2012年客車市場回顧與展望

■文/佘振清

根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年，客車總銷量為255027 輛，同比增長5.35%，其中5 米以上客車銷量219857 輛，同比增長5.17%，增幅只有2011年的一半。盡管如此，宇通的表現(xiàn)依然突出，全年銷量達(dá)到51688 輛，同比增量5000 輛，增幅10.71%，銷量和增量都列行業(yè)第一，增幅是行業(yè)平均增幅的兩倍，連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的增幅。2012年12月，其月度銷量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了7360輛，高于大多數(shù)企業(yè)的年度銷量。

分析2012年客車市場的發(fā)展形勢，主要有3 大特點(diǎn)：

客車市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了巨大變化

2012年的客車市場可以稱為“校車元年”。雖然校車早在五六年前就已經(jīng)出現(xiàn)，但真正在市場上占據(jù)一席之地始于2012年。中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50 家企業(yè)中，有31 家涉及校車，2012年5 米以上的校車共計(jì)銷售25695 輛，占5 米以上客車總銷量的11.69%，客車市場結(jié)構(gòu)的這種巨大變化，幾十年也難得有一次。

2012年的校車市場格局可劃分為三個(gè)層次。一是宇通、長安、中通三家企業(yè)位居三甲，市場份額共計(jì)50.52%，銷量都在2000 輛以上。其中宇通銷售5 米以上的校車7846 輛，市場份額高達(dá)30.54%；保定長安銷量2732 輛，市場份額10.60%；中通客車銷量2410 輛，市場份額9.38%。二是銷量在1000—2000 輛之間的企業(yè)，分別是東風(fēng)襄樊、東風(fēng)客車、蘇州金龍、煙臺(tái)舒馳、東風(fēng)特汽、安徽安凱和河南少林等7 家，市場份額共計(jì)32.94%。三是其他21 家企業(yè)，銷量在1000 輛以下，市場份額僅

16.54%。

校車是新興市場，無論是產(chǎn)品還是客戶資源，都與客車企業(yè)的前期積累有些脫節(jié)，因此，市場秩序需要重新定位。就現(xiàn)狀來看，宇通的領(lǐng)先優(yōu)勢依然十分明顯，無論是對校車政策的研究，還是產(chǎn)品開發(fā)、品牌傳播、營銷策劃，宇通都能夠卓有成效地抓住重點(diǎn)并成為行業(yè)標(biāo)桿。因此，宇通在校車市場上的收獲是與其資源的投入相匹配的。

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首先，燃?xì)饪蛙囀苷咧С种饾u成為市場熱點(diǎn)。2011年6月20日，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部以財(cái)建〔2011〕374 號(hào)印發(fā)《交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，對燃?xì)夤豢蛙嚭腿細(xì)夤房蛙嚨陌l(fā)展具有顯著的推動(dòng)作用。在政策的扶持之下，燃?xì)饪蛙囀袌鲆阎饾u成熟。2012年，燃?xì)饪蛙嚬灿?jì)銷售33527 輛，同比增幅高達(dá)77.98%，是行業(yè)平均增幅的15 倍，燃?xì)饪蛙囌伎備N量的比例由上年的7.78%上升到13.15% ；50 家企業(yè)中，已有31 家企業(yè)涉足燃?xì)饪蛙嚕惶貏e值得說明的是，燃?xì)夤房蛙囈殉蔀槭袌鰺狳c(diǎn)，2012年共計(jì)銷售9050 輛，占燃?xì)饪蛙嚨谋戎貫?6.99%。

燃?xì)饪蛙嚨氖袌龈窬忠丫唠r形。31 家企業(yè)中，銷量超過2000 輛的有6 家，6 家企業(yè)的市場集中度共計(jì)58.79%，其中宇通6313 輛，占18.83% ；中通客車3025 輛，占9.02%，成都客車2920 輛，占8.71%，蘇州金龍2782 輛，占8.30% ；重慶恒通2628 輛，占7.84% ；廈門金旅2042 輛，占6.09%。宇通優(yōu)勢明顯并搶占了市場先機(jī)，其銷量結(jié)構(gòu)中，不僅有公路客車、公交客車，還有105 輛校車，隨著校車政策的進(jìn)一步細(xì)化，燃?xì)饪蛙囘€有很大的上升空間，宇通已占先手之利。

其次，新能源（含混合動(dòng)力）客車已初具市場規(guī)模。2012年8月6日，財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大混合動(dòng)力城市公交客車示范推廣范圍有關(guān)工作的通知》，決定將混合動(dòng)力公交客車（包括插電式混合動(dòng)力客車）推廣范圍從目前的25個(gè)示范城市擴(kuò)大到全國所有城市。中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50 家企業(yè)中有21 家涉及新能源，2012年，新能源（含混合動(dòng)力）客車銷量已從上年的2044 輛增長到6614 輛，新能源客車已初具市場規(guī)模。其中，宇通的銷量達(dá)到了1840 輛，列行業(yè)第一位。

