4G牌照發放前夜：中移動招標扯動各方神經

如不出意外，2013年當是中國4G的開局之年。

6月21日，中國移動發布推遲了數月的TD-LTE網絡無線主設備招標公告。本刊記者獲得的招標公告顯示，中國移動此次招標涉及全國31個省市，采購規模約為20.7萬個基站，投資金額將超過200億元人民幣。

由于中國移動是全球最大的運營商，有觀點認為這次招標將改變全球LTE格局。愛立信、華為、中興、阿朗和諾西等世界主流電信設備廠商都將此視為擺脫經濟低迷影響，再次補血的大好機會。而在中國LTE市場能取得什么樣的份額，將影響到它們在中國乃至全球市場的戰略部署。據悉，中興通訊就將相當部分精力放在了TD-LTE上。該公司負責TD-LTE相關業務的副總經理梁明認為，未來三年內，中興無線基礎設施業務約50%的營收將可能來自LTE的部署。上海貝爾（阿朗中國）董事長兼總裁袁欣則表示，“TD-LTE承載著1.3萬上海貝爾人新世紀第二個十年的奮斗目標和理想。”

業界都認為4G是未來通信技術發展的必經之路。據愛立信中國公司首席市場官常剛介紹，2011年全球LTE網絡的部署只有47個左右，2012年達到147個，到2013年年中是175個。他預計到今年年底將有248個網絡。

但是獲得國際電信聯盟（ITU）認可的4G國際標準有TD-LTE和FDD-LTE兩種，前者為國產技術，后者為國外流行標準，因此，在國內運營商該采用哪項技術的問題上，業界出現了嚴重分歧。中國電信和中國聯通，以及國外的電信設備提供商多支持FDD-LTE標準，而中國移動和國內電信設備提供商則持相反態度。兩大陣營觀點鮮明，且各有優缺點，這就導致了工信部遲遲不向三大運營商發放4G牌照。

運營商態度差異

對于4G牌照的發放，利益各方都積極制造輿論，希望方案向有利于自己的方向發展。在TD-LTE領域投資較大的相關人士，不斷鼓吹對TD-LTE的政策傾斜。TD產業聯盟秘書長楊驊甚至公開呼吁，中國三大運營商全部只上TD-LTE。楊驊的言論正中中國移動的下懷。

當年發放3G牌照，中國移動肩負起建設國家核心知識產權的TD-SCDMA網絡的使命。但是，因為TD-SCDMA產業鏈成熟度落后于WCDMA和CDMA2000，中國移動在聯通和電信的雙重夾擊下喪失優勢。如今中移動勢要借4G收復3G失地，先是啟動13城4G體驗招募，后有超200億元的TD-LTE設備招標落地。

中國移動董事長奚國華在近期舉行的“2013亞洲移動通信博覽會”上介紹說，中國移動正在國內的15個城市開展TD-LTE的試商用，到2013年底，其覆蓋范圍將擴大到100個城市。今年9月，移動將啟動新一輪TD-LTE終端采購，預計今年將有11款TD-LTE手機上市，以給消費者較大的選擇空間。

有分析人士向《IT時代周刊》指出，中國移動希望三家運營商都只發TD-LTE牌照，一來可以讓中國聯通和中國電信分擔建網成本，二來可以搶占先機。而投資金額超業界預期的招標則足以贏取產業鏈信心，吸引更多的設備商參與TD-LTE的研發和建設，降低整個產業鏈的成本。

反觀聯通和電信，他們在TD-LTE上則淡定得多，都不急于獨立搭建TD-LTE網絡，而是希望租借或者與中國移動合作建網。

中國聯通總經理陸益民透露，聯通正在進行FDD-LTE和TD-LTE的混合組網測試，但如果從現有的WCDMA升級至FDD- LTE，將是更好的選擇。這表明，即使最終獲發TD-LTE牌，聯通也未必會建TD-LTE新網，未來1-2年仍將以現有3G網絡為主。這就如中國聯通董事長常小兵所言，“我們有良好的3G網絡，4G算什么呢？”

中國電信董事長王曉初也表示，融合組網是4G時代不可避免的選擇。他透露，在電信的4G網絡規劃中，將采用FDD做大范圍覆蓋，市區內則使用TD制式吸收多余的話務量。

各家都有著自己的打算和部署，但誰都不能代替工信部做決定，4G牌照方案仍然要從國家整體利益出發。

前述知情人士向本刊記者指出，目前國際上廣泛采用的FDD-LTE技術更為成熟，全球運營商和設備商的投入也比較大。但FDD制式采用兩個獨立頻段，TD制式則無需采用對稱的頻率，頻譜利用率較高，優勢將逐步在后期體現。國家既希望三大運營商共同建設TD-LTE網絡，拉動本土產業鏈，讓核心知識產權的TD能在國際獲得認可，但又要兼顧三家運營商的平衡發展和考慮中國WTO成員的身份，避免給別人造成壟斷的印象。

