我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)2012年發(fā)展綜述

陳 斌，遲 郢，郭 煒

（1.中國環(huán)境監(jiān)測總站，北京 100012；2.中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器專業(yè)委員會，北京 100037）

1 2012年行業(yè)發(fā)展概況

1.1 行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境

2012年國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)規(guī)劃及政策紛紛出臺，例如《關(guān)于實(shí)施＜環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)＞（GB3095）的通知》、《關(guān)于繼續(xù)開展燃煤電廠大氣汞排放監(jiān)測試點(diǎn)工作的通知》、《“十二五”主要污染物總量減排目標(biāo)責(zé)任書》、《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃（2011）》、《重點(diǎn)區(qū)域大氣防治污染“十二五”規(guī)劃》等。從政策出臺強(qiáng)度及廣度上來看為之前所未有，國家對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重視程度可見一斑。

特別是新頒布的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095）的實(shí)施，以及國家針對環(huán)境空氣PM2.5監(jiān)測規(guī)劃的實(shí)施，為環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備的市場帶來了巨大的影響。

隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中要求2012年1月1日起新建的火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組執(zhí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)有火力鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組自2014年7月1日起將執(zhí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，以及脫硝電價補(bǔ)貼在全國推廣的時間逐漸臨近，脫硝產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長，也將給脫硫脫硝監(jiān)測設(shè)備的市場帶來較大的影響。

而隨著國家對流域治理、重金屬治理等一系列政策的進(jìn)一步實(shí)施，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的市場需求將會得到進(jìn)一步放大，也將對行業(yè)的發(fā)展起到積極促進(jìn)作用。

1.2 行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 2012年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)共銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品27,195臺（套），同比2011年增長約40%。其中，煙塵煙氣類監(jiān)測設(shè)備9087臺（套），水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備12,130臺（套），環(huán)境空氣類監(jiān)測設(shè)備1414臺（套），水、氣采樣器設(shè)備1409臺（套），數(shù)據(jù)采集設(shè)備3155臺（套）（見圖1）。

2012年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入總額約44億元，同比2011年約增長38% 。全年利稅總額達(dá)到21億元，其中環(huán)境監(jiān)測相關(guān)產(chǎn)品利稅總額達(dá)到11億元，同比2011年增長37.5%（見圖2、圖3）。

圖2 環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年銷售收入

圖3 環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年利稅額

2012年，行業(yè)主要企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模總額達(dá)到180億元，同比2011年增長107%。其中，固定資產(chǎn)總額同比增加56%，達(dá)到14億元，占資產(chǎn)總額的約8%（見圖4、圖5）。

圖4 環(huán)境監(jiān)測行業(yè)2012年末資產(chǎn)總額

圖5 環(huán)境監(jiān)測行業(yè)2012年末固定資產(chǎn)總額

在科研投入方面，2012年行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入繼續(xù)保持增長勢頭，科研經(jīng)費(fèi)投入總額約3.3億元，同比2011年增長18%，占當(dāng)年銷售收入比例約為7.5%。

2012年，行業(yè)主要企業(yè)從業(yè)人數(shù)總數(shù)超過1萬人，同比2011年增長21%（見圖6）。其中本科及大專（含）以下學(xué)歷人員增加較大，同比分別增長23%和39%，碩士及以上學(xué)歷人員呈負(fù)增長。

圖6 環(huán)境監(jiān)測專業(yè)2012年末從業(yè)人數(shù)

總之，從以上幾方面可以看出，在2012年，行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r保持穩(wěn)定增長的勢頭，國家政策在環(huán)保方面的投入刺激了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的快速增長，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模得到迅速擴(kuò)大，增強(qiáng)了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，保證了行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

1.2.1 行業(yè)經(jīng)營狀況分析

據(jù)調(diào)查，行業(yè)中資產(chǎn)總額在10億元以上的企業(yè)有7家，占統(tǒng)計總數(shù)的11%。資產(chǎn)總額最高的企業(yè)達(dá)到29億元。資產(chǎn)總額在1億～10億元的企業(yè)達(dá)16家，占統(tǒng)計總數(shù)的24%。資產(chǎn)總額在0.1億～1億元的企業(yè)達(dá)到31家，占統(tǒng)計總數(shù)的47%（見圖7）。

