物聯網產業鏈所引發的商業模式創新

文/本刊記者 王華安

2012年，我國物聯網產業市場規模達到3650億元，比上年增長38.6%。從智能安防到智能電網，從二維碼普及到“智慧城市”落地，作為被寄予厚望的新興產業，物聯網正四處開花，悄然影響著人們的生活。專家指出，伴隨著技術的進步和相關配套的完善，在未來幾年，技術與標準國產化、運營與管理體系化、產業草根化將成為我國物聯網發展的三大趨勢。

在物聯網概念熱炒之前，我國的物聯網產業鏈已經存在，但主要以集成商為主角，運營商在其中只是管道，集成商又分布在各個行業、地域中，目前的物聯網產業鏈基本可以理解為戰國時代，同樣的模式在不同的地域、行業被不同的集成商控制。

如今，我國處在物聯網發展的初級階段，各行業的信息化水平參差不齊，并且不同行業間的“孤島現象”嚴重，而各部門之間的壁壘現象也廣泛存在，這就使得物聯網跨行業應用在市場推廣上較為困難，因此物聯網的商業模式亟待創新。只有解決商業模式，物聯網才能得到實際的推廣應用。

創新商業模式才是打造物聯網可持續發展產業鏈的基本保障。就目前而言，完整的物聯網產業鏈涉及政府部門、科研院所、芯片生產商、終端生產商、系統集成商以及電信運營商等環節，而產業鏈各方需進入到自身環節以外開展合作甚至深度融合，才能推出符合市場需求的新產品。

眾所周知，物聯網已成為許多國家發展的戰略，從2005年開始，許多國家已紛紛開始“無處不在物聯網”的發展戰略。日韓基于物聯網的“U社會”戰略、歐洲“物聯網行動計劃”以及美國“智能電網”、“智慧地球”等計劃也紛紛出臺。而我國在2009年溫家寶總理到無錫考察時，更是提出了把無錫建成“感知中國”中心的規劃。

目前，物聯網已深入智能電網、智能家居、智慧交通、智慧物流、智慧醫療等各個領域，融入到當今社會的發展進程之中，在一定程度上改善了人類的生活，改變了世界的面貌。包括Google在內的互聯網廠商、IBM、思科在內的設備制造商和方案解決商以及AT&T、Veri-zon、中移動、中國電信等在內的電信運營企業紛紛加速了物聯網的戰略布局，以期在未來的物聯網領域取得先發優勢。據預測，到2020年，世界上“物物互聯”的業務跟人與人通信的業務比例將達到30∶1，“物聯網”被認為是下一個萬億美元級的通信業務。

有專家指出物聯網的發展將經歷四個階段：2010年之前的RFID被廣泛應用于物流，零售和制藥領域，主要處于閉環的行業應用階段；2010-2015年物體互聯，2015-2020年物體進入半智能化階段，物聯網與互聯網走向融合；2020年之后，物體進入全智能化階段，無線傳感網絡得到規模應用，將進入泛在網的發展階段。

物聯網新的發展機遇

物聯網(Internet of Things)，又名傳感網，指的是將各種信息傳感設備，如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡。其目的是讓所有的物品都與網絡連接在一起，方便識別和管理。物聯網是利用無所不在的網絡技術建立起來的，是繼計算機、互聯網與移動通信網之后的又一次信息產業浪潮，是一個全新的技術領域。

9月17日，國家發展改革委、工業和信息化部、科技部等部門聯合印發的10個物聯網發展專項行動計劃，包括頂層設計、標準制定、技術研發、應用推廣、產業支撐、商業模式、安全保障、政府扶持措施、法律法規保障以及人才培養，可謂一應俱全，表明在當前中國經濟轉型的關鍵歷史階段，國家已經賦予物聯網拉動經濟增長的重要歷史使命。應用是物聯網發展的關鍵驅動，眾多專項中，最具現實意義的也正是“應用推廣專項行動”。計劃方案顯示，到2015 年，我國將在工業、農業、節能環保、商貿流通、交通能源、公共安全、社會事業、城市管理、安全生產等領域開展物聯網應用示范，部分領域實現規?；茝V。為了實現這一目標，10個行動計劃還在頂層設計、標準制定、技術研發、政策扶持、法律保障、人才培養等諸多方面提出了具體措施，為物聯網應用及其產業化解除各種束縛，使其得以輕裝上陣，迎來新一輪實質性的增長。

