國內外IaaS服務發展分析及策略建議

李 潔 何寶宏

工業和信息化部電信研究院 北京 100191

前言

2013年,云計算已經不再像前幾年那樣火熱,產業界對云計算的關注度已經被大數據、可穿戴等新的名詞所超越,但這并不意味著云計算本身影響力的削弱,而是因為“云”已經成為ICT技術和服務領域的“常態”。產業界對待云計算不再是抱著疑慮和試探的態度,而是越來越務實地接納它、擁抱它,不斷去挖掘云計算中蘊藏的巨大價值。特別是基于公共云的IaaS(Infrastructure as a Service,基礎設施即服務)服務充分體現出了云計算資源共享、彈性服務等技術精髓,是云服務市場中最具發展潛力的細分領域之一。但我國云服務發展過程中仍存在供需互鎖等問題,本文將對國內外IaaS服務發展特點進行分析,并針對我國云計算發展面臨的問題進行深入分析。

1 全球IaaS發展狀況

1.1 IaaS在云計算市場規模細分類型中增長率穩居最高

從全球來看,云計算已經成為ICT產業最具活力的領域之一,據Gartner的估計,2013年全球云計算服務市場規?？赏_到1 318億美元,增長率達到18%,繼續成為全球ICT產業增長最快的領域之一(截至2014年2月數據)。在高速增長的云計算市場中,全球IaaS市場規模2013年約為91.75億美元,雖然僅占全球市場規模的7%,但近兩年IaaS市場的增長率一直保持在40%以上,與SaaS(25%)和PaaS(29%)相比,IaaS市場增長率一直穩居最高[1]。

1.2 亞馬遜占據IaaS主導地位

目前,全球IaaS領域企業眾多,知名的領先企業有亞馬遜、微軟、Rackspace、谷歌等。亞馬遜目前擁有最為廣泛的IaaS云服務,包括計算、存儲、網絡、數據庫、負載均衡等。微軟基于Office、Exchange和SharePoint,擁有較好的企業IT市場,借助良好的傳統優勢,微軟IaaS服務Azure的用戶數已超過20萬。Rackspace歷來是主機托管服務供應商,憑借其OpenStack云計算平臺,將自己定位為亞馬遜的開源替代產品,Rackspace云服務用戶數已超過10萬。

1) 從市場規模和平臺規模來看,亞馬遜居于領先位置。2013年AWS收入預計將達到40億美元,約占全球市場份額的44%,預計2015年AWS收入將達到90億美元;目前AWS業務平臺的規模估計約為16萬臺服務器[2],相當于我國互聯網行業總服務器數量的8%;托管在亞馬遜AWS上的網站數量在2013年5月達到1 160萬個,與2012年9月的680萬個相比增長了71%,占全球網站總數的1.8%左右,是我國網站總數的4倍。

2) 從服務和商業模式來看,亞馬遜引導IaaS服務創新加快。2012年亞馬遜共推出了195項新的云服務,2013年第一個季度又推出了53項。亞馬遜在2012年推出了AWS Marketplace服務,其中匯集了SAP、Zend、Microsoft、IBM、Canonical等知名廠商的各類軟件產品,如數據庫、CRM、操作系統、BI、電子商務等,將IaaS服務與企業級軟件服務進一步緊密捆綁,用戶可以在租用AWS云服務的同時直接搭載這些企業級軟件產品,這一模式是對以往企業級軟件銷售模式的重大變革,AWS可能將成為類似App Store的企業級軟件營銷平臺。2013年7月,亞馬遜又發布了桌面虛擬化產品WorkSpace,將一直以私有云形式存在的桌面服務引入公共云,并且提供了最低35美元的較低價格,將Ctrix、Vmware等傳統虛擬桌面領域的領先者拉進了一輪新的競爭之中。

1.3 IaaS服務競爭加劇，價格持續下降

亞馬遜自2006年推出AWS服務至今價格已經下調了31次,2012年S3、EC2等重點服務的價格更大幅下調了30%～40%。2013年,微軟也相應調低了服務價格,Azure服務價格也下調了21%～33%。2013年12月,谷歌面向企業推出一系列云計算產品和全新的價格體系,對其絕大多數服務實施降價策略,數據存儲、計算處理等服務價格降幅10%,其中高端云存儲服務降價達50%。

