安寧市小額貸款公司抽樣調查分析報告

余水峰

（中國人民銀行安寧市支行，云南 昆明 650300）

為了深入了解轄內小額貸款公司業務經營情況，人行安寧支行近期開展了安寧市小額貸款公司的抽樣調查，對小貸公司貸款客戶群、行業、額度、期限、擔保方式、利率等方面的分布特點進行了數據采集與統計分析。

一、調查概況

（一）調查樣本說明

本次調查從安寧市9 家小額貸款公司中抽取了6 家樣本。抽取的小額貸款公司屬于成立時間較早、總體運行平穩、貸款業務發展迅速的公司，其數據具有一定的代表性。

（二）數據采集說明

本次抽樣調查是以截至2014年11月底的數據為基礎，采集了各家小貸公司貸款余額及筆數、貸款行業、貸款對象、貸款期限、貸款額度、擔保方式和貸款利率等八個方面的數據。

（三）樣本整體情況

樣本中的6 家小額貸款公司，總注冊資本44000萬元，全部來自股東繳納的資本金，其中注冊資金1 億元以上的有3 家。從股東的結構看，這6 家小額貸款公司的股東既有企業法人也有自然人，屬于混合型股東結構。

樣本小貸公司嚴格按照《公司法》規定組建了相對完善的股東會、董事會、監事會及經理層等法人治理機構，制定了穩健的議事規則、決策程序和內審制度。建立并完善了較為健全貸款管理制度，明確貸前調查、貸時審查和貸后檢查的業務流程和操作規范，切實加強了對貸款管理，有效地防范了公司的經營風險，保障公司穩健運行。

二、樣本小貸公司整體特征

公司總體運營基本平穩，各項指標良好，從貸款客戶的調查中，能充分體現服務靈活、手續簡單的特點，表現出很強的競爭力。總體來看，小貸公司與傳統的金融機構在經營方向上差異化比較明顯，廣義上還是屬于民間借貸的范疇，貸款行業和貸款對象較為集中，但在貸款期限、貸款額度和擔保方式上與商業銀行差異并不十分明顯。在經濟不斷下行的大背景下，小貸公司面臨的競爭日益加劇，只有能真正堅持小而分散經營原則、注重貸款客戶數量而非單純貸款金額的增長和具有前瞻性的小貸公司更具備優勢和生命力。

（一）貸款余額和貸款筆數較為集中

▲樣本小貸公司貸款余額和貸款利率表

從貸款發放的情況來看。截止2014年11月份累計貸款余額47341萬元，貸款加權平均貸款利率為10.58%。從表中可以看出，六家公司的資本都基本發放完畢，而且有五家公司還把部分經營利潤也發放出去，后備資金和流動資金緊張。從貸款利率區間來看，貸款利率集中在10%～23%之間，從樣本小貸公司貸款的最高利率、最低利率和平均利率分布來看，最高利率分布較為集中，集中在18%～22%之間，最低利率和平均利率分布無明顯規律。

▲樣本小貸公司貸款筆數分布

從貸款筆數上來看，6 家樣本公司總的貸款筆數為200 筆，平均每家小貸公司為33 筆。從分布上看，貸款余額主要集中在50萬元以上，占總貸款筆數的88.5%；10萬元～50萬元的貸款有21 筆，占總貸款筆數的10.5%；10萬元以上的貸款僅占1%。50萬元以下的貸款所占比例非常低，這也反映了小貸公司在經營過程中的策略，增大放款額度，減少放貸的戶數，從而減少在監測過程中的人力、物力和財力，降低經營風險成本。

（二）二類行業備受青睞

▲樣本小貸公司貸款余額與筆數占比分布

樣本小貸公司貸款投向的行業集中在農林牧漁業和其他行業，筆數和金額的分布基本接近，二個行業的貸款余額占比分別為50.13%、42.75%；筆數占比分別為53.5%、36.5%。除此之外，租賃商務服務業的筆數占比為7.5%。金額占比僅為6.26%。其他行業主要反映是個人消費性貸款，受國內經濟下滑的影響，此類行業貸款正在逐漸增加，而樣本小貸公司貸款流向房地產等原先主要貸款行業的現象不復存在。

