2013年中國光伏產業發展形勢展望

文/工業和信息化部賽迪研究院 光伏產業形勢分析課題組/

展望2013年，隨著與太陽能光伏相關的產業、科技和發電“十二五”發展規劃和國內光伏應用促進政策的相繼頒布實施，我國光伏產業規模平穩增長，國內應用市場規?；瘑?，但產業也面臨著產能階段性失衡嚴重、產業整合推進較難，外部貿易環境惡化和企業承受較大經營壓力等局面。面對這樣的發展形勢，光伏產業如何應對行業“三角債”發酵？如何應對扶持政策切入難題？如何應對應用本地化、信貸慣性化和市場鎖定化等問題？基于對上述形勢和問題的前瞻性分析，賽迪智庫提出了統一認識，從國家層面加強行業管理；通過設置行業門檻、引導產業轉移、鼓勵研發、探討和摸索新的產業組織形式等舉措規范產業，妥善應對歐盟“雙反”，完善光伏產品補貼機制、做好配套服務工作、大力推進分布式和集中式光伏電站建設以擴大光伏市場等對策建議。

2012年是我國光伏產業較為艱難的一年，產業內面臨供需階段性失衡，價格下滑壓力較大，外面對國外貿易壁壘圍堵，出口不確定性增高，企業承受較大經營壓力。產業的困境也受到我國各級政府高度關注，相關部委也相繼出臺了《太陽能光伏產業發展“十二五”規劃》、《太陽能發電科技發展“十二五”規劃》和《太陽能發電發展“十二五”規劃》等，也正在醞釀規范產業和擴大國內市場的相關措施，這將為產業走出困境奠定堅實的基礎。展望2013年，光伏產業將面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏發電成本快速下降，新興光伏市場快速崛起等有利發展趨勢，又有供需嚴重失衡，歐盟“反傾銷、反補貼”大棒威脅等不利因素。

一、對2013年形勢的基本判斷

（一）光伏產業增速放緩，應用市場規模化啟動

（1）多晶硅保持低位運行，產業整合有望見底

2012年全球多晶硅產量24萬噸，與去年基本相持平，我國多晶硅產量約7萬噸，同比略為下滑。受供需關系及國際貿易等多種因素影響，2012年我國90%的多晶硅企業已停產，目前保持開工的企業僅為7-8家。由于下游供需局面并未有實質性轉變，加上主要多晶硅企業生產成本仍在不斷下降，預計在2013年多數停產的多晶硅企業將會被淘汰，行業的回暖預計要到2014年，屆時價格將逐漸趨向合理水平，預計在20-25美元/千克之間。2013年年中，我國將對從美、韓、歐進口的多晶硅產品做出“雙反”初裁，預計將對我國多晶硅企業帶來一定利好。2013年，預計全球多晶硅產量為26-30萬噸，同比略有增長，我國多晶硅產量約8-10萬噸，產量將集中于少數幾家多晶硅企業手中。

（2）電池組件產量增速放緩，產業整合仍將持續

2012年全球電池組件產量約36GW，與去年相持平，我國光伏組件產量近23GW，同比略有增長。美國今年已終裁對我國光伏產品征收高額“雙反”稅率，歐盟也將于2013年6月對我國光伏出口產品做出“雙反”初裁，預計占全球半壁江山的歐美光伏市場將受到貿易壁壘影響，向我國光伏產品開放的海外市場需求約10GW。為應對當前光伏危機，工信部、能源局、國家電網等多部門正聯動研究制定促進我國光伏市場發展的相關措施，預計2013年國內市場會大幅增長，極大拉動我國電池組件需求，一定程度上彌補由于出口受阻所帶來的影響。2013年，全球組件產量預計為36-40GW，基本與2012年持平。我國電池組件產量在23-28GW之間，產業集中度進一步提高，但由于2012年電池組件的整合并未有效發生，2013年仍將承受產能階段性失衡壓力。

