主要工程機械產品掃描中期緩增長線利好

步入11月，2013年已進入收尾階段，總體來看我國經濟進入了“中高速增長階段”。數據表明，我國上半年GDP增長7.6%，其中，一季度增長7.7%，二季度增長7.5%，低于2012年7.8%的增速。隨著經濟機構的深入調整，工程機械產業在二年一度的2013年北京BICES展會后起色仍然緩慢，年末主要的工程機械產品慣例會進入沖量階段，但基于主要企業大規模庫存的現狀下，沖量增長預估只會低基數，在短期內下跌有所收窄的狀態下，工程機械產業呈現的依然是緩步復蘇的狀態。樂觀來看，進入年末國家與地方軌道建設和核電建設等項目紛紛啟動，為大型的吊裝起重機械、盾構以及混凝土機械創造了一定的利好，由于這些項目屬于中長期規劃，所以該項利好在長線值得關注。

核電建設或開啟大型工程機械新機遇

核電建設陸續展開

10月13日，江西省核工業地質局發布消息稱，中國核工業建設集團公司將在瑞金選址建設第四代核電項目，以支持贛南等原中央蘇區振興發展。據相關資料表明，目前我國是世界上首個開展第四代核電站建設工程的國家。今年1月份，我國自主研發的世界首座第四代核電站便在位于中國東部沿海山東省榮成市的華能石島灣核電廠重新開工建設。以此為注腳，我國在2012年出臺的《核電安全規劃（2011—2020年）》和《核電中長期發展規劃（2011—2020年）》中的宏偉核電藍圖逐漸拉開大幕浮出水面。這對于工程機械中以大型履帶起重機、全地面起重機、大型挖掘機等為代表的相關產品將獲得新的發展空間與機遇。

據統計，我國大陸有16臺核電機組投入商業運行，總裝機容量1362萬千瓦。2012年核發電量為983.17億千瓦時，較2011年增長12.75%，占全國總發電量的1.97%，占全國清潔能源發電量的9.22%。按世界核電運營者協會（WANO）規定的性能指標對照，在全球400余臺運行機組中，我國在役核電機組的運行水平總體處于中等偏上。

據了解，目前我國內陸（不包括港澳臺地區）13座核電站廠址上，共有運行和在建核電機組46臺，正在正常運轉中的核電機組17臺，在建設的核電機組29臺，在建設的核電機組數量居于世界第一位。根據國家的核電中長期發展規劃，我國計劃在2020年實現核電裝機容量達到5800萬千瓦，同時持續建設中的核電容量達到3000萬千瓦的規模。以此，今后年我國每年開工的核電機組都會保持在4臺以上，進入一個體系化、規模化的發展階段。

日本福島核事故是世界核電產業發展的一個重大的打擊，它在很大程度上打擊了人們對核電安全的信任。福島核事故之后，我國政府慎重權衡下將內陸核電站建設計劃暫停。在其他國家有的干脆采取棄核的措施，以致其在能源方面受到影響。比如，德國在福島之后關閉了核電站，利用風能發電，風能發電會受到季節影響，不能長期穩定持續的發電已經影響到德國的工業生產生活。而日本在福島核電站事故之后，關停一部分核電站，已直接影響其夏季供電，同時致使本土企業縮小產能或者將生產外移，嚴重影響國家經濟發展。

我國的核電發展重回常軌是通過了兩年多的慎重思考，目前包括中國人民在內的世界各國民眾在對核能發展的認識上更趨于理性，核能作為一種清潔且可大規模發展的能源，仍然是許多國家在自身能源需求、能源安全緩解環境壓力下的重要選項之一。

一直以來在面對核能發展問題上，黨和政府始終持積極應對的態度。相關部門立足于科學全面評估的基礎上，重申堅持發展核能政策不動搖，這才有了目前我國核電產業發展蓬勃生機的形勢。

在全面的核安全檢查和日常持續開展的安全評價的基礎上，國家核安全局早在2012年2月起草了《核安全與放射性污染防治“十二五”規劃及2020年遠景目標》（以下簡稱“核安全規劃”）并向全社會公開征求意見，國務院于同年5月審議通過并發布了《核安全規劃》。該規劃提出了中國核安全的2020年遠景目標：即運行和在建核設施安全水平持續提高，“十三五”（2016—2020）及以后新建核電機組力爭實現從設計上實際消除大量放射性物質釋放的可能性；全面建成國家核與輻射安全監管技術研發基地和全國輻射環境監測體系；形成功能齊全、反應靈敏、運轉高效的核與輻射事故應急響應體系。到2020年，核電安全保持國際先進水平，核安全與放射性污染防治水平全面提升，輻射環境質量保持良好。