宇通已經(jīng)開始在新能源客車領(lǐng)域發(fā)力。人們常說，機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的企業(yè)，宇通新能源客車在2012年之所以有水到渠成之效，與其前期的技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品儲(chǔ)備、產(chǎn)能儲(chǔ)備密不可分。2012年，宇通承擔(dān)國家863計(jì)劃的《宇通插電式混合動(dòng)力城市客車產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)》課題順利通過了中期驗(yàn)收，驗(yàn)收組專家經(jīng)討論一致認(rèn)為：宇通在整車控制技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、專用發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、輕量化技術(shù)等方面研究取得突破，節(jié)能和節(jié)油效果顯著，核心指標(biāo)已優(yōu)于“任務(wù)合同書”規(guī)定的考核指標(biāo)。另外，2012年11月，隨著首臺(tái)新能源客車正式下線，標(biāo)志著宇通新能源工廠正式投產(chǎn)，該廠于2011年7月奠基，當(dāng)時(shí)計(jì)劃投資24億，規(guī)劃產(chǎn)能為1 萬臺(tái)，而目前投資額已經(jīng)追加至38.6 億，規(guī)劃產(chǎn)能也增至3萬臺(tái)。

公交客車的支持政策與市場形勢

2012年，與公交市場密切相關(guān)的國家政策多達(dá)7 項(xiàng)：《交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，有效地推動(dòng)了燃?xì)夤豢蛙嚨脑鲩L；《關(guān)于積極推進(jìn)城鄉(xiāng)道路客運(yùn)一體化發(fā)展的意見》，要求形成城際、城市、城鄉(xiāng)、鎮(zhèn)村四級客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，其中城市、城鄉(xiāng)、鎮(zhèn)村三項(xiàng)與公交客車有關(guān)；《關(guān)于開展國家公交都市建設(shè)示范工程有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求今年年底前全部啟動(dòng)30個(gè)城市的公交都市示范工程試點(diǎn)工作；以及《2012年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼車輛范圍及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)》《關(guān)于城市公交企業(yè)購置公共汽電車輛免征車輛購置稅的通知》《關(guān)于擴(kuò)大混合動(dòng)力城市公交客車示范推廣范圍有關(guān)工作的通知》。另外，2012年10月10日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究部署在城市優(yōu)先發(fā)展公共交通工作，明確了8 大任務(wù)。政策出臺(tái)如此密集，前所未有，市場的啟動(dòng)仿佛在等待一個(gè)契機(jī)：十八大之后，從中央到地方各級新班子就位，將拉開新一輪的公交發(fā)展序幕。

2012年公交客車銷量共計(jì)70383輛，同比增長1.67%，只有2011年的一個(gè)零頭。但值得關(guān)注的是，當(dāng)年12月全國公交客車銷量成功突破萬輛，達(dá)到10964輛，同比增長24.41%，創(chuàng)造了新的公交客車月度銷量紀(jì)錄。由于2012年12月份的強(qiáng)勢表現(xiàn)，一舉扭轉(zhuǎn)了前11個(gè)月累計(jì)銷量同比下降1.64%的局面。新的銷量記錄誕生，一方面受公交客車市場一般規(guī)律的影響（一般而言，第四季度是公交客車市場的需求旺季），另一方面，新銷量紀(jì)錄的跨度遠(yuǎn)超以往，標(biāo)志著十八大以后公交客車市場已經(jīng)開始加速，2013年值得期待。

2012年，宇通在公交客車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢越來越大。長期以來，公交客車生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力相當(dāng)，市場占有率很難拉開檔次，但近幾年宇通已經(jīng)脫穎而出。2012年，宇通銷售各類公交客車12501 輛，同比增長17.28%，市場占有率達(dá)到了17.76%，是行業(yè)內(nèi)唯一超過10%的企業(yè)，而且與緊隨其后企業(yè)的距離越來越大。2011年宇通公交客車的市場占有率是15.40%，列第二位的企業(yè)是8.93%；2012年，宇通上升到17.76%，而列第二位的企業(yè)則下降到7.95%，宇通越跑越快。

2013年客車市場形勢展望

低迷的2012年，使2013年的客車市場獲得了更大的上升空間。校車、燃?xì)饪蛙嚒⑿履茉纯蛙嚒⒐豢蛙嚩加斜容^確定的發(fā)展機(jī)遇。首先，2013年校車銷量的增幅有望達(dá)到40%以上。校車的總規(guī)模預(yù)計(jì)在50—60 萬輛，每年新車銷售規(guī)模應(yīng)該在7—8萬輛，在達(dá)到這個(gè)指標(biāo)之前，年度平均增幅應(yīng)該在50%左右。按照逐步釋放的原則，2013年校車需求總量有望達(dá)到3.8 萬輛，增量1.2 萬輛左右，增幅約46%。其次，燃?xì)饪蛙嚭托履茉纯蛙嚩疾粫?huì)辜負(fù)目前的形勢，總體增幅將超過50%。再次，公交客車銷量將超過8 萬輛，同比增幅將達(dá)到14%左右。我判斷2013年的客車市場的總體增幅將在8%—10%之間。由于國際經(jīng)濟(jì)形勢存在諸多不確定性， 2013年客車市場的發(fā)展將仍以國內(nèi)支撐為主。