從19屆南非國際礦業(yè)大會看中國礦業(yè)企業(yè)投資非洲的機遇與挑戰(zhàn)

崔敏利，葉錦華，梅燕雄

(1.中國地質調查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國地質科學院礦產資源所，北京 100037)

非洲資源稟賦得天獨厚，金、金剛石、鉑族金屬、鋁土礦、鈾等重要礦產資源儲量均居世界首位，目前勘查開發(fā)潛力巨大。2012年全球經濟復蘇乏力，礦業(yè)呈整體下滑態(tài)勢，礦產品價格動蕩，礦業(yè)市場萎靡不振。在這種新的礦業(yè)形勢下，中國在非洲的礦業(yè)投資如何發(fā)展成為眾多企業(yè)關心的話題，本文就19屆南非國際礦業(yè)大會獲得一些啟示探討中國企業(yè)未來非洲投資的戰(zhàn)略走向。

1 19屆南非國際礦業(yè)大會簡介

南非國際礦業(yè)大會(Mining Indaba)是非洲規(guī)模最大、最有影響力的礦業(yè)投資盛會，是全球具有影響的四大國際礦業(yè)大會之一，自1995年首次舉辦以來，每年2月在南非開普敦舉行。19年來，南非礦業(yè)大會已經為南非及整個非洲地區(qū)帶來了數(shù)十億美元的外國投資和數(shù)百億美元的收益。大會主要定位是展示非洲的礦業(yè)投資和開發(fā)機會，為礦業(yè)領域的各界人士提供交流合作、引領商業(yè)活動、維系投資興趣的平臺。

2013年2月4日～2月7日，19屆南非國際礦業(yè)大會如期舉行，來自100多個國家7500多名代表、近500家礦業(yè)公司注冊參會，與會者涵蓋了與礦產勘查開發(fā)相關產業(yè)鏈的部門和人員，包括政府管理部門、探礦者、地質學家、工程師、銀行家、金融顧問、分析家、律師、采礦機構和專業(yè)投資者等。

大會主要包括以下四個方面內容：①大會報告；②礦業(yè)公司成果進展發(fā)布；③各國礦業(yè)部長論壇；④展覽，3個展廳共1000多展位，主要有政府代表團、礦產資源公司、儀器設備和軟件公司和金融和投資機構。

2 19屆南非國際礦業(yè)大會特色

2.1 在全球礦業(yè)經濟低迷的形勢下，大會發(fā)言則表現(xiàn)出對非洲未來礦業(yè)發(fā)展充滿信心，非洲是有力的礦業(yè)投資熱點地區(qū)。

2012年，世界經濟復蘇繼續(xù)放緩。國際貨幣基金組織(IMF)估計，2012年世界GDP增長3.2％(世界銀行估計2.3％)，較2010年下降0.7％，美國和日本經濟低速增長，歐元區(qū)陷入衰退[1]。因準確預測1987年美國股市崩潰的麥嘉華(Marc Faber)博士為世界經濟發(fā)展發(fā)出了警示，他認為脫韁的政府債務已經引發(fā)了失控的鈔票印刷，最終會導致 “超級通貨膨脹、信貸市場崩潰、社會動蕩以及戰(zhàn)爭”。這表明未來世界礦業(yè)經濟的復蘇還需要一個長期的過程。

2012年對于南非來說是異常艱難的一年，由西北省馬瑞卡納鉑礦區(qū)工人為增加工資而引發(fā)的全國礦業(yè)大罷工，使得南非礦業(yè)企業(yè)產量銳減，經歷了前所未有的考驗。但總體來看，非洲礦業(yè)仍在低速發(fā)展，勢頭有望抬頭，很多專家學者都提出“資源民族主義”、“地緣政治”已經成為目前非洲礦業(yè)發(fā)展主要威脅，呼吁政府與企業(yè)要加強溝通，以便更好地合作。南非礦產資源部部長蘇珊·沙班古(Susan Shabangu)在大會上表示，“南非政府充分認識到，私人投資和公共投資都應該有回報，這兩者是相互依存的”，“礦業(yè)各利益有關方必須以伙伴方式共同努力，避免馬里卡納悲劇重演”，表明非洲政府積極調整政策法規(guī)，不斷改善非洲投資環(huán)境。