工程機械企業積極應對

隨著中國節能減排的政策的實施和核電中長期發展規劃的落實，核能還將在中國能源結構中占有更多的份額。如果說節能減排是對于工程機械產品上存在著限制因素，那么國家建設核電工程，工程機械行業將作為直接受益者，將會在這股機遇中獲得進一步發展，比方說更多重型起重機、長臂泵車等大型機械產品新訂單。而在新項目的建設中對于安全標準的提高，

對大型履帶吊等產品的性能和技術指標都將相應提高，側面可以刺激產品的技術升級。

目前，一些企業為了更好的迎接機遇，已經陸續推出一些專業產品。近日，國內首臺AP1000核電站環形起重機在太原重型機械集團成功下線。AP1000核電站環形起重機是目前國際上承載能力最大的環形起重機，其成功下線，對提升我國核電自主化能力，推動核電事業安全高效發展具有重要意義。3月25日，由大連重工承制的我國首臺國產化AP1000三代核電技術反應堆廠房用燃料裝卸料機下線。此外，大連重工共為國家核電技術工程公司承擔8臺AP1000起重設備的制造任務，其中核電站環行橋式起重機1臺、乏燃料起重機3臺、燃料抓取機2臺、燃料裝卸料機2臺。而三一、徐工、中聯重科的大型履帶起重機、全地面起重機這些年也陸續推出市場，工程機械企業正在準備迎接這次核電建設機遇。

阮霞：大力發展零部件產業，助推盾構機國產化進程

要想實現盾構機的真正國產化，需要整個基礎工業水平的提升。盾構機是目前用于城市軌道交通、市政工程、鐵路公路隧道掘進的主要設備。隨著我國城鎮化和基礎設施建設的快速發展，盾構機也面臨著廣闊的市場機會。

近年來，我國在盾構機的國產化方面取得了長足的進展，如上海隧道股份、中鐵裝備和鐵建重工等企業，都可以完成獨立設計及制造。但由于基礎工業薄弱，我國盾構機在一些關鍵基礎部件方面依然受制于人。北京設備管理協會盾構機專業委員會秘書長阮霞近日表示，應該大力發展零部件產業，助推盾構機國產化進程。

此外，由于不同工程對盾構機的要求不盡相同，使用壽命、各地區不同工程現狀、企業之間信息不暢等問題，隨著時間的推移，我國盾構機的閑置和超期服役問題也日益突出。阮霞建議，應推進盾構機的再制造，這樣既可以不斷提高制造技術的水平，又可以廣泛整合技術資源，對在用的盾構機進行改制、維修和保養，從而達到節約能源、物資和材料，并降低施工成本。

主要零部件仍受制于人

十年前，我國盾構機市場一直被國外品牌壟斷。“十五”和“十一五”期間，在國家大力支持下，我國盾構機裝備的自主設計制造及產業化取得了長足的進展。國內組裝的盾構機所占國內市場的比例已從之前的空白上升到60%～70%。但令人尷尬的是，我國盾構機在一些關鍵基礎部件方面，依然受制于人。阮霞表示，在這背后，是中國基礎工業的薄弱。“我們的材料、加工和裝備工業，與國際先進水平仍有較大差距。”

而盾構機是集光、機、電、液壓、傳感、信息、控制等多學科技術為一體的高科技特大型設備。因此，要想實現盾構機的真正國產化，需要整個基礎工業水平的提升。在阮霞看來，基礎工業水平的提升是一個長期的過程。“比如液壓技術，以及一些控制單元的可靠性，不是一天兩天就能提升上去的，而是需要長期的努力。”

在阮霞看來，首先應該術業有專攻。盾構機設備是一個跨行業的組合，涉及到不同的零部件供應商。因此，不能要求盾構機設備生產商做大而全的企業，而是應該鼓勵這些零部件供應商發展各自的方向和優勢，而盾構機的生產，則是將這些不同的零部件資源進行整合的過程。

