中國智能樓宇產業發展報告（三）——激增的市場、多樣的格局

文/本刊記者 羅超

眾多利好消息表明，中國智能樓宇市場容量在極速擴增，與此同時，帶來一系列市場格局與市場特征的變化，可喜的是，中國力量在這個市場領域地們日益凸顯，欲與外資品牌一爭高下。

回顧上期，產業發展報告強調隨著中國城鎮化建設的推進，物聯網、云計算、智慧城市由概念走向實際應用，在低碳、節能的大背景下，在“國家十二五規劃”加強智慧社區建設的指示下，這眾多信息表明，中國智能樓宇產業即將壯大，乃至興旺。與此同時，激增的市場需求帶來產業中各個生產鏈環節競爭加劇，在良性有序的市場秩序下，中國智能樓宇將出現多樣化的競爭格局，中國的民族企業都有各自的生存之道與競爭優勢，市場份額逐步增加，外資品牌不再獨大。不管怎樣，這些都是一個可喜的信號，都是目前的產業現狀，本期產業報告主要就中國智能樓宇的市場發展與競爭格局進行介紹與分析。

建設步伐加快 市場激增明顯

科學技術快速發展，信息化時代到來，為了適應激烈的國際競爭，集各種現代高科技新技術于一體的智能樓宇應運而生。1984年，北京發展大廈誕生標志著中國第一棟智能樓宇問世。近三十年來，中國國內智能建筑領域的研究、開發與實踐蓬勃發展，市場已經基本形成。上世紀90年代中期，智能樓宇在我國經濟發達城市興起建筑新潮流，其目標是讓一棟本來死板的建筑具有一種人性化的設計。智慧樓宇在我們這個時代產生不是偶然的，它的市場發展有其深刻的經濟、社會和技術背景，歸納起來，有以下四個方面：

社會背景。信息時代的到來，社會發生變革，國家壟斷經營的交通郵電等行業轉向自由競爭，國際貿易和市場開放，信息技術市場的競爭日趨激烈，為智慧樓宇的技術和設備選擇提供了更多的機會。

經濟背景。第三產業迅速崛起，世界經濟全球化。世界經濟由總量增長型向質量效益增長型轉變。

技術背景。計算機技術、安防技術、通信技術、控制技術的發展，為智慧樓宇的實現提供了技術保證。安全是智能樓宇最為重要的建設部分，中國安防產業在高清風暴之后極速發展，一批國字號龍頭企業已經將市場拓展點關注到智能樓宇產業；自動化儀表技術、網絡技術的發展使自動控制技術從過去分散個別的控制系統發展成分散控制、集中管理的集散型系統分散控制DCS。

工作和生活的客觀需求。隨著現代生活水平的提高，人們對生活質量有了更高的要求，智慧樓宇的出現正迎合了這種需求，提供了更加方便、舒適、高效和節能的生產與生活條件。

客觀而言，影響我國智能樓宇市場發展的有利因素也主要體現在四個方面。隨著社會、經濟和信息技術的發展，中國智能樓宇產業也在同步發展。具體來說，國家對公共部門固定資產投資規模的調控主要通過財政政策的調整進行，政府的基礎設施投資規模受財政政策影響較大，進而影響到建筑行業的整體市場容量。近年來我國GDP保持強勁增長、固定資產投資持續高投入。2005—2012年間我國GDP年均增長率達到11.07%。與此同時，全社會固定資產投資增長也保持在較高的水平，由2005年的8.88億元上升至2012年的47.81萬億元，年均增速高達25.73%。房地產開發投資由2005年的1.59萬億元增長至2012年的6.83萬億元，年均增速達到24.88%。在固定資產投資強勁增長的背景下，中國智能樓宇隨之高速發展，其總產值從2005年的3.46萬億元增長至2012年的1.52萬萬億元，年復合增長率達22.47%，高于GDP增速；從財政支出來看，2012年全國公共財政收入117210億元，比上年增加13335億元，增長12.8%；全國公共財政支出125712億元，比上年增加16464億元，增長15.1%，住房保障支出4446億元，比上年增加625億元，增長16.4%(其中保障性安居工程支出3123億元，增長19.7%)；城鄉社區事務支出9020億元，比上年增加1399億元，增長18.4%；節能環保支出2932億元，比上年增加291億元，增長11%。在現階段，“民生”和“轉型”對我國而言是高度關聯的兩個概念。在財政部統計的民生支出中，涵蓋的部分領域明顯具有“調結構，促轉型”的性質，如農林水利、環境保護、交通運輸等。而這些既與改善民生息息相關，又有利于促進結構調整和經濟轉型，該領域的財政支出規模在近年來都保持了較快增長，占財政支出比重不斷提高。

