山東半島藍色經濟區銀行業發展的探討

張笑玎 鄧 巖

(山東財經大學 金融學院，山東 濟南 250014)

自2011年1月國務院批復《山東半島藍色經濟區發展規劃》以來，建設山東半島藍色經濟區(以下簡稱為“藍區”)就正式上升為國家戰略。藍區作為我國第一個海陸統籌的藍色經濟發展示范區，面臨繁重的建設任務，需要數額龐大的建設資金，且藍區的大部分產業都是戰略新興產業，具有知識密集、資本密集、技術產品高端等特點，對銀行業金融機構的服務有著極高的要求。然而，事實上，藍區現有銀行體系所供給的服務和金融產品遠遠無法滿足這些迅速增長的各層次的金融需求。

一、山東半島藍色經濟區銀行業發展現狀

“十一五”期間，藍區銀行業取得了較快發展，但與國內經濟金融發達區域相比，藍區“經濟強區、金融弱區”的總體格局并沒有發生根本性轉變。從總量上講，截至2012年末，藍區內銀行業金融機構本外幣存款余額(包括濱州全市)為27163.6億元，占全省的49.0%；本外幣貸款余額21705.78億元，占全省的50.6%；此外，本該引領全省經濟金融發展的藍區，金融相關率指數(FIR=存、貸款余額之和/GDP)為193%，反而略低于全省平均水平197%，更遠遠低于全國平均水平312%。從地區結構上講，藍區內各地之間銀行業的發展水平差異巨大，銀行業金融機構的分布極不均衡，且各地間銀行業的規模與發展水平均落差極大。從業務結構上講，傳統銀行業務占絕對主導地位，而適應“藍色經濟”特定需求的創新型金融工具嚴重缺乏。截至2012年底，藍區整體的存款/GDP為107%，貸款/GDP為86%，均略低于全省111%和86%的平均水平。以上數據粗略表明藍區內可供利用和已實際利用的金融資源均低于全省的平均水平，而這種情況恰恰與藍色經濟區戰略的實施及藍區經濟社會發展大幅度領先于全省其他地區形成強烈反差。銀行業配置中存在的這些問題，嚴重制約了藍區產業結構的調整和向實體經濟供給有效的金融支持。

銀行業所供給的服務和金融產品是藍區建設能夠順利推進的關鍵條件，而藍區戰略的實施，為區內銀行業的發展提供了更加廣闊的空間和更為高效的載體，同時也對銀行業金融機構的發展，以及金融資源的合理流動與高效配置提出了更為嚴格的要求。藍區在未來十年要實現《山東半島藍色經濟區發展規劃》所確定的發展目標，“十二五”期間資金需求總額將達到115354億元，而根據藍區現有資金供給能力進行的預測表明，“十二五”期間其資金供給能力約為103481億元，資金需求與資金供給之間的缺口將高達11873億元[注]資料來源：山東大學山東發展研究院2011年重大招標課題“山東半島藍色經濟區建設的金融支持”(項目編號：2011zd003)的課題報告。。因此，“十二五”期間，迫切需要政府從政策上進行強力驅動，以建設“藍色銀行體系”為目標，完善藍區銀行業的配置，增強其服務和金融產品的供給能力，使之成為藍區發展資金的有力保障。

二、山東半島藍色經濟區銀行業配置不足探析

山東半島是銀行業發展相對成熟的區域，但與藍區經濟社會發展的整體狀況相比，銀行業的配置(供給)還是與快速增長的各層次金融需求存在著較大差距，仍然存在著諸多問題。

(一)各地市銀行業的發展差距懸殊

首先，藍區各地之間銀行業的規模與發展水平均呈現出較大差異。一個地區的存貸款余額是反映該地區金融資源總量及銀行業金融機構與其他非銀行金融機構發展水平的重要指標之一。如表1所示，截至2012年底，青島市本外幣存款余額和貸款余額分別達到9818.33億元和8632.84億元，不僅在藍區內遙遙領先，而且在山東省也位居首位。藍區內，本外幣存貸款規模最小的是日照市，2012年其GDP為青島市的1/5，本外幣存貸款規模卻都僅僅只有青島市的1/7，這也從一個側面反映了日照市和青島市銀行業規模和發展水平差異巨大。

