2013年中國裝備工業發展形勢展望

文／工業和信息化部賽迪研究院 裝備工業形勢分析課題組／

2012年是國家實施“十二五”規劃、推進轉型升級的關鍵一年，也是堅持穩中求進、全力保增長形勢最為嚴峻的一年。伴隨著國家經濟增長方式的轉變，我國裝備工業逐漸由高速增長向中速增長過渡，增速持續明顯回落。展望2013年，裝備工業發展機遇與挑戰并存，既有轉型升級加快、政策扶持效應累積、國內經濟趨于回暖等有利因素，也有國際市場需求持續乏力、企業生產成本壓力加大等不利因素。

一、對2013年形勢的基本判斷

（一）生產、出口增速企穩回升

2012年以來，受國內外需求持續萎縮和國內行業投資增長放緩等因素的影響，我國裝備工業生產較去年增速明顯回落，并首次低于規模以上工業增長水平。1-9月規模以上裝備工業、企業工業增加值同比增長8.6%，低于全部工業增加值增速1.4個百分點，較去年同期增速回落6.9個百分點。預計四季度受國家“穩增長”政策影響，增速有望緩中趨穩。出口方面，1-9月裝備工業完成出口交貨值同比僅增長2.31%，較去年同期大幅回落28.29個百分點，預計四季度受總體出口反彈影響，增速將緩中趨穩。

預計2013年，我國裝備工業仍將面臨較為復雜的發展形勢。一是全行業結構調整和轉型升級將不斷加速；二是國家扶持裝備工業政策效應累積，社會出口、投資增速繼續回升；三是制造業采購經理人指數（PMI）經歷連續四個月下降后，在2012年9月首次出現回升，預計回升進程仍有曲折；四是企業經營成本壓力持續加大；五是出口仍將面臨國際市場需求復蘇乏力的制約。在以上多種因素疊加影響下，2013年我國裝備工業增速將緩中趨穩，增加值全年增速有望保持在10%左右。

（二）中西部承接產業轉移步伐加快

在勞動力、土地等要素成本上升的背景下，國家積極推進中西部地區承接產業轉移，裝備工業向中西部地區轉移的步伐明顯加快。以機械工業為例，2012年上半年中部、西部地區機械工業總產值同比分別增長19.18%和11.47%，高于東部地區9.05和1.34個百分點。從區域投資完成情況看，東、中、西部地區分別完成固定資產投資8520億元、4688億元和2076億元，同比增長23.74%、36.38%和34.5%，中、西部地區明顯高于東部地區。

預計2013年，我國勞動力、土地等要素成本上升的勢頭還將繼續，節能減排標準將更高，東部地區裝備工業企業將面臨更大的成本壓力，轉型升級的步伐將進一步加快；國家產業轉移政策將持續得以落實，中西部地區產業配套和物流環境將持續改善，勞動密集型產業向中西部地區轉移的動力依然較大。加之2012年中西部地區裝備工業投資明顯快于東部，總體上看，中西部承接產業轉移步伐還將進一步加快。

（三）汽車工業產銷小幅回升

2012年以來，汽車下鄉、汽車以舊換新及汽車購置稅減征政策退出的不利因素被基本消化，節能與新能源汽車示范推廣的力度和范圍進一步加大，我國汽車產銷增速實現小幅回升。1-10月，我國汽車產銷分別為1572.01萬輛和1570.07萬輛，同比分別增長4.56%和3.56%，較去年同期增速分別上升1.9和0.41個百分點。預計，2012年全年汽車產銷增速分別在5%和4%左右。

圖1 裝備工業增加值分月增速

圖2 2010-2012年月度汽車銷量及同比變化情況

預計2013年，新的“汽車下鄉”等汽車消費政策有望出臺，《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》中的具體措施將逐漸得到貫徹落實，但汽車消費將依舊受到一些制約，中日釣魚島爭端事件對日系車銷售影響還將持續，自主品牌轎車結構性產能過剩還將延續。受上述因素影響，2013年汽車產銷增速有望實現小幅提高，產銷增速在8%左右。

