2012～2013年最新光伏動態

本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

一線多晶硅廠商向光伏市場供應趨向合理

NPD Solarbuzz發布的2012年第四季度《多晶硅和硅片供應鏈季度報告》顯示，一線多晶硅廠商在過去6個月里大幅降低產能利用率，平均季度利用率降低到70%以下。

與此相反，以往一線多晶硅廠商的產能利用率一直維持在90%以上，即使是在2011年一季度至2012年二季度期間多晶硅現貨價格下降了70%時，產能利用率仍處于高位。

NPD Solarbuzz副總裁 Charles Annis表示：“多晶硅廠商努力將產能保持在最佳水平，通過提高產量平攤折舊費用以降低生產成本，往往也能獲得最高的良率，規避產線關閉及重啟成本，并批量采購原材料?！?/p>

因此，只要價格維持在現金成本之上，多晶硅廠商將保持較高的產能利用率。當平均現貨價格在2012年第三季度下降到20美元/kg以下，并在第四季進一步下降到16美元/kg時，即使擁有最佳成本結構的一線廠商也不得不調整生產水平。

在2011年第一季度到2012年第三季度，中國作為全球最大的終端市場，消耗了約18.8萬噸多晶硅用于光伏硅片生產。但在同期，中國國內生產和國外進口的多晶硅總量達到26.2萬噸。

2012年國外進口多晶硅更是攀升到了歷史最高水平。因此，7.4萬噸的過度供應量使庫存處于高位，加之2012年下半年下游需求低于預期，最終導致近期產能利用率的下調。

圖1 一線多晶硅制造商產能利用率

產能利用率的降低也極大影響了多晶硅廠商前期積極擴張產能的計劃。事實上，包括Wacker、Hemlock、 OCI和 Tokuyama在內的一線多晶硅廠商已經決定延遲產能提升和建立新產線。Annis補充道：“多晶硅廠商的合理化供應將在2012年第四季度開始穩定價格，并將一直持續到2013年第一季度，即便如此，由于多晶硅廠商希望能夠盡快提高產能利用率，價格壓力仍將較大。加之目前一些多晶硅工廠仍然在建，但在終端市場需求提升之前，這些新產能將很有可能處于閑置狀態?！?/p>

去年第四季度華光伏組件市場占全球的33%

據NPD Solarbuzz最新的季度報告顯示，2012年第四季度中國成為主要的光伏組件終端市場，中國市場需求占全球終端市場需求的33%。

NPD Solarbuzz高級分析師 Michael Barker稱：“兩年前，中國終端市場在全球光伏需求的占比不足10%。然而，在2012年第四季度，中國占據了全球需求量的1/3，從而開啟了光伏市場的新篇章，中國也很可能同時成為光伏上游制造和下游應用的中心?！?/p>

幾大因素促成了中國的崛起，包括歐洲市場因為刺激政策的下調而導致的發展放緩，而中國政府則推出一系列強勁的政策擴大國內市場，同時支持國內的制造廠商。

在2012年第四季度，全球光伏需求總量上升至8.3GW，基本符合光伏廠商對年底季節性搶裝的期待。然而，2012年年底主要需求市場從歐洲轉移到中國，對光伏產業提出了新的挑戰。Barker補充道：“中國終端市場有不同的組件供應商偏好、價格預期以及銷售渠道。但是，在全球貿易壁壘的影響下，中國廠商面臨的最大挑戰將是被限制在國內市場。”

圖2 世界各地光伏需求狀況(Q2'12～Q2'13)

2012年中國光伏市場需求仍然集中在下半年，第四季度的需求量占全年總需求量的60%左右。但是，這種需求分布使供應商處于尷尬境地，他們需要努力在保證年底出貨量、控制庫存水平以及防范庫存減值風險之間尋求平衡。

事實上，2012年光伏廠商的庫存僅在第四季度有所下降，因為年底中國市場需求上升使得組件出貨量超過產量。第四季度組件廠商的庫存水平較上季度下降了4%，為65天。

Barker稱：“在2013年，成功擴大終端市場覆蓋面的光伏廠商將能夠保持季度產量和出貨量的健康平衡。此外，如何有效規避各種貿易戰帶來的負面影響對廠商來說也至關重要?！?/p>

2013年設備支出將降至22億美元

NPD Solarbuzz發布的最新《光伏設備季度報告》顯示，2012年太陽能光伏設備支出（包括單晶硅鑄錠到組件和薄膜設備）為36億美元，由2011年頂峰的129億美元下降約72%。

NPD Solarbuzz副總裁Finlay Colville表示：“預計2013年設備支出將進一步降至22億美元，為2006年以來行業最低。這表明光伏制造廠商有效地停止了對新產能的投資，并減少了新技術或高效路線設備升級。高效制程設備對2012年的出貨量貢獻很小，僅占光伏設備支出總額的不到5%?！?/p>