智能樓宇行業復雜，不僅包括一磚一瓦的土建領域，還涉及安防方面的內容。我們產業報告探討的安全防范自動化系統、建筑設備自動化系統和通訊自動化系統。這些系統通過綜合布線進行有機的綜合，使樓宇具有了安全、便利、高效、節能的特點，我們產業發展報告也以這個三個集成市場為介紹，這個集成市場占智能樓宇總投資的5%-8%，有的已高達10%。雖然影響中國樓宇對講市場有四個方面的因素，但實際上新增建筑是智能樓宇建設最主要的推動力。據統計，全國建筑新增面積由2007年20.40億平方米增長至2010年25.60億平方米，保持平穩增長態勢，我們預計2013年新增房屋建筑竣工面積將分別達到31.07億平方米。由此，2011—2013年全國建筑總面積將分別達到520.54億平方米、549.79億平方米和580.86億平方米。

2007—2013年全國建筑新增面積

2007—2013年全國建筑總面積

2006—2008年智能建筑占新增建筑面積的比例

建筑智能行業發展潛力很大，被認為是中國經濟發展中一個非常重要的產業，其產業帶動作用更是不容小覷。據統計，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美國為70%，日本為60%，而中國，2006年僅為10%左右，2012年提升至33%。分別為10.08%、10.72%、14.03% 。預計2013年智能建筑占新增建筑面積的比例將達到24.26%。按新建項目智能建筑部分平均造價120 元/平方米估算，2013年新增智能建筑市場規模將分別達到583.06億元、724.86億元、904.49億元，以2010年市場規模為基礎，年復合增速為19.91%。

2007—2013年新增建筑帶來的智能樓宇集成市場規模統計

中國智能樓宇產業經歷了從無到有、從小到大，從依賴進口到自主研發乃至出口海外的發展歷程。二十多年間，建筑更智能，城市更宜居。產業發生了翻天覆地的變化，實現了立足建筑、面向城市，立足國內、面向國際的跨越式發展。2013年以來，中國智能樓宇市場增長勢頭明顯，由徘徊期進入了新一輪的融合演變期。產業也開始出現了許多新的技術趨勢，如云社區、智能一體化等。業內也出現了不少實際運行效果良好的智能系統項目。誠然，與歐、美、日等發達國家相比，我國的智能樓宇普及程度目前還比較低，具有巨大的成長空間。未來，隨著我國現代化步伐的加快，建筑行業發展將繼續推進，將大大驅動樓宇智能化行業的發展進程。

總而言之，2012年，中國智能樓宇產業其總產值1.52萬萬億元，而中國智能樓宇產業集成市場占總投資的5%—8%也高達到961億元，在2013年第一季度，我國智能樓宇產業完成產值37243億元,，與去年同比增長率為18.5%，中國智能樓宇產業市場在2005年首次突破200億元之后，也以每年20%以上的增長態勢發展，預計到2020年中國在智能樓宇產業將成為全球最大的智能樓宇市場，約占全球市場的1/3。

市場特征：多樣化應用 中國力量的崛起

在我國新增建筑產業不斷發展的背景下，樓宇智能化市場迅速成長，已經頗具規模，與此同時，智能樓宇的概念越發深入人心。經過多年的探索、推進，我國樓宇智能化理論、建設法規、設計施工、物業管理等方面，也隨之得到較大發展。從摩天大樓到家庭住宅，從集中布局的樓房到規劃分散的住宅小區，都被統稱為智能樓宇。智能樓宇產業的外延在擴大，中國智能樓宇產業市場的發展呈現出多樣化的特征，具體體現為：