（四）機械工業產銷增速穩中略升

2012年以來，受國際經濟持續低迷和國內經濟增長放緩的雙重影響，機械工業產銷增速同比整體下滑，1-9月，機械工業全行業完成工業總產值133380.19億元，同比增長11.93%，較去年同期增速回落14.26個百分點。內燃機、工程機械、機床工具、食品包裝、其他民用機械等行業的產銷增速同比下降幅度較大。農業機械、儀器儀表實現了較快增長，1-9月份，農業機械行業中的玉米收獲機械產量同比增長102.2%，農產品初加工機械產量同比增長33.6%，大型拖拉機產量同比增長52.1%。儀器儀表制造業工業增加值同比增長12.9%。

預計2013年，隨著2012年國家“穩增長”政策措施效應逐漸顯現，經濟運行逐漸筑底趨穩，在工程機械、機床工具等行業的帶動下，機械工業增速下行態勢有望改變，產銷增速將穩中略升，產銷增長在14%左右。

（五）船舶工業增速將繼續回落

2012年以來，受國際航運市場低迷影響，三大造船指標均持續回落。1-9月全國造船完工量4158萬載重噸，同比下降18.5%；新承接船舶訂單1541萬載重噸，同比下降46.9%；截至9月底，手持船舶訂單12090萬載重噸，同比下降28.4%，較2011年底手持訂單下降19.4%。預計今年四季度新承接船舶訂單還將延續下滑態勢。

預計2013年，受國際航運低迷以及造船業發展周期性回落的持續影響，我國船舶工業增長速度還將繼續回落，但全年造船完工量仍將在5000萬載重噸以上，新承接船舶訂單繼續低迷，手持船舶訂單加速下降。

（六）智能制造裝備產業化步伐加快

近年來，國家對智能制造裝備產業的發展高度重視，頒布了《高端裝備制造業“十二五”發展規劃》明確表示將加大對智能制造的金融財稅政策支持力度。2011年起，國家發改委、財政部、工信部聯合組織了“智能制造裝備發展專項”，2012年重點扶持智能制造系統集成及示范應用、核心智能測控裝置的研發與創新。

預計2013年，“智能制造裝備發展專項”實施的政策累計效應將不斷增加，并將推出新的重點扶持方向，將進一步調動企業自主創新和產業化應用的積極性，帶動工業機器人、高端數控機床、智能儀器儀表及智能化重大成套設備等產業的快速發展，使智能制造裝備的產業化水平邁上新的臺階。

圖3 2011年9月-2012年9月全國機械行業產銷增長趨勢圖

圖4 2011-2012各月我國船舶制造新接訂單量及其變化情況

綜上所述，2013年裝備工業生產、出口增速有望企穩回升，中西部承接產業轉移步伐加快，汽車工業產銷增速將持續小幅回升，機械工業增速有望穩中略升，船舶工業增速將繼續回落，智能制造裝備產業化步伐加快。

二、需要關注的幾個問題

（一）企業經濟效益大幅下滑

2012年以來，我國裝備工業企業面臨經營成本上升與產品價格下行的“雙重擠壓”。經營成本方面，勞動力成本持續上漲，財務費用也在快速上升，1-9月，裝備工業財務費用同比上漲38.39%。產品價格方面，9月當月價格指數已連續10個月處于100%以下。全國汽車市場價格以降為主，克拉克松船價指數已降至2004年年初水平。受上述兩方面的影響，2012年裝備工業企業經濟效益大幅下滑，1-9月，裝備工業主營業務收入同比增長8.71%，實現利潤總額同比僅增長1.86%，虧損企業個數同比上升33.72%，虧損企業的虧損額同比大幅增長79.36%。

預計2013年，我國裝備工業企業勞動力成本上升的勢頭還將延續，財務費用還將上升，但增幅同比收窄，裝備工業企業依然面臨較大的成本壓力，企業利潤增幅還將進一步回落。

（二）市場開拓難度持續加大

2012年以來，受國際需求乏力和貿易摩擦加劇雙重影響，我國裝備工業企業國際市場開拓難度持續加大。一方面世界主要經濟體經濟復蘇緩慢。美國經濟雖實現溫和增長，但面臨財政懸崖的挑戰，失業率依然較高。歐洲主權債務危機處置進程緩慢，經濟復蘇乏力。中日釣魚島爭端促使日本經濟放緩的速度加快。這些經濟運行風險的加大，裝備工業產品的需求增長受到抑制。二是貿易摩擦不斷加劇。我國裝備工業產品的主要出口國貿易保護主義抬頭，紛紛利用技術標準、知識產權、安全環保等各種貿易壁壘加大對我國出口產品進行限制和封鎖力度。