同時，各個礦業(yè)也看好非洲投資前景，其中力拓公司的首席執(zhí)行官阿蘭·戴維斯(Alan Davies)預測，2023年非洲大陸人口將超越中國，到2040年非洲大陸的GDP總量將達到美國當前的水平，他對投資非洲充滿期待；南非金田公司主席瑪姆帕拉·拉姆派勒則呼吁非洲國家和企業(yè)要“利用所有的資源，從土地到能源甚至礦石廢料、原油殘留，來使礦業(yè)、農業(yè)、制造業(yè)等作為一個產業(yè)群整體發(fā)展”，最終實現(xiàn)經濟可持續(xù)發(fā)展。眾多參會者對非洲礦業(yè)未來發(fā)展充滿信心，認為非洲礦業(yè)及相關產業(yè)可能成為全球經濟發(fā)展的下一個有力增長區(qū)。

2.2 非洲各國推出利好礦業(yè)政策積極吸引外資，礦業(yè)企業(yè)推介優(yōu)質項目真誠尋求合作。

非洲各國積極引進外資，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①完善礦業(yè)法規(guī)，確保投資權益。如博茨瓦納取消了國家在新建礦山企業(yè)中擁有“干股”的權力；②實施開放戰(zhàn)略，放寬外資準入。如尼日利亞規(guī)定，根據(jù)礦業(yè)項目投資規(guī)模和進展情況延遲交納特許使用金，并允許外國投資者設立全額獨資采礦企業(yè)；③提供稅收優(yōu)惠，鼓勵外資進入，如馬里將礦業(yè)公司銷售的股票收益稅從20％降到10％，并取消了在礦區(qū)使用車輛的車輛保險稅；④放寬外匯管制，允許資金流動。例如津巴布韋規(guī)定，允許外國礦業(yè)企業(yè)開設外匯賬戶，外匯賬戶所得利息在3年內免征利息稅。

大會有眾多的礦產資源勘查開發(fā)項目推介，其中不乏資源潛力大、品位高、風險低的優(yōu)質項目，希望通過引進資金來促進項目勘查開發(fā)，優(yōu)質資源項目見表1。另外，世界部分先進技術設備公司已開始在非洲尋找礦業(yè)技術需求客戶群，希望通過技術投資在非洲參與資源配置，或者是希望通過技術轉讓來實現(xiàn)礦業(yè)技術裝備的現(xiàn)代化。如MICROMINE公司研發(fā)的礦業(yè)軟件為礦山生產提供地質勘探、三維開采設計、礦山生產管理、礦山生產實時監(jiān)控和數(shù)據(jù)管理等各個環(huán)節(jié)的解決方案。

2.3 西方跨國礦業(yè)公司在非洲礦產資源勘探和開發(fā)中仍占主體地位。

非洲各國礦產資源豐富，受資金、技術和市場因素限制，仍然不得不依賴于西方國家的跨國公司。在本次大會中活躍著很多世界著名跨國礦業(yè)公司的身影，如澳大利亞的必和必拓(BHP Billiton)、加拿大的鉆石工程有限公司(Diamond Works)、英美公司(Anglo American)和德比爾斯公司(De Beers Consolidated Mines)等。西方大型跨國礦業(yè)公司參與非洲礦產資源勘查開發(fā)的方式不盡相同。在礦種選擇上，西方公司一般考慮兩個因素，一是戰(zhàn)略礦種，如美國在非洲傾向于開采鈷、鈾等礦物；二是盈利礦種，如黃金、銅、金剛石等。在獲得礦業(yè)權的方式上，加拿大和澳大利亞多以風險勘探為主要方式在非洲進行礦業(yè)跨國經營；英國和南非的大型礦業(yè)公司則以購買采礦權或并購當?shù)氐牡V業(yè)公司為主；美國礦業(yè)公司的投資方式比較多樣化，既有勘探和采礦，也有收購。

