移動支付 告別“小打小鬧”

昔日的移動支付標準競爭者中國銀聯與中國移動轉身走到了一起。

6月9日，銀聯董事長蘇寧、中移動董事長奚國華共同宣布，雙方一起打造的移動支付平臺正式上線，目前兩家的TSM平臺已實現了對接，接下來將聯手推動NFC手機錢包大規模商用。

此時，臺下坐著三十多家銀行的高管，其中浦發、光大、中行、中信、廣發、民生、上海、北京等8家銀行已接入銀聯的TSM平臺，未來更多銀行也將陸續接入。

此前，浦發銀行、招商銀行已單獨和中移動合作，通過直聯的模式接入該系統?！爸幸苿拥闹甭撃Ｊ叫枰y行自己開發系統，相對更個性化，但需付出較大的前期成本。一些不想在這塊投入太多的銀行，就可以先通過對接銀聯的TSM平臺，去實現一些基本的功能。浦發銀行現在是兩種方式都有合作?！逼职l銀行電子銀行部副總經理薛建華告訴《環球企業家》記者。

而相比浦發銀行等單家金融機構和運營商的合作，中國銀聯的全面介入使得移動支付已然走出“小打小鬧”階段。

“截止到目前，已有9家銀行的13個電子卡應用可在該平臺上使用了?！敝幸苿拥氖袌鼋浝眈R先生告訴記者，對于普通用戶來說，通過該移動支付平臺，可在支持NFC（近距離無線通訊）功能的手機上下載銀行卡，實現電子現金充值、遠程消費和商戶現場小額快速交易等，未來還將支持現場大額交易。中移動董事長奚國華透露，今年手機錢包將作為移動支付的重點業務進行推廣。

隨著上述“手機錢包”應用的大規模推廣，出門不帶錢包，只要拿上手機就可以坐公交、乘地鐵、去商場或者便利店購物，甚至可以手機一碰就輕松地在朋友之間完成轉賬匯款，這樣的生活場景也許很快就能在國內變成現實。

“你首先需要擁有一款NFC手機 ，然后需要到移動營業廳辦理一張支持移動支付的SWP-SIM卡。在手機上安裝‘手機錢包’客戶端后，就可在線申請相關銀行的手機錢包?！鄙鲜鲋幸苿邮袌鼋浝斫榻B道，“在使用時，用現有的銀行卡向手機錢包中充值，目前大部分是通過借記卡空中圈存，額度為1000元，小額支付時只需在印有快閃的pos機上揮一揮手機，不用輸密碼就可以實現支付?！?/p>

對于消費者來說，最疑惑的問題莫過于“手機掉了怎么辦”， 對此薛建華認為，公眾產生這種擔憂主要是對NFC手機支付功能不了解，因為NFC手機支付功能只不過是把現在的錢包和手機整合到了一起，客戶并沒有因為使用NFC手機支付業務而承擔更多風險，只要大家能和現在一樣妥善保管手機、錢包，那么手機支付將給我們帶來手機、錢包合二為一的便捷。

不過，對于客戶而言，要使用這款產品必須更換手機和SIM卡，成本不小。這也是該模式接下來實現大規模推廣的障礙之一。另外，目前不是所有的智能手機都支持NFC功能，也不是所有的pos機都能閃付，對于用戶來說，便利性體驗大打折扣。

模式之爭

實際上，移動支付、手機錢包早已不是新鮮概念，市場上曾相繼出現過不同的模式，但沒有一款真正廣泛流行起來。

根據實現方式不同（或者 說根據安全單元SE所處的位置不同），手機支付大致可以分為“SD卡方案”（SE位于SD卡中）、“全SIM卡方案”（SE位于SIM卡中）、“全終端方案”（SE位于手機中）、“終端+SIM卡方案（即目前采用的NFC-SWP標準）”，另外還有手機貼片卡這樣的過渡方 案。

“其實之前對于究竟哪種模式會在國內市場上成為主流，各自心里都沒譜?！币晃徊辉妇呙囊苿又Ц顿Y深從業人士稱，“模式之爭，也是利益之爭，這涉及到結算時資金流走哪個渠道、手續費如何分成等一系列問題。運營商、銀聯、銀行、手機廠商各自都在盤算著每一種模式自己要付出的成本，能分得的利益。”

SD卡方案是銀聯最早想要推廣的模式，它的優點在于將移動支付功能內置在SD卡中，用戶不需要更換手機，而且POS機的升級成本較低?！案P鍵的是銀聯通過這種模式，繞開運營商，想要掌握移動支付的主動權，如果推行SIM卡模式則必須依靠運營商?！鄙鲜鋈耸扛嬖V記者。