該行動計劃設立了各個領域從2013年到2015年的總體發展目標：在頂層設計方面，我國將初步實現部門、行業、區域、軍地之間的物聯網發展相互協調，以及物聯網應用推廣、技術研發、標準制定、產業鏈構建、基礎設施建設、信息安全保障、頻譜資源分配等相互協調發展的局面，基本形成各環節協調發展、協同推進、相互支撐的發展效應；將同步推進國際國內標準化工作，爭取在國際標準化組織/國際電工委員會（ISO/IEC）和國際電信聯盟（ITU）等國際組織中取得實質性突破。在技術研發方面，將突破智能傳感器、物聯網大數據處理與智能信息管理、行業應用軟件等方面的關鍵技術，推動物聯網技術與新一代移動通信、云計算、下一代互聯網、衛星通信等技術融合發展，加快物聯網技術創新體系和能力建設，培育形成我國自主的物聯網產業鏈，全面提升我國物聯網產業核心競爭力；將形成較為完善的物聯網產業鏈，培育和發展10個產業聚集區，100家以上骨干企業，一批“專、精、特、新”的中小企業和創新載體，建設一批覆蓋面廣、支撐力強的公共服務平臺，實現產業培育與應用示范的緊密結合，初步形成門類齊全、布局合理、結構優化的物聯網產業體系。

從我國的現狀來看，物聯網在公共安全（智能安防）、交通管理（智能交通）、能源管理（智能電網）、工業生產及物流等行業市場成熟度較高，在許多城市已經開始規?；瘧?。中國工程院院士鄔賀銓指出，目前我國物聯網的應用雖然很多，但很多行業主管部門和地方政府對究竟投入進去會產生多大效應仍心存疑慮。因此都在試驗，沒有足夠大的動作，動作也不會那么快。這就需要國家層面給出明確的政策信號，并以國家級的示范試點為帶動，促進物聯網應用的推廣和規?；?，從而帶動整個產業的騰飛。

物聯網龐大的產業鏈已形成

在物聯網概念熱炒之前，我國的物聯網產業鏈已經存在，但主要以集成商為主角，運營商在其中只是管道，集成商又分布在各個行業、地域中，目前的物聯網產業鏈基本可以理解為戰國時代，同樣的模式在不同的地域、行業被不同的集成商控制。將整體產業鏈按價值分類，硬件廠商的價值較小，傳感器/芯片廠商加上通信模塊提供商約占整體產業價值的15%左右，電信運營商提供的管道約占整體產業價值15%，剩下70%的市場價值均由系統集成商/服務提供商/中間件及應用商分享，而這類占產業價值大頭的公司通常都集多種角色為一體，以系統集成商的角色出現。

物聯網技術進一步發展，將擴大傳統互聯網與移動互聯網的外延，并對數據處理能力產生更高要求。物聯網行業特性對傳統運營和管理方式都提出了挑戰，加強運營與管理的系統性將成為我國物聯網發展的重要趨勢。以我國正在大力建設的“智慧城市”為例，由“數字城市”、“互聯城市”發展到今天的“智慧城市”建設已經進入了“3.0時代”。傳統物聯網技術已經成為整個“回路”中的一個環節，而整個“回路”則構成了更大范疇的物聯網。這意味著發展物聯網必須貫通、整合整條產業鏈，將物聯網的運營“體系化”，提出系統性更強的解決方案。

經過一段時間的培育，我國的物聯網企業已經獲得初步發展。在“智慧城市”等大型項目的拉動下，企業將成為促進物聯網技術國產化的重要力量。據了解，眾多國內廠商推出了各具特色的“智慧城市”解決方案和產品，其中不乏中國移動、中國聯通、中國電信、中興、神州數碼等本土企業的身影。眾多本土實力企業的加入和主導，不僅有利于相關產業的整合，更將極大地促進物聯網技術的國產化。

從產業鏈角度看，與當前的通信網絡產業鏈是類似的，但是最大的不同點在于上游新增了RFID和傳感器，下游新增了物聯網運營商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標識和賦予智能感知能力，物聯網運營商是海量數據處理和信息管理服務提供商。物聯網運營涉及的領域則更為廣泛，包括智能安防、交通運輸、新能源、智能電網、智能建筑等方面，目前物聯網應用還僅僅運用于電力、交通等單獨的行業和企業。

物聯網的商業模式創新

雖然物聯網紅遍大江南北，各地政府也紛紛上馬應用示范工程。但這個市場還是非常碎片化的，市場推廣和商業模式遠不夠成熟。如今，我國處在物聯網發展的初級階段，各行業的信息化水平參差不齊，并且不同行業間的“孤島現象”嚴重，而各部門之間的壁壘現象也廣泛存在，這就使得物聯網跨行業應用在市場推廣上較為困難，因此物聯網的商業模式亟待創新。只有解決商業模式，物聯網才能得到實際的推廣應用。

創新商業模式才是打造物聯網可持續發展產業鏈的基本保障。就目前而言，完整的物聯網產業鏈涉及政府部門、科研院所、芯片生產商、終端生產商、系統集成商以及電信運營商等環節，而產業鏈各方需進入到自身環節以外開展合作甚至深度融合，才能推出符合市場需求的新產品。

政府主導模式

由于目前物聯網產業還處于初級階段，還需要借助政府這雙“看得見的手”去驅動，所以物聯網商業模式創新的核心還在于加強公共管理機構的社會管理效率、解決經濟管理的成本及盈利問題。迄今為止，物聯網的應用還主要是以政府公共需求為主導，而投入成本高、投資回收慢等問題仍舊制約著企業用戶和最終消費者的消費需求，只有等這些需求得到有效釋放，物聯網商業模式的核心才會轉變為如何解決主要經濟組織的低成本運營和利潤增長的問題。那時物聯網的應用才會打破行業壁壘，加速市場開拓，物聯網企業亟需的商業模式才會不斷涌現。