（3）全球傳統裝機市場下滑，國內市場大幅增長

2012年，全球光伏新增裝機市場將達32GW，同比增長近10%，我國新增裝機量達4.5GW，同比增長67%。受歐債危機等影響，傳統裝機大國普遍在下調補貼費率，市場發展重心逐漸向新興光伏國家傾斜，中美日光伏市場正在加快崛起。2012年，我國發布了《太陽能發電發展“十二五”規劃》，規劃將2015年光伏裝機目標定為20GW，并提出如果分布式發電推廣較為順利，裝機目標量可達40GW以上。預計2013年，全球新增光伏裝機容量達到35GW以上，其中歐洲市場僅占全球的40%，較2012年下降17個百分點，中美日將貢獻近45%的新增市場裝機量。樂觀情況下，我國新增裝機量將達到10GW，同比增長122%，市場將呈現集中與分布式發電并進，大型光伏電站主要集中于西北部地區，分布式電站主要集中于東南部地區。

圖1 2010-2013年全球及我國多晶硅產量與增長

圖2 2010-2013年全球及我國太陽能電池產量與增長

圖3 2010-2013年全球及我國光伏新增裝機量與增長

（二）產業整合較難推進，企業仍將承受價格壓力

（1）產業規范措施逐步出臺，產業發展環境向好

當前光伏危機的根源在于光伏生產企業盲目擴張導致產能階段性過剩，規范國內光伏行業發展、推動自主創新成為行業共識。在工信部今年發布的《太陽能光伏產業“十二五”發展規劃》中，明確提出要“加強國家宏觀政策引導，堅持做好行業統籌規劃和產業合理布局，規范光伏產業健康發展。集中力量支持優勢企業做優做強，鼓勵重點光伏企業推進資源整合和兼并重組”。目前國家相關部門也正在研究落實規范產業發展的實施細則，如完善光伏領域內的各項標準體系，建立健全行業檢測認證制度等，推動行業整合。在完善的市場環境下，那些生產成本較高、產品質量控制不嚴、競爭力不強的企業將逐漸被淘汰，未來的行業發展也將更加規范。

（2）產品同質性較高，價格反彈乏力

我國太陽能電池主要以晶體硅太陽能電池為主，由于光伏技術較為成熟，生產設備標準化程度較高，企業只需購置相應設備和原輔材即可生產出滿足一定需求的光伏產品。因此各企業間產品同質性較強，產品的光電轉換效率、質保水平、外觀樣式相差不大，在產能階段性失衡的情況下，產業仍將承受價格壓力。目前，主要大廠電池組件制造成本約為0.6美元/瓦，而國內市場報價已低于4元/瓦（含稅價），海外報價也在0.41歐元/瓦左右，已接近甚至低于企業的生產成本。由于2012年產業整合并未有效發生，落后產能沒有有效去除。預計2013年，產品價格反彈阻力較大，企業間的競爭仍將以價格戰為主，不利于企業財務狀況的改善，致使其難以實施產品差異化戰略。

（3）光伏企業實力相當，產業整合難度較大

當前，我國已有多家企業產能在GW量級以上，如尚德、英利、天合、阿特斯、晶澳等，企業主要以組件生產制造為主，實力相當，且這些企業都是民營企業，每家企業都沒有把握能夠在市場整合中握有競爭優勢。如若僅靠企業之間的競爭進行優勝劣汰，則此過程勢必漫長且殘酷，即使勝出者也會元氣大傷，甚至可能有損我國光伏產業在全球競爭力。特別是由于當前組件產品價格大幅下滑，企業普遍存在虧損，且這些企業負債率較高，據統計，我國十家在美國上市的光伏企業負債額高達1500億元，平均負債率近80%，因此這些企業自顧且不暇，更遑論有多余資金進行兼并整合。而一些欲涉足光伏產業的大型國企，本著并購利益最大化的原則，也在觀望，等待最佳切入時機。一些中小型光伏企業則在停產蟄伏，行業略見好轉時，將會伺機開工，這也將進一步延緩產業的整合。

