中國奶業面臨機遇與挑戰

中國奶協理事 /王丁棉

三聚氰胺事件后，中國的乳品行業發生了信用危機，“洋奶粉”、“洋牛奶”趁虛而入瓜分市場，中國的乳品行業遭到了前所未有的市場競爭壓力與挑戰。在危機、壓力、挑戰面前，中國乳品行業今后的路該怎么走？這是擺在中國奶業人面前值得深思的一個問題。

一、中國奶業發展的基本狀況

(一)中國奶業三個發展階段的劃分(發展三段論)

1、放任自由發展階段

中國奶業，在上世紀末之前，基本上是處在放任自行發展的狀態。據中國奶業統計資料記載，1949年新中國成立之年，全國的牛奶總產量僅有20萬噸，奶牛存欄約為12萬頭，人年均占奶量僅有0.3公斤。之后，經過半個世紀的發展，至1999年，全國牛奶總產量已有30多倍的增長，達到717.6萬噸，人年均占奶量已提至5.7公斤。

2、產業化高速發展階段

中國奶業走產業化發展是在2002年之后近10年的事情，其標志，是農業部已從官方將奶業視為一個獨立的專門的產業并相繼有專門的產業配套政策或發展規劃出臺。但就整個行業的發展速度而言進行時段劃分的話，應將從1990年至2010年這20年的期間劃分為一個“快速發展時期”。這一時期或發展階段每年的奶業增長率分別是：牛奶12.68%，奶牛9.39%。這其中，在中國奶業這一高速發展時期中的1998年至2008年這10年間的時段，1998年的牛奶總產量是662.9萬噸，奶牛存欄是426.5萬頭，人年均占奶量是5.3公斤；2008年的牛奶總產量是3555.8萬噸，奶牛存欄是1233.5萬頭，人年均占奶量是27公斤；這10年高速發展時期牛奶產量的年平均增長率是17.4%，奶牛存欄的年平均增長率是9.98%。

3、緩慢發展階段

自2008年9月發生了三聚氰胺事件后至今這4年，中國奶業的發展速度明顯放緩。2012年全年的牛奶生產總量估計會有3825萬噸，奶牛存欄為1420萬頭，人年均占奶量約為27.3公斤；這4年是危機事件后的市場恢復期，牛奶總產量的年均增長率只有1.29%，2008年為0.87%，2009年為-0.98%，2010年為1.56%，2011年為2.1%，2012年為1.5%；奶牛存欄的年均增長率為4%；4年來的人年均占奶量幾乎沒有發生變化，僅稍微提升了0.3公斤。2012年全球的總奶量約為7.49億噸，人年均占奶量約為107公斤，中國人口占全球人口21%，而牛奶總產量僅占全球的5%，人年均占奶量也只有全球水平的25.5%。

(二)中國奶牛養殖業已經失去成本優勢

中國雖是第三個產奶大國，但還不是一個奶業強國。中國的奶牛養殖規模程度偏低，100頭存欄以上的規模牧場僅占1/3，年單產產奶水平較低，目前水平約為5噸/頭，機械化程度和社會化服務體系程度不高，北京、上海及一些大型牧場的年單產水平雖已突破8噸，但飼養成本偏重，實際利潤偏低，中國的奶牛養殖成本優勢已不存在，收奶價格已大大高出全球平均價格。2012年全球的牛奶收購平均價格，按《荷斯坦》歐美亞洲等20個國家2012年6～10月份的奶價調，每公斤為3.24元(折合為人民幣)。中國的奶源價格，根據北京東方戴瑞乳業信息咨詢公司對全國28個省28個規模牧場的定點跟蹤調查，每公斤為3.90元(6月份的平均奶價每公斤為3.85元，7月份為3.83元，8月份為3.83元，9月份為3.91元，10月份為4.06元)，6～10月份的收奶價雖提升了0.21元/公斤，但它的漲價率也只是有5.5%。

(三)中國乳品加工概況

在乳品加工方面，中國的乳品加工工藝和生產設備均不落后于歐美發達國家。目前全國擁有726家乳品加工企業，其中有120多家取得嬰幼兒配方奶粉生產資格。全國的乳品加工業生產總值在1998年時為83.33億元人民幣，至2009年，乳品加工業生產總值已提升至1668.11億元人民幣，年均增長率高達31.31%。

(四)中國的牛協消費市場狀況

中國的牛奶消費已在逐年提高，飲奶群體也在逐年增加與擴大。但在乳產品消費選擇上近三、四年來有傾向洋品牌的趨勢，消費者對洋奶粉“情有獨鐘”，故每年的洋奶粉進口劇增，國內使用還原奶粉的企業更是越來越依賴進口奶粉，銷售渠道上的代購、網購洋奶粉的生意十分活躍且在不斷擴大。國內乳品企業對消費者所持有的“不懂得、不信任、不敢買” 這三不政策感到很無奈。

