國際貿(mào)易

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國際尿素價格總體走軟

本周印度STC公司向三家供應商出具了意向書,貨物總量共計31.5萬噸,其中中國貨源占了25萬噸。具體的中標價格如下：Aries公司中標價格為266美元/噸CFR,貨物總量為18萬噸;Fertisul公司中標價格為268.75美元/噸CFR,貨物總量為6.5萬噸;Transglobe公司中標了7萬噸伊朗貨物。此次中標的價格之低,已經(jīng)突破了國內(nèi)尿素供應商的底線,中國氮肥協(xié)會隨即發(fā)布了“關(guān)于加強出口自律抵制惡意傾銷”的緊急倡議書,此舉引發(fā)了外媒對印度國有貿(mào)易公司STC能否完成150萬噸尿素采購的憂慮。如果中國企業(yè)聯(lián)合抵制Aires公司提出的266美元/噸到岸價,對于剩余的標的能否通過小散戶完成還是個問號。目前印度的小顆粒尿素庫存為120萬噸左右,算上即將進行的標購,三季度印度的尿素庫存總量有望接近200萬噸。

目前國際市場雖然大顆粒尿素短缺,但價格并沒有得到支撐,部分地區(qū)的尿素價格要比前期更低。總體來看,目前只有波羅的海地區(qū)和黑海地區(qū)由于貨源緊俏而使得小顆粒尿素價格走穩(wěn),保持在300美元/噸FOB以上,但8-9月份隨著國際尿素量增多,黑海尿素市場的期貨價格也將開始走低,價格在290美元/噸FOB。阿爾及利亞Sorfert公司以327.5美元/噸FOB的離岸價,簽訂了3.5萬噸大顆粒尿素的出口合同,船期為下半年。預計這批貨物即將出口到拉美和巴西。

亞洲市場上,本周韓國Namhae公司以305美元/噸CFR的價格,標購了6千噸中國大顆粒尿素,船期為7月份。折合成中國離岸價為280美元/噸FOB。據(jù)悉,韓國還以相同價格標購了3千噸中國大顆粒尿素。

目前歐洲市場上大顆粒尿素相對短缺,價格穩(wěn)中走低。法國由于大顆粒尿素有限,現(xiàn)貨報價在385美元/噸CIF的較高水平,但買家給出的還盤價格很低,僅相當于埃及離岸價320美元/噸,所以本周法國尿素交易清淡。而意大利方面,則以338-339美元/噸左右的離岸價,進口了小批量的埃及大顆粒尿素。相對而言,土耳其尿素市場價格較高, EuroChem公司以310美元/噸CFR(180天信用)的價格,向土耳其出售了兩批共1.5萬噸的俄國小顆粒尿素,折合成黑海離岸價為280美元/噸; SwissSingapore公司還以300-305美元/噸CFR的價格(180天信用),向土耳其南部出售了6萬噸伊朗尿素,折合成伊朗離岸價在260美元/噸。

雖然目前美國尿素市場價格保持在較高水平,新奧爾良的主流報價依舊保持在接近400美元/短噸FOB,但隨著后期到岸貨物越來越多,期貨價格也開始下跌,本周7月末到8月初的新奧爾良尿素期貨報價,就從前期的330美元/短噸FOB下降到了320美元/短噸FOB。

國際磷肥市場進入僵持階段

本周國際磷肥市場保持堅挺,中國和印度進入博弈階段,價格保持穩(wěn)定。Sabic銷售磷酸一銨到拉丁美洲,價格為505-510美元/噸CFR。巴西市場買家和貿(mào)易商之間分歧較大,OCP銷售的磷酸二銨價格據(jù)傳達到530美元/噸CFR,但目前尚未得到確認。拉美需求仍呈上升趨勢,Sabic磷酸一銨報價上漲到520美元/噸CFR,俄羅斯和摩洛哥磷酸一銨報價在530-550美元/噸CFR左右。坦帕地區(qū)銷往拉美市場的磷酸二銨報價為475-480美元/噸FOB。美國國內(nèi)市場價格穩(wěn)定,一些進口商轉(zhuǎn)戰(zhàn)到南部市場。蘇伊士運河東部地區(qū)市場保持穩(wěn)定,近期銷往印度和巴基斯坦的中國二銨報價為430-440美元/噸FOB,印度磷酸二銨的進口需求仍以小單為主。

7月份市場看漲的勢頭已經(jīng)得到普遍認可,主要供應商的貨源都呈偏緊的態(tài)勢。中國供應商仍然沒有提升開工率,密切關(guān)注著印度市場,印度方面對于產(chǎn)品質(zhì)量的話題變得越來越敏感。印度市場仍不急于采購。本周一單中國貨源銷往巴基斯坦,成交價格為450美元/噸CFR。據(jù)悉,Sabic本周銷售兩單二銨,成交價格為455美元/噸FOB,一單銷往巴基斯坦,另一單銷往印度,但該消息未得到Sabic方面的證實。