預計2013年，國際需求乏力的態勢難以根本逆轉，國際貿易保護主義還將繼續存在，并有進一步加劇的可能，我國裝備工業企業所面臨的國際市場開拓難度將持續加大。

（三）部分行業結構性產能過剩問題突出

當前，我國裝備工業仍以生產中低端產品為主，通用型的低端裝備嚴重供過于求，中高端裝備的研發、制造能力尚未顯著提高，供給能力嚴重不足，包括國內市場在內的大量高端裝備訂單被國外廠商壟斷。例如，我國機床產量連續多年位居世界第一，但仍無法完全滿足航空、航天、船舶、能源、汽車等重點領域和戰略性新興產業發展的需要；我國造船企業所建船型多以油輪、散裝船等低附加值船型為主，大型集裝箱船、液化天然氣船及海洋工程裝備等高附加值船舶建造能力不足。 預計2013年，我國中低端機床、自主品牌汽車及船舶等產業結構性產能過剩的局面依然存在，產業結構調整的壓力將進一步加大。

（四）高端產品及關鍵核心部件仍受制于人

我國高端裝備很大程度上依賴國外進口。據統計，80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車制造關鍵設備，以及先進集約化農業裝備仍依靠進口。幾乎所有的風電主軸軸承、高速動車組軸承都依賴進口，汽車自動變速器，挖掘機高端液壓件仍大量依靠進口，這嚴重影響了我國裝備工業的國際競爭力。

預計2013年，雖然我國將持續加大對高端裝備制造業的政策扶持力度，高端裝備產品生產能力有望獲得提升，對國外技術和出口的依賴將有所減少，但高端產品缺乏和關鍵核心部件受制于人的態勢仍難以逆轉，裝備工業轉型升級的壓力仍然很大。

綜上所述，2013年裝備工業發展面臨企業經濟效益下滑，國際市場開拓難度持續加大，高端產品及關鍵核心部件受制于人，結構性產能過剩等諸多問題。

三、應采取的對策建議

（一）著力提升自主創新能力

一是要進一步落實鼓勵創新投入的政策，繼續加大自主創新投入和技術改造投入，大力支持高端裝備、基礎材料、基礎工藝和基礎零部件的開發。二是要著力加強科研項目的評估工作，落實好高檔數控機床與基礎制造裝備、大型飛機科技重大專項，產業創新發展工程，強基工程及其他科研項目。三是要加大對中小企業提高創新能力的政策扶持力度，支持促進中小企業與大型企業和高校間的合作、交流與創新。

（二）加快重點產品的產業化

一是要組織實施好智能制造裝備發展專項、重大技術裝備進口關鍵零部件免稅、節能和新能源汽車示范推廣等重點工作。二是要建立完善官產學研用相結合的協同推進機制，搭建涵蓋設計、制造、檢測與應用等諸環節的公共服務平臺，發揮產業聯盟、行業協會等中介組織的作用，加快高端產品及關鍵核心部件的產業化進程。

（三）加大產業結構調整力度

一是要充分發揮市場機制作用，建立健全行業準入制度，加快淘汰落后產能。二是要打破體制機制束縛，允許、鼓勵企業在汽車、船舶、機床等重點行業跨地區、跨所有制開展兼并重組，提高產業集中度。三是要支持企業對接國際產業鏈，引導有條件的企業并購境外知名企業、研發機構和營銷網絡。

（四）提升兩化深度融合水平

一是要繼續推進信息技術在裝備工業領域的深度應用，尤其是加強信息技術在裝備制造產品中的應用，提高企業的核心競爭力。二是緊密結合培育高端裝備制造業等戰略性新興產業，利用信息技術推動裝備工業向高端發展。三是加快裝備工業服務化轉型，充分發揮新一代信息通信技術的作用，推動生產性服務業的發展。