（三）信用貸款占比明顯降低、抵押、擔保貸款幅度增大

▲樣本小貸公司貸款方式表

從貸款分類的角度來看。目前非信用貸款余額為37，028萬元，占了總貸款余額的76.59%；信用貸款余額為11,315萬元，只占總貸款余額的23.41%。不難看出，企業經營逐步向審慎穩健經營為主，企業風險意識進一步增強。

（四）個人貸款占九成

▲樣本小貸公司貸款對象余額和筆數占比分布

從貸款對象余額來看，個人貸款余額占比為98.92%，小微企業貸款余額僅為1.08%，其他貸款對象未發生貸款。從貸款筆數來看個人貸款余額占比為97%，小微企業貸款余額僅為3%。我們調查發現，樣本小貸公司個人貸款包括個人消費性貸款和以小微企業主名義發放的個人經營性貸款，而小微企業主名義發放的個人經營性貸款比重不會高于貸款總額的三分之一，實際意義上的小微企業依然面對著貸款難的困境。

（五）一年期貸款獨領風騷

▲樣本小貸公司貸款期限余額分布

從貸款的期限來看。樣本小貸公司發放的都是1年期以下貸款，貸款期限短，貸款風險相應較低，貸款回收也相應較快，小貸公司的短期貸款基本上是根據個人資金需求方面小、頻、急的特點，盡量滿足個人的周轉資金和短期資金需求。從圖中可以看出6～12 個月期的貸款最多，占總貸款余額的60.73%，其次是3～6 個月期貸款，占總貸款余額的34%，3 個月以內的貸款只占了總貸款余額的5.27%。不難看出，樣本小貸公司主攻貸款的期限更傾向于1年期以下貸款。

（六）利潤總額逐年增加，盈利能力逐步增強

從樣本小貸公司的營利情況來看，截止2013年年底，利潤總額累計達到了12,538.55萬元，比2012年增加了7,703.25萬元，增長159.3%。2014年1～11月份利潤達到了2,667.53萬元，比同期增加了621萬元。2014年1～11月份利息收入為4,544.09萬元，管理費用為1,660.97萬元，比去年同期減少了1,573.93萬元，同比下降了48.65%。2014年1～11月份，六家小貸公司貸款損失準備為460.5萬元，極大地增強了抵御風險的能力。

▲ 樣本小貸公司財務指標表

三、小額貸款公司存在的問題和困難

（一）貸款服務對象有限

八家小貸公司均是由企業法人牽頭組織成立的，貸款發放的對象絕大部分是該企業旗下的小企業或者是股東的生意上一些朋友，其他急需資金的中小微企業很難從小額貸款公司獲得資金上的支持。

（二）潛在的經營風險較大

小額貸款公司主要面向的是中小企業、個體工商戶和農戶，盡管社會效應明顯，辦事效率高，但潛在的風險也較大。目前小額貸款公司還沒有納入央行的征信系統，對客戶的信用調查僅憑信貸員的日常了解，無法從正規渠道對客戶的信用狀況和信貸風險進行有效甄別，因而難以有效控制風險。

（三）小貸公司的統計報表還有待進一步規范

目前安寧市的9 家小貸公司有6 家公司的統計報表已納入人民銀行的金融統計監測系統，有3 家是剛開業不久，還未向人民銀行上報統計報表。從平時的報表報送質量和這次的調研發現，6 家公司的統計報表均存在不同程度的問題。主要表現為：數據校驗關系不正確；利潤季報表中的利潤總額與資產負債表中的本年利潤不一致等等。

四、建議

（一）建立和完善小額貸款公司征信信息服務系統

目前小額貸款公司還沒有納入央行的征信系統，無法從正規渠道對客戶的信用狀況和信貸風險進行有效甄別，因而難以有效控制風險。為有效防范小額貸款公司的信貸風險，各級職能部門應盡快出臺相關政策和措施，建立和完善與之配套的征信信息服務系統。

（二）擴大貸款服務對象范圍，積極擁護國家“支農”服務政策

國家允許成立小額貸款公司的目的是扶持中小微企業和“三農”貸款，相關職能部門應出臺相關政策和措施鼓勵小額貸款公司擴大貸款服務對象范圍，積極面向社會急需資金的的企業和個人，特別是在“三農”貸款上，應加大支持力度。

（三）針對統計報表不規范的問題建議上級相關部門應盡快制定出相關的考核考評辦法或措施

特別是針對那些存在錯報、漏報、瞞報的現象要堅決制止，并嚴肅處理，確保人民銀行金融監測統計系統數據來源的準確性。