此類商業模式一般由政府等公共事業部門搭建公共平臺，客戶租用或者購買平臺以及相關的軟硬件產品，并支付相關通信費用。在這類模式下，GPS車輛定位、視頻監控是使用得最多的應用，其中也可能由通信運營商搭建相關公共平臺。該類商業模式是物聯網民生化應用的最直接體現，可以貫穿于物聯網發展的各個階段，政府在其中起著關鍵性的作用，其對于技術、市場的把握非常重要；同時在發展初期，必要的資金投入也是不可缺少的。在物聯網發展初期，此類商業模式可以作為面向市場的主要政策推廣模式，主要的公共事業平臺以此類模式搭建，可讓用戶在政府承擔成本的情況下免費體驗物聯網的應用，從而有利于培養用戶的相關使用習慣，為物聯網行業其他類型的業務推廣打下基礎。

如前不久正式發布的《公安物聯網建設與應用專題研究報告》，就是在政府的主導之下完成的。在未來一段時間內，公安物聯網將會逐步形成建設以及引發一些新的需求，并在一定程度上促進各地公安物聯網的建設與應用。我們了解到：公安物聯網項目的建設，將極大程度的助推平安城市的形成。處于公安物聯網之中的警務，將會集科技、智能于一體，將創新警務協同模式，實現多元力量一體化合成作戰，最大限度地發揮警務資源的整體威力。未來公安物聯網運用將極大地提升公安機關的信息獲取、傳輸、存儲、處理能力，并終將徹底改變公安工作的流程、效率和體制機制。

運營商主導模式

剛剛推出的《物聯網發展專項行動計劃》中提出，在應用推廣方面，計劃提出要推動電信運營企業開展物聯網應用服務，積極開展應用示范工程的運營和推廣。

從目前的表現來看，運營商竭力在向兩端延伸價值，但產業鏈的演變不是以運營商的意志為轉移的，運營商可以在其中努力擴大產業鏈的自身價值，通過構建M2M平臺和模塊/終端標準化來逐步實現，但在實際的商業模式中，要讓廣大的集成商使用運營商標準的模塊和平臺，必須價值讓利，通過模塊的補貼、定制、集采逐步讓集成商接納運營商的標準，進而將行業應用數據流逐步遷移到運營商的平臺上。

在這種商業模式中，電信運營商占據主導地位，無論業務的開發、推廣，還是平臺的建設與維護等，均以運營商為主力。具體可進一步細分為三種子模式：運營商直接提供網絡連接模式，運營商合作開發推廣模式，運營商獨立開發推廣模式。運營商直接提供網絡連接模式是指由電信運營商向使用 M2M業務的企業客戶直接提供通道服務，而不通過系統集成商或其他服務商。而運營商合作開發推廣模式則是運營商與系統集成商合作，系統集成商開發業務，電信運營商負責業務平臺建設、網絡運行、業務推廣及收費，一般來說，這種模式中電信運營商仍占主導地位。運營商獨立開發推廣模式即運營商全部自營模式，指電信運營商自行搭建平臺開發業務，直接提供給客戶。三種子模式中，運營商合作開發推廣模式是目前國內電信運營商進入市場的主流模式，如中國移動、中國電信都與行業的領先的系統集成商合作，由運營商面向客戶推廣行業應用產品。而運營商獨立開發推廣模式則因對運營企業初期投入要求較高，所以采用這種方式的企業還比較少，目前國內還未出現運營商獨立搭建平臺并開發業務再直接提供給客戶的案例。

系統集成商主導模式

由系統集成商租用電信運營商的網絡，通過整體方案連帶通道一起向用戶提供業務；從運營商的角度來講，即是運營商經過系統集成商間接向客戶提供網絡連接服務。這是目前使用較多的商業模式。因為物聯網應用均是特殊行業中的個體內部實現，且企業專業化特征為明顯，需要由行業內專業的系統集成商提供服務，特別是行業壁壘高、對應用要求復雜的行業更需要系統集成商的存在。此類系統集成商一般是第三方企業，擁有較強的軟硬件開發和集成能力，同時在行業當中擁有較高的地位。在此類商業模式中，系統集成商是主要是利益獲得者和收入分配者。技術水平是此類商業模式的核心，主要適用的用戶是企業客戶，實際的應用類型以采集類為主，而由于運營商非主體性和網絡短程性的特點，其應用范圍應該是固定區域空間內的數據實時采集類檢測，具體可應用于環保監控、自動水電表抄送、智能停車場、電梯監控、自動售貨機等。

結束語

眾所周知，物聯網以其“物物相聯、物物互聯”的概念，整合了諸多產業，逐步形成了系統平臺，引發了整合趨勢。因此，物聯網將是下一個推動世界高速發展的“重要生產力”，是繼通信網之后的另一個萬億級市場。