一個地區的金融相關率指數反映該地區可供利用和實際利用金融資源的能力強弱。藍區內，2012年金融相關率指數最高的仍然是青島市，達到252%，在區內處于絕對領先地位；東營市的金融相關率指數最低，只有140%，比青島市低112個百分點。由此可見，藍區內各地之間可供利用和實際利用金融資源的能力差異巨大，而這與各地銀行業發展水平不均衡有很大關系。

表1 山東半島藍色經濟區各地存貸款情況及金融相關率(2012年末)

數據來源：2012年國民經濟和社會發展統計公報

其次，藍區內銀行業金融機構的分布極不均衡。藍區內銀行業金融機構密集度最高的是青島市，截至2011年末，青島市轄區共有各類銀行業金融機構41家。2012年，青島農商銀行開業，釜山銀行青島分行和德意志銀行青島分行2家外資銀行獲批籌建，同年，嶗山交銀與城陽珠江2家村鎮銀行也順利開業，至此，青島市銀行業金融機構建設得到進一步完善。而與青島市形成鮮明對比的，是濱州市，只有各類銀行業金融機構14家[注]數據來源：實地調研。，成為藍區內銀行業金融機構密集度最低的地區。就股份制商業銀行的分布而言，雖然少數開始實現渠道下沉，已經將網點向煙臺、威海、日照、濰坊、東營擴張，但主要集中在中心城市，縣域則很少，村鎮銀行的覆蓋面也仍然不足。

(二)新設銀行業金融機構受諸多限制、發展緩慢

首先，藍區內新設銀行業金融機構的速度過于緩慢。目前，山東省對于銀行業金融機構的設立和規范還有非常嚴格的地方性法規，如《中國人民銀行濟南分行新設銀行業金融機構管理辦法》，加之繁瑣的審批程序，導致省內銀行業金融機構的設立受到多重限制。區內金融機構數量最多的青島市在2010年全年中也只獲批新增10家金融機構，區內其他地區新設銀行業金融機構的速度則更為緩慢。從藍區內銀行業發展的角度來看，新設銀行業金融機構的速度過于緩慢，勢必造成區內銀行業整體發展的滯后，從而導致藍區內其他產業不得不面臨資金缺口和金融服務缺口等問題。在這種情況下，銀行業不但無法有效地提供藍區發展所必須的業務支持，反而成為藍區發展過程中一個難以克服的瓶頸，進一步約束了藍區的整體發展。

其次，區內外資銀行的引入過于緩慢。外資銀行的入駐代表了一個城市或地區的開放程度，不僅能成為經濟發展的助推力，而且更重要的是它們能帶來新理念，如服務精神、管理理念、投資理財方面的創新及風險控制意識和能力，能夠提升和改善當地的金融生態環境。然而，藍區入駐的外資銀行寥寥無幾。據統計，2010年全年藍區沒有引入任何一家外資銀行，2011年藍區中僅有青島市引入2家外資銀行。截至2012年底，青島市外資銀行(含批籌2家)數量為13家。煙臺引入外資銀行2家，威海批籌1家，而其他地區至今尚未引入外資銀行，顯然，現有外資銀行在藍區內的分布也是極不均衡的。因此，就藍區整體而言，外資銀行入駐本應帶來的良性競爭和優勢互補并沒有顯現出來，至于促進金融產品的多元化和服務效率的改進，以及對優化藍區金融環境、助力藍區企業發展起到的積極作用更是無從談起。

(三)區內股份制商業銀行規模小、實力弱

從整體上看，藍區內的銀行體系比較完善。我國的三大政策性銀行均已在藍區內設有分支機構，五大國有大型商業銀行在區內也設有比較完善的機構體系。目前，股份制商業銀行在藍區內的分布主要集中在青島市，雖然少數已向煙臺、威海、日照、濰坊、東營等地擴張，但仍然主要集中在中心城市，縣域機構很少，并且區內股份制商業銀行普遍規模小、實力弱，能夠供給的服務和金融產品極為有限，根本無法滿足藍色經濟迅速發展所產生的各層次的金融需求。

