我國紡織服裝出口“三下降”的原因與對應之策

彭俠+陳萬卷+謝少安

紡織服裝是國際市場上最為敏感的商品之一。我國紡織服裝經過幾十年的發展，已經成為吸納就業最多的勞動密集型產業，也是我國保持貿易順差最大的產業，中國現已成為世界上紡織服裝第一生產大國和出口大國。目前，中國正處于由貿易大國向貿易強國的轉型升級的發展之中，又處于后危機時代，國際貿易保護主義抬頭、美元貶值，出口成本增加，出口的比較優勢正在弱化，我國的紡織服裝出口面對著前所未有的巨大壓力和嚴峻挑戰，亟待轉變貿易發展方式，實現紡織服裝由“中國制造”向“中國創造”的跨越。

一、紡織服裝出口“三下降”的問題

我國紡織服裝出口貿易發展大致經歷了五個階段，即少量出口發展期（1949-1978）、大進大出的快速發展期（1979-1985），服裝出口領先的加速發展期（1986-1993）、全球第一的穩定發展期（1994—2004）、貿易大國向貿易強國的轉型發展期（2005—2014）。目前正處于第五個發展階段，這一階段我國的紡織服裝出口面臨嚴峻挑戰，存在“三下降”的問題，即比重下降、份額下降和增速下降。

（一）在出口貿易中的占比連年下降

紡織服裝是我國的支柱產業之一，也是我國在國際上具有比較優勢的產品，1979以后，特別是加入WTO之后，我國紡織服裝出口貿易得到了快速發展，1987年出口額突破了100億美元，2005年突破1000億美元，2010年突破2000億美元，2012年上升到2549.82億美元，是改革開放前1987年24.31億美元的104.89倍。1994年我國紡織品服裝出口額達到355.5億美元，占全球紡織品服裝比重的13.2%，成為世界紡織品服裝第一大出口國，并一直保持至今，但我們通過數據研究也發現，紡織服裝在我國貨物貿易中的比重從1995年開始連年下降，并有繼續下降的趨勢（參見圖1）。

（二）出口增速大幅波動且進入下降通道

紡織服裝一直是中國重要的出口支柱產業，改革開放后，通過加工貿易得以快速發展。1995年元旦世界進入WTO時代，WTO項下的《紡織品與服裝協定》（ATC）也隨即生效，長達30多年的進口配額制在10年內逐步取消，全球紡織服裝貿易進入一體化發展階段。此后，我國紡織服裝出口雖迭創新高，但同比增速在大幅波動，且有下降趨勢（參見圖2）。值得注意的是，紡織服裝2012年出口2549.82億美元，但出口增幅卻在大幅收窄只有2.81%，較之2011年增幅下降了17.24個百分點，低于同期全國貨物貿易7.9%的增幅，也低于同期GDP 7.8%的增幅。雖然2013年1-6月我國紡織服裝出口達到1272.3億美元，但這主要是2012年同期1135.4億美元較之2011年同期1117.4美元增幅只有1.6%出現的反彈，出口增速仍處于下降通道之中。

（三）主要出口市場的市場份額在下降

由美國次級債引發全球性金融危機之后，東南亞加工能力快速提升，加之我國人口紅利逐年消失，我國紡織服裝出口的比較優勢正在弱化。2012年我國紡織服裝出口主要市場前5位的國家（地區）依次是美國、日本、香港地區、德國和俄羅斯，達到1016.78億美元，占我國紡織服裝出口總額的39.88%，若加上向歐盟其他的26國的出口，則出口主要市場依次是歐盟（27國）、美國、日本、香港地區和俄羅斯，紡織服裝出口額達到1466.48億美元，占我國紡織服裝出口總額的57.51%，然而在研究數據時發現，我國紡織服裝這5大主要出口市場近年來卻出現了市場份額在下降（參見表1）。據中國海關2013年1-6月紡織服裝出口市場的統計數據，中國對歐盟（27國）、美國、日本三大市場紡織服裝出口同比增長分別是3.01%、5.08%和-0.48%，對香港、俄羅斯、東盟國家的出口呈現快速增長。我們分析認為，2013年我國紡織服裝出口還會創出新高，還會穩居世界第一出口國的地位，但在世界紡織服裝貿易中的比重還會有所下降。