集成化

智能樓宇是體現高度集成性的建筑物，其系統集成主要通過建筑與建筑群綜合布線系統和計算機網絡技術，使構成智能建筑的各個主要子系統具有開放式結構、協議和接口都標準化和規范化。目前我國在智能樓宇的集成方式主要采用以BAS為中心，通過LonWorks或BACnet等技術實現和集成模式。當前BAS的結構大多采用二級網絡形式，即上層為以太網，下層采用RS485、LonWorks等速率較低的標準工控總線方式，具備集成的有利條件。此外，以BAS為中心的集成模式還可通過開發與第三方系統的網絡接口（網關或網絡控制器），將各種系統數據集成到網絡主干上，這樣BAS網關就能將SAS、FAS等第三方系統的協議轉化為BAS級通信主干協議，從而實現了以BAS為中心的集成目的。各樓宇自控系統廠家基本都依照以上的集成原理進行系統集成，有的樓宇自控系統廠家還專門開發了系統集成的管理軟件。此外，智能樓宇中包括多個子系統，涉及實時控制和分時管理兩個不同的信息處理領域。由于處理對象差異，各個子系統無論在硬件和軟件結構上都有著很大的不同。系統集成的實質是一種橫向集成，是把各個子系統通過物理集成、網絡集成、應用集成而連接成一個完整的大系統。對于智能樓宇來說，實時數據的集成是最為重要的，也是首先實現的要充分利用先進的產品和技術，實現對建筑物消防、安全防范、電梯控制、燈光控制、停車等諸多子系統實時數據的集成，并完成各子系統之間的聯動控制。

安全，舒適和便捷的環境

智慧樓宇首先確保人，財，物的高度安全以及具有對災害和突發事件的快速反應能力。智慧樓宇提供室內適宜的溫度，濕度和新風以及多媒體音像系統，裝飾照明，公共環境背景音樂等，可大大提高人們的工作學習和生活質量。智慧樓宇通過建筑內外四通八達的電話，電視，計算機局域網，因特網等現代通信手段和各種基于網絡的業務辦公自動化系統，為人們提供一個高效便捷的工作，學習和生活環境。智慧樓宇一體化集成管理能力是其最重要的特點，是區別智慧樓宇與傳統建筑的分水嶺。同樣一體化集成管理的能力大小，也反映了智慧樓宇的“智商”程度。

綠色節能

以現代化樓宇為例，其空調與照明系統的能耗很大，約占大廈總能耗的70%。在滿足使用者對環境要求的前提下，智慧樓宇應通過其“智能”，盡可能利用自然光和大氣冷量（或熱量）來調節室內環境，以最大限度地減少能源消耗。按事先在日歷上確定的程序，區分工作與非工作時間，對室內環境實施不同標準的自動控制，下班后自動降低室內照度與溫濕度控制標準，已成為智慧樓宇的基本功能。利用空調與控制等行業的最新技術，最大限度地節省能源是智慧樓宇的主要特點之一，其經濟性也是該類建筑得以迅速推廣的重要原因。

目前我國巨大的房屋基建投資也促進了智能樓宇技術的發展，由于巨大的市場需求，建筑智能化技術也日趨成熟，不少研發成果接近國際水平的同時也催生了一批新技術新產品進入建筑智能化領域。從長遠來看，我國智能樓宇市場正處于成長期，未來行業集中度將逐漸提高。大浪淘沙后，低端市場的競爭將日趨激烈，規模較小不具備核心能力的廠商將會被淘汰。高端市場的增長將超過行業平均水平，但對進入者的資金實力和技術能力都將提出很高的要求。未來本土一些具備較強資本實力和技術能力的企業將能充分分享行業的成長，獲得較快的發展。因此，中國力量在我國智能樓宇產業的崛起是其另一大市場特征。