其次，應該構建開放式的競爭環境。阮霞表示，目前盾構機專委會正在進行一項工作，就是征集和編輯出版《中國盾構工程產品企業名錄》（以下簡稱《名錄》）。

阮霞表示，《名錄》將包含盾構機設備廠商、零部件廠商、耗材廠商及盾構施工企業，盾構機專委會將這些廠商的資料集中起來之后，由相關專家進行評審，并將達到一定能力和水平的企業列入《名錄》，作為未來施工單位、管理部門在進行招投標時的一個選擇依據。阮霞表示，通過這種開放式的競爭方式，一方面可以讓國產的零部件等廠商獲得更多的市場機會，另一方面，也促使這些企業不斷提升自身的能力和水平，從而實現我國基礎工業水平的提高。

“我們應該從根基抓起，這樣才能讓中國的盾構機市場和盾構機產業在一個平穩的平臺上健康發展。”阮霞說。

推進盾構業“再制造”產業發展

除了零部件的國產化問題，目前我國盾構機還面臨著閑置和超期服役的問題。據不完全統計，全國的盾構機保有量目前已超過800臺，僅北京的保有量就有100臺左右。隨之而來也產生了一個問題：再過若干年，當北京地鐵建設基本完成后，這些盾構機如何處置？“盾構機是投資比較大的設備，在推進了幾個標段之后，就將其報廢，不符合我國建設循環經濟的方向。”阮霞說。

此外，我國盾構機還存在超期服役的情況。阮霞表示，一般而言，盾構機在推進6～8公里之后，基本上就到達了設計壽命。而在我國，有的施工單位盾構機已經推進了12公里后還能保持在一個良好的運營狀態。在國外，當盾構機達到設計壽命后，一般有兩種再利用的途徑，一種是由盾構機設備制造商進行返修，返修后的盾構機和新盾構機的質保和性能是一樣的，而且可以根據新的工程要求進行技術指標的更改，以適應新的項目。另一種途徑是，如果改動不是很大，可以由施工方自己完成改造，同時由設備商的技術人員參與，并支付一定的人工費用。

在阮霞看來，再制造是盾構機下一步發展的重點。9月8日，北京市盾構機專委會維保中心正式成立，旗下首個維保基地也同時正式揭牌。阮霞表示，盾構機專委會希望把維保中心建設成為盾構研發中心、商務中心、培訓中心和再制造中心，推動盾構機行業的發展。阮霞表示，未來五年，中國應規范盾構機的制造與使用，對于施工及招標單位而言，只要符合施工要求、質量合格的產品，應該都可以去參加招投標，不必一定要求是新的盾構機。“通過再制造手段，可以將市場閑置的盾構機充分利用，從而起到節約能源、物資和材料的目的，同時還可以降低施工成本，是一個利國、利民的新型工程。”阮霞說。據她透露，目前盾構機專委會正在積極配合國家相關部門開展這項工作，預計我國第一臺再制造的盾構機將于明年在北京地鐵投入使用。

混凝土機械：角力依然激烈

近一段時間以來，徐工施維英遷安打造混凝土產業新基地，中聯與商砼銷售公司簽下千萬元混凝土機械銷售大單，緊接著徐工施維英又在10月中下旬挺進湖南混凝土市場，簽下總價值超千萬的攪拌運輸車。你方唱罷我方登場，10月底中聯又把CIFA 60M泵車交付到高原城市拉薩....猶記在9月混凝土機械分會行業年會上，與會代表普遍認為，在市場調整期應加速產品結構轉型升級，以理性的態度對待市場競爭，并提出要在這個調整期放水養魚、休養生息。相比往年工程機械企業在混凝土產品上的激烈競爭，在消化庫存為主流的2013年，主要工程機械巨頭的競爭烈度雖有放緩，但在爭奪市場先機與產業布局的角力上依然激烈。

緩增下的群雄逐鹿

近期，相關機構發布數據顯示，2013年1-8月，全國共生產混凝土機械359126 臺，同比增長4.5%。2013年早些時候，有相關資料報告，中國工程機械行業最嚴峻的問題依然是去庫存。混凝土機械去年曾經一枝獨秀的維持增速，年中旬有媒體預測混凝土機械產業已經在去年嚴重透支，今年全年會下滑30%左右。同時各大企業在消化庫存過程中普遍存在著難以遏制的利潤下降，不被看好的混凝土機械行情的真實情況卻是在今年1-10月，全國工程機械行業完成工業總產值5016.33億元，同比微增1.53%；完成銷售產值4922.63億元，同比增長2.5%呈現了在下行壓力下的緩慢增長態勢。分析人士指出，這是盡管行業在高喊“要警惕產能過剩”，但生產擴張和銷售萎縮的悖論并沒有得到根本改善。