圖7 環(huán)境監(jiān)測行業(yè)2012年企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年行業(yè)全部銷售收入的75%來自資產(chǎn)規(guī)模在1億元以上的企業(yè)。銷售收入排名前十位的企業(yè)，資產(chǎn)總額全部在1億元以上，其中資產(chǎn)總額超過10億元的企業(yè)占一半以上，銷售收入排名前十位的企業(yè)貢獻(xiàn)了全部銷售收入的近60%（見圖8）。

圖8 環(huán)境監(jiān)測行業(yè)2012年企業(yè)銷售收入占比

1.2.2 主要產(chǎn)品市場狀況分析

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012年，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場呈爆發(fā)式增長。一批從事相關(guān)領(lǐng)域設(shè)備制造的企業(yè)獲利巨大（見表1、圖9）。

（1）污染源端監(jiān)測設(shè)備

2012年，煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備和水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的銷售數(shù)量分別占據(jù)行業(yè)市場33%和45%的份額，總和約占全部銷售數(shù)量的80%，這反映出目前行業(yè)內(nèi)的主要市場還是以污染源端自動監(jiān)測設(shè)備為主。主要原因有以下幾點(diǎn)：

1）國家在“十二五”期間提出的氮氧化物、氨氮減排要求，需要污染源端的自動監(jiān)測設(shè)施增加監(jiān)測指標(biāo)，從而帶來了新的市場需求；

2）“國家‘十二五’重金屬防治規(guī)劃”的推進(jìn)，導(dǎo)致有關(guān)企業(yè)安裝重金屬監(jiān)測設(shè)施的需求增加；

3）對自動監(jiān)測設(shè)施監(jiān)管的加強(qiáng)和對治理設(shè)施運(yùn)行管理的逐步規(guī)范，導(dǎo)致壽命到期或質(zhì)量不符合要求的自動監(jiān)測設(shè)備被更換；

4）新排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，導(dǎo)致一批不能達(dá)到新排放標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測精度的自動監(jiān)測設(shè)備被要求更換。

（2）環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備

受國家政策影響，環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備市場在2012年呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，環(huán)境空氣自動監(jiān)測設(shè)備銷售數(shù)量同比增長了226%，達(dá)到1414臺（套）。與此相關(guān)的各種環(huán)境空氣采樣器設(shè)備市場增長幅度也很大，較2011年同期增長了164%，達(dá)到1409臺（套）。

行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的國內(nèi)企業(yè)在環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備方面的銷售收入也較2011年有了較大幅度的增長，占據(jù)43%的份額，達(dá)到603臺（套）； 其中，PM2.5監(jiān)測設(shè)備國產(chǎn)產(chǎn)品占據(jù)34%的份額，達(dá)到405臺（套）。2012年P(guān)M2.5監(jiān)測設(shè)備市場情況見圖10。

表1 監(jiān)測儀器年銷售產(chǎn)品設(shè)備統(tǒng)計

圖9 2012年環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品市場占比情況

圖10 2012年P(guān)M2.5監(jiān)測設(shè)備市場情況

通過圖10中的數(shù)據(jù)可看出，雖然國內(nèi)企業(yè)在PM2.5等環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備的市場上占據(jù)了一定的地位，打破了國外企業(yè)在該領(lǐng)域的壟斷局面，但仍不能占據(jù)市場主導(dǎo)地位，反映出國內(nèi)環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備在性能和質(zhì)量方面仍需要進(jìn)一步的提高。

2012年是國家關(guān)于環(huán)境空氣質(zhì)量檢測政策落實(shí)的第一年，預(yù)計這一市場將隨著國家政策的進(jìn)一步落實(shí)，在未來兩三年內(nèi)進(jìn)一步保持較好的增長勢頭。

1.2.3 行業(yè)主要市場分布狀況分析

環(huán)境監(jiān)測市場是國家政策導(dǎo)向型市場，市場幾乎覆蓋了全國各省份。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看，2012年浙江、山東、江蘇、廣東、河南、河北、湖南、內(nèi)蒙古、山西、四川等省份銷售各類監(jiān)測設(shè)備的數(shù)量較大。銷售數(shù)量較少的省份有西藏、海南、青海、甘肅、寧夏等。可以看出環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的市場與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度有直接關(guān)系。

（1）水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備

2012年，水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備共銷售12,130臺（套），同比2011年增長24%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，銷售數(shù)量排名前幾位的區(qū)域主要是江蘇、廣東、河南、河北、山東、福建、江西、浙江等地（見圖11）。

