之三南美擦拭巾市場最新進展

Rick Jezzi, A.D. Jezzi & Associates, LLC

之三南美擦拭巾市場最新進展

Rick Jezzi, A.D. Jezzi & Associates, LLC

南美人口結構和經濟形勢

南美地區大多數國家的官方語言是西班牙語，只有巴西、圭亞那、伯利茲（洪都拉斯）和一些加勒比海沿岸的地區除外。南美洲主要的國家聯盟有：

● 安第斯公約成員國：哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞。

● 南方共同體：巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、智利。

● 北美自由貿易協定成員國：墨西哥、美國、加拿大。

2012年南美地區人口總數為5.96億，其中墨西哥人口1.15億，加勒比海地區人口0.44億，中美洲地區人口0.42億，南美南部地區人口3.95億。預計到2017年，南美地區人口將達到6.33億，2012—2017年的年均人口增長率為1.0%。

圖1 2012年南美地區人口分布

由于進一步實行計劃生育政策、宗教影響的逐漸減弱、更多的女性參加工作等因素，南美地區0—4歲的嬰兒數量減少了1%，15—49歲的女性數量增長了1%，65歲以上的人口增長了4%。

2010—2015年，南美地區經濟的年均復合增長率預計達到5.0%，人均購買力平價到2015年預計為1.25萬美元，而北美、西歐和日本在2009年購買力平價就達到了3,000萬～4,600萬美元。

圖2 南美洲各國GDP份額

圖3 2015年南美洲各國人均購買力平價

南美衛生用品和擦拭巾市場概況

南美嬰兒紙尿褲市場年均增長率為5.6%，擁有眾多的生產廠商。女性護理用品市場在2010—2015年的年均復合增長率預計為6.1%，市場參與者相比紙尿褲較少。成人護理用品市場仍處于萌芽階段，預計年均復合增長率為10.2%，多數為規模較小的供應商。

南美居家用濕擦拭巾中約40%采用梳理法和紡熔法非織造布（定量約為20g/m2）作為基材，其余采用水刺非織造布（定量約為40～50g/m2，采用65%～70%的PET聚酯纖維和30%～35%的粘膠纖維作為原料）。跨國公司控制著70%的市場份額，預計到2017年的年均增長率達到10.5%。南美市場上每包擦拭巾約有50片，目前南美約50%的紙尿褲消費者也會購買嬰兒擦拭巾產品。

圖4 2012年南美居家用濕擦拭巾基材使用情況

表1 南美地區各類衛生用品的市場滲透率

圖5 2010—2016年南美居家用濕擦拭巾產量

發展趨勢和機遇

在南美擦拭巾產品中，嬰兒濕巾的市場滲透率處于領先地位，在很多情況下，作為多用途擦拭巾使用。在一段時間內，個人護理用和化妝用擦拭巾將會以兩倍于購買力平價的增速持續增長。2008—2011年，這兩類擦拭巾年均增長率約為15%，預計到2017年之前仍會以兩位數的速度增長。家庭清潔用擦拭巾由于受到文化和生活習慣的影響，增速會相對較慢。很多有能力購買家庭清潔用擦拭巾的南美消費者認為居家清潔是傭人應該做的事情。

巴西是南美地區非常重要的一個國家，該國的擦拭巾市場需求主要是由以下因素驅動的：

● C和D階層消費者購買力的增加；

● 更多的女性進入勞動力市場；

● 強調個人護理和審美的文化；

● 到2020年，將有3,600萬人上升為A、B、C階層；

● 自2010年以來仍有2,000萬人口處于貧困之中。

巴西市場上有眾多的嬰兒擦拭巾品牌，共有超過29個不同的品牌，大部分是“知名品牌”，零售商品牌也開始出現，主要是在沃爾瑪、家樂福這種大超市里銷售，絕大部分的產品是在巴西國內加工。巴西的嬰兒擦拭巾每包基本都少于100片，多為軟包裝，采用各種不同的封口方式，產品采用水刺非織造布為基材的比率正在增加。哥倫比亞同樣也有很多的嬰兒擦拭巾品牌。

圖6 巴西和哥倫比亞市場上的嬰兒擦拭巾產品

圖7 嬰兒擦拭巾零售價格對比

南美市場上主要的水刺非織造布產業用擦拭巾包括杜邦公司的DuPont Sontara系列產品，以及Ober S.A.公司的產業和公共機構用擦拭巾。

南美擦拭巾市場的發展趨勢主要有：

● 市場逐漸整合，競爭力小的企業將被兼并或淘汰，多數國家將出現大型綜合銷售渠道的整合，因此行業的專業化程度將提高；

● 出現了一批零售商品牌，開始有“擦拭巾OEM生產商”；

● 逐漸減少對進口原材料和成品的依賴，新的非織造布供應商在當地投資生產水刺非織造布和干法紙，目前南美36%的擦拭巾用非織造布還依靠進口；

● 個人護理用擦拭巾特別是化妝用擦拭巾發展迅速；

● 可持續性發展，巴西成為該地區綠色環保和可生物降解聚合物技術研發的主要國家，擁有低成本的生物原料。

（鐘穎編譯自WOW2013論文集，王娟審校）