不過SD卡作為手機的外設，內部的薄厚大小很難統一，“ 另外那張SD卡，加了智能應用以后要賣120塊錢，這么高的成本誰來承擔？用戶不可能為了一個支付而承擔這么高的成本，如果只由銀聯承擔，那么它做這個的成本會非常高。”

2011年底，工信部表示移動支付將主推SIM卡方案與NFC全終端方案，銀聯的SD模式落空。

中移動前期則主推2.4GRF-SIM卡方案，基于2.4G支付標準的“全SIM卡方案”，把設計的芯片、天線集成在SIM中。由于該方案需要將資金流和結算納入中移動主導的后臺平臺，遭到銀聯抵制。并且隨著13.56MHz 支付標準的確立，該模式也就逐漸被廢棄。

無論是SD，還是全SIM卡方案，銀聯、中移動首先都是考慮到不用在手機終端上做投入、縮短移動支付產業鏈的同時也掌握主導權，且用戶的更換成本低易推廣。

相比前兩種方案，“全終端方案”則需要和手機廠商合作，將芯片、銀行卡和天線等都安裝在手機終端上，不需要換卡。

之前，招商銀行、浦發銀行相繼與HTC合作全終端定制機便是采用該模式，主要是考慮到該模式是直接與手機廠商合作，后期結算也就直接對接銀行系統。不過其缺點在于對于用戶來說更換手機的成本太高。

招行和浦發與HTC合作的上述全終端機產量非常之少，基本上已停止推廣，原因也在于價格太高。經過各種嘗試之后，運營商、銀聯、銀行各方開始意識到，在國內要大規模推廣手機支付，必然需要相互間的合作與妥協。

2012年6月，銀聯與中移動雙方在上海簽署了《關于移動支付業務合作框架協議》，就采取全球最為普遍的NFC-SWP技術標準達成一致意見，這標志著國內金融行業在移動支付模式采用上首次達成共識，這也是利益各方基于現實問題相互博弈妥協的結果。

NFC-SWP為全球統一標準，全球已有超過45家主運營商采用此標準，此標準下對應的是“終端+SIM卡方案”，安全單元SE位于SIM卡中，需要SWP-SIM卡和支持該卡的NFC手機這兩個硬件基礎。而這類手機的改造成本比全終端形式要低很多，并且支持NFC功能的手機是未來廠商的生產趨 勢。

此次“手機錢包”應用就是基于NFC-SWP技術標準，在這一方案中，運營商、銀聯、商業銀行、手機終端廠商都要參與其中，各司其職，運營商負責推廣SWP-SIM卡，并與手機廠商合作更多支持NFC的手機，銀聯則主推pos機終端改造，銀行則負責進行拓展用戶。這也將是未來相當長一段時間，市場主推的模式。至于各方在成本投入和收益分成上的安排，目前還不得而知。

浦發、招行爭搶先機

“以手機為代表的移動金融的發展道路，很可能是十年前網上銀行業務歷程的翻版?！毖ㄈA認為，移動金融已經成為下一次產業變革的方向，移動金融所帶來的變化將不亞于互聯網，如果一家銀行不能跟上這個步伐，將可能對其業務造成本質影 響。

對于移動支付市場，各家銀行的重視程度不一，浦發與招行無疑是其中的積極分子。

浦發在移動支付上的發力得益于中移動的戰略入股，2010年3月中移動入股浦發。2011年11月雙方正式簽署戰略合作協議。據浦發內部人士透露，中間的談判花了八個月的時間，2011年12月底雙方正式啟動手機支付項目，接下來雙方花了六個月的時間把整個系統對接好。隨后便陸續推出手機貼片卡、全終端手機和NFC-SWP手機。

與中移動合作后，浦發在移動支付產品的設計上，一直都保持著一定的領先優勢。

在多家銀行接入銀聯TSM系統實現移動支付功能之前，浦發在今年5月份就宣布與中移動聯合推出首個NFC手機支付產品。

“我們的模式還是有一點不一樣。其他銀行目前還是一個單一的電子現金概念，把借記卡中的錢轉移到現金賬戶中。我們想做的是一張完整意義上的銀行卡?！毖ㄈA說。目前浦發加載進NFC手機SIM卡里的銀行卡已包括兩個賬戶：一個是中移動浦發聯名卡貸記賬戶（信用卡）；一個是電子現金賬戶（其功能類似交通卡）。客戶可以根據需要靈活選擇用貸記賬戶憑密碼進行支付，或者電子現金賬戶進行“閃付”支付。