由于市場份額激增，行業競爭加劇，國際知名品牌強勢進軍中國智能樓宇產業，并成為最活躍的部分。比如，霍尼韋爾利用其強大的品牌優勢，整合器樓宇自控、安防領域的優勢資源成為中國智能建筑行業重要廠商和服務商。施耐德電氣在建筑方面，融合了消防、安防、自控等綜合樓宇控制信息，在國內智能建筑領域有很強品牌效用。美國江森公司、德國西門子公司在中國已經有多年的樓宇自控產品銷售與服務經驗，以智能樓宇集成作為重要的服務起點。思科在中國成立專門的只能建筑市場拓展部門，通過與其他智能建筑子系統廠商聯合，共同進軍智能建筑市場。同時還有GE、松下、日立等國際巨頭也頻頻亮相各種智能建筑展會、研討會，這些公司正是看到了中國智能樓宇的誘人商機，為進軍積蓄力量。而從海爾集團宣布進軍國內智能建筑行業開始，中國的民族企業不甘人后也紛紛進入這個競爭市場，清華同方、匯通融業、四通都成等這些公司都在智能樓宇領域打拼多年，積累了豐富的經驗，有了成熟的解決方案。此外，還有一些國內的智能樓宇控制的設備提供商，現在考慮在樓宇控制的系統集成上有所作為，他們通過自己和同行業之間的互相合作，來完成整個系統的方案設計，是一支不可小覷的力量。

雖然我國智能樓宇產業的發展方興未艾，但建尚存在一些問題，必須引起高度重視。

市場準入。我國的智能樓宇設計單位由于長期受計劃經濟的影響，經營管理不夠靈活，且與國外相比在掌握世界先進技術方面也存在不少差距，因此國內智能樓宇的設計市場大部分被國外的設計單位和集成商所占領，加上所選用的智能化產品有70%以上是國外產品，使得我國在這一技術領域長期受到國外的制約，為此付出了高昂的代價。國外的智能化產品五花八門，各種標準也不統一，一些生產廠商并不愿意把通訊格式和通訊協議公開，即使公開，其開放的程度、內容也往往受到諸多限制。此外，部分設備不能達到或滿足國內有關消防和保安等方面的要求。更嚴重的是，目前并沒有切實可行的措施來阻止不符合要求的產品進入國內市場。

建設導向。有不少投資商、設計單位和系統集成商對樓宇智能化存在理解上的偏差，不知智能樓宇的真正含義，搞不實宣傳，有的投資商在已建、在建的智能樓宇中提出了不切實際的智能化要求，在具體建設中還帶有一些盲目性，特別是在設備選擇或系統集成方面往往屈從潮流或隨意拔高，導致設備和設施不能正常運轉，造成投資上的極大浪費。由于存在這種盲目性，使得當前智能樓宇在輿論導向上存在過熱現象。

資質管理。目前全國還沒有完善的智能建筑設計與施工資質管理的具體規定。一些系統集成商在沒有接受有效資質的情況下，打著“國內領先、國際先進”等旗號，到處承攬工程，致使在全國范圍內智能建筑的設計與施工存在質量管理上的失控。與此同時，當前我國智能樓宇產業“重建輕管”的現象相當普遍。由于物業管理是薄利甚至微利企業，多數業主還不易接受智能化建筑的物業管理是知識管理的體現這一觀念，以至物業公司的運行成本合理支出受到影響，不得不減少專業工程技術人員的配置和降低管理人員的知識層次來彌補開支上的不足，最終使只能化系統不能運行。

存在的不利因素有些是需要國家的政策引導和行業的漸續規范，而有些不利因素我們可以通過建設來彌補。隨著智能樓宇應用趨勢進入IP化時代以后，傳統弱電行業或安防系統集成商與IT方案商逐漸走入互相融合的時代。因為兩者在所擅長的技術與產品上存在著比較大的差別，而在智能樓宇行業，建設部與信息產業部又同時規定兩套準入標準，這也就為業界大大小小的項目參與者提高了資質上的“門檻”，這不僅考驗著他們的方案整合能力同時也在規模化、專業化、集成化上提出了更高的要求。所以，我們可以做出一些努力，比如：