圖11 2012年水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場分布

在2012年調(diào)查的企業(yè)中，涉及水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售的企業(yè)共有38家，其中水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售數(shù)量排名前十位的企業(yè)共銷售8137臺（套）。占全部水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售總量的67%。水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售數(shù)量排名前十企業(yè)的銷售數(shù)量見表2。

表2 水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售數(shù)量排名前十企業(yè)的銷售情況

（2）煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備

2012年，煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備共銷售9087臺（套），同比2011年增長13%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，銷售數(shù)量排名前幾位的區(qū)域主要是山東、浙江、廣東、湖北、江蘇、河河北、山西、陜西等地（見圖12）。

圖12 2012年煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備市場分布

在調(diào)查的企業(yè)中，涉及煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備銷售的企業(yè)共有35家，其中該領(lǐng)域產(chǎn)品銷售數(shù)量排名前十位的企業(yè)共銷售4819臺（套），占全部煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備銷售總量的53%（見表3）。

表3 煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備銷售數(shù)量排名前十企業(yè)的銷售情況

（3）環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備

2012年，環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備（含采樣器設(shè)備）共銷售2246臺（套）。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，銷售數(shù)量排名前幾位的區(qū)域主要是河北、云南、山西、山東、新疆、湖北、河南、安徽、貴州、江蘇等地（見圖13）。

在調(diào)查的企業(yè)中，涉及煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備（含采樣器）銷售的企業(yè)共有14家，其中該領(lǐng)域產(chǎn)品（不含采樣器）銷售數(shù)量排名前五位的企業(yè)共銷售1251臺（套），占全部銷售總量的88%（見表4）。

圖13 2012年環(huán)境空氣（含采樣器）監(jiān)測設(shè)備市場分布

表4 環(huán)境空氣監(jiān)測系統(tǒng)（不含采樣器）銷售數(shù)量排名前五企業(yè)的銷售情況

通過上述數(shù)據(jù)分析，可以看出：

（1）煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備和水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的市場份額占整個環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場的主導(dǎo)地位。從各個區(qū)域統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，每個地區(qū)都至少有三家以上的主要供應(yīng)商（集成商）。因此在這個領(lǐng)域中參與競爭的企業(yè)眾多，市場集中度不高。

（2）環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備市場集中度較高，目前參與的企業(yè)數(shù)量不多，競爭相對緩和。從區(qū)域統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，各主要生產(chǎn)企業(yè)在許多地區(qū)都有一定的份額，沒有形成1家企業(yè)在某個地區(qū)的絕對壟斷形勢。

1.2.4 行業(yè)盈利能力分析

在2012年銷售收入排名前二十位的企業(yè)中，絕大多數(shù)企業(yè)的銷售收入同比2011年有所增加，增幅大多在10%～20%。受政策影響，個別環(huán)境空氣監(jiān)測領(lǐng)域企業(yè)增幅較大，業(yè)績增長達(dá)到100%。比較連續(xù)3年的銷售數(shù)據(jù)來看，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的業(yè)績基本保持平穩(wěn)增長的局面。

從連續(xù)幾年的經(jīng)營數(shù)據(jù)上看，業(yè)績排名靠前的絕大多數(shù)企業(yè)涉及了污染源端監(jiān)測設(shè)備、環(huán)境空氣和水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備等領(lǐng)域，產(chǎn)品線方面包括廢氣、廢水、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測等全系列產(chǎn)品的銷售。

同時，這些行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)還有一個共同的特點(diǎn)是，大都有固定的運(yùn)營區(qū)域，并在各自運(yùn)營區(qū)域內(nèi)的銷售數(shù)量在比其他地區(qū)有明顯的優(yōu)勢，這就保證了在目前環(huán)境監(jiān)測市場中占主導(dǎo)地位的污染源端監(jiān)測設(shè)備能夠每年都保持一個比較穩(wěn)定的市場份額。

從成本分析上看，業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)方式以系統(tǒng)成套為主，主機(jī)產(chǎn)品以組裝加工為主，原材料以直接采購和委托加工為主，因此成本中的直接人工費(fèi)用和制造費(fèi)用的比例很低。因此這些企業(yè)隨著市場區(qū)域根據(jù)地的逐漸穩(wěn)定，直接銷售成本也在逐年下降，市場價格經(jīng)過前幾年的激烈競爭也隨著用戶對性能、質(zhì)量要求的提高而趨于向合理價格的回歸。