（三）外部貿易不確定性增加，產業轉型升級加快

（1）國際貿易保護抬頭，外部貿易環境不斷惡化

在全球經濟復蘇緩慢的大背景下，部分國家貿易保護主義抬頭，美國已對我國輸美太陽能產品終裁征收高額“雙反”關稅，此舉為全球光伏貿易保護主義樹立了極壞的榜樣，極易被效仿。歐盟已啟動對從中國光伏企業進口的硅片、電池、組件的“雙反”調查。由于我國近70%的出口產品依賴歐洲市場，一旦歐盟做出相關稅率懲罰，對我國光伏產業影響更為致命。值得關注的是，我國政府高度重視此次中歐光伏貿易糾紛，在應對上也積累了豐富經驗，預計此次貿易糾紛最終會通過磋商解決。另外，其他一些新興國家如印度、澳大利亞等也意欲仿效發動對我國光伏產品的貿易保護調查。國際貿易保護調查的頻繁出現，加劇了我國產業困境，也給我國光伏企業開拓國外市場帶來了很多不確定性，直接增加企業應對調查所需的人力、財力和時間，從而間接增加企業成本。

（2）國外祭起低價競爭策略，我國無奈啟動貿易救濟措施

受國外多晶硅企業低價競爭策略所影響，多晶硅市場價格快速下滑，致使我國90%以上的多晶硅企業停產，仍在維持生產的企業產能利用率也不高，虧損較為嚴重。在美歐國家已對我國下游電池組件發起“雙反”調查的背景下，為維護我國多晶硅產業利益，我國多晶硅企業申請對美、韓、歐多晶硅產品發起“雙反”貿易調查，此舉也是對光伏外部貿易環境惡化的一個策略性回應。與此同時，針對歐盟部分成員國出臺的“本地化”保護條款，我國商務部提出與歐盟及其相關成員國在世貿組織爭端解決機制下進行磋商，啟動世貿爭端解決程序。面對咄咄逼人的低價競爭和貿易保護做法，我國也只能據理力爭，無奈選擇啟動貿易救濟措施。

（3）產業發展出現轉移，產業結構調整步伐加快

受國際貿易保護做法影響，我國光伏企業正在醞釀實施產業轉移，欲通過到海外建廠等方式規避貿易風險。同時，全球市場的開拓也正朝著多方位、多元化和多樣化方向發展，而不再眼光局限于以往的歐洲市場。此外，為適應產業發展需求，提升企業競爭力，光伏企業業務逐漸由以往的電池組件制造逐漸向下游系統集成甚至電站運營拓展。一方面可通過電站建設拉動自身光伏組件產品的銷售；另一方面可促使業務多元化，通過電站投資與運營可以帶來更高的投資收益率。國內如尚德、英利、天合、阿特斯等重點光伏企業已紛紛涉及到下游系統集成業務，預計到2013年，主要光伏企業系統集成業務收入將占據其總收入的10%以上，至2015年，占比將提高至40%以上。

綜上所述， 2013年，我國光伏產業仍將承受整合壓力，雖然產業規模仍將保持平穩，國內光伏市場規模化啟動，但由于產能沒有有效去除，產業整合推進仍然較難，市場仍將承受供需壓力，企業經營壓力持續增大，加上外部貿易環境惡化，不確定性增加，產業面臨較大的轉型升級壓力。

二、需要關注的幾個問題

（一）企業經營壓力持續增大，“三角債”問題凸顯

當前光伏困境的根源在于市場供大于求、產品同質性較強，從而引起惡性低價競爭。由于目前產業整合尚未有實質性的產生，明年供需階段性失衡的局面仍將持續，企業仍將承受價格下降壓力，這也意味著企業造血功能將不斷惡化，多賣多虧，失血嚴重。加上我國光伏企業負債率普遍較高，在美上市的十家光伏企業平均負債率僅80%，在銀根緊縮的情況下，企業現金流吃緊。為了?，F金流，上下游之間的應收賬款周期也在不斷拉長，相互拖欠賬款的現象較為嚴重，有逐漸發酵成為“三角債”的趨勢。一旦有企業倒閉，恐將引發多諾米骨牌式的企業倒閉風潮，大量員工失業，造成嚴重社會問題與惡劣政治影響，巨額銀行貸款無法收回，恐引發區域性金融風險，影響我國光伏產業可持續發展。