二、中國奶業存在的問題與危機

中國奶業在近十多年來的超常規快速發展當中，曾發生和帶來許多的問題，包括質量安全問題，產業結構調整未到位，乳品企業只注重市場而輕視牧場等。就目前所存在的問題與危機，可以說是多方面的，例如包括：優質牧草與奶牛養殖業同步發展等問題。這些問題，每一個都有可能成為中國奶業發展的危機風險點或誘因。就危機分析來看，目前最大的風險危機是來自行業的信用危機。

三、中國奶業所面臨的十二大挑戰

中國奶業所面臨的挑戰歸納起來有如下幾個方面：

（一）觀念上的挑戰。這包括奶農傳統的奶牛養殖觀念與現代養殖觀念的挑戰和乳品企業紛紛借“洋道”行走“曲線救國”救市的觀念等。

（二）乳品價格的挑戰。新鮮牛奶與還原奶同價銷售，彰顯不出巴氏鮮奶的“英雄本色” 之特質；還有牛奶的買價買不過水價。

（三）奶源質量的挑戰。上海光明乳業當家人郭本恒總裁說過：“中國乳品工業水平已達世界最高水平，而唯一的差距就在奶源”。奶源質量是中國奶業發展中自目前的一塊“心疾”。

（四）國標與國際接軌的挑戰。奶源蛋白指標2.8%、菌落總數200萬/毫升，汞含量沒有具體指標。有人對此評議，是全球最低標準，我認為不為過。

（五）養殖規模的挑戰。從原來平均5～6頭，發展到現今的萬頭牧場大流行，現在的奶農戶發展資金缺乏，籌溶資又無門，他們要實現100～300頭的家庭規模牧場，該如何成就？

（六）母牛單產和牛奶總需求量的挑戰。現行的平均產奶水平為5噸/頭左右，在此基礎上如何提高1～2噸，未來幾年后市場年牛奶需求超7000萬噸，奶源缺口從哪里來？年均產奶水平提高1～2噸，養殖技術水平能否跟得上或相適應？

（七）奶牛疾疫病防治的挑戰。結核、布氏、流行熱，甚至是口蹄疫等奶牛疾疫病時有周期性地發生，給牛群健康帶來巨大威脅，造成牧場很大經濟損失。一些地方牧場已使用和注射了相關疫苗，仍無法有效地將其抑制，奶牛的健康狀況，也會影響到奶源的質量與安全。

（八）低勞動效率與高成本的挑戰。國內1000頭規模牧場，配置員工30～50人，人均養殖20～30頭，而國外的人均養殖水平超過100頭。效率與效益低下，而飼料成本及養殖人工工資在不斷上漲。

（九）牧場環保的挑戰。我國的大部分牧場的牧場“三廢”治污都尚難達到環保要求，若要達標，需要花費昂貴的投入，是肯花錢去治理還是任其污染下去？

（十）優質牧草保障有效供應的挑戰。中國的養殖業與種植業未能同步發展，歷來重養輕種，本土牧草與飼料資源未能最大限度地利用，而在另一邊又樂于大量進口。中國人多地少，在未來5～10年內奶牛存欄可能就會翻一番，介時一年所需的青粗牧草飼料將達到4～5億噸，如此量大的牧草市場需求如何解決？這本身就是一個極大的挑戰。

（十一）散戶奶農發展成為規模家庭牧場的挑戰。現今的中國奶牛養殖狀況是有大約65～70%的奶牛分散在散戶奶農手上飼養，平均每戶養殖規模不足10頭。要發展成每場（戶）100頭以上的家庭牧場，難度相當大且還得看決心如何。

（十二）奶牛小區和奶農合作社規避經營風險與提高效益的挑戰。現在這種經營與發展模式，僅是發展階段的一種過渡形式，它還不是中國奶業發展的最好模式。但作為過渡和做好資本、資源及技術與經驗的累積與準備，也有它階段性存在的必要。既然它已經存在，就有必要將它經營好和過渡好。奶牛養殖或牧場的經濟效益，因養殖技術不高，產奶量不高，養殖成本高而難有多大的提高或突破。

四、發展機遇

關于中國奶業如何發展和存有什么發展機遇及挑戰這一問題的探討，向來對中國奶業較為關注和頗為研究的北京普天盛道企業策劃公司的雷永軍先生認為“中國乳業最大的發展機會是在于模式創新，液態奶最大的挑戰是在于奶源及其質量的控制，奶粉最大的挑戰是丟了定價權和市場話語權的收復”。雷先生的觀點我非常認同。除此之外，在涉及中國奶業如何發展面題的討論中，我個人認為，如下的幾個焦點問題還是很值得提出來一并討論，比如說，乳品企業是否有必要一直在強調要做大做強，重點發展北方奶源主產區并施以政策傾斜有無必要，巴氏鮮奶發展為什么會受到冷落而常溫奶則席卷全國市場？還有，就中國奶業行業目前所存在著的行業失和，奶農失利，養殖規模失控，以及一些大型企業的發展宗旨及目標基本上都寄托在依賴“國家的政策支持、央視的廣告效應和上市融資套錢”這三大稻草上等。這些問題和現象要不引起業內高度重視？上述這些問題或業態現象，若不重視和理順，甚至是有效的化解，也許，行業的危機就會有可能從中而萌發出來。對危機如何看待？是回避，還是勇敢面對？對智者和勇者來說，危機，并不可怕！危機，并不等于是“世界末日”的到來。用辯證唯物的觀點來說，危機還蘊涵著機遇，有“危”就必有“機”。中國奶業雖然存在著這樣那樣的問題乃至是風險與危機，但它同樣是蘊藏著乃至是釋放出許許多多的發展機遇。這些發展機遇的基礎或載體主要體現在如下幾個方面：

