民營汽車的產(chǎn)業(yè)國際化

文/張默含胡陽

汽車產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟不可或缺的支柱產(chǎn)業(yè)。浙江民營汽車產(chǎn)業(yè)不僅“引進來”國外先進技術，而且“走出去”直接投資，助推民營汽車企業(yè)的國際化發(fā)展

汽車產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟不可或缺的支柱產(chǎn)業(yè)，就業(yè)面廣、投資消費拉動大、對整個經(jīng)濟發(fā)展的帶動效應強。因為汽車產(chǎn)業(yè)中間投入比重大、產(chǎn)業(yè)鏈條延伸長，對工業(yè)、服務業(yè)都有很大的帶動作用，并且間接帶動效應遠大于直接帶動效應。目前全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)組織化零為整、產(chǎn)業(yè)分工唇齒相依、產(chǎn)業(yè)研發(fā)利益共榮”等趨勢。浙江省民營汽車產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但在最近一些年有了長足的進步，不僅“引進來”國外先進技術，而且“走出去”直接投資，助推浙江民營汽車企業(yè)的國際化發(fā)展。

全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

產(chǎn)業(yè)組織“化零為整”。1964年，全球獨立的大規(guī)模汽車企業(yè)有52家。隨后由于全球汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過剩，各國對節(jié)能排放和安全標準門檻逐步提高，通過并購或參控股等重組手段，形成了“六大三小”的寡頭壟斷格局。“六大”是指年生產(chǎn)規(guī)模在500萬輛以上的六家巨型跨國企業(yè)，包括：通用、福特、戴姆勒—克萊斯勒、豐田、大眾、雷諾—日產(chǎn)。“三小”則是生產(chǎn)規(guī)模在200萬輛左右的三家相對獨立的汽車廠商，包括：本田、標致雪鐵龍、寶馬。大規(guī)模和頻繁的國際重組從根本上改變了汽車產(chǎn)業(yè)組織面貌，使得汽車產(chǎn)業(yè)趨向集中，日益成為全球性產(chǎn)業(yè)。全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈整合不斷擴展，跨國企業(yè)最大程度地以最低的成本整合散落在全球的資源，為其發(fā)展提供全球動力。

產(chǎn)業(yè)分工“唇齒相依”。全球汽車產(chǎn)業(yè)分工格局已經(jīng)呈現(xiàn)出如下態(tài)勢：發(fā)達國家跨國企業(yè)占據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈高端，主要從事核心技術研發(fā)及全球營銷網(wǎng)絡拓展等環(huán)節(jié)；發(fā)展中國家位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈低端的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，對發(fā)達國家跨國企業(yè)的高端資源依賴加大。汽車產(chǎn)業(yè)的全球布局不再受地理范圍的局限，日趨立足于全球平臺整合。主要汽車企業(yè)利用全球資源，達到投資、生產(chǎn)和銷售的優(yōu)化配置。發(fā)達國家跨國汽車企業(yè)和新興汽車市場間的關系日益緊密，形成一種“你中有我、我中有你”的緊密利益共同體。

產(chǎn)業(yè)研發(fā)“利益共榮”。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷三個時期：第一，“先進去”時期，率先進入的企業(yè)因供不應求而獲取了暴利；第二，“低成本”時期，產(chǎn)品過剩迫使企業(yè)進行低成本競爭；第三，“創(chuàng)新”時期，在無法降低成本的條件下，企業(yè)轉(zhuǎn)向研發(fā)與管理創(chuàng)新，生產(chǎn)差異性產(chǎn)品。發(fā)達國家主要汽車企業(yè)目前處于第三時期，為了確保創(chuàng)新能力最大限度發(fā)揮功效，彼此之間形成創(chuàng)新利益共享機制。一是市場競爭對手在某些領域進行合作，攜手在關鍵技術和零部件上進行聯(lián)合開發(fā)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補；二是集團內(nèi)部或相互有資本關系的企業(yè)之間伙伴式開發(fā)，分攤巨額的開發(fā)成本，實現(xiàn)集團或資本聯(lián)盟內(nèi)部的技術優(yōu)勢互補。