管理監控上的應用。管理監控系統是智能化小區的重要組成部分，它主要負責管理與日常生活緊密相關的問題，未來的智能建筑在管理監控上將更加的智能化和人性化，主要體現在：智能多表遠程抄收計量的普及；智能設備監控系統；智能停車管理系統；緊急廣播與背景音樂。而小區和住宅的安全是智能小區首先要解決的問題。主要通過科技手段和有效的物業管理、改變“自我保護”這一自閉模式、被動型安全防范模式、向多元化、綜合化、電控化及主動報警處理。可以預見，在未來，數字化、網絡化、智能化、集成化、規范化必將是安全防范技術的發展方向。

在智能家居上的應用。智能樓宇界定為具有適應性、預測性的智能服務系統，其將來的實現目標是將家庭中各種與信息有關的通信設備、電器和家庭保安裝置等所有設備，與網絡連接，進行集中或異地的監視、控制和家庭事務管理，并保持這些家庭設施與住宅環境的和諧與協調。

金融創新從宏觀層面講，就是將金融創新與金融史上的重大歷史變革等同起來，整個金融業的發展史就是一部不斷創新的歷史，金融業的每項重大發展都離不開金融創新。從這個角度看，農業銀行服務“三農”使命的確立，契合了金融創新的理念，“三農”的根本在于農業，農業的根本在于水利，服務水利即是服務“三農”。在這方面《意見》對農業銀行提出了明確要求，“在財務可持續的前提下，中國農業銀行要加強和水利、農業等部門的溝通，及時了解水利項目儲備和安排的特點，積極參與對水利改革發展的金融支持和服務”。

在通信網絡上的應用。信息化的建筑將進一步推進智能化建筑的發展，因此，使用最新的通信網絡技術進一步發展智能建筑是必然趨勢。

市場格局：緊跟經濟的區域性強弱 眾多廠家參與樓宇建設

中國智能樓宇市場方興未艾，中國力量在迅猛發展，整個區域市場與產業鏈也將發生變化。

中國智能樓宇市場，區域分布主要集中在一些大城市，如北京、上海、廣州、深圳等地。這些地區一般經濟比較發達，人民生活水平比較高，另一方面，大城市現代化程度較高，對智能樓宇需求比較大。現在的智能樓宇的市場重心還在東部，以后會向中部和西部轉移，從增長的速度來看，中部、西部高于東部，中部是38%，西部是39%，東部是23%。目前，東部的智能樓宇市場占了大概50%，中部其次，西部最少。智能建筑隨著經濟的持續穩健增長，其數量和水平正逐年提高，深圳居民對智能建筑的認可度也越來越高。目前深圳的安防覆蓋率居全國之首。深圳還是國家發改委選定的全國社區信息化建設試點城市，深圳信息化社區的技術裝備程度走在全國前列。深圳智能建筑及相關行業的企業有數千家，一些國際上最新的技術、產品都能在深圳同步上市。比如，深圳地區是全國安防產業的重要發源地和產品集散地，吸引許多國外知名品牌中國總代理在此落戶，并集中了全國70%左右的安防一級代理商，各類安防企業（生產企業加工程企業）的年營業額超過850億元。依托 “安防之都”的優勢，深圳的智能樓宇產業將迎來新的高峰期，其區域優勢越加明顯。但就目前而已，雖然智能樓宇區域市場在轉移，但華東地區依舊占據頭號位置，以上海輻射的華東地區為例，2011-2012年華東地區智能建筑市場總量分別達220.76、268.72，2013年預計突破 331.12億元，相對于2010年，復合增速為22.29%。上海的智能樓宇市場起步早，規模大，且大部分智能建筑項目在功能實現、設計施工等方面都屬于高水平、高造價項目。上海智能樓宇市場規模約占華東市場的1/4，預計2013年上海智能建筑市場容量將達到82.78億元。

