預測2013年棉價下降 產量消費量雙增加

毛樹春，馮 璐

（中國農業科學院棉花研究所，河南 455000）

中棉所、國家棉花產業技術體系研究指出，中國棉花生產景氣指數 （CCPPI）2012年首次出現近10年來的大幅下滑，從2012年1月的235下降到10月的185，12月回升到199。2013/2014年度將在200點上下徘徊。預測2013年棉花產業經濟走向：棉紗產量高位持平或略有增長，棉花消費呈恢復性增長；植棉面積減少，進口大幅減少；棉價呈走弱趨勢。消費疲軟、過剩與 “干預失度”是當前棉花產業面臨的主要問題。供決策參考。

1 2012年棉花產業特點及問題

1.1 2012年是一個豐收年景

一是播種面積減少。在 “跌與漲”不利因素影響下，2012年全國播種面積570.3萬hm2，減少34.3萬hm2減幅6.3%。二是單產提高。據監測，中國棉花生長指數 （CCGI）為105，表明棉花長勢好于2011年半成。全國單產94.1kg/667m2，增幅5.6%，其中北疆和黃河平原增產幅度最大。三是總產基本持平。監測結果，由于單產提高基本抵消面積的減少，總產716.4萬t，與2011年723.6萬t基本持平；比國家統計局 660.0萬 t增 56.4萬 t，增8.6%。四是產值增，成本漲，純收益增兩成。

1.2 新棉市場價格弱勢走低，國內外價差加大

一是農民籽棉售價7.97元/kg，略低于2011年同期的8.04元/kg。如果沒有臨時收儲政策的支撐，新棉價格將跌至2008年度的低水平。二是國內外棉價持續下滑。中國棉花價格指數 （CC Index328）1.8917萬元/t，減幅26.1%。Cotlook A指數 89.24美分/磅，減幅 41.7%。Cotlook A指數折合人民幣均價為1.3375萬元/t，國內約高5 542元/t，以致進口棉配額指標黑市倒賣價飆升到3 000 元/t。

1.3 棉花進口創新高，收儲也創新高

一是進口創新高。2012年 1～11月進口 460.6萬 t，同比增加203.3萬t，增幅79.0%。其中1～10月進口金額101.27億美元，同比增55.2%；進口棉均價2 356美元/t，約1.4843萬元/t，低于國內4 500元/t，是國內的高價棉推動了進口棉的大幅增長。二是收儲也創新高。從9月到12月28日累積收儲530.1萬t，同比期增167.1%，高于2011年度的60.6%，約占2012年總產的75.0%。收儲均價1.9395萬元/t，同比增幅3.2%，但比臨時收儲價低5.9%。

1.4 棉紗增長，棉布減少；紡織品出口和消費疲軟

一是 2012年1～11月棉紗產量2 692.6萬t，同比增長13.5%。棉布產量346.4億m，同比增長-3.3%。二是紡織品服裝出口2 308.9億美元，同比略減-0.4%。三是國內消費增長乏力。1-11月全國限額以企業 （單位）商品零售，服裝鞋帽、針織品零售額同比增長18.2%，增速回落了6.9個百分點。

2 2013年棉花產業發展趨勢分析

2.1 全球經濟增長和貿易前景略好于2012年

2013年世界經濟低速增長態勢仍將持續 （中央經濟工作會議，2012/12），主要發達經濟體疲軟并有再度陷入衰退的風險，美國墜入 “財政懸崖”加重了經濟的不確定性。但經濟前景向好，增長速率有所恢復，預計為3.6%；全球貿易也將有所反彈，預計增長4.5%，都好于2012年。來自美歐日的 “量化寬松”政策將加大我國輸入性通脹、資本流動性增加、資產泡沫和物價上漲的風險，但也有拉動出口貿易的利好。

2.2 國內庫存壓力增大，消化過剩尚需時日

2013年CCPPI將延續200點的趨勢，這是消費疲軟、產能過剩與市場干預失度造成的后果。2012年新棉收儲量預計約550萬t，加上2011年度收儲的330萬t（已放儲30萬t），棉花儲備量高達約900萬t。從紡織來看，近兩年消費量下降到千萬噸級以下。從資源平衡來看，2012年度的庫存將達到776.5萬t，也是近10年來首次出現的過剩問題。在嚴格控制進口條件下，預計棉花供大于求的格局仍將延續一段時間后才能消化。

2.3 資源過剩抑制生產，植棉面積呈縮減趨勢

資源過剩、供大于求將抑制生產。然而，我國是棉花消費大國的地位不會改變，保持棉花生產的穩定對保障棉花這一大宗農產品的有效供給極為重要。據中國棉花生產監測預警數據，受市場疲軟、進口沖擊與成本上漲、管理費工和局部災害等影響，農民植棉積極性下降，植棉面積將呈縮減趨勢。

2.4 紡織品服裝出口和消費有望企穩回升

一是2012年底國內經濟筑底企穩回升。多方看好2013年中國經濟，預計GDP增長回升到8.4%。在這一大背景下，棉紡織業環境將有所改善，產能將有所恢復，庫存消化加快。棉紡織業經過高價棉的倒逼和市場洗禮已轉移了一批，也倒閉了一批。然而，紡織業畢竟是民生產業和勞動密集型產業，其社會職責堪比產業自身，化解產能過剩矛盾是產業結構調整的重點。二是居民消費能力回升。預測紡織品消費回升到20.0%的增速水平。三是業內認為，我國服裝出口將在較長時間內保持低位增長態勢。2012年11月廣交會紡織服裝成交額比上期下降15.5%。然而，在美歐日量化寬松政策之下出口也有恢復增長的可能。

3 發展棉花生產建議

3.1 加大科技興農力度，創新棉花生產服務經營模式

加快科技創新，加大科技興棉力度。在機采棉品種選育方面取得新進展；加快輕簡化、標準化和機械化技術融合集成創新研究，加大輕簡化育苗移栽推廣力度，機采棉內地研究示范取得新進展；加強病蟲害預測預報，切實做好病蟲害的綜合防治；發揮 “千斤棉”集成創新和引領示范作用。

創新服務經營模式，發展現代植棉業。棉花的競爭歸根到底是技術和服務的競爭，棉花生產方式的轉變歸根到底是技術創新和經營模式的轉變。正如十八大報告所指出的 “構建集約化、專業化、組織化、社會化相結合的新型農業經營體系”?；亟ㄔO、高產創建和各種項目投資都要在集約化、專業化、組織化和社會化服務體系和經營模式方面有所創新。

3.2 繼續執行臨時收儲政策，消化庫存，嚴格控制進口

繼續執行臨時收儲政策，切實保護農民利益。盡管2012年棉花生產的物化成本上漲，2013年小麥價上調了9.8%，棉花比照小麥也應上調。但是，綜合平衡國內外價格，以穩定臨時收儲價格為妥當。然而，臨時收儲的確是一把雙刃劍，在保護農民利益的同時，也抬高了國產棉價格，極大的價差大幅削弱紡織的品競爭力，可見臨時收儲有 “干預失度”之虞。為此，棉紡織業一再呼吁改臨時收儲為直補值得研究。也有人提出對農民實施“年終退稅”，退還農民購買農資間接繳納的增值稅。

研究出臺消化收儲棉的政策措施，包括增加國儲量至300萬t；按期貨價出售臨時收儲棉，差價由國家彌補；或采取2006年進口棉搭配國產棉銷售，但過剩消化的時間要延后。

嚴格控制進口，原則上不追加配額，以盡快消化國內棉花庫存，減輕壓力與外棉沖擊。