藍區內所有股份制商業銀行中，只有恒豐銀行一家總部設在區內(煙臺市)，并且資產總額偏小，截至2012年底，恒豐銀行在全國僅設13家分行，其中只有青島分行與煙臺分行兩家位于藍區內；而其他股份制商業銀行，如上海浦東發展銀行(簡稱浦發銀行)，目前已在全國除西藏、寧夏、海南外的28個省、直轄市、自治區開設了37家一級分行，共824個網點，?？诜中幸勋@得銀監會的籌建批復，已經架構起全國性商業銀行的經營服務格局[注]數據來源：浦發銀行官方網站http://www.spdb.com.cn。。相比之下，無論是分支機構的數量與分布，還是規模與實力，恒豐銀行都相差甚遠。而藍區內的其他股份制商業銀行則全部是分支行一級的機構，規模更小、實力更弱，發展速度遠遠滯后于藍區經濟增長的速度。因此，藍區極度缺乏以服務藍色經濟為主要功能的跨區域、主導性的銀行業金融機構。

(四)城市商業銀行的發展明顯滯后

目前，藍區內共有6家城市商業銀行，是區內銀行體系的重要組成部分。但是這些城市商業銀行均存在個體規模不足，市場份額偏小等問題，盡管大部分實現了跨區域經營，但是對外部市場的影響力仍然非常微弱。具體表現在：

第一，作為地方法人銀行，城市商業銀行在藍區內缺乏足夠的市場影響力。就整體而言，截至2011年末，藍區內六家城市商業銀行存款總額為2284.81億元，僅占區內存款總量的9.79%；貸款總額為1496.92億元，僅占區內貸款總量的8.04%。從個體來看，藍區內城市商業銀行實力較弱，缺少強有力的地方法人機構，且規模普遍偏小、市場份額有限。2011年末，規模最大的青島銀行在區內銀行業存貸款市場的份額只有2.58%和1.84%；資產規模最小的東營銀行存貸款市場份額只有0.94%和0.83%[注]以上百分比數據均根據表1和表2中的數據計算得到。。極為有限的市場份額決定了城市商業銀行在藍區內缺乏足夠的市場影響力。

第二，經營區域方面，藍區內6家城市商業銀行，雖然除煙臺銀行外，都已經邁出了跨區域經營的步伐，但是跨區域經營發展過于緩慢，主要業務大多仍然局限于本地。青島銀行在藍區內其他地區只設有2家分行，即東營分行與威海分行；威海市商業銀行在藍區內其他地區也只設2家分行——青島分行與煙臺分行；濰坊銀行、日照銀行分別在區內的青島市設有1家分行；東營銀行在濱州設有1家分行；煙臺銀行甚至尚未實現跨區域經營。至今藍區內的城市商業銀行沒有一家實現網點全覆蓋，沒有一家在藍區內具備較強的市場影響力。

表2 山東半島藍色經濟區城市商業銀行概況(截至2011年末) 單位：億元

圖1 山東半島藍色經濟區城市商業銀行總資產(截至2011年末) 單位：億元

第三，青島銀行最初是作為我國首批城市商業銀行而設立的，也是山東半島成立最早、規模最大的城市商業銀行。當前，青島銀行正在努力以服務藍區發展為方向，嘗試打造特色鮮明的“藍色銀行”。然而事實上，青島銀行在打造“藍色銀行”方面，仍處于探索階段。雖然青島銀行目前已設立52家分支機構，但藍區內僅有東營分行與威海分行兩家。截至2012年末，青島銀行總資產1016.5億元，各項存款767.6億元，各項貸款余額457億元，全年實現凈利潤9.19億元[注]數據來源：青島銀行網站http://www.qdccb.com/qyxx/yxgk/index.shtml。。盡管，已是山東省資產規模最大的城市商業銀行，但無論是分支行數目還是資產規模或存貸款總額，青島銀行都與國內實力較強的城市商業銀行相差甚遠。

