首推手機刷卡器：中國銀聯擠進移動支付末班車

為在移動支付領域圈得更多地盤，銀聯再出新招。

7月18日，中國銀聯在京東商城首發一款手機刷卡器“卡樂付”，這是一個將智能終端與銀行卡相連接的移動支付硬件產品，售價188元。依據中國銀聯方面的介紹，“卡樂付”相當于一個便攜式POS機。在使用時，需要先在手機上安裝指定的客戶端，再通過手機的耳機接口插入該硬件產品，待客戶端選擇相應的功能后，在刷卡槽上刷銀行卡即完成支付。

業內人士指出，在創新型支付方式日漸廣泛應用的今天，銀聯正在從幕后走到臺前，從傳統的后臺數據中心和技術平臺的搭建，向直接面向公眾的終端支付產品轉型。

易觀智庫報告稱，2012年，中國多家支付企業相繼在移動支付領域布局，其中手機刷卡器成為市場的焦點產品，拉卡拉、快錢、錢袋寶、盒子支付和樂刷等第三方支付機構均已推出類似產品。因而從時間點上看，銀聯擠進了手機刷卡器的“末班車”。

互聯網唯快不破的定律對于移動支付領域同樣適用，那么，銀聯作為手機刷卡器領域的“后來者”，能將在傳統銀行卡支付中的“壟斷”地位復制過來嗎？

試水硬件

“卡樂付”是銀聯首次試水推出獨立品牌的移動支付硬件產品，也是繼6月與中國移動聯手推出NFC手機支付平臺后進一步完善移動支付市場的舉措。

據銀聯內部人員向《IT時代周刊》介紹，卡樂付支持iOS和Android操作系統，采用的是音頻口，市面上90%以上的主流手機、智能手機均能使用。

而據本刊記者了解，與市場上的同類產品相比，除了跨行轉賬、信用卡還款、公用事業繳費、手機充值等常見功能外，銀聯“卡樂付”提供了覆蓋三十多個省市的全國繳納交通罰款功能，車主可以即時查詢交通違法記錄并繳納罰金，這在同類產品中屬首創。

與其他產品需要綁定卡片和注冊用戶的使用方法不同，卡樂付可以直接跳過這個環節。“產品設計更加人性化。”銀聯移動支付部首席產品架構師蔡學鏞說。

此外，卡樂付另一個吸引消費者之處還在于低于同行業的手續費。由于背靠中國銀聯——中國唯一的跨行信息轉接機構，卡樂付的超級轉賬功能支持所有帶有銀聯標識銀行卡，并且做到了實時到賬（最遲不超過1小時），手續費每筆2‰，10元封頂，而其他類似產品跨行轉賬的手續費通常是3‰，30元封頂。

除了上述三大特點，卡樂付與同類產品在功能上幾乎沒有差異，188元的售價與199元的拉卡拉手機刷卡器相比，價格優勢微乎其微。而作為“后來者”，卡樂付面對的是一個先行者搶得先機的市場環境。

2012年6月，國內最大線下支付公司拉卡拉率先推出手機刷卡器“考拉”，全面進軍個人移動支付市場。根據卡拉卡官方數據，截至2012年12月，“考拉”售出200萬臺，手機刷卡器的客戶安裝量超過了500萬次。當年9月，專注于移動支付的錢袋寶也推出手機刷卡器。近期，樂刷加大了其硬件設備的推廣力度，推出了0元購機活動。

對于新競爭者的入局，錢袋寶執行董事孫江濤認為卡樂付介入市場較晚，能否在相對飽和的市場里取得更多份額，將取決于中國銀聯的資金補貼額度。

“手機刷卡器更像一個U盾（銀行卡的支付硬件設備）。”數碼發燒友小蘇對本刊記者說道，“銀聯推出卡樂付，無非是想增加自己的市場份額，但用戶使用習慣才是重點。”艾瑞數據顯示，2013年第一季度，中國第三方移動支付中，中國銀聯的市場份額約為6.4%，排在國內第三位，支付寶和聯動優勢分別以67.6%和8.3%位列行業冠、亞軍。因此，銀聯借手機刷卡器搶份額之路勢必艱辛。

借電商之力

現在，擺在銀聯面前的首要問題是如何取悅用戶。有觀點認為，一方面銀聯借助自身優勢展開優惠促銷，形成聚合效應；另一方面，銀聯必須努力發掘能為其迅速提升交易額的合作伙伴。此時，擁有巨大交易量的電商企業進入銀聯的視野。

近兩年來，中國銀聯與國內各大電商合作頻繁，京東、凡客、唯品會、1號店、酒仙網等在近期接連推出多種形式的激勵活動，比如贈送話費、禮品卡、代金券、返還現金等，其目的是借用電商渠道，提升銀聯在線支付的普及率與品牌認知度，加速自身在移動支付方面的布局。2011年8月底，中國銀聯與京東商城啟動戰略合作，當時，銀聯手機支付加載了京東商城手機客戶端，并在成都啟動試點，此后，雙方合作不斷。

據京東首席營銷官藍燁的介紹，截至今年6月24日，京東移動客戶端用戶激活量已經突破6000萬，6月京東無線業務每日活躍用戶數環比增長超過50%，與去年同期相比用戶激活量增長近400%。另外，京東方面提供的數據顯示，截至6月底，銀聯手機支付在京東移動客戶端月均交易量較2012年年初增長了一倍。

電商巨大的交易量，足以吸引任何一家支付企業與之聯盟。中國電子研究中心發布的數據稱，截至2012年12月，中國移動電子商務市場交易規模達到965億元，同比增加135%，依然保持較快速度的增長趨勢，預計到2013年這一數字有望達到1300億元。

易觀智庫分析師張萌認為，京東交易規模較大，銀聯與之合作有利于擴大卡樂付業務的交易規模。而電商價格戰也成為銀聯與電商們攜手爭奪移動用戶的契機。6月初，京東、天貓、蘇寧易購等電商掀起新一輪價格戰時，都在不同程度地推廣自有移動客戶端。銀聯與蘇寧易購合作，借其推廣自有APP的契機培養用戶的移動支付習慣。

市場的重要參與者

銀聯想要抓住的并非只有電商，移動運營商、手機廠商和銀行等都可能是合作盟友。

6月9日，中國銀聯和中國移動共同推出一個開放的NFC平臺，銀行、商戶可以自由接入，用戶通過移動的無接觸式移動支付產品“手機錢包”，就可以刷手機進行小額現金支付。此前，中國移動與中國銀聯曾在移動支付標準的競爭上大打出手，如今二者捐棄前嫌，這讓不少業內人士看出兩家機構“各取所需，合作共贏”的產業心態。

而對于移動支付的眾多參與者的關系也是如此。分析指出，銀行是發卡機構，手機廠商是不可或缺的硬件設備制造商，移動運營商卡住了渠道，銀聯則是將各方聯系在一起的紐帶。即使各方競爭激烈，但市場的屬性決定了產業鏈中的任何一方都不能一家獨大。

張萌就此表示，移動支付將成為未來電子支付發展的趨勢，所以銀行、支付公司、運營商等都把移動支付作為一個戰略布局點。

“大多數第三方支付企業都集中在銀行卡收單和網絡支付，利潤偏低、競爭激烈導致大多數第三方支付企業的生存環境都不容樂觀。”孫江濤說，“銀聯的優勢主要在于首屈一指的市場規模和受理網絡渠道，且擁有人民銀行的直接政策支持。這就意味著它可以提供更全面、更具競爭力的服務。”