“很快我們還會再加載借記卡賬戶進去?！毖ㄈA稱，只要有一部三星S3手機和一張浦發NFC手機支付SIM卡，就可將浦發的借記卡和信用卡通過手機App生成并使用。

另外，浦發與中移動實現了總對總的系統連接。，如果客戶想開通浦發銀行NFC手機支付功能，可在中移動各營業網點直接辦理，一站式服務，而如果開通其他銀行的NFC手機支付功能，需要奔波在銀行和運營商之間辦理相關業務。

不過，中移動與浦發的合作并不具有排他性。去年中移動與銀聯簽署戰略合作協議，一度被解讀為中移動不愿局限于浦發一家銀行，轉而“另尋新 歡”。

對此，浦發相關人士稱，“實際上三方之間一開始就有高度緊密的兩兩合作關系，銀聯和移動的接觸從來就沒有停止過，浦發和銀聯的接觸也從來就沒有停止過?！?/p>

今年2月份，招行與中移動宣布簽署全面戰略合作協議，雙方將基于NFC -SWP模式開展合作，實現符合銀行規范PBOC2.0等系列標準移動支付方案，包括但不限于電子現金應用、貸記卡應用等一項或多項金融支付應用。

目前，用戶已可以通過中移動的NFC手機錢包客戶端下載招行的借記卡、電子現金等金融服務。

一直以來，招行對發展移動支付也頗為積極，前行長馬蔚華更是在招行推出手機錢包時提出，招行未來將通過使信用卡功能全面移植到移動終端設備上，達到“消滅信用卡”的戰略目標。并且招行在選擇合作方時，并不限于與一家運營商合作。去年底，該行就攜手中國聯通宣布推出了基于SWP-SIM卡模式的名為“聯通招行手機錢包”的信用卡手機支付產品。

在和運營商合作方面，浦發也相當清楚不能僅限于與中移動一家合作，“實際上和中國聯通、中國電信，我們都有接觸過。和聯通之前也在談合作，不過他們和招行的那個模式已經停下來了，主要因為功能缺陷，接下來他們自己也要改變模式了，我們也就沒談了?！毖ㄈA稱。

來日方長

其實，在移動支付的商業模式還未完全確定下來之前，銀行、運營商包括銀聯都是希望尋求多方合作，增強勢力。最近，中國銀行與中國電信簽署移動支付戰略合作協議，確立了雙方在移動支付業務領域的戰略伙伴關系。在此之前，中行也和銀聯進行了合作，接入了銀聯與中移動對接的移動支付平臺。

然而一方面是各家銀行、運營商、手機廠商打得火熱，一面卻是表現慘淡的用戶市場。艾瑞咨詢數據顯示，2012年我國移動支付市場交易規模達1511.4億元，其中，近場支付占比僅為2.6%。大部分由遠程產生，因為遠程交易相對比較簡單。而近場支付第一個需要有用戶手持設施的支持，第二個更為重要的是，需要有一個消費環境的支持。

某種程度上來說，中移動和銀聯的合作，便是在這兩點上進行了明確分工。中移動主要負責拓展手機終端，未來讓更多的手機支持該模式的移動支付；而銀聯則負責受理環境的改造。

中移動終端公司總經理助理唐劍峰透露說，預計到9月底，將有超過20款TD NFC手機上市，其中有數款會支持TD-LTE，涵蓋國內外主要手機品牌，價位全面覆蓋從500元到5000元各個檔位，且今年計劃銷售NFC終端超過千萬臺。

而銀聯方面則表示，目前已經有130多萬臺POS機實現移動支付功能，“大概占到四分之一左右，將在2015年實現所有POS機改造”。

薛建華認為，“現在整個市場還在起步階段，要讓移動支付成為手機的基本功能之一或許要等到2015年左右，目前主要任務依然是拓展用戶群?！睂τ诟骷覚C構趨之若鶩的移動支付，未來若用戶量上不去，之前的投入一切等于零。

而用戶群的培養則需要更多的銀行參與其中，進行市場的普及。從目前的情況來看，除了招行、浦發、光大銀行等股份制銀行表現積極之外，大型國有行和地區城商行還以觀望為主，前期投入并不多，“主要考慮到未來市場和商業模式依然具有較大的不確定性，一些銀行在成本投入上還是有些猶豫?！鄙鲜鲆苿又Ц顿Y深從業人士說道。

不過，隨著上述銀聯與中移動的手機支付平臺上線，尤其是通過銀聯TSM平臺接入的模式，給以觀望為主的銀行提供了嘗試機會，隨著更多的銀行接入該平臺，未來用戶量的爆發式上漲或許指日可 待。