（二）貿易保護主義抬頭，產業政策面臨切入難題

當前光伏困境的走出除了政府出臺鼓勵應用政策外，也急需產業規范的相關措施。國際貿易糾紛有歐美有意打壓我國新興產業的意圖，但國內部分地方政府扶持產業的做法也值得商榷。產業出現危機政府不能袖手旁觀，但政府一旦涉足又極易被國外有心人士利用，認為政府過多介入產業，不利于自由貿易，開始在貿易壁壘中做文章。當前我國光伏企業普遍對貿易壁壘調查存在幻想，一方面希望通過政府層面的溝通能夠化解貿易糾紛，另一方面又希望政府對自己施以援手，助其走出困境，但這是一個兩難選擇，國外企業也正在利用我國企業的企圖，對該國政府施加壓力，一方面希望該國政府對我國政府施壓，減少政府對產業的干涉，另一方面也希望該國政府能效仿中國政府對本土企業扶持幫助。市場出現失靈，急需政府出臺相關措施進行矯正，但政策如何定位、從何切入、中央和地方的產業政策應如何協調，這些都值得探討。

（三）地方保護主義抬頭，本地化條款蠢蠢欲出

光伏產業是朝陽產業，也是我國七大戰略性新興產業的主要產業之一，地方政府對該產業也表現出極大熱情，正在加大扶持力度，力助產業走出困境。在國家大力啟動國內市場之際，將極有可能引燃地方政府的本地造熱情，因為光伏電站建設首先要經過地方審批，然后才向國家能源局申報。為了保護本地企業的發展，在電站審批等方面可能會優先本地企業，甚至會對電站建設方提出產品“本地化”要求，這無疑不利于光伏產業的優勝劣汰，甚至可能會催生一批新生光伏企業，不利于產業的規范。

（四）金融信貸收緊，融資呈現慣性化

如前述，光伏企業實力相當，且普遍存在債務高企、現金流吃緊等問題，誰能獲得信貸支持，誰就能在這場拉鋸戰中取得先機。而我國大型金融機構對大型光伏企業普遍存在大額貸款，企業破產也會造成其壞賬損失，為了不使自己的前期投資打水漂，金融機構將可能繼續對其老客戶進行授信支持，以支持其在整合中能夠存活或勝出。如近期媒體披露的，國開行將對我國“六大六小”光伏企業進行支持，這12家企業多為其此前授信的對象。但這可能導致我國一些優勢企業較難獲得銀行融資，也不利于部委相關產業政策的協同。

（五）大型發電集團涉足制造業，電站采購凸顯鎖定化

大型發電集團是未來光伏市場的主要開拓者，以全國電站建設最快的青海格爾木地區為例，在2011年新并網的583MW電站中，五大發電集團旗下的企業占據了63%，而民營企業僅占12.5%。大型發電集團實力雄厚、電站運作經驗豐富、且有發展新能源的需求，在申請電站“路條”中也有優勢，是未來光伏電站建設的主體。為了控制產品質量和成本，現在這些發電企業均有不同程度涉足電池制造業。如國電和中電投已涉足從硅料到電池組件的制造環節，大唐、華能和華電也在醞釀進入光伏電池制造環節。但發電集團的涉足主要為其下游電站開發進行配套，并無意大力向制造環節拓展，其結果是其產能將鎖定國內大部分光伏市場，直接造成光伏企業國內市場份額的降低，無疑會加劇光伏企業困境，也不利于光伏成本的下降。

總的看，明年我國光伏產業面臨“三角債”、扶持政策難以切入等問題，產業發展也呈現市場本地化、信貸慣性化、招標鎖定化三個發展趨勢，這些均不利于產業的規范和困境的突圍。

三、應采取的對策建議

基于以上分析，我們建議，為了規范市場和擴大國內應用市場，力助產業走出困境，行業上下必須統一認識，切實提升光伏產業的戰略地位。

（一）統一認識，加強組織管理

（1）充分認識太陽能光伏發電的戰略價值和重要意義

鬧太套：黃曉明在演唱歌曲《One World One Dream》時，由于對not at all的發音酷似“鬧太套”而遭網友調侃，從此得名“鬧太套”教主，此詞也因此成為網絡流行語之一，以此嘲笑許多明星為了顯示自己的與眾不同卻弄巧成拙。

切實在國家能源經濟和社會可持續發展的總體部署中予以統籌考慮，提升太陽能光伏產業在國民經濟發展中的戰略地位，解決產業在發展中所涉及的難題如補貼資金來源、光伏電站并網運營等。

