風汽車、長安汽車等企業(yè)出口量也出現(xiàn)了不同程度的負增長。

此外，國內(nèi)主要合資企業(yè)汽車出口也迅速擴張。以通用為例，通用汽車中國公司總裁兼中國、印度和東盟首席地區(qū)運營官蘇瑞博表示，由于海外市場對中國研發(fā)的低價車需求旺盛，雪佛蘭賽歐在新興市場走旺，預(yù)計今年在華制造車輛出口銷量將創(chuàng)新紀錄，達到100000輛～130000輛。與2012年相比，將大幅增長30%～70%。據(jù)悉，福特汽車也正在大幅擴張在華產(chǎn)能，并有意將在中國生產(chǎn)的車型投放到其他國家銷售，將中國打造為出口中心。

3.出口地區(qū)較為集中，以中低端發(fā)展中國家為主

現(xiàn)階段，我國整車出口以滿足發(fā)展中國家低端汽車需求為主。2013年1-5月，南美洲為我國汽車出口第一大市場，占出口總量的29.8%，亞洲和非洲分列第二、三位，對歐洲、北美洲、大洋洲等汽車成熟市場出口較少。從具體國家來看，2013年1-5月，阿爾及利亞、智利、俄羅斯成為中國汽車出口前三大目標市場，出口量占全部整車出口的33.6%。出口企業(yè)集中度略有下降，出口前十個目的國的集中度由2012年的62.6%下降至60.8%，但整體來看市場集中度仍較高。

4. 出口門檻不斷提高

為了整頓國內(nèi)車企的無序競爭，規(guī)范汽車出口行為，2006年底，商務(wù)部、國家發(fā)改委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國家認監(jiān)委就曾經(jīng)下發(fā)《關(guān)于規(guī)范汽車出口秩序的通知》。2012年9月，商務(wù)部、工信部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國家認監(jiān)委五部門發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范汽車和摩托車產(chǎn)品出口秩序的通知》，決定對汽車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)實行出口資質(zhì)管理，對出口經(jīng)營企業(yè)實行生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)經(jīng)營管理，并對生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)實行分類管理。通過對汽車出口資質(zhì)管理，鼓勵出口量大、重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的企業(yè)發(fā)展。反之，實力弱的出口企業(yè)將喪失出口資質(zhì)。同時，通過對境外服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量的要求，改善出口企業(yè)海外服務(wù)較差的情況，利于汽車出口的精細化經(jīng)營。

1. 全球經(jīng)濟增長分化是中國汽車出口同比下降的最主要原因

2013年上半年，世界經(jīng)濟承接上一年整體放緩的走勢，在調(diào)整中艱難復(fù)蘇，各主要經(jīng)濟體增長不平衡的格局沒有發(fā)生根本變化：發(fā)達經(jīng)濟體中，“美強歐弱”的現(xiàn)象依然存在，盡管美國經(jīng)濟增幅不盡如人意，但在失業(yè)率、新房開工面積、消費者信心等關(guān)鍵性經(jīng)濟指標已經(jīng)顯現(xiàn)出經(jīng)濟企穩(wěn)態(tài)勢。相比之下，歐洲經(jīng)濟仍未能走出債務(wù)危機的陰影，內(nèi)部增長失衡加劇。受外需下降以及國內(nèi)經(jīng)濟調(diào)整影響，新興市場與發(fā)展中國家經(jīng)濟增長步伐放緩，全球經(jīng)濟增長明顯分化。

2. 出口集中于貿(mào)易而非本地化生產(chǎn)，很容易受到出口目的國關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘的打擊

目前，對主要國家出口主要是貿(mào)易型，較少海外生產(chǎn)或者海外生產(chǎn)規(guī)模較小。從過去的經(jīng)驗來看，如果中國短期內(nèi)對某些國家出口量激增，該國就會出臺相關(guān)政策保護本土汽車產(chǎn)業(yè)，限制汽車進口。2007年，中國車企大規(guī)模進入俄羅斯，出口量翻了幾番；但2009年，受俄羅斯新出臺的政策限制，出口量縮減90%以上。

同樣的情況近期也在巴西上演，2011年中國汽車對巴西出口出現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年累計出口汽車10.4萬輛，同比增長311.5%。但自2011年下半年起，該國先后出臺了“法案7.567”和“法案7.716”，通過降低本土企業(yè)稅收、提高研發(fā)和科技投資要求，以及實施更為嚴格的油耗和排放規(guī)定等一系列措施，保護本土企業(yè)，鼓勵海外企業(yè)的本土化生產(chǎn)。受此影響，中國車企對巴西出口于2012年應(yīng)聲下跌，2013年前5個月，雖然出口量同比略有回升，但很難恢復(fù)到歷史峰值水平。據(jù)巴西汽車行業(yè)協(xié)會日前公布的數(shù)據(jù)，今年上半年中國車企在巴西銷量集體下滑，市場占比縮減，奇瑞和哈飛成為驟跌的典型代表，江淮也在大部分月份下降。