2007-2013年華東地區智能樓宇集成市場規模統計及預測

在產業鏈方面，中國智能樓宇對講產業鏈主要包括設備制造商、網絡運營商、軟件提供商和系統集成商。據中國智慧樓宇產業聯盟調查數據顯示，目前我國專業的產品供應商近4100家（不包括安防產品應用小區或樓宇項目的產品提供商），專業從事樓宇智能化施工企業約3000家（不包括安防類從事小區或樓宇工程施工單位），具備智能化工程承包資質的1100家左右，已經獲得建設部智能建筑系統集成技術專項甲級資質的單位198家，獲得建筑智能承包 級資質的企業674家。具備智能化工程承包資質的1100家左右，已經獲得建設部智能建筑系統集成技術專項甲級資質的單位198家，獲得建筑智能承包 級資質的企業674家。截至目前，同時具備建筑智能化系統集成設計甲級資質、安防工程一級資質、建筑智能化工程專業承包 級資質、計算機信息系統集成 級資質的4甲企業個數只有29家，在中國從事樓宇智能化業務的外資企業主要有西門子、江森自控、IBM、霍尼韋爾四大巨頭，這些外資企業主要以產品生產和銷售為主，他們更多的是將產品銷售給國內的樓宇智能化系統解決方案提供商。目前中國智能樓宇的主要業務模式還是提供系統集成和相關軟硬件設備。根據有關調查，采用與系統集成商（弱電總包）合作的占到了85%，這個數字說明，在目前的智能樓宇市場中大多數項目采用弱電總包，只有極少數項目中樓控、安防、消防等部分分別由幾家工程商完成。中國智能樓宇集成商的工作主要包括：幫助甲方合理表達自己的需求、根據軟件開發商需求提供建議方案、提供具體的系統設計圖紙資料、系統硬件和軟件選型及配套、接口軟件硬件的開發和系統的安裝調試。然而，市場競爭的進一步加劇，以及市場需求的變化各大主流智能樓宇產品提供商都在擴大業務范圍，很多集成商也開始尋找新的商業盈利模式。我國大型的智能樓宇集成商有北京奧特維科技開發總公司、南京恒天偉智能技術有限公司、上海延華智能科技股份有限公司、深圳達實智能股份有限公司、太極計算機股份有限公司、同方股份有限公司、武漢安通科技產業發展有限公司等。

設備制造商永遠是產業鏈最核心的組成環節，之前也提到從我們探討的是中國樓宇對講產業集成市場部分，其包括安全防范自動化、建筑設備自動化和通訊自動化。那么，涉及中國智能樓宇設備制造的國內企業有：

樓宇自控設備制造企業：泰康（同方）、柏斯頓自控、郎德華自控、利達自控、獅島索龍、海灣自控等三十家。

軟件提供商：西安協同、清華同方、北京中創立方、北京三維力控、浙大中控、太極公司、北京樓控中心、深圳太極等二百余家。

監控產品設備制造商：海康威視、大華股份、天地偉業、天津亞安、美電貝爾、明日實業、CSST、英飛拓等三百余家。

樓宇對講產品制造商：廣州安居寶、視得安羅格朗、福建冠林、青島海爾e家、廈門立林、深圳松本智能、深圳慧銳通、深圳思源、杭州智能天工、狄耐克、ABB振威、珠海太川、珠海柔樂等近五十家。

門禁一卡通設備制造商：深圳捷順、深圳披克、廣州瑞立德、深圳科松、達實智能、深圳門吉利、杭州立方、中控科技等七十家。

防盜報警設備制造商：深圳豪恩、安居寶、泉州時刻、深圳領航衛士、深圳美安、艾禮富、艾禮安、泉州宏泰、泉州科立信等四十家。

視頻會議設備制造企業：華為、中興、華三、華平、科達、明日實業、迪威視訊、全時、視高等四十家。

消防產品制造商：同方、北京利達、北京世宗、北京索龍、上海淞江、秦皇島海灣、西安圣賽爾、南京消防集團、海灣等六十家。

通信網絡運營商：大唐電信、中興通訊、華為、華三、星網銳捷、深圳日海、南京普天、東方大金、TCL、上海天誠、鴻雁電氣等三十家。

結束語

我們已經進入了二十一世紀第二個十年。當下，在多方利好消息的帶動下，中國智能樓宇產業將迎來新一期的建設熱潮，民族企業紛紛崛起為這個產業的競爭提供了多樣性，國外品牌一家獨大的局面將一去不復返。可以相信，今后隨著科學技術的不斷發展和人民群眾物質文化水平的日益提高，我國樓宇智能化技術將會有更大的發展空間。利用各種新技術，不斷發展和完善樓宇自動化技術，可以造就一個智能、便利的新世紀。