表1 南非國際礦業(yè)大會優(yōu)質資源項目推介

3 中國企業(yè)投資非洲礦業(yè)的機遇

3.1 中國企業(yè)投資非洲基礎廣闊

中非資源互補明顯，近年來飛速發(fā)展的中國經濟使中國資源供需矛盾日益凸顯，對油氣、銅、鐵、鋁、鉀鹽以及其他重要資源的進口一直保持很高的增長比例。能源不足、資源短缺是中國經濟可持續(xù)發(fā)展面臨的嚴重挑戰(zhàn)。而非洲礦產資源豐富，南非的金剛石、鉑族，贊比亞的銅，安哥拉的石油，幾內亞的鋁土礦、鐵礦，津巴布韋的鉻鐵礦，納米比亞的鈾礦等資源儲量位居世界前列，勘查開發(fā)程度低，開發(fā)潛力巨大。

中非資金技術互助顯效，長期以來非洲礦產資源勘探開發(fā)技術水平低、投資政策不配套等因素極大地制約了各國自主開發(fā)礦業(yè)資源。中國的大規(guī)模礦業(yè)投資解決了這片大陸資源開發(fā)的資金、技術難題，目前中色、五礦、中信建設、中鐵資源、金川、昊華等中國礦業(yè)公司在蘇丹、贊比亞、安哥拉、剛果(金)、南非等國的礦業(yè)投資項目取得成效(表2)，已經逐步建立我國資源的海外供應基地，同時促進了當?shù)鼐蜆I(yè)和經濟發(fā)展。據(jù)商務部最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年中非貿易總額達到1639億美元[2]。

表2 中國企業(yè)在非洲投資主要項目簡介

中非共同倡議“中非合作論壇”，中國著眼于提高非洲自身發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展能力，根據(jù)非洲國家的實際需要，在歷屆論壇部長級會議上都提出了對非援助舉措，積極兌現(xiàn)承諾，援建項目、捐贈物資、人員培訓、優(yōu)惠貸款、免債免關稅等措施多管齊下，優(yōu)先幫助非洲國家提升農業(yè)生產水平，改善醫(yī)療衛(wèi)生條件，加快基礎設施建設，發(fā)展加工業(yè)和制造業(yè)，促進當?shù)亟洕鐣l(fā)展，為維護和促進非洲的和平與發(fā)展做出了重要貢獻。中國政府還發(fā)表了《中國對非洲政策文件》，成為中國政府第一次以政府文件的形式對中非關系進行戰(zhàn)略性總結[3]。2006年專門設立了中非發(fā)展基金，引導和支持更多中國企業(yè)開展對非直接投資，彌補了傳統(tǒng)模式下無償援助和貸款之間的空白，在不加重非洲國家債務負擔的情況下，通過市場化運作實現(xiàn)自身的持續(xù)健康發(fā)展，這一舉措收到了很多非洲國家的認可。

3.2 非洲礦業(yè)投資環(huán)境日益改善

在政治環(huán)境方面，和平與穩(wěn)定成為當前非洲政局的主要特征。在經濟環(huán)境方面，隨著非洲各國經濟改革的展開，非洲大部分國家對發(fā)展有強烈的愿望。在法規(guī)和稅制方面，許多非洲國家完成了礦業(yè)法、外商投資法的修訂。世界銀行最新公布估計，2012年世界GDP增長2.3％。美國和日本經濟低速增長，歐元區(qū)陷入衰退，發(fā)達經濟體還面臨失業(yè)率高漲、債臺高筑等問題，新興市場與發(fā)展中經濟體的增速放緩超出預期。非洲經濟保持良好發(fā)展勢頭，撒哈拉以南非洲地區(qū)2012年GDP增長為4.6％，高于全球平均水平[4]。本屆大會中多數(shù)演講者表示對未來非洲的礦業(yè)發(fā)展充滿信心，參會代表積極推介項目產品，互相牽線搭橋，積極交流，反映了非洲礦業(yè)市場的活躍的一面。