2012年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)平均毛利率基本保持在30%～40%，行業(yè)利潤總額比2011年同期增長了31%，反映出行業(yè)具有較強(qiáng)的盈利能力。

2012年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)主要企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模總額達(dá)到180億元，同比2011年增長107%。其中固定資產(chǎn)總額同比增加56%，達(dá)到14億元。通過這些數(shù)據(jù)可以看出，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資產(chǎn)主要以流動資產(chǎn)為主，固定資產(chǎn)僅約占資產(chǎn)總額的8%，良好的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反映出整體行業(yè)經(jīng)營的盈利能力加強(qiáng)，而資產(chǎn)規(guī)模的快速增長也反映了行業(yè)抗風(fēng)險能力進(jìn)一步提高。

1.3 2012年行業(yè)技術(shù)發(fā)展進(jìn)展

1.3.1 行業(yè)總體技術(shù)進(jìn)展分析

環(huán)境監(jiān)測市場是政策引導(dǎo)性很強(qiáng)的市場，企業(yè)積極參與政府的各項科研和產(chǎn)業(yè)化課題項目，歷來是監(jiān)測儀器行業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，因此也造就了一批骨干企業(yè)的迅速發(fā)展。2012年，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)依然積極參與國家課題，在解決國內(nèi)急需的監(jiān)測設(shè)備和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工作方面，承擔(dān)了重要工作。在高端實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、便攜式設(shè)備的研制課題實(shí)施工作中，也取得了不錯的成績。

2012年行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入達(dá)到3.3億元，同比2011年增加18%；參與國家課題金額總計超過億元，不僅解決了國家急需技術(shù)裝備的研發(fā)問題，也很好地引導(dǎo)了企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的方向和路線，為解決國家環(huán)境監(jiān)測的需要提供了自主技術(shù)的基礎(chǔ)。

同時，全行業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用方面也取得了較大的進(jìn)展。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看，水質(zhì)重金屬監(jiān)測設(shè)備、PM2.5監(jiān)測設(shè)備、脫硝逃逸氨監(jiān)測設(shè)備、水質(zhì)總磷總氮監(jiān)測設(shè)備、水體藻類快速檢測設(shè)備、VOC在線監(jiān)測等新產(chǎn)品、新技術(shù)的銷售額得到了較大增長。

在2012年7月環(huán)保部下發(fā)的《2012年國家先進(jìn)污染防治示范技術(shù)名錄》和《2012年國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護(hù)技術(shù)目錄》兩個文件中，多項環(huán)境監(jiān)測技術(shù)入選其中。

隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模和實(shí)力的增長，形成了在政府引導(dǎo)下，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化體系，緊密結(jié)合國家政策的變化，加強(qiáng)自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)投入，為滿足國家環(huán)境監(jiān)測當(dāng)前主要任務(wù)和未來發(fā)展方向的探索等方面提供了有力的基礎(chǔ)和保證。

1.3.2 新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用分析

2012年，PM2.5成為全國上下共同關(guān)注的問題，PM2.5濃度監(jiān)測成為環(huán)境監(jiān)測的重點(diǎn)課題。預(yù)計“十二五”期間，PM2.5監(jiān)測投入估算超過20億元。根據(jù)目前市場調(diào)查分析，國外儀器廠商所占優(yōu)勢較大，據(jù)有關(guān)資料，我國環(huán)境空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第一階段監(jiān)測實(shí)施任務(wù)中，496個國家環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)安裝的PM2.5設(shè)備，國產(chǎn)儀器僅占15%的份額。

隨著國家對重金屬污染防治規(guī)劃的推進(jìn)，各種重金屬監(jiān)測、分析設(shè)備的需求迅速增加，污染源端的水質(zhì)和煙氣汞監(jiān)測設(shè)備的研制在2012年也取得了較大的進(jìn)展。目前水質(zhì)重金屬監(jiān)測設(shè)備的生產(chǎn)和制造已達(dá)到本土化階段，國內(nèi)生產(chǎn)水質(zhì)重金屬監(jiān)測設(shè)備的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能已能夠滿足國家監(jiān)測的需要。與其相關(guān)的安裝、驗(yàn)收、運(yùn)行、質(zhì)控等技術(shù)和管理規(guī)范的研究在2012年也已全面開展，并取得了階段性進(jìn)展。