3.相對較差的匯兌環(huán)境也對汽車出口帶來了負面影響

過去5年來，人民幣兌美元升值已經(jīng)超過30%。人民幣升值不僅使企業(yè)遭受匯兌損失，更主要的是人民幣升值將造成車價上升，直接削弱我國汽車產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢，加大了我國汽車企業(yè)開拓國際市場的難度。

在人民幣不斷升值的同時，日本貨幣不斷貶值。自2012年9月，日本開始實施史無前例的寬松政策，以實現(xiàn)拉動日本出口的目的：2012年9月，日本央行決定追加10萬億日元貨幣寬松措施。11月，日政府批準8800億日元的財政刺激計劃。2013年4月，決定每年增加貨幣60萬億日元，并宣布購買國債1.2萬億日元。受寬松政策的影響，日元在短時間內(nèi)大幅貶值，直接刺激了該國出口的增長。汽車也不例外，在很多與中國直接競爭的市場上，日系車價格大幅下降，向下擠壓了中國汽車產(chǎn)品的市場。

4.汽車產(chǎn)品質(zhì)量門，中國汽車遭遇信任危機

5.部分國家發(fā)生政局動蕩，影響出口

由于中國汽車出口地區(qū)仍然是以經(jīng)濟相對落后的國家和地區(qū)為主，長期依賴北非、中東等市場很容易受到當?shù)鼐謩莶环€(wěn)定的影響。2011年，受局勢影響，奇瑞在埃及的組裝廠就曾全面叫停。華晨、吉利等車企的出口計劃也曾擱置。2013年上半年，埃及、敘利亞等國家的政局不穩(wěn)同樣也影響了中國汽車的出口量。

借鑒日本汽車出口之路，本地化生產(chǎn)是中國車企未來出口的必然選擇

在人民幣不斷升值、各種關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘不斷出現(xiàn)的情況下，本地化是中國車企的必然選擇。日本汽車出口的經(jīng)驗值得我們借鑒。

回顧日本汽車出口之路，大致經(jīng)歷了4個階段：

（1）萌芽階段（1964年以前） 汽車產(chǎn)量較小，汽車生產(chǎn)主要用于滿足國內(nèi)需求。

（2）整車出口快速發(fā)展階段（1965年-1974年） 這一階段，日本本土汽車需求增長迅猛。但隨著汽車生產(chǎn)的快速發(fā)展以及國內(nèi)乘用車千人保有量的快速突破，國內(nèi)汽車銷量增幅放緩，過剩的汽車產(chǎn)能急需轉(zhuǎn)移至海外市場。與此同時，日本政府推行了一系列促進汽車企業(yè)間合作的政策，鼓勵企業(yè)合并重組以及本土企業(yè)與外資合作。汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，也是在這一時期被確定。1968年，日本汽車出口61萬輛，1975年出口262萬輛，汽車出口量位列世界首位。

（3）海外生產(chǎn)萌芽階段（1975年-1984年） 1973年的中東戰(zhàn)爭以及1979年的伊朗革命造成了兩次石油危機，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷。為拉動本國經(jīng)濟以及保護本土汽車產(chǎn)業(yè)，歐美發(fā)達國家紛紛提高關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，加強對本土汽車產(chǎn)業(yè)的保護。在石油價格較高的大背景下，日系車以其較好的節(jié)油性能受到各國消費者的青睞。1980年，日本汽車總產(chǎn)量超過美國成為世界最大的汽車生產(chǎn)國和出口國。從該年起每年都發(fā)生日美汽車貿(mào)易摩擦，日本廠商為了免受影響紛紛把生產(chǎn)基地搬到美國本土。

（4）汽車出口成熟階段（1985年至今）1985年召開的G5會議使得美元急速升值，日本汽車的價格優(yōu)勢遭到削減。與此同時，美國制造商為順應(yīng)政府新的燃油經(jīng)濟性標準而轉(zhuǎn)向小型汽車開發(fā)與生產(chǎn)，日本汽車生產(chǎn)和出口迅速回落。為了應(yīng)對貨幣的升值，日本車企紛紛轉(zhuǎn)向海外生產(chǎn)，并著手開發(fā)適應(yīng)當?shù)氐能囆汀：Ｍ馍a(chǎn)逐漸興起，并在1994年超過整車出口量。不僅僅是生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)移，還針對各國市場需求，開發(fā)新的樣式和設(shè)計。

回顧日本汽車出口歷史，不難發(fā)現(xiàn)，目前我國汽車出口與日本整車出口的快速發(fā)展期、海外出口萌芽期存在共同點：（1）國內(nèi)市場競爭激烈，急需尋求海外市場轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能；（2）世界經(jīng)濟整體低落，保護本國汽車產(chǎn)業(yè)的風潮興起。中國車企應(yīng)該借鑒經(jīng)驗，走海外生產(chǎn)之路，不僅轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線，還要針對各國需求，開發(fā)新的產(chǎn)品，以規(guī)避貿(mào)易摩擦，減少匯率損失，使中國汽車真正走向世界。