于是在這種混沌的局面下，各大工程機械集團在不斷積蓄力量。據報道，徐工施維英混凝土機械遷安有限公司建設項目是徐工集團加速混凝土機械板塊進程，實現全力發展、跨越式發展的又一突破之舉。項目總投資10億元，占地270畝，項目分兩期實施，一期投產后將形成500臺混凝土攪拌站、5000臺混凝土攪拌車新品的年產能，并預留其它混凝土機械生產能力。項目每年新增銷售收入約20億元，該基地的建成投產，將加速徐工混凝土機械板塊產業化、規模化、效益化的進程，進而形成輻射京津唐、東北及蒙東等區域的產業布局，為實現與國內外主要對手三分天下的目標奠定堅實基礎。

與徐工搶占市場高地的地域不同，中聯重科很早便對我國西部大部分地區的混凝土市場虎視眈眈。今年4月中聯重科一手締造的貴州最大的混凝土企業——貴州城上城混凝土有限公司投產運營，在西北隨著酒泉、嘉峪關市場的日益發展，中聯在酒泉、嘉峪關等城市率先發展了商混，近期的簽單儀式所設的地點便在酒泉市。現在，中聯重科混凝土機械銷量一直呈穩步回升態勢，特別是攪拌站的銷售形勢明顯走強，收到的訂單相比去年同期增長超過30%。

三一集團作為國內混凝土市場的霸主，其拳頭產品長臂架泵車占據市場份額50%以上。毛利率30%左右的混凝土機械市場，是“混凝土之都”長沙雙雄三一、中聯矛盾的根源之一。三一在國內與國際市場的戰略布局可謂與中聯冤家路窄，據悉今年起，三一重工西北五省及中亞五國的所有機械產品90%將實現在疆生產。 隨著習近平總書記訪問中亞國家提出“絲綢之路”經濟帶，在三一戰略布局的版圖上，其設在西北的混凝土產業工業園將成為其重要的戰略要塞輻射西北五省和中亞的市場。對此，三一集團董事、三一重工副總裁梁林河曾表示，西北產業園所產產品，將主要面向和供給新疆本地，出口俄羅斯、烏克蘭等中亞國家。90%的機械產品實現在疆生產，無論從運輸距離、生產成本，還是從為客戶提供服務的速度和效率，都將實現不可比擬的價格優勢和服務升級優勢。

千億元項目蓄勢待發 利好工程機械行業

基礎設施建設作為工程機械下游行業，全中國從中央到地方各層級的規劃建設多與少，可以直接地影響著工程機械的市場。快到年關，政府決策審批部門一般開始著手明年或者未來幾年的規劃項目，最近一段時間以來部分地區和城市累計數百億的項目陸續上馬，一系列回暖的信號接踵而至，工程機械行業有望在明后年真正實現回暖。

在廣東，今年以來已有1500億投資的重大工業項目順利獲批。其中，國家核準的廣東省重大工業項目有3個，包括中國海油惠州煉化二期擴建、珠海碧辟化工有限公司PTA三期擴建、廣汽本田年產24萬臺汽油發動機項目，合計總投資達到563億元。與此同時，廣東省核準和備案投資的重大工業項目也達到250個，主要包括珠海玉柴瓦錫蘭中速發動機制造項目、湛江晨鳴漿紙有限公司的60萬噸/年液體包裝紙項目、廣東僑興宇航科技有限公司北斗終端裝備制造和應用、珠海振平投資控股有限公司年產63萬噸改性塑料及合金項目以及廣東汕頭超聲電子股份有限公司電容式觸摸屏產業化項目等，累計總投資超過1000億元。

在湖北宜昌，今年8月28日，宜昌高新區總投資30億元的20個重大項目，在猇亭深圳工業園開工。目前在宜昌，已經117個重大項目先后開工，總投資額高達377.99億元。

在南京，10月18日，總投資129億元的18個重大項目落戶江寧濱江開發區，其中現代服務業、房地產項目也占了大頭，標志著園區開始從制造業基地向產城融合的新城轉變。

在河北邢臺，近期1至9月份重點項目推進力度加大。147個新開工項目全部開工建設，開工率100%。其中，有10個項目年內計劃投產。目前，共有32個項目廠房建成，陸續開始進入設備安裝階段。

以上這些城市和地區還不包括全國范圍內陸續上馬和重啟的軌道交通建設項目，新一輪高達數萬億元投資的建設始終會是工程機械行業前進的底氣，在理性的增長與競爭角力中，我國的工程機械企業不斷地走向成熟，長線來看這個行業依然有著無限的潛力與可能。