3.3 非洲地質找礦已經鋪開，效果顯著

非洲很多國家的基礎地質工作薄弱，大面積的空白區(qū)，過去我國企業(yè)可獲得資料寥寥無幾，目前我們國家境外地質信息服務平臺初步形成，包括“全球地質礦產數(shù)據(jù)庫建設”、“國別礦產資源勘查投資指南”、“全球地質礦產與資源環(huán)境衛(wèi)星遙感‘一張圖’工程”、“全球重要礦種和重要成礦帶潛力評價”等一系列重要成果。基礎地質調查方面成果顯現(xiàn)，目前在非洲發(fā)現(xiàn)大型以上礦產地28處，其中包括超大型礦產地3處，如：剛果(金)SICOMINES銅礦(銅金屬量900萬t以上)、剛果共和國奎盧省布谷馬西鉀鹽礦床(詳查資源量17.4億t)、津巴布韋大巖墻霍普韋爾鉑鈀礦(鉑金屬量812t，鈀金屬量666t)。“走出去”的企業(yè)總結了多種有效找礦模式，如有色地調中心的“類比法”、萬寶和華剛的“大成礦帶”模式、有色礦業(yè)集團的“謙比希”模式、華北地勘局蘇丹金礦“探采一體化”模式等。

3.4 中非資源領域合作已經得到非洲國家的認可

我們自己“走出去”的企業(yè)不僅形成了我國非洲礦業(yè)勘查開發(fā)的新格局，同時也受到了非洲國家的好評。蘇丹總統(tǒng)巴希爾總統(tǒng)也稱贊“中石油不僅給我們帶來了石油，而且也帶來了和平”。贊比亞總統(tǒng)班達指出中國投資者在贊比亞礦業(yè)的業(yè)務擴展將大力提升當?shù)鼐蜆I(yè)比例，促進地方經濟復興，最終使礦區(qū)居民生活水平得到逐步提高。他對中國有色集團在贊比亞的投資給予了充分肯定和高度評價。該屆大會上南非礦產資源部主動聯(lián)系我國代表團，尋求礦業(yè)領域實質性合作，中國地質調查局與南非礦產資源局初步達成了在礦產勘探開發(fā)、礦產資源潛力評價和綜合利用、地學合作研究三個方面的合作意向。

3.5 礦業(yè)市場低迷，西方礦業(yè)資本對非洲的風險估計過高，面對很多未開發(fā)區(qū)望而卻步

礦業(yè)投資有著資本密集、生產經營周期長、涉及面廣的特點，非洲存在貧窮、戰(zhàn)亂、基礎設施差等風險因素，國際資本更愿意投資到風險較低的其他地區(qū)和國家，如拉美國家。

4 中國企業(yè)非洲礦業(yè)投資的挑戰(zhàn)

4.1 非洲的大部分國家政局不穩(wěn)，尤其內陸國家，飽受戰(zhàn)爭磨難

雖然大部分國家都已經結束了內戰(zhàn)，但是受地區(qū)局勢動蕩、通脹攀升、貨幣貶值以及世界經濟低迷這些因素的影響，非洲地區(qū)經濟上短期內走出危機仍存在諸多變數(shù)。同時，非洲許多國家都深陷政治危機，如利比亞、幾內亞、剛果(金)存在戰(zhàn)亂、權力斗爭和局部地區(qū)沖突，礦業(yè)利益被國內少數(shù)的權貴和利益集團以及外部勢力獲得；安哥拉存在卡賓達分裂勢力活動，極有可能發(fā)生恐怖襲擊或綁架等突發(fā)性事件；津巴布韋非法的開采活動得不到有效控制，某些個人和利益集團也趁亂取利。

4.2 非洲國家基礎設施薄弱，飽受貧窮困擾

非洲國家總體上經濟發(fā)展水平較低，基礎設施落后，工業(yè)化程度低，在發(fā)展規(guī)劃、農業(yè)、制造業(yè)、科技、基礎設施建設、開發(fā)區(qū)建設、人力資源培訓、扶貧援助等方面嚴重不足。與礦業(yè)相關的設施更是微不足道，非洲的深水港非常稀少，鐵路系統(tǒng)非常薄弱，即使能夠在某個內陸國家成功開發(fā)出礦產資源，運達海邊的港口也是一個挑戰(zhàn)。

4.3 西方國家為維護在非洲的礦產壟斷地位，排擠中國。

中國企業(yè)起步較晚，規(guī)模較小，困難較多，面臨著巨大的競爭壓力。西方國家對中國礦業(yè)投資的抨擊主要集中在宣揚“資源掠奪論”。如美國國務卿希拉里·克林頓曾表示，在中國不斷加強與非洲關系的同時，非洲必須當心中國的“新殖民主義”。在本屆大會上也同樣出現(xiàn)了這樣的聲音，世界暢銷書作家丹比薩·莫約的演講“贏者通吃：中國的資源競賽對世界意味著什么”，認為中國調整其經濟和政治戰(zhàn)略在世界范圍內大量購買石油、礦產等資源，導致了資源價格的上漲，而且加劇了資源民族主義的抬頭，為世界經濟發(fā)展帶來了威脅。