蘇伊士河西部地區(qū),價格上行需求明顯。OCP銷售磷酸二銨和磷酸一銨到巴西和巴拉圭,成交價格為530美元/噸CFR,比6月份價格上漲了30美元/噸。7、8月份俄羅斯和摩洛哥銷往巴西的磷酸二銨價格已經(jīng)上漲到530-550美元/噸CFR。本周,美盛公司銷售1.4萬噸磷銨,成交價格為475 -480美元/噸FOB。

印度報告中稱,6月上半月季風季節(jié)的降雨量比同期下降了45%,這表明印度仍有時間可以不急于采購,短期內(nèi)印度市場需求仍然有限,6月份印度進口了62萬噸二銨,預計7月份進口量在30萬-40萬噸。

國際鉀肥廠商提高報價

加鉀Canpotex公司與日本簽訂了下半年的供應合同,合約的平均價格為395美元/噸CFR,具體價格根據(jù)產(chǎn)品成分來定。除了日本之外,本周加鉀還與其他幾個國家簽訂了下半年的訂購合同,價格比上半年高15美元/噸。除加鉀以外,本周出口歐洲的另外幾家鉀肥廠也提高了報價,以鉀ICL公司和俄鉀Uralkali公司出口到歐洲的鉀肥定價上調(diào)了10-15歐元/噸,相當于13.6-20.4美元/噸。除了上調(diào)價格之外,Uralkali公司還準備限產(chǎn)保價。據(jù)悉,Uralkali公司2014年的年產(chǎn)量計劃下調(diào)100萬噸,預計全年生產(chǎn)1100萬噸左右的鉀肥。從目前市場上的氣氛來看,國際鉀肥生產(chǎn)商的挺價意識濃厚,預計下半年國際鉀肥價格將會升高。

其他生產(chǎn)商方面,約旦APC公司約有2千噸的大顆粒鉀肥將于7月下旬運往西非,價格在380美元/噸CFR左右。此外該公司還以360美元/噸CFR左右的價格,出口了約2千噸的標準鉀肥。

亞洲市場方面,出口印尼的鉀肥價格要比出口馬來西亞的價格高出10美元/噸的溢價。最近幾個月來,印尼和馬來西亞的鉀肥價格基本持平,而目前印尼市場上出現(xiàn)了330-340美元/度CFR的高價,主要是因為匯率問題。進口商稱,匯率變動引發(fā)了印尼的通貨膨脹,從而帶高了報價。此外,印尼港口價格上漲也是原因之一。7月9日印尼將進行總統(tǒng)大選,屆時將有助于改善該國通貨膨脹的現(xiàn)狀。孟加拉國方面,近期有大批鉀肥即將到岸,其中白俄羅斯Belaruskali公司11萬噸,加鉀Canpotex公司6萬噸,俄鉀Uralkali公司3萬噸。該國鉀肥進口價格為330美元/噸CFR。

北美大顆粒鉀肥依舊緊缺,加拿大大顆粒鉀肥的訂單已經(jīng)排到了三季度,目前三季度邊貿(mào)大顆粒的定價為390美元/短噸FOT。由于后期大顆粒鉀肥仍將持續(xù)短缺,所以美國諾拉的期貨價格居高不下,本周諾拉大顆粒駁船報價在360-365美元/噸FOB,而8-9月份的期貨報價不降反升,在365美元/短噸FOB左右。由于俄鉀Uralkali公司和以鉀ICL公司的大顆粒鉀肥都將短缺,所以今年三季度美國大顆粒鉀肥進口量應該低于往年。

國際硫磺市場向上攀升

本周中國硫磺市場價格攀升明顯,貿(mào)易商蠢蠢欲動,但是否可以接受180-185美元/噸CFR的價格仍未可知。目前主流成交價格比這個價格低5-10美元。

除了中國市場需求增加以外,其他地區(qū)市場需求也繼續(xù)提升。印度PPL和IFFCO均已170-180美元/噸CFR的價格采購了硫磺。約旦也以180美元/噸CFR的價格從中東地區(qū)購買了硫磺。巴西、阿根廷和印度買家都已經(jīng)接受了供應商的報價。

目前市場上價格不斷走高,特別是買方市場推高價格的意愿更強。中東買家近期將宣布7月份合同價格,預計價格肯定要高于150美元/噸FOB。現(xiàn)在中東地區(qū)三季度的合同價格有的已經(jīng)上漲到160-165美元/噸FOB。

上周新成交的卡塔爾、印度和臺灣的三筆訂單,表面買家由于需要新的貨源,不得不接受新單價格。但中國市場對硫磺的需求仍存在許多不確定性。