土壤重金屬監(jiān)測設(shè)備、多組分痕量重金屬分析儀器的研制工作、現(xiàn)場快速重金屬監(jiān)測設(shè)備的研制也取得了一定進(jìn)展，這些都為國家重金屬防治規(guī)劃的實(shí)施提供了有力的技術(shù)保障。

其他如總磷、總氮、低濃度二氧化硫及氮氧化物、臭氧、VOC以及便攜式和應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備的研制和示范工作，也在順利進(jìn)行中。這些監(jiān)測技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用，符合國家關(guān)于環(huán)境監(jiān)測的新規(guī)劃、新要求，也將為監(jiān)測儀器行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展提供了保證。

1.4 2012年市場特點(diǎn)及重要動態(tài)

縱觀2012年環(huán)境監(jiān)測儀器市場的發(fā)展，主要有以下幾個特點(diǎn)：

（1）行業(yè)集中度在加強(qiáng)

2012年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，骨干企業(yè)的市場份額逐年增加；特別是隨著一些企業(yè)成功上市后，在做大市場規(guī)模方面的投入加大，取得了比較明顯的效果。

（2）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工逐步形成

隨著近幾年的發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)業(yè)分工逐漸形成。在系統(tǒng)集成、設(shè)備制造、運(yùn)營服務(wù)、零備件供應(yīng)等方面形成了若干有特色、有實(shí)力的企業(yè)群；一些骨干企業(yè)發(fā)展思路逐漸清晰，在市場規(guī)模上做大做強(qiáng)；一些規(guī)模較小的企業(yè)逐漸在某些專用設(shè)備、零部件上加大投入，做精做強(qiáng)，形成了自身特色優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈的下游中占據(jù)一席之地。

（3）行業(yè)整體盈利能力增強(qiáng)

隨著骨干企業(yè)市場占有規(guī)模的擴(kuò)大，生產(chǎn)服務(wù)成本降低，盈利水平增加；同時，區(qū)域分割基本完成，大規(guī)模的市場開拓減少，銷售成本有所降低；產(chǎn)業(yè)分工的形成，使得一些有特色的企業(yè)在某些專用設(shè)備和部件供應(yīng)方面更加專業(yè)，銷售規(guī)模擴(kuò)大和成本的降低，增加了企業(yè)的盈利能力。

另外，隨著國家和有關(guān)部門在環(huán)境監(jiān)測能力方面的投入進(jìn)一步加大，特別是空氣站、水站等國有設(shè)備的采購數(shù)量增加，這些項目在回款方面均要好于一些經(jīng)營不景氣的企業(yè)，使企業(yè)的壞賬減少。

（4）行業(yè)受政策影響依然很大

從2012年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，增長較大的企業(yè)主要是與PM2.5監(jiān)測設(shè)備相關(guān)的企業(yè)，受政策影響，企業(yè)的自動監(jiān)測設(shè)備、自動采樣儀器、高精度天平等產(chǎn)品的銷售數(shù)量大幅度提高，有些企業(yè)因此產(chǎn)值翻番。

同時，受“十二五”規(guī)劃的影響，氨氮監(jiān)測設(shè)備、脫銷監(jiān)測設(shè)備、重金屬監(jiān)測設(shè)備、流域監(jiān)測自動監(jiān)測等設(shè)備也進(jìn)入較高的增長期。而往日占比重較大的污染源煙氣、COD等自動監(jiān)測設(shè)備的發(fā)展則進(jìn)入平穩(wěn)期。

2 行業(yè)發(fā)展存在的主要問題

2012年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展總體比較平穩(wěn)，行業(yè)中存在的一些問題和弊端正在逐步解決，總體上有所好轉(zhuǎn)，但仍然存在一些突出的問題，制約了行業(yè)的發(fā)展。

（1）行業(yè)規(guī)模有待進(jìn)一步擴(kuò)大

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以得出，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)還是中、小規(guī)模的企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模超過10億元的企業(yè)僅占行業(yè)總數(shù)11%，資產(chǎn)規(guī)模最大的也不到30億元。小企業(yè)數(shù)量過多，會帶來很多問題，如小企業(yè)不能將更多投入用在改善產(chǎn)品質(zhì)量、改善生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制條件、改善售后服務(wù)條件，以及新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入。使得行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量、低價競標(biāo)、售后保障等問題惡性循環(huán)，對行業(yè)的發(fā)展十分不利。

擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，一方面可以通過各種政策吸引有實(shí)力的大型企業(yè)加入到環(huán)境監(jiān)測行業(yè)中，同時也可以通過政策對企業(yè)上市、兼并、融資等經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行扶植，使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模能夠迅速擴(kuò)大。

（2）行業(yè)盈利能力需要提高

由于許多環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品存在低水平重復(fù)的較多，產(chǎn)品同一性非常嚴(yán)重，造成市場競爭激烈，市場價格較低。再加上儀器的質(zhì)量和性能均不能與國外進(jìn)口儀器抗衡，售后服務(wù)成本高居不下，企業(yè)缺乏足夠的盈利空間，導(dǎo)致后續(xù)發(fā)展動力不足。

為了鼓勵更多的企業(yè)和投資加入環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)，國家應(yīng)在稅收政策方面給予企業(yè)一定的優(yōu)惠措施。目前行業(yè)內(nèi)的調(diào)查企業(yè)年利稅額在銷售收入的近25%，如果能夠爭取到10%～15%的優(yōu)惠，將對行業(yè)的后續(xù)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。

（3）科研投入的扶植政策應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)

2012年調(diào)查企業(yè)的科研投入為3.3億元，增長率為18%，占銷售收入的7.5%。科研投入的增長低于銷售收入的增長，反映出行業(yè)研發(fā)投入的不足。研發(fā)投入不足將導(dǎo)致行業(yè)缺乏足夠的技術(shù)儲備，不能應(yīng)對緊急出現(xiàn)的環(huán)境監(jiān)測要求。最近兩年的煙氣汞監(jiān)測設(shè)備和PM2.5監(jiān)測設(shè)備的采購中，大部分市場份額被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)，國內(nèi)企業(yè)只能看著國外企業(yè)用高額的價格占據(jù)市場。

環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的研發(fā)要依靠行業(yè)企業(yè)的自主投入和政府資助雙管齊下，特別是政府資助的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)進(jìn)一步加大力度，調(diào)整政策，扶持新技術(shù)、新產(chǎn)品的自主研制和產(chǎn)業(yè)化，提高應(yīng)對緊急環(huán)境監(jiān)測要求的能力。

3 行業(yè)發(fā)展展望

3.1 行業(yè)投資環(huán)境分析及企業(yè)經(jīng)營發(fā)展建議

2013年我國確定的減排任務(wù)是：與2012年相比，化學(xué)需氧量、二氧化硫排放量分別減少2%，氨氮排放量減少2.5%，氮氧化物排放量減少3%。帶動脫硫脫銷監(jiān)測設(shè)備市場會有不錯的表現(xiàn)。而煙氣二氧化硫監(jiān)測設(shè)備、氮氧化物監(jiān)測設(shè)備、化學(xué)需氧量監(jiān)測設(shè)備、氨氮監(jiān)測設(shè)備將隨著國家減排任務(wù)的進(jìn)一步落實(shí)繼續(xù)保持穩(wěn)定的市場規(guī)模。

2013年，在113個環(huán)保重點(diǎn)城市和環(huán)保模范城市開展包括PM2.5在內(nèi)的6項指標(biāo)監(jiān)測。制定空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測實(shí)施方案，在12月底前對外發(fā)布監(jiān)測數(shù)據(jù)。可以預(yù)見，2013年環(huán)境空氣監(jiān)測相關(guān)設(shè)備的市場依然保持快速增長的趨勢。

2013年，國家將進(jìn)一步落實(shí)《全國城市集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，加強(qiáng)飲用水環(huán)境安全保障。推動地級以上城市定期發(fā)布飲用水水源地水質(zhì)狀況。做好《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》實(shí)施考核和中期評估工作，嚴(yán)控重金屬污染物排放總量。實(shí)施《化學(xué)品環(huán)境風(fēng)險防控“十二五”規(guī)劃》，嚴(yán)格化學(xué)品環(huán)境管理，加強(qiáng)主要行業(yè)持久性有機(jī)污染物污染防治。強(qiáng)化鉻渣等危險廢物重點(diǎn)源管理，推進(jìn)電子廢物污染防治，實(shí)行全過程監(jiān)管。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)抓住環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備發(fā)展的機(jī)遇，充分利用國家政策，大力發(fā)展。環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)發(fā)展應(yīng)把握以下趨勢：