(五)銀行業創新能力不強、缺少藍區特色的金融工具

雖然藍區內的銀行業一直處于穩步發展狀態，但是相對于藍色經濟迅速增長的各層次金融需求來說，目前銀行業供給的服務和金融產品仍過多地集中于傳統的存貸款業務，專門針對藍色經濟發展特點的金融工具非常缺乏，且金融產品創新速度遠遠跟不上藍色經濟多元化金融需求的增長速度。從商業銀行經營模式上看，藍區內的商業銀行在服務藍色經濟的具體銀行業務上具有極高的趨同性，很容易產生風險的積累與集中，也很容易形成金融服務供求缺口，不利于藍區建設的順利推進。

從工具種類上看，針對藍區發展特色的金融工具仍然嚴重缺乏。抵押物創新滯后給藍區內各企業貸款融資設置了難以逾越的障礙。藍色經濟產業獲得貸款的有效抵押品較少，一方面，動產在藍色經濟產業資產中占比非常高，而藍區內的商業銀行普遍沒有開展船舶等動產抵押業務，藍色經濟產業獲得的貸款超過90%為信用擔保貸款或廠房土地、機器設備等抵押貸款；另一方面，藍色經濟產業可用于貸款抵押的機器設備多屬專用設備，其抵押率相對較低，大多僅在25%-60%[注]王寶運、馮怡：《金融支持與山東半島藍色經濟區建設》，《山東社會科學》2010年第7期。。此外，海域使用權的抵押也僅僅處于探索發展階段，尚未發展成熟，雖然已無法律障礙，但由于金融機構的認知程度較低、相關制度和操作規程還不夠規范、不夠明確，大多數的商業銀行都沒有開展這一業務。因此，藍區內許多涉海企業和個人是以船舶等為抵押從香港或境外銀行獲得貸款融資，故而區內商業銀行一直未能占有穩定的市場份額。

三、改善山東半島藍色經濟區銀行業配置的政策建議

推動藍區建設，離不開完備的銀行業作支撐，而加快銀行業發展，不斷加大銀行業對藍色經濟的支持力度，不僅能推動藍區社會經濟的快速發展，而且還將帶動藍區核心競爭力的大幅提升。具體來說，可以從如下幾個方面改善藍區銀行業的配置(供給)：

(一)統籌規劃藍區銀行業發展

有效增加藍區銀行業供給的重中之重是構建政策性銀行、國有大型商業銀行、股份制商業銀行、中小型地方商業銀行、農村合作金融機構和村鎮銀行合理搭配、分層服務的有序體系。

銀行業應當作為藍區建設的有機構成部分而積極參與進來，藍區也應當把改善銀行業配置(供給)納入藍區發展全局，進行通盤考慮和整體規劃，同時將銀行業作為藍區的重點產業之一來進行規劃和發展，制定專項產業支持政策。成立以省政府為領導，以山東半島藍色經濟區建設辦公室為協調，以省及相關各市金融辦和金融監管部門負責人為成員的藍區銀行業推進辦公室，制定藍區銀行業發展的總體目標與地區布局，有步驟、分階段地統籌推進規劃的實施。

充分利用藍區中銀行業相對發達的青島市的既有優勢，發揮龍頭城市的帶動作用，不斷聚集金融能量，增強區域輻射能力，將其打造成藍區特色的區域金融中心乃至全國金融中心，以帶動區內其他地區銀行業的迅速發展。

(二)積極引進國內外銀行業金融機構

銀行業金融機構是供給各類銀行服務的主體，只有充分競爭的銀行體系才能夠提供完善的銀行服務，而積極引進國內外各類銀行業金融機構，并不斷擴大銀行業的對外開放，學習外資銀行的先進經驗，引入先進的管理理念和管理技術，吸引更多高級專業人才，有利于藍區銀行業形成良性競爭，并提升自身的國際化水平。因此，各級政府部門應當本著科學、審慎、風險可控的原則，積極支持國內外銀行業金融機構依法在藍區內設立各級分支機構。通過一系列的政策傾斜和優惠措施廣泛吸引各類銀行業金融機構入駐藍區，實現區內銀行業的多元化發展。引進對象主要包括尚未在區內設立分支機構的全國性股份制商業銀行、外資銀行和部分經營狀況較好的城市商業銀行。