（2）從國家層面加強組織管理

做好頂層設計，市場啟動應與產業規范相結合，與節能減排、擴大內需、環境改善相結合，嚴防地方政府的投資沖動和保護主義。明確各有關部委的產業管理分工，形成合力，使相關各方根據其職能進行協同配合，切實解決產業發展難題。建立多部委聯席會議制度，定期召開會議，從各個層面協調解決產業發展過程中的問題。

（二）規范產業，支持兼并重組

（1）設置行業門檻

通過提高光伏產品標準體系建設，完善檢測認證水平等手段，加快實施一些強制性標準，卡掉部分落后產能，可考慮樹立一批光伏優質產品，通過認證的產品在國內應用市場和出口中優先安排推廣。對產品具有明顯競爭力的企業，實施扶優扶強，在金融信貸、技術研發等方面予以扶持，避免信貸的狹隘化，以確保我國產業核心競爭力，在中國光伏產業聯盟基礎上，組建中國光伏工業協會，加強行業自律。

（2）引導產業轉移

鼓勵載能高的項目到西北能源較豐富、環境容量高的地區建廠，引導企業到市場發展前景較好的歐美國家或制造成本較低的東南亞地區建廠或并購，實施全球產業布局，讓產品充分靠近終端市場和規避國際貿易壁壘。鼓勵大型國有資本（特別是發電集團或能源企業）進入光伏企業，依靠國有資本進行大規模整合重組，以達到規范市場和調整產業結構的目的。

（3）大力支持企業搞研發

（4）探討和摸索新的產業組織形式

設置產業發展穩定基金，建立國內光伏保理業務，縮短行業應收賬款周期，解決行業“三角債”問題；考慮引入信用擔保等金融機構，對銷售的組件產品進行擔保，政府主要對市場進行監督和做好服務工作，通過市場機制規范產業；引導光伏企業向系統集成領域拓展，增強企業核心競爭力，支持社保等穩健型資金進入光伏電站領域，為光伏企業電站開拓進行融資。

（5）重視并做好歐盟的“雙反”應對工作

研究相關承諾機制，妥善應對；加強我國光伏業界與歐盟在技術研發、市場開拓、金融互助等方面合作，加深了解與互信；充分發揮歐洲光伏設備商和原材料商的力量，鼓勵其在此次案件中注冊利益相關方，影響此次案件的調查；游說歐盟相關成員國，特別是一些發展光伏應用，但光伏產業幾乎為空白的國家，如北歐、東歐和南歐等國家，爭取他們的支持。

（三）擴大市場，建設大型光伏電站

（1）做好擴大市場的配套服務工作

明確裝機目標以穩定市場，加快落實電站申請、建設、補貼和并網等實施細則，簡化并明確項目審批和并網程序；確保建成的電站并網運營，補貼資金按時發放，嚴格電站招標程序；只有通過檢測認證的產品方可參與招標，嚴禁設置本地化門檻。

（2）完善光伏產品補貼機制

統籌考慮光伏電站、電網公司和調峰電源的利益，對為可再生能源的接入和運行而進行的投資，包括電網和調峰電源的建設等，給予一定額度的稅收抵免?？紤]實施強約束機制，推進可再生能源配額制，強制要求電網公司每年交易一定比例的光伏發電量，發電集團每年配套一定容量的調峰電源。

（3）大力推動分布式電站建設

使用度電補貼機制，鼓勵在用地負荷附近建設光伏電站，發電量自發自用、余電上網、就近消納，如鼓勵在工商業用電價格較高的園區集中建設連片光伏電站，鼓勵在學校、醫院、機關大樓等公共建筑建設大型屋頂電站，要求新建或改擴建小區根據建筑面積建設一定比例光伏屋頂，將太陽能產品納入節能產品惠民工程，推進其走入千家萬戶等。

（4）建設大型光伏電站

充分利用西北部地區豐富的日照和土地資源，在電力接納條件好的地區組織大型光伏電站建設，做好協調電源和電網建設規劃工作，有序推進光伏電站在西北部地區布局。

（5）優化市場布局

通過政府合作項目，協助企業開拓新興市場，利用現有渠道和貿易壁壘規避手段，鞏固現有市場，爭取做到新興市場、現有市場、國內市場三三分。