產(chǎn)業(yè)國際化對比分析

合資實現(xiàn)市場換取成熟技術VS對外直接投資實現(xiàn)資金獵獲關鍵技術。中國國有汽車產(chǎn)業(yè)普遍采用市場換成熟技術的合資方式。這在一定程度上提升了中國汽車企業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平。但是，在合作中，發(fā)達國家跨國公司在發(fā)動機、變速箱等核心技術，一直對中方有所保留。于此不同，浙江民營汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅依托于“引進來”合資，更通過“走出去”直接投資獵取關鍵技術，將被收購企業(yè)的研發(fā)團隊據(jù)為己有，提升自主創(chuàng)新能力，掌握更多的主動權(quán)。

缺乏核心技術受限國內(nèi)市場VS具備核心技術面向全球市場。中國國有汽車產(chǎn)業(yè)被發(fā)達國家跨國企業(yè)“鎖定”在低端制造環(huán)節(jié)，無法實現(xiàn)向價值鏈兩端延伸。而浙江民營汽車企業(yè)通過對外直接投資方式獲取核心技術，嘗試向價值鏈的兩端延伸，拓展更大的利潤空間。在銷售過程中，在立足本土市場的同時，利用自身比較優(yōu)勢積極開拓外部市場。要讓中國的汽車跑遍全世界，而不是讓世界的汽車跑遍全中國。

初步具備規(guī)模優(yōu)勢VS尚未具備規(guī)模優(yōu)勢。從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律看，汽車產(chǎn)業(yè)最小有效規(guī)模點為年產(chǎn)100萬輛，最優(yōu)有效規(guī)模點為年產(chǎn)200萬輛。2012年，上汽銷量達到446.14萬輛、東風307.85萬輛、一汽264.59萬輛、長安195.64萬輛、北汽169.11萬輛，初步具備了規(guī)模優(yōu)勢。浙江7000余家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)只有2200家，呈現(xiàn)投資分散的特點。中國最大民營汽車制造商——吉利汽車控股有限公司2010年全年銷量達41.5萬輛，較上年成長27%，還遠低于最小有效規(guī)模點，規(guī)模優(yōu)勢尚未具備。

享受政策保護具備投融資優(yōu)勢VS政策保護缺失導致投融資乏力。中國汽車產(chǎn)業(yè)是受政府嚴格保護的產(chǎn)業(yè)之一，是典型的寡頭壟斷市場。現(xiàn)有政策“保護在位者、限制新來者”。政府對民營汽車企業(yè)的管制主要體現(xiàn)在投融資渠道設置上，比起國有汽車企業(yè)，民營汽車企業(yè)在投融資能力上處于弱勢，現(xiàn)有政策成為民營汽車企業(yè)投融資發(fā)展的“絆腳石”。隨著國有資本的戰(zhàn)略性調(diào)整，中國汽車產(chǎn)業(yè)由單純的國有資本，轉(zhuǎn)向了國資、民資與外資多種形式并存的局面，這將更有利于吸收國外先進技術。

對外直接投資案例

眾泰、吉利：面向周邊發(fā)展中國家效率和市場尋求型對外直接投資。浙江民營汽車企業(yè)通過先海外設廠（綠地投資）后CKD、SKD的方式出口汽車。眾泰把海外戰(zhàn)略布局在東南亞市場，目前已在越南、斯里蘭卡、印度投資建設了三個組裝廠，年產(chǎn)能2萬輛。2009年12月，吉利在印尼雅加達組建CKD生產(chǎn)線，年轎車產(chǎn)能可達1萬輛，當前CKD項目所需的零件全部取自中國。2010年1月，吉利MK車型CKD組裝線涉足俄羅斯，標志著吉利東歐營銷進入了一個新階段，為實現(xiàn)吉利3年內(nèi)出口俄羅斯10萬套/年的戰(zhàn)略目標奠定基礎。通過先綠地投資后CKD、SKD的方式，可以整合當?shù)亓畠r資源、降低成本、獲取效率，為企業(yè)出口打開了海外通道。