基于2012年度確認的光伏營收，預計領先的設備供應商為GT 、 Meyer Burger、應用材料(Applied Materials)和鉑陽精工(Apollo Solar)，這些供應商的光伏設備營收都超過4億美元。2012年僅有8家供應商的光伏設備營收超過1億美元，遠少于2011年的23家。

僅僅2年前，GT、Meyer Burger、應用材料和Centrotherm的光伏設備積壓訂單都超過10億美元，然而接下來連續幾個季度新進訂單很少而取消訂單很多，導致光伏設備積壓訂單量下降到2006年上半年以來的最低水平。

Colville補充道：“光伏設備供應商成了自身昔日成功的犧牲者。2010和2011年的過度投資造成了現在的產能過剩和供過于求，并使得終端市場價格下降，導致許多客戶紛紛破產。在未來至少3年里將很難再見到動輒數十億美元的光伏設備積壓訂單和營收?！?/p>

2011和2012年出貨的晶硅設備產能如此之多，以至于設備供應商最擔心的就是在中國大陸和臺灣出現二手設備市場，因為這將延遲設備支出的回暖。但是，這也顯示出光伏產業尚未就技術路線達成共識，或開始新的技術采購周期。

Colville稱：“實際上有兩個因素導致現有設備繼續使用。首先，中國一線和二線晶硅制造廠商之間的產能整合，將減緩中國多余產能的退出。其次，貿易戰也可能導致過剩產能被轉移到海外國家來規避懲罰性關稅，而海外國家因為創造了更多的就業機會也歡迎這種轉移?！痹?012年，對設備供應商市場份額分析意義不大，因為大部分營收都是來自于2011年及以前簽訂的合同的執行。設備供應商的重點已經從市場份額轉移到如何重組生產和改進研發上。

“設備供應商最終意識到高效制程升級在短期內并不能夠解決2013年的營收問題。但是在未來支出回暖后，走什么樣的技術路線來提高效率并贏得市場份額至關重要?！盋olville總結道。

2013年全球光伏安裝量有望達35GW

據IHS的《太陽能白皮書》顯示，2013年全球光伏安裝量將呈穩固增長的態勢，但是由于較低的容量增長和系統價格的降低，光伏行業將面臨整體收入下滑的局面。

表1 全球光伏安裝量預測（GW）

圖3 全球光伏安裝量預測（GW）

正如圖表所示，光伏安裝量預計從2012年的32GW增長至2013年的35GW。然而行業收入（以系統價格乘以總千兆瓦安裝量計算）將由去年的770億美元降至今年預計的750億美元，這是自2011年的峰值940億美元以來最大的一次下跌。

IHS的聯合太陽能研究主管Ash Sharma表示：“光伏安裝量增加的同時伴隨著收入的不斷下滑，這種矛盾趨勢迫使太陽能企業繼續減少他們的成本框架。自2006年我們開始分析太陽能行業起，光伏安裝量每年都增加，從未下降，這種趨勢將至少持續到2017年，然而從圖表中可以看到行業收入，尤其是光伏組件的價格持續下行。雖然安裝量積極增長，但是增長緩慢，進一步影響了行業的頂級生產線?！?/p>

Sharma解釋道，雖然今年前景略顯暗淡，但另一個對于太陽能企業同樣重要的問題是行業的快速全球化。2010年歐洲占太陽能需求逾80%，但其份額在逐步減少，2012年縮至53%，預計今年將進一步下滑至39%。同時，亞洲有望取代歐洲成為世界上最大的太陽能安裝地區。

“以前，太陽能企業可以依靠德國和其他一些歐洲國家來支持其業務，”Sharma補充道，“但是這些企業現在需要快速進軍世界各地的新興市場。”

預計2013年德國或降至第三位，位于中國和美國之后。日本和意大利緊隨其后，排在第四位和第五位。

比排名變化更為重要的是預計今年區域變化也將更明顯。該市場研究公司指出，從安裝量來看，2012年排名前五的國家占太陽能總需求的近75%，但是預計2013年將下滑至65%。中型市場，比如南非和羅馬尼亞，在全球太陽能舞臺的重要性預計將越來越高，即使每年僅幾百兆瓦的安裝量也將占據主要份額。

Sharma表示，盡管這些導致市場分裂，但利好的消息是更穩定的市場將導致行業不斷在泡沫和繁榮之間搖擺。尤其是，一個政府實行的政策對全球整個太陽能市場的影響正逐步減小。

一個穩定的市場也意味著更激烈的競爭正等待著太陽能企業，因為企業將被迫采取各種行動來拓展他們的全球化業務。

IHS表示，2014～2016年產業收入將超出百億美元的范圍，到2016年將高達1150億美元。