我國船用中低速機曲軸市場格局

中國船舶工業經濟研究中心 曹惠芬

曲軸是船用柴油機中承受載荷、傳遞動力的重要零部件，其性能水平直接影響整機的性能水平及可靠性。據了解，2003年～2008年我國大功率船用柴油機訂單逐年大幅上升。然而，受新造船市場的影響，2009年至今我國曲軸產能又出現了閑置和過剩的情況。那么，在當前船市蕭條背景下，船用中、低速機曲軸的市場格局情況如何呢？

供需狀況

我國現有船用低速機曲軸生產企業4家，產能大約500根左右，產品覆蓋MAN和瓦錫蘭兩大品牌船用低速機曲軸系列，規格涵蓋35-98機曲軸。這4家企業形成的曲軸產能從數量上完全可以滿足國內船用低速機企業需求。

目前，我國船用低速機曲軸的發展方向和重點主要是，使低速機曲軸的制造水平繼續保持國際先進水平，國產船用低速機最大比例配套國產曲軸?，F有4家低速機曲軸生產企業統籌生產產品的種類、型號，差別競爭，避免重復建設、同質競爭，配合我國船用低速機企業生產的發動機型號，相應完善曲軸型號和系列。現有曲軸企業聯合與合作，開展高端低速機曲軸國產化攻關，實現MAN和瓦錫蘭品牌低速機曲軸規格全覆蓋，爭取做到國產低速機所需曲軸100%國內配套，并擴大出口。

我國主要有3家低速機曲軸鍛件生產企業。其中，上海重型機器廠有限公司主要是為上海船用曲軸有限公司提供曲軸鍛件；武漢重工鑄鍛有限責任公司主要為青島海西重工有限責任公司提供曲軸鍛件；中國第一重型機械集團公司主要為大連華銳船用曲軸有限公司提供曲軸毛坯，是國內第一家具備生產260mm～980mm缸徑大型船用柴油機曲軸鍛件的企業。隨著這幾家企業產能的擴大，目前我國船用低速機曲軸鍛件的生產能力基本可以滿足低速機曲軸制造的需求。

我國專業生產船用中速柴油機曲軸的企業主要有4家。另外，船用中速柴油機企業都具備機加工曲軸的能力，產能大約是1萬支左右，產品規格包括大、中、小缸徑船用中速機曲軸。從數量上看，我國船用中速機曲軸的產能還不能完全滿足國內近幾年每年1萬多臺船用中速機的生產需求。多年來，同船用低速機曲軸一樣，我國船用中速機曲軸也有相當部分進口，曲軸短缺也是制約船用中速機企業的一個瓶頸。值得注意的是，近幾年隨著船市持續下滑和萎縮，以及市場競爭的白熱化，我國船用中速機企業接單狀況慘淡，2012年中速機產量和手持訂單量開始大幅下降，船用中速機曲軸的產能隨之出現一定比例過剩。

目前，我國船用中速機曲軸的發展方向和重點應該是，充分利用現有中速機曲軸企業的產能、提高生產效率、提高產業集中度；促進現有曲軸生產企業不斷提高工藝、制造技術，完善曲軸的生產鏈和產品系列；使中速機曲軸的制造水平保持國際先進水平，國產船用中速機最大比例配套國產曲軸?，F有中速機曲軸生產企業統籌生產產品的種類、型號，差別競爭，避免重復建設、同質競爭，配合我國船用中速機企業新機型生產型號，相應完善曲軸型號和系列。中速機曲軸企業開展高端和新型中速機曲軸國產化攻關。爭取做到國產船用中速機所需曲軸100%國內配套，并擴大出口。專業曲軸廠商可考慮擴大非船用曲軸的生產比例。

競爭格局

國外船用低速機、中速機曲軸生產企業有10多家，這些企業不少是既生產低速機曲軸，又生產中速機曲軸。在本輪船市高峰期，日、韓在大幅擴大船用低速機、中速機生產能力的同時，也相應擴大了船用低、中速機曲軸的生產能力。目前全球船用低速機曲軸產能大約在2000支以上。船市下滑后，世界船用低、中速機生產能力大幅過剩，相應低、中速機曲軸的能力也出現過剩。因而，船舶發動機及其曲軸的市場競爭進入白熱化。

在船市高峰期，我國曲軸產能還未大量形成的條件下，日、韓、美等國外公司大量向我國出口曲軸。目前在我國曲軸毛坯及加工能力可以基本滿足國內造機需求的情況下，原則上不應再進口船用曲軸。但是，存在即使中國船廠承接的訂單，船東要求配進口機的情況，這部分進口船機的曲軸一般是國外生產，由此，國內船用曲軸產能過剩更加嚴重。

我國船用曲軸公司的目標市場主要是國內船機企業的訂單。由于國外船東偏好、船機市場競爭激烈、我國船機企業接單狀況不佳、我國船用曲軸企業的綜合競爭力不敵國外著名曲軸公司等原因，在當前市場低迷狀態下，我國船用曲軸企業的生產經營狀況不容樂觀，產能一定程度過剩，有的專利公司的新機型曲軸不能研制。

突圍之策

在我國船用低速機曲軸生產企業中，上海船用曲軸有限公司相對處領先地位，有可能成為世界船用曲軸前三強企業。4家低速機曲軸生產企業生產的產品互有重疊。上海船用曲軸有限公司、青島海西重工有限責任公司、大連華銳船用曲軸有限公司的配套對象主要是CSSC、CSIC兩大造船集團的船舶發動機廠，蘇州恒鼎船舶重工有限公司的配套對象主要是地方船舶發動機廠。由于產能過剩，4家企業不僅要與國外企業競爭，彼此之間也存在激烈競爭，產品技術質量過硬，且營銷手段高超，售后服務完備的企業才可能競爭獲勝。

在我國船用中速機曲軸生產企業中，中國南車集團資陽機車有限公司相對處領先地位，遼寧五一八內燃機配件有限公司船用曲軸業務發展很快，武漢重工鑄鍛有限責任公司和安慶中船柴油機有限公司生產的曲軸基本是大、中型中速機曲軸，為出口船和遠洋船配套的發動機配套。對于中國南車集團資陽機車有限公司和遼寧五一八內燃機配件有限公司，這兩家企業同時也生產車用等非船用發動機曲軸，可以通過擴大非船用曲軸生產應對船市蕭條；武漢重工鑄鍛有限責任公司和安慶中船柴油機有限公司主要生產船用曲軸，可以隨著本集團船機陸用化，擴大陸用發動機曲軸比例。由于船用中速機曲軸的產能總量上也存在一定過剩，市場競爭也十分激烈，但是結構上大型曲軸產能較小，高端曲軸產能短缺。那些綜合競爭力強（包括研制技術、產品質量、交貨期、市場營銷、售后服務等）的曲軸企業才可能勝出。

據測算，本輪船市高峰期世界平均船舶年成交量是1.6億載重噸，金融危機爆發后年均船舶成交量是8600萬載重噸，下降了約50%。2013年、2014年船市可能繼續下滑，船市復蘇及高峰期遙遙無期。

由此可見，我國船用曲軸行業發展的重點主要是“練內功”，包括完善生產鏈和產品系列、關鍵技術攻關等。再有就是“向外看”，為海工裝備用發動機、陸用發動機配套，開拓非船市場及海外市場。