吉利、圣龍、韻升、華翔：面向發(fā)達國家戰(zhàn)略資產(chǎn)尋求型對外直接投資。2010年8月，吉利全資收購沃爾沃，獲得了商標權(quán)、發(fā)動機公司、2個完整的生產(chǎn)企業(yè)、3個汽車零部件公司、10多個產(chǎn)品及產(chǎn)品平臺、2000多個銷售服務網(wǎng)點、3800多名研發(fā)工程師、10000多項專利等。2009年10月，寧波圣龍收購美國SLW汽車公司90%以上股權(quán)，使圣龍的汽車油泵市場份額上升到全球第二位。2009年12月，寧波韻升收購日興電機工業(yè)株式會社79.13%的股權(quán)，完善了汽車電機產(chǎn)品鏈。2010年，寧波華翔收購了英國捷豹路虎真木件制造中心，躋身汽車真木飾件行業(yè)的世界三甲。通過并購發(fā)達國家先進的汽車企業(yè)，可以迅速獲取提升企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略性資源。

萬向：面向全球市場尋求型對外直接投資。萬向集團對外直接投資歷程走上了一條“利用國外資源、占領國外高端市場、接軌國際先進技術和主流市場、實施海外經(jīng)營”的戰(zhàn)略軌道。早在1994年，萬向開始構(gòu)筑海外經(jīng)營戰(zhàn)略平臺。首先，組建萬向美國公司，在組織體系上確立海外經(jīng)營的實施主體；通過“由內(nèi)而外、以外促內(nèi)”的海外戰(zhàn)略，接軌國際前沿技術（收購美國DS汽車轉(zhuǎn)向軸業(yè)務），消化吸收再創(chuàng)新。隨后，構(gòu)建國際營銷渠道，逐步在全球主流市場營銷；在全球廣設營銷網(wǎng)絡，可以更加接近消費者終端市場，為企業(yè)在全球獲取市場份額打下基礎。

思考與建議

浙江民營汽車及零部件企業(yè)的對外直接投資存在強大的內(nèi)生動力和發(fā)展?jié)摿Γ绾蝿?chuàng)造良好的環(huán)境助推企業(yè)對外直接投資，應該予以認知思考。

——重點扶持產(chǎn)業(yè)領頭羊與細分行業(yè)小巨人，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。浙江作為汽車“消費大省”，卻不是汽車“生產(chǎn)強省”。汽車產(chǎn)業(yè)中既有技術國際領先，在國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)中處于標桿地位的大型企業(yè)；也有發(fā)展勢頭迅猛、特色鮮明，在細分領域占據(jù)一席之地的中型企業(yè)；還有數(shù)量眾多、產(chǎn)品種類紛繁復雜的小微企業(yè)。政府首先應該根據(jù)產(chǎn)業(yè)分布特點，制定“差異化政策”扶持不同規(guī)模企業(yè)，重點培育省內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)“領頭羊”。同時，也要意識到浙江汽車零部件企業(yè)和這些巨頭進行全面競爭還為時過早，但是在一些細分市場，還是可以培育出一批細分行業(yè)的“小巨人”。

——最優(yōu)化配置要素資源，提升產(chǎn)業(yè)鏈位置。省內(nèi)民營汽車企業(yè)對外直接投資的效率，在很大程度上取決于政府宏觀層面對資源的協(xié)調(diào)，應該加大對技術尋求型直接投資的扶持力度。此外，隨著新能源汽車時代的到來，應從宏觀層面積極鼓勵省內(nèi)企業(yè)引進國際先進新能源技術，扶持整車和關鍵部件的制造，將浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)高效有序地發(fā)展壯大，爭取占領新能源汽車“制高點”。

——構(gòu)筑省內(nèi)公共研發(fā)平臺與全球銷售網(wǎng)絡，形成要素分離再整合機制。面對省內(nèi)民營汽車企業(yè)發(fā)展中面臨的“單打獨斗、以鄰為壑”的局面，應該積極催生省內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新技術平臺，主要參與者“互通有無、優(yōu)勢互補”。例如，可以通過省內(nèi)新能源汽車的研發(fā)平臺，構(gòu)筑全省促進有條件的企業(yè)積極而謹慎地利用全球資源；通過海外并購、海外設廠等各種形式嵌入全球銷售服務網(wǎng)絡，建構(gòu)省內(nèi)要素共享機制，共同開發(fā)海外市場。完善公共服務平臺，政府公共服務平臺的建設可以幫助中小型民營汽車企業(yè)在共享以上資源的基礎上降低研發(fā)、生產(chǎn)、物流等各項成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量與國際市場配套能力。