城鎮化產業升級「菜鳥」見招拆招

李睿

如果說當年Facebook上市的時候，以承銷商的形式給華爾街的投行們排了一次梁山座次，那么這次馬云搗鼓出來的“菜鳥網絡科技有限公司”則是通過股東的形式對中國的快遞行業進行了一次封神。富春集團、順豐集團、三通一達（申通、圓通、中通、韻達）統統榜上有名。從這家含著金鑰匙出生的創二代公司的名字里，讀不出更多的信息，這也符合從“天貓”商城開始，馬云本人“大巧若拙”抑或“大拙若巧”的命名伎倆。對于一個號稱第一期投資就高達1000億（根據國家郵政局的統計數字，2012年中國快遞業的營業收入為1055億，也就是說菜鳥公司一期的規劃投入等于要再造一個快遞業）的公司，它的業務模式也讓人看不懂。

的確，“智能骨干網”5個字，大可吞云吐霧，小可隱介藏形。無論是將物流價值鏈，簡單的劃分為倉儲、運輸和配送三大功能環節，還是按照服務周期劃分為從預約、調度、取件、出庫、轉運、入庫到配送的七大環節。每個環節，都可以做大蛋糕，那么究竟哪一塊蛋糕是這只“菜鳥”心里惦記著的呢？

有好事媒體暢想了這張網建成以后，任何快遞公司都可以接入來獲取資源。當一個消費者的訂單生成以后，距離商家最近的快遞公司A的收貨員會第一時間前往取貨，交給還有運力富余的B公司，由B公司調度取件，只是B公司當日發往買家所在地的貨車已然出發，這時C公司的末班車就粉磨登場……如此這般，這般如此。

理想很豐滿，現實就一定很骨感。且不說星辰急便曾經高舉這樣開放平臺的大旗并未成功（當時馬云就投資了它）。剖析中國快遞行業的現實，也可以知道，這樣純理論性的想法真是天真的可以。在中國快遞行業利潤微薄，以江浙0.5公斤的文件類快遞為例，其單件利潤早已從10年前的7元左右壓縮到現在的1元左右，且因為各家快遞公司在價值鏈各個環節的自身能力和優勢各異，采用的加盟/直營政策有所不同，也導致了價值鏈各個環節不一樣的成本和收益。這些年被網購和商業快遞市場推動者快速發展的中國快遞業來說，早已進入了刺刀見紅的激烈競爭時代，當前中國的快遞行業含特許加盟商在內，有超過6000家的快遞公司，如此殘酷的現實背景之下，想要在各個環節之間，多家快遞公司通力合作，并順暢地完成不同價值鏈環節之間的公司間結算，無疑是天方夜譚。當然，雖然做資源接入平臺困難重重？卻并不妨礙“菜鳥”利用自身電商基因在大數據和云計算上的優勢，向快遞公司提供數據服務。

在談論公司愿景的時候，多家媒體都談到中國的物流成本占整個GDP的18%，“菜鳥”公司希望用自身的投資增量，撬動中國的基礎設施存量，從而降低物流在整個GDP中的成本。這又是對這家新興公司的過度解讀，按照中國現有的快遞行業的整個成本結構來說，在總成本中，末端派送成本占到總成本的53%，長途運輸成本占到了37%，而分揀和收件成本分別占到總成本的6%和4%。后兩者恐怕是“菜鳥”公司在短期內可以帶給快遞行業的最大價值，而這恰恰對于總成本結構來說，杯水車薪。那么“菜鳥”公司會不會是馬云對于自建物流的一次“臨淵慕魚，不如退而結網”的故事？“讓天下沒有難做的生意”的阿里巴巴尚且是一個平臺，為什么馬云的二次創業要做一家替客戶畢其功于一役的公司呢？中國快遞行業，高成本、人力密集的特征決定了“菜鳥網絡科技公司”不會進入這一商業紅海。那么這只“菜鳥”到底想棲在哪一個高枝上呢？筆者認為，是中國新一輪的城鎮化紅利，在這紅利之中，工業地產的溢價似乎對“菜鳥”有著最大的吸引力。