利益牽動產業鏈

上游的芯片和下游的終端一直被視為產業鏈之痛，但在產業陣營各方的推動下，TD-LTE生態系統逐漸成熟，為大規模商用奠定了基礎。

目前，中國移動采購的TD-LTE終端中有超過60%的產品采用了高通設計生產的芯片。高通一度看衰TD，認為國際認可的FDD-LTE更有“錢”途。但中國市場才是全球市場的重中之重，高通沒有理由看不懂這點。果然，在中國移動攜手多家國際電信運營商共同推廣TD-LTE后，高通態度發生了巨變，逐步加大對TD-LTE芯片的研發力度。除高通外，諾西、愛立信等傳統的FDD-LTE陣營企業，也推出了各自成熟的TD-LTE終端芯片產品。

據了解，作為全球最大的電信設備提供商，愛立信承擔了50%的LTE網絡流量。在近幾年，這家瑞典公司也開始了在中國市場的跑馬圈地，在近期就完成了在廣州和深圳的小區功能設備測試。

產業鏈中游包括主設備商、傳輸配套廠商、無線終端天線廠商等，主要有中興通訊等主設備商。中興去年凈虧損人民幣28億元（約合4.55億美元），勢要在4G時代扭虧為盈。

產業鏈的下游有電信運營商、CP（內容提供商）/SP（服務提供商）、移動終端供應商等。4G時代，用戶將享受數十倍于3G時代的帶寬和容量，手機游戲、手機視頻等移動終端內容將蓬勃發展，廣大CP/SP有望擴大在產業鏈中的話語權。

移動終端是連接用戶的最后一環，是TD-LTE產業發展的核心所在，當前全球TD-LTE的終端出貨量已超過了300萬部。其中，中國移動為避免再次陷入當年3G終端選擇少的尷尬，已啟動大規模采購，數量約為20萬部。記者從中國移動方面獲悉，其中的智能手機產品被三星、華為、中興通訊和索尼移動等6家公司分食。在移動終端中，智能手機是核心。市場研究公司Strategy Analytics的最新報告顯示，2013年全球LTE智能手機出貨量將達2.75億部，是去年的三倍。相信在運營商的推動和國內外芯片開發商的集體發力下，TD-LTE智能手機技術將日趨成熟，終端供應市場將迎來百花齊放的黃金發展期。

利益各方都憧憬著能趕上此次浪潮，蓄勢待發，但4G牌照的遲遲不落地卻給運營商的部署和產業鏈各環節把握市場時間之窗蒙上了一層紗。

政治力量的較量

值得注意的是，中國4G牌照的發放在一定程度上受到了外部力量的影響。

5月中旬，歐盟原則上決定對中國無線通信設備商發起反傾銷反補貼調查，主要集中在華為和中興兩家公司，引發業界內外的高度關注。但兩家設備商一直未收到任何相關通知。6月21日，歐盟貿易委員德古赫特在北京表示，歐盟暫時不會對中國電信企業發起“雙反”調查，但希望雙方就此進行進一步協商和談判。

歐盟是希望通過此舉施壓，換取歐洲電信設備商在中國市場的份額。有消息人士向《IT時代周刊》介紹說，歐盟甚至明確指定了在中國移動設備招標的份額，阿朗13%，諾西11%，愛立信13%。如果真如謠言所指，中興、華為、大唐移動等國產廠商份額將遭遇大縮水。另外，歐盟的舉動還向中國傳達一個信號，就是希望工信部多發一張FDD牌照。因為，如果三家運營商全部上馬TD-LTE，將令歐洲企業主導的FDD-LTE在中國無用武之地。

對于歐盟以公平貿易為幌子提出的無理要求，國內產業界人士認為此舉不僅嚴重影響國內相關產業和企業，也將損害歐洲企業和消費者的切身利益，甚至令貿易保護主義再次抬頭。

對此，愛立信中國方面也不認同歐盟的這一舉措。常剛向《IT時代周刊》表達了公司立場：我們第一個站出來就歐盟對中國公司進行“雙反”調查表示反對，我們不希望由政治來界定我們應該得到的市場份額是多少，而是由公司的實力來支撐中國市場的發展，由運營商來決定誰是它們最重要的合作伙伴。