二、紡織服裝出口“三下降”的原因

（一）出口主要市場的訂單減少

目前，世界經濟繼續低迷，歐債危機的陰霾仍未散去，歐盟、美國、日本三大經濟體只有美國的經濟形勢略好一些，但也只是溫和增長，雖然我國出口的紡織服裝是剛性需求，但國際市場需求疲弱態勢未改，我國紡織服裝出口的主要市場訂單減少。日本2012年紡織服裝進口貿易額是430.69億美元，比2011年的421.93億美元增長僅為2%。美國2012年紡織服裝進口貿易額是1143.04億美元，與2011年1142.88億美元基本持平。香港地區也是我國紡織服裝出口的主要市場，香港2012年紡織服裝進口貿易額是267.30億美元，比2011年的282.96億美元負增長5.5%。2012年歐盟（27國）紡織服裝進口貿易額是1366.25億美元，比2011年的1541.43億美元負增長11.36%。2013年上半年出口形勢雖然有所好轉，但對意大利、德國、日本的服裝出口依然是負增長，同期同比增長率分別為-5.23%、-1.26%和-0.48%。

（二） 國際市場競爭激烈

我國紡織服裝出口面臨不僅面臨國際經濟低迷，國內經營成本上升的雙重壓力，同時還面臨著亞洲其他發展中國家紡織服裝業的快速發展，擠占中國的市場的挑戰。自20世紀80年代，亞洲其他發展中國家紛紛學習和借鑒中國對外開放政策，根據比較優勢相繼發展紡織服裝出口，在國際市場具有一定競爭力，已經成為世界紡織服裝出口大國。紡織服裝出口不僅是亞洲其他發展中國家最大的外匯增長點之一，而且還是多數國家就業人數最多的行業，成為我國紡織服裝出口強有力的競爭國。從表2歐盟海關2011年服裝月度統計就能清楚看到，越南、泰國、孟加拉、柬埔寨、土耳其等國向歐盟紡織服裝出口在高速發展，而我國雖然是歐盟紡織服裝進口的最大來源國，但增速卻在下降。根據有關媒體報道的資料分析，2013年這些國家紡織服裝出口保持強勁的增長勢頭。endprint

（三） 貿易保護主義抬頭

我國加入WTO之后，成為反傾銷、反補貼的重災區。金融危機爆發后，全球貿易保護主義有所抬頭，美國提出的“購買美國貨”條款使貿易保護主義呈進一步蔓延趨勢，這或許將使全球經濟遭遇更大困境。因此，近年來我國紡織服裝出口也成為貿易壁壘的重災區。據商務部統計，我國紡織服裝出口2009年遭遇國外“兩反一保”案件14件，2010年12件，2011年12件，2012年13件。值得注意的是，案件不僅來源于發達國家，有更多的案件是來源于新興市場國家，甚至成為向我國發起貿易壁壘調查的主力軍。2013年第一季度3件，立案數量與2012年同期保持平穩。這也就是說，貿易保護主義抬頭，我國紡織服裝出口正在遭遇發達國家和新興市場國家的雙重夾擊之中。

（四）自主品牌缺失

我國是世界上公認的最大的紡織服裝生產國和出口國，但在國際上無一知名品牌，且自主品牌出口比率不足10%，有 “八億件襯衫換一架波音飛機”之痛，經常處于“量大質優價低摩擦多”的不利地位。自主品牌的缺失已成為我國服裝行業大而不強的主要癥結，成為制約我國服裝行業由大變強的關鍵因素。波司登在倫敦開店，紅豆、申洲國際在柬埔寨辦廠，鄂爾多斯、杉杉、雅戈爾、李寧、魏橋、如意等中國本土品牌也紛紛在國際上嘗試進行自主品牌經營，但量能都不足，其他國內有品牌的紡織服裝企業在國際上也不敢“亮劍”做自有品牌，出口多以定牌、貼牌為主，在全球產業鏈中還處在加工制造階段，在“微笑曲線”中處于低端的地位，增長方式仍以粗放型為主。無一品牌進入世界紡織服裝知名品牌之列，這與中國紡織服裝第一生產大國、出口大國的地位極不相稱。

三、紡織服裝出口“三下降”的應對之策

第一，加強紡織服裝產品結構升級。無論是紡織品出口，還是服裝國際化經營，都要堅持“以質取勝”的戰略，在穩定質量的同時，要注意紡織服裝出口結構的升級，適應國際市場目標消費群日益變化和發展的需要，適應紡織服裝轉型發展的需要。具體來講，實現產品結構的“五大轉變”，即由主要出口衣著用布向工業用布、裝飾用布轉變；由主要出口纖維、紗、面料向中高檔服裝轉變；由主要出口定牌產品向品牌服裝轉變；由主要出口休閑服裝向西裝、時裝轉變；由主要出口單個服裝品牌向區域服裝品牌轉變。