（一）社會環境

1、政局穩定，受到國家的產業政策支持，政策利好，有利于奶業行業發展。

2、大部份的國民已開始接受牛奶，人們的飲奶習慣已基本形成，每年還擁有1500萬左右的新生嬰兒出生，“飲奶一族”隊伍越來越得到擴大。

（二）行業發展前景遠大。國家發改委與工信部在2012年初發布的《食品工業“十二五”發展規劃》中提出的目標顯示，至2015年中國的原料奶產量要達到5000萬噸，即在“十二五”期間中國的總產奶量需要增長33.4%。若到了2020年中國全面實現小康社會之時，中國的原料奶生產總量將是現在總量的翻一番。

（三）市場需求空間大。中國目前最具潛質的牛奶消費市場，目前的人年均牛奶消費量連世界人均水平的1/3還不到，離總理提出的每人每1斤奶的“夢目標”距離更遠。擁有市場空間，就存有發展的動力。

（四）市場環境。中國政府此前已對奶業行業的不良秩序實施整頓，生產經營規模過小過散的中小企業已被清場出局，市場準入與行業準入的門檻已被抬高，市場秩序經過整肅與凈化后，已開始趨向良性運行。

（五）奶業投資環境寬松。上游的養殖業不設規模存欄上限，乳品加工也不設生產規模上限。

（六）中國的交通網絡越發完善與發達，城鎮化速度在加速，中國的牛奶市場將會由此得到擴充與延伸，三、四線的市場即將受到開啟。

（七）牛奶消費有強大的動力。在中共十八大會議上，中國執政黨向全國人民許下承諾，要提高人民的健康水平和到2020年中國的國民收入要翻一番。因此，人民的生活水平及其購買力將有大幅提升，隨之會對牛奶的消費有較大的拉動。

（八）中國政府對乳品行業仍將實行嚴管政策，對犯錯企業將會列入“黑名單”予公示，迫使乳品企業須更加守法經營和行為規范，行業的氛圍將會越來越“溫和”，商機、生機盎然，更有利于行業的發展。

五、在挑戰與機遇面前中國乳品行業的一些應對策略

就國內外目前的奶業環境對中國奶業發展所帶來的發展機遇與挑戰并存。中國乳品行業該如何應對？個人認為，首先從總體上說是要做出逆市而動，順勢而進的發展決策。目前當務之急的是要徹實妥善地解決好消費者對國內奶業行業、國內乳企及產品的不信任這一“頭號難題”。整個行業都應圍這一工作重心施行相對應的策略，就乳品企業而言，千萬不能再出現牛奶質量安全事件來激怒消費者的神經。其次是從源頭上解決好我國的奶牛養殖水平、藥物、添加物規范使用、飼料質量保證、家庭規模牧場養殖方式等這些中國奶業深層次的問題。第三是中國奶業發展，要克服急功近利的思想，特別是一些大型企業，不能一味追求或行走“假大空”，講究發展速度而不重視發展質量，動輒開辦萬頭牧場等這些短視行為或經營宗旨。第四，國內的企業，應該有“內憂外患”的意識，不能指望僅依靠跑到國外去投資辦廠搶奶源和100%原裝進口等做法就能逃避國內的行業危機厄運的打擊。有越來越多的企業走出國門，實施曲線救國救市的做法，有利也有弊，利弊需權衡，為之，敬請深思和慎行。第五、要解決好種養結合與平衡發展的問題。中國的可耕土地資源很小，這一環境條件就決定了中國的奶牛養殖業必須實行布局合理化為發展方向。只有這樣，中國奶業才能走向可持續發展。第六，是要解決好思想認識上與重視程度的問題。具體關鍵在對存在的問題有無被發現，發現了問題后愿不愿意解決，對存在的這些問題有無找到解決的辦法。在現實生活中，有些企業乃至是行業的決策者，他們都不大愿意面對處理中國奶業發展中存在的一此些問題，你連面對困難挑戰的勇氣都沒有，更加談不上具有解決這些問題或危機的信心與決心有多大。正因為這樣，一些問題被長期隱蔽和積累起來，到了一定的能容量就會被引爆，三聚氰胺事件便是一個典型的個案。