光伏信息動態

本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

英利與天合2013年出貨量共達5.8 GW

據NPD Solarbuzz最新的《組件季度追蹤》報告顯示，中國光伏制造廠商英利與天合已明顯成為光伏組件市場的領導者，2013年出貨量共達5.8 GW。從2012年第三季度至2013年第四季度，英利與天合的市場份額從12%增至15%。

NPD Solarbuzz 資深分析師廉銳表示：“在2012年第三季度至2013年第四季度中，英利與天合先后采取積極的出貨策略，在全球光伏制造環節著重于降低成本與控制支出的階段，也出現了一個贏得市場份額的機會。這兩家公司謹慎而精確的捕捉到這一機遇，現在他們已成為每年出貨量達幾個GW的組件供貨商，驅動著終端市場下一波的強勢增長。”

前20大組件廠商在2013年第四季度出貨量創下7.6 GW的新紀錄，首次單季超過7 GW的規模。2013年第四季度前20大組件廠商出貨季度增長9%，年度同期增長44%。目前，前20大組件廠商已占全球光伏供給量的68%。

2013年第四季度，前20大組件廠商中11個廠商創造了季度出貨量的新紀錄。特別是英利和天合，該季度出貨量都超過800 MW，而英利更是超越900 MW。NPD Solarbuzz預計在未來幾個季度，英利與天合勢必展開一場競爭，看誰第一個達到季度組件出貨量1 GW的里程碑。

英利與天合累計出貨量持續增長，從2012年第二季度的2.4 GW增至2013年第四季度的5.8 GW。這18個月出貨量的強勁增長也推動他們的市場份額不斷攀升。

圖1 英利與天合累計12個月出貨量與市場份額

2013年第四季度，前20大組件廠商平均售價再次穩定在0.72 美元/W，與前兩個季度持平。組件平均售價自2012年第四季度以來僅下跌了3%，遠小于之前12個月期間35%的年度跌幅。

前20大組件廠商中，11個廠商的平均售價基本在0.6～0.7美元/W的水平，高效組件廠商的平均售價偏高，如SunPower和松下，以及其他優秀品牌供應商，如SolarWorld、夏普和京瓷。

前20大組件廠商中的中國制造商在2013年第四季度已將他們的硅與非晶硅組件成本降到0.55 美元/W。晶科是第一個將成本降在0.5 美元/W以下的主要廠商。前20大廠商中超過半數廠商的平均成本都控制在0.6 美元/W以下。

基于成本低于平均售價，前20大組件廠商的平均毛利率從2013年第二季度的10%左右提高至2013年第四季度的15%左右，與2012年第三季度平均僅有1%的低位相比，更是顯著提高。

廉銳補充道：“在價格環境穩定以及產業領先廠商毛利率再次超過20%時，組件出貨量的增加將會帶動營業額和利潤的強勁提升。領先組件廠商經營環境的改善將會使2014年產業基礎更加穩定，也將會帶動擴產計劃的實施與未來組件效率的改善。”

新一輪太陽能光伏資本支出周期將于2015年啟動

據NPD Solarbuzz最新的《光伏設備季度報告》顯示，太陽能光伏廠商的設備支出將于2015年開始進入一個新的上升期。到2017年，光伏設備支出甚至有望達100億美元。

NPD Solarbuzz副總裁Finlay Colville表示：“2012和2013年，太陽能光伏設備供應商在有史以來最急劇的衰退中遭受嚴重損失，這主要是受2012年光伏行業產能過剩的影響，導致2013年光伏廠商的資本支出預算被擱置。”

2013年，太陽能光伏廠商(包括硅錠、硅片、電池片、組件和薄膜面板的制造商)的光伏設備支出達到8年來的最低水平，僅為17.3億美元。這與2011年將近130億美元的周期峰值形成鮮明對比。

隨著2013年光伏廠商凍結大部分資本支出，光伏設備供應商去年的凈訂單創紀錄地少于10億美元，導致訂單出貨比遠低于平均水平。由于光伏訂單較少，許多光伏設備商不得不調整內部組織架構，重組光伏業務部門，發展其他技術領域。

然而，2014年1～6月，終端市場的太陽能光伏需求將達到45 GW的行業有效產能水平，這將意味著為期兩年的資本支出衰退正式結束。隨后，光伏制造商將迅速規劃新增產能，這將最終推動設備供應商收入出現強勁反彈。

2008～2011年第一波光伏資本支出高峰期內，設備支出共計380億美元，但這些支出由幾百家光伏制造商共同完成，而且涵蓋了許多不同的光伏技術。2015年開始的第二波光伏設備支出高峰將由領先的一線光伏制造商主宰，涵蓋光伏價值鏈的每一個階段。

此外，未來的光伏制造商產能擴張預計至少將是1 GW水平。產能增長的最初動力主要是規模效應，以求降低成本和提高生產效率；但之后，隨著太陽電池片效率的行業標準逐漸接近20%，技術驅動的支出將逐漸增加。

圖2 2005～2015年太陽能光伏設備資本支出趨勢(單位：10億美元)

由于基于晶體硅的光伏組件仍占90%以上的市場份額，晶體硅制造商的產能擴張將主導2015年開始的光伏設備支出新周期；不過薄膜組件生產商也將繼續為光伏設備收入作貢獻。

Colville補充道：“預計未來幾年將會出現一些新的大規模薄膜組件制造商投資，其中包括漢能計劃在中國新增幾GW的CIGS產能。另外，由于新興市場逐漸開始登上太陽能光伏舞臺，同時為了與亞洲市場的晶體硅組件有所區分，薄膜制造商也將在中東和拉丁美洲新增薄膜組件產能。”

2014年全球多晶硅需求猛增25%

2014年用于太陽能和半導體設備的多晶硅需求預計將增至28.2萬t，與去年相比增長25%。據NPD Solarbuzz最新的《多晶硅和硅片供應鏈季度報告》顯示，受快速增長的終端市場光伏組件出貨量(預計現在光伏組件出貨量約為49 GW)的拉動，多晶硅需求不斷增長。

用于半導體設備的多晶硅對于純度的要求非常高，通常需達到11N(99.999 999 999%)且雜質水平極低。半導體多晶硅是很高的增值細分，但未來其在這個成熟市場的需求增長預計將趨于平緩。

圖3 多晶硅需求情況

相反，光伏級多晶硅的純度要求沒有那么嚴格，但當太陽電池板需求強勁時，其有很高的潛在增長率。然而，多晶硅供應和終端市場需求的增長軌跡不總是直接相關。

將生產的多晶硅轉換成硅片和電池需要花費3～6個月的時間，之后作為完成的組件出貨，通過分銷渠道安裝。在快速擴張市場，這段滯后時間促使多晶硅需求高于組件需求。

NPD Solarbuzz副總裁 Charles Annis表示：“相反，每年組件每瓦所需的硅量穩步下降。太陽能供應鏈上的公司日前通過削減硅片厚度和切口損耗，提高所有制造步驟的產量，降低組件損耗，并且不斷提高電池板效率，降低每瓦所需硅量。”

2005～2014年底，用于光伏組件的平均硅量將下降55%，約達到5 g/W。預計這種趨勢將持續，但是速度較慢，因為依靠減少多晶硅消耗而削減材料步驟的方法已不可行。

繁榮的終端市場光伏需求繼續推動多晶硅生產水平。反之，組件效率的提高以及成本的降低仍將占整個光伏供應鏈的重要部分，以便增加2014年的利潤率并刺激未來幾年終端市場需求的增加。