第二，加強紡織服裝出口企業整合。我國紡織出口企業大多以中小型企業為主。據統計，截止2013年6月，全國紡織服裝出口企業69875家，其中民營企業51823家，可以看出，中小型的民營紡織服裝企業是我國紡織服裝出口的主力軍和生力軍。根據國家紡織工業“十二五”發展規劃要求，為了避免同質化競爭，為了進一步提高國際競爭力，要加強紡織服裝企業整合，組建具有國際競爭力的大型出口企業集團，具體方式有三：一是水平型整合，政府推動，企業自愿，實行紡織服裝同類企業跨地區、跨所有制的企業整合，組建大型紡織服裝出口企業集團。二是垂直型整合，強強聯合，向產業鏈的上下游延伸，組建研發、生產、供應、國際營銷一條龍的、大型的紡織服裝企業集團。三是混合型整合，就是既有水平型整合，又有垂直型整合的復合型的組織變革形式。通過整合促進紡織服裝出口的制度創新、技術創新、產品創新、市場創新和管理創新。

第三，加強紡織服裝出口品牌營銷。根據國家八部委2005年開始培育自主品牌出口，2009年國家七部委聯合發文支持紡織服裝自主品牌建設的文件精神，政府需要進一步在紡織服裝產業導向、財政補貼、退稅政策等方面加大支持力度，引導企業正確處理OEM與OBM、短期經營與長期發展之間關系，促進其由紡織服裝出品出口向品牌國際營銷的轉變。紡織服裝出口企業要強化品牌意識，加強自主品牌培育，大力發展一般貿易、逐步降低加工貿易的比重，同時要積極開展品牌國際注冊及推廣，利用自主品牌的無形資產，通過五種方式實現紡織服裝“中國制造”向“中國創造”的升級，即一是變土為洋，如鄂爾多斯服裝用自主品牌出口；二是洋為中用，如杉杉購買國外品牌為己所用；三是土洋結合，如雅戈爾既做OEM又做OBM；四是合資構建，如波司登與美國杜邦、法國雅克、日本伊藤忠的強強聯合共同開拓國際市場；五是聯合品牌，如“李寧-杜邦”攜手合作。這也就是說，我國紡織服裝出口企業要整合品牌、敢于亮牌、創新出牌、做大品牌、打造名牌，促進我國由紡織服裝生產大國向品牌大國的轉變。

第四，加強紡織服裝出口市場開拓。二十一世紀紡織服裝市場是一個買方市場。我國雖然是紡織服裝第一消費國、生產國和出口國，依然要堅持“渠道為王、終端致勝”的經營理念，通過三種方式大力進行國際市場開拓。一是我國要繼續維護好與歐盟、美國、日本和香港地區的客戶關系，同時注重自身的“一分三專”的渠道建設，即國外分公司、專賣店、專柜、專門場所，向ZARA、優衣庫等國際知名品牌學習多開連鎖店，掌握市場的主動權，穩定原有的市場占有率。二是我國要利用中國與東盟、與非洲和拉美國家的良好的政治關系和自由貿易協定，積極地“引進來”和“走出去”，通過自營和特許經營的方式，擴大對亞非拉發展中國家的出口，提高其出口額和市場份額。三是出口企業構建互聯網推廣平臺和交易平臺，認真做好網上宣傳、電子交易、信用管理、安全認證、在線支付、稅收、市場準入、信息資源管理等方面的工作。促進電子商務的發展。

第五，加強紡織服裝出口人才培養。人力資源是產業發展的第一資源。我國在紡織服裝轉型發展的進程中，迫切需要各種類型高級專業人才，特別急需三類人才，一類是像阿瑪尼、范思哲、皮爾卡丹類的優秀的設計師；二是優秀企業家和職業經理人；三是優秀國際營銷人才。加強紡織服裝出口人才培養方式主要有三，一是各類大專院校，特別是紡織服裝類院校，要根據紡織服裝轉型發展的需要，開展訂單培養、實施卓越人才培養計劃，為社會培養更多的、高等的、優秀的紡織服裝出口貿易人才。二是紡織商會、服裝協會要指導企業加強人才培養，開展行業技能大賽、協同組織企業員工到國內外觀摩學習。三是無論是紡織出口企業，還是服裝出口企業都要重視人才培養，通過人才引進、企業培訓、崗位練兵、網上學習等方式，提高職工隊伍素質，提升國際營銷經營管理水平。這里需要強調一點，那就是紡織服裝企業的領導人、中高層管理者要帶頭學習，率先成為學習者、創新者。

縱上所述，我國是一個紡織服裝生產大國、出口大國，但同時又是一個品牌小國、弱國。在后危機時代，在轉型發展期，面對我國紡織服裝出口“三下降”的問題，我們必須加快紡織服裝出口發展轉型，必須加快紡織服裝出口企業整合，必須加快紡織服裝出口品牌營銷，必須加快紡織服裝出口市場開拓、必須加快紡織服裝出口人才培養。

參考文獻：

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