國際房地產咨詢公司戴德梁行2012年底的報告指出，中國的現代物流倉庫和目前電子商務的發展嚴重不匹配，現代物流倉庫只占全中國倉庫面積總數的2%，且大部分建筑質量粗糙。這樣的短缺在一線城市尤為突出，以上海為例，過去一年其部分區域的物流園租金就上升了85%。而這樣的新的增長亮點，正是各地苦于推進城鎮化進程、加快產業轉型升級、民用地產和商業地產增長放緩的地方政府所喜聞樂見的。這樣高度一致的利益，有媒體指出以馬云的號召力，即使是享受地方政府在地價上給予“菜鳥”的優惠也是一筆可觀的收益。按照從阿里巴巴及菜鳥網絡透露的信息來看，中國智能骨干網計劃在地方的投入，像產業園區的概念多過于傳統工業地產的倉儲概念。在這樣規劃中的產業園區，可以包括菜鳥網絡自建的倉儲、潛在的淘寶賣家創業產業園、作為設施的服務器和IT設備安置，以及引入第三方物流公司的服務。這樣的“餅”，兼具聚集效應和拉動效應，占了創新高點，以點帶面，恰恰是各級地方政府最喜歡的產業集群的概念。這恐怕也是正在致力于去“百貨化”又具備地產基因的銀泰集團能和馬云一拍即合，成為第二大股東的原因。

當然深諳太極之道的馬云講話永遠是虛虛實實的。他說菜鳥 “通過互聯網技術在未來幾年內讓全中國2000個城市的網購包裹在24小時內送到家門口”。我想他當然知道，我國超過80%的快遞營收產生在東部，而又以華東集中度最高，這里主要城市之間的車程最遠也只有6個小時；我想他同樣也知道，24小時內送到家門口的包裹一定比72小時到家的貴，而淘寶目前每年那24億個包裹中對于價格的敏感度遠遠超過時間。這是虛招，白鶴晾翅，只是亮出身段。各位看官想看實招，恐怕跟欣賞所有內家高手一樣，要看這只“菜鳥”在中國城鎮化升級和物流行業大發展的趨勢之中，見招拆招了。

TIPS：

創造1000萬就業崗位

沈國軍（菜鳥CEO）

“菜鳥”被稱為地網，區別于阿里現有的物流體系中的天網，由天貓牽頭負責與各大物流快遞公司對接的數據平臺，“地網”項目已在十幾個城市快速推進，如杭州、金華、海寧、廣州、武漢，包括北京、天津等等城市也在快速推進中。據稱，地網建成后，還將支持1000萬家新企業發展，創造1000萬就業崗位。

商業模式不知道

李俊凌（阿里巴巴集團副總裁）

我們對物流、對快遞、對傳統倉儲根本不懂。 商業模式現在真的不知道。菜鳥網絡這樣做基礎性平臺的公司可能是生態鏈中最后賺錢的，怎么掙還需要別人來告訴我們。

投錢就是給“給面子”

陳德軍（申通董事長）

申通與阿里巴巴在物流方面的理念和方案完全不同，投資入股說白了就是“給面子”。畢竟，未來菜鳥網絡會發展成什么樣誰也說不好，但每家公司都要防止自己被邊緣化。

這會革三通一達的命

李成東（紐約時報中文網專欄作家，獨立電商分析師）

三通一達也許顧慮過京東等電商自建物流社會化會沖擊它們的業務，現如今才茫然發現革它們命的是阿里菜鳥物流。5年以后，80%以上訂單是阿里控制的，而中轉倉和干線物流也都是阿里控制的，三通一達生死就是分分鐘的事情！

快遞業或仿效航空聯盟合作

周健（滬上資深物流記者）

菜鳥網絡的操作模式，框架上有點像航空公司之間形成的聯盟，但航空聯盟的成立，有兩個根本立足點：一是各成員間可實現優勢互補，二是在自發自愿的前提下進行合作，這都是“菜鳥”網絡目前所不具備的。

成了了不起，輸了會很慘

洪波（互聯網業內資深人士）

馬云過去是從小做起，如淘寶，現在有實力了，菜鳥網絡開始從大入手，與以前不同。從大的方向入手因此看起來像一個賭局，成了了不起，輸了會很慘。京東通過自建物流提高效率，這會抑制阿里的發展。 或者，房地產業現在有錢，拉一些金主進來成本會降低，風險會減小。馬云之所以選擇銀泰集團、復興集團、富春集團這些有房地產背景的大佬合作， 這些企業有錢、有房子，以后派單也方便。

順帶手把倉儲物流地產開發了

水皮（著名財經評論家）

骨干網真干成了固然功在千秋，干不成，順帶手把倉儲物流地產開發了，也不至于血本無歸。

電商與倉儲物流的矛盾一直存在

劉宏蛟（B2C電商科通芯城市場營銷副總裁）

阿里做中國智能骨干網最小的一個層面就是對于阿里電商的實體補充作用，但這決不是重點，真正的重點是中國倉儲物流行業太陳舊了，遠落后于發達國家，電商與倉儲物流的矛盾一直存在。