（1）借助國家各種扶持政策，推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測儀器的產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)升級。促進(jìn)監(jiān)測儀器科研與生產(chǎn)結(jié)合，鼓勵環(huán)境監(jiān)測儀器生產(chǎn)企業(yè)、大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)采取多種方式開展技術(shù)合作，加快環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的成果轉(zhuǎn)化。

（2）利用市場調(diào)控手段，促進(jìn)環(huán)境監(jiān)測儀器生產(chǎn)企業(yè)的重新組合，逐步改變監(jiān)測儀器生產(chǎn)技術(shù)薄弱、投資分散、低水平重復(fù)、市場競爭力低的狀況，實(shí)現(xiàn)適度規(guī)模化集約化生產(chǎn)，形成一批監(jiān)測儀器生產(chǎn)的骨干企業(yè)。同時產(chǎn)品要從中低檔向高檔儀器設(shè)備調(diào)整，滿足實(shí)際工作的需求。

（3）通過高新技術(shù)研發(fā)，提升環(huán)境監(jiān)測技術(shù)與儀器設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平和競爭能力，加速國產(chǎn)化進(jìn)程。應(yīng)提倡在相近技術(shù)水平的情況下，優(yōu)先采用國產(chǎn)監(jiān)測儀器設(shè)備；隨著行業(yè)技術(shù)水平的提高，適當(dāng)提高國產(chǎn)儀器、設(shè)備的價格，提高利潤空間，使企業(yè)有足夠的資金提高制造水平。對國外已有的先進(jìn)成套技術(shù)的監(jiān)測儀器，鼓勵引進(jìn)、消化、吸收國外的關(guān)鍵技術(shù)，合資生產(chǎn)，再逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

3.2 行業(yè)發(fā)展趨勢

2012年，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)穩(wěn)步增長，行業(yè)整體規(guī)模和實(shí)力有明顯進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工逐步建立，骨干企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模、市場規(guī)模、技術(shù)水平方面都有了較大的發(fā)展。2013年，隨著國家環(huán)保“十二五”規(guī)劃和各項環(huán)保政策的進(jìn)一步推進(jìn)和落實(shí)，環(huán)境監(jiān)測市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

2013年是國家“十二五”規(guī)劃的中間年，根據(jù)往年經(jīng)驗(yàn)，“十二五”減排指標(biāo)任務(wù)的落實(shí)，在這一年將有較大的落實(shí)，預(yù)計各地區(qū)的環(huán)境治理項目將進(jìn)入高峰期。受此影響，煙氣二氧化硫、氮氧化物和水質(zhì)化學(xué)需氧量、氨氮監(jiān)測設(shè)備的市場將會保持穩(wěn)定增長的趨勢。

根據(jù)新修訂的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和《環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)（AQI）技術(shù)規(guī)定（試行）》“三步走”的總體方案，2013年，將在113個環(huán)保重點(diǎn)城市和環(huán)保模范城市開展包括PM2.5在內(nèi)的6項指標(biāo)監(jiān)測。環(huán)境空氣監(jiān)測相關(guān)儀器設(shè)備的市場依然保持比較火爆的局面。

隨著國家《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃（2011-2015年）》落實(shí)和資金的逐步到位，以及水質(zhì)重金屬監(jiān)測設(shè)備應(yīng)用相關(guān)的各項技術(shù)和管理規(guī)范相繼出臺，水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備包括地表水、飲用水、海洋、污染源端的市場將會保持穩(wěn)定增長的趨勢。

隨著國家將進(jìn)一步推行區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，提高環(huán)境監(jiān)測及預(yù)警能力，提高排污設(shè)施監(jiān)控管理手段等政策的進(jìn)一步實(shí)施，環(huán)境監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)、污染物治理設(shè)施綜合監(jiān)控系統(tǒng)等新技術(shù)、新產(chǎn)品的需求將會為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來新的市場機(jī)遇。

綜上所述，今后環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的市場將會繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的趨勢，根據(jù)國家對重金屬、環(huán)境空氣、流域、土壤等方面監(jiān)測項目的增加，以及監(jiān)測點(diǎn)數(shù)量的增加，預(yù)計2013年整個環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的產(chǎn)值和利稅總額將會以20%左右的速度增長。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的發(fā)展和業(yè)績前景長期看好。