具體措施包括：適當降低藍區內銀行業金融機構市場準入門檻，根據各地實際情況實行差別化標準；通過稅費減免、財政補貼等政策措施，吸引國內外各類銀行業金融機構在區內新設、增設分支機構和網點，或者在區內建立區域總部或功能總部；不斷加強藍區內外各類金融機構的合作力度，借助外力爭取更多業務準入和試點資格。

(三)積極鼓勵股份制商業銀行在區內中小城市的發展

應當積極推動藍區內現有股份制商業銀行將分支機構由青島市延伸到區內的其他城市，以及經濟比較發達的縣域城市，盡快建立起覆蓋整個藍區的機構網絡，為區內的企業和居民供給更具競爭力的現代銀行業服務。

對于目前唯一一家總部設在區內的股份制商業銀行——恒豐銀行給予政策上的大力支持，鼓勵其在藍區內外甚至境外依法新設、增設分支機構和營業網點，擴大影響力；繼續保持并逐漸擴大與興業銀行等銀行同業的合作，與其他股份制商業銀行，以及各家城市商業銀行、農村信用社等中小銀行類金融機構合作打造“銀銀合作平臺”，實現互利雙贏、共同發展；提升整體服務質量，以提高市場占有率；積極開展金融創新，不斷提高市場競爭力；響應黨和國家的號召，重點扶持區內小微企業的融資和發展。

(四)以“藍色金融”為支撐點大力推進城市商業銀行的發展

以“藍色金融”作為支撐點，從業務特色和機構設置等多方面大力推動藍區內城市商業銀行的發展。第一，繼續增加對藍色銀行——青島銀行的業務支持，以推動其在“藍色經濟”及相關領域內做出特色，并做強實力，成為區內有較強影響力的專業銀行；第二，鼓勵和支持青島銀行加快推進在藍區內的機構布局，盡快實現網點的全覆蓋，以增強其金融輻射能力，并積極尋求國家政策支持，逐步將青島銀行改造為全國性股份制商業銀行；第三，以青島銀行為主體，整合藍區內的地方金融資源，探索組建包括銀行、金融租賃、消費信貸、信托等多種金融形態的專業服務藍色經濟發展的大型金融集團，進一步加強對縣域經濟和中小微企業的金融服務力度，從而更全面、更高效地服務于藍區建設。

(五)加強藍色金融創新，增強銀行業對藍色經濟的支持力度

藍區銀行業應當加大金融創新力度，有針對性地進行業務和工具創新，不斷增強信貸資金對藍色經濟的支持力度，通過各種金融工具創新方式，為重點工程、骨干項目和高新技術項目等提供貸款支持，進一步擴展和提升銀行業服務藍色經濟的功能領域和功能層次。根據《山東半島藍色經濟區發展規劃》，藍區建設的核心任務是：“加快發展海洋第一產業，優化發展海洋第二產業，大力發展海洋第三產業”，為構建現代海洋產業體系，藍區銀行業必須針對海洋經濟各產業的特點，加強產品創新，加大對海洋相關產業的信貸支持力度，以促進藍色經濟各產業的快速發展。

具體來說，可以針對海洋產業龍頭企業，開展有針對性的綜合授信，通過龍頭企業帶動上下游中小微企業的發展；對藍區內的中小微企業，有針對性地簡化貸款流程，并重點推出可循環貸款、應收賬款質押貸款、多戶聯保貸款和可循環信用貸款，不斷創新針對中小微企業的金融產品體系；積極開發航運金融產品創新，開發船舶融資、航運融資、物流融資、航運資金匯兌與結算等產品和服務。