5 對策措施建議

5.1 針對“政局不穩(wěn)”問題，應優(yōu)先選擇盈利礦種，積極派遣部隊承擔國際維和任務。

中國企業(yè)過去在非洲已經遇到了這方面的問題，改變這一現(xiàn)狀，一方面要改變觀念，學習西方跨國公司以盈利礦種為主，如黃金、銅、鉑族、金剛石等，而以國內緊缺資源為輔。重點考慮選擇優(yōu)勢礦種投資風險較低的國家，同時加強基礎地質工作方面的援助力度；另一方面中國政府不要介入地區(qū)政治糾紛，積極參與聯(lián)合國維和活動，參照“蘇丹”模式，派遣維和部隊進入動亂區(qū)，可以維持企業(yè)生產秩序，保障人員人身安全。

5.2 針對“基礎設施”問題，應延長產業(yè)鏈，聯(lián)合多行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

基礎設施方面，我國已經在非洲派出了大量援建項目，但遠遠不能滿足于礦業(yè)開發(fā)的需要。一方面在策略上應盡量避免單一開發(fā)礦產資源，進行礦產品深加工，延長產業(yè)鏈，考慮與當?shù)匦枰暮献黜椖拷Y合，這樣保障緊缺資源的海外供應、消化一部分國內過剩的生產能力，同時可以最大限度為當?shù)貏?chuàng)造就業(yè)、發(fā)展經濟，避免給人留下“資源掠奪”的印象；另一方面戰(zhàn)略上應聯(lián)合多個企業(yè)甚至考慮聯(lián)合國外跨國公司共同開發(fā)，避免企業(yè)單打獨斗。如聯(lián)合公路、鐵路、電力、水利、建筑、機械、醫(yī)療、教育等多行業(yè)協(xié)同發(fā)展，共同挺進非洲。

5.3 針對“受西方排擠”問題，注重自我形象提升，積極在國際舞臺上發(fā)聲。

對于西方針對中國的敵對言論，語言上的反駁和辯解是無力的。應一方面在資源民族主義有所抬頭的背景下，盡力融入當?shù)亍献鞯膰乙由盍私猓O熟他們的文化，熟悉他們的法律，適應他們的為人處事方式，檢討自己的某些行為是否誤導了別人，引起了誤會。另一方面更加重視國際礦業(yè)大會的影響，派出更多的官員和學者積極參與到大會的交流討論中，尤其安排更多的發(fā)言或演講，爭取在會上更響亮地發(fā)出“中國聲音”，表明中國政府支持非洲經濟合作共同發(fā)展的真誠態(tài)度，同時為全球礦業(yè)經濟的和諧發(fā)展出謀獻策，這樣既為中國企業(yè)“走出去”搭橋鋪路，也抵消一些針對中國的負面言論帶來的不利影響。

6 結論

19屆南非國際礦業(yè)大會是非洲礦業(yè)投資的一個窗口，透漏出非洲資源和市場潛力巨大，經濟發(fā)展前景向好。中國企業(yè)雖然已經在非洲形成了穩(wěn)定的勘查格局，取得了成效，但是面對未來的機遇和挑戰(zhàn)，中國礦業(yè)企業(yè)應繼續(xù)加快在非洲開發(fā)礦產資源的步伐，全面提升經貿合作的水平和層次，選擇互利雙贏的項目，把握機遇，謀求共同發(fā)展的戰(zhàn)略。

[1]國際貨幣基金組織.2012世界經濟展望[R].美國：華盛頓，2012.

[2]商務部新聞辦公室.2012年商務工作年終述評之八：中非經貿合作在互利共贏中深化發(fā)展[R].2013.

[3]張華．我國對非洲礦業(yè)投資的戰(zhàn)略[J]．中國礦業(yè)，2009，18(7):19-21.

[4]世界銀行集團.2012年度報告[R].美國：華盛頓，2012.