IaaS領域的價格戰,一方面顯示出從存儲到計算的IaaS資源型云服務已較為成熟,通過降價有助于促進公共云服務應用的普及和用戶規模的擴張;另一方面也表明IaaS基礎設施類云服務產品同質化程度較高,爭奪市場份額已成為當前的主要競爭焦點。在降價促增長成為必然選擇的情況下,不應戰的企業勢必會因價格因素被淘汰出局,而在價格戰中獲得了較大市場份額的企業則有望把握引導用戶使用其他產品的主動權,從而在后續云服務競爭中處于相對有利的地位[3]。

2 我國IaaS發展狀況

2.1 我國云服務市場整體規模較小，但呈高速增長態勢

據工信部電信研究院推算,2012年我國公共云計算服務市場規模為35億元人民幣左右,2013年將達到47.6億人民幣,增速較2012年有所放緩,但仍達到36%,遠高于全球云服務市場18%的年增長率(截至2014年2月數據)。

2.2 IaaS成為市場規模增長最快的云服務

2013年我國IaaS市場規模為10.5億人民幣,相對于2012年的5.11億人民幣,增長率達105%。相比之下,SaaS和PaaS的市場規模年增長率分別僅為24%和20%。

2.3 IaaS領域形成“群雄并起”的格局

在我國IaaS領域,不僅有阿里、盛大等開展業務較早、業務規模較大的公司,還有UCloud、藍汛、網銀互聯、華數世紀等一批產業新勢力進入,中國電信、中國聯通、中國移動等電信巨頭也開始提供IaaS服務,世紀互聯與微軟合作運營的Azure中國服務也在2013年進入了公測階段。各企業提供的業務類型也日漸豐富,如阿里云提供的云服務包括彈性計算(云服務器ECS、負載均衡SLB)、數據存儲和計算(關系型數據庫服務RDS、開放存儲服務OSS、開放數據處理服務ODPS等)、云引擎(云引擎ACE)、安全與監控(云盾、云監控)等。同時,IaaS領域也逐漸受到投資者的關注,2013年11月,成立僅僅兩年的UCloud獲得了來自DCM、貝塔斯曼聯合進行的1 000萬美元A輪投資,這也是迄今為止國內IaaS領域最大的一筆融資。

2.4 IaaS在垂直領域的應用起步

IaaS在垂直領域的應用開始落地,政府成為首先試水的用戶群體。目前,國內已經有10余個地市在電子政務建設中采用或部分引入了IaaS服務。洛陽旅游局按照國家“智慧旅游”試點城市的相關要求,規劃了第一期智慧旅游平臺建設項目,在項目規劃過程中發現智慧旅游平臺在實際使用時存在較為明顯的短期高流量處理需求,在每年的旅游旺季(4～10月)期間的系統訪問量是其他時間訪問量的3倍左右,平時則訪問量較低,這正適合云計算彈性擴展、即用即付的業務特點;因此,洛陽旅游局采用了中國電信云計算公司提供的IaaS公共云服務,借助公共云平臺的彈性資源服務實現按需租用,從而節省了項目建設成本,同時大大縮短了交付周期。

2.5 數據中心“一路向西”發展

中國目前有900多個為第三方提供服務的數據中心(即IDC),其中70%以上為三家基礎電信運營商所有,主要集中在北京、上海、廣東、江蘇、浙江、山東、四川、湖北等經濟相對發達、業務量大、帶寬資源充足的省市。我國IDC的平均能耗效率(PUE)在2.2～3之間,遠低于發達國家1.5～2的水平。信息化帶來的海量計算和存儲需求推動服務器和數據存儲設備存量的不斷增長,催生企業對數據中心的巨大需求。受數據中心能耗影響,近兩年大型數據中心部署開始向西部地區轉移,形成全國跨各大區域分散部署的態勢。目前,在內蒙古、黑龍江、山西等氣候適宜、能源豐富的地區均有體量超過10萬臺的超大型數據中心正在規劃建設之中。

3 我國包括IaaS在內的公共云服務發展面臨的問題

雖然我國公共云服務市場發展很快,但從長遠來看,我國公共云服務還面臨發展挑戰和問題。

3.1 需求側：市場潛力尚沒有得到充分釋放

與美國相比,我國公共云服務市場規模較小。根據工信部電信研究院的統計,2012年雖然我國公共云服務市場同比增長了73%,但市場規模僅為35億元人民幣,僅占全球的2.5%,而我國IT市場規模占全球8.4%;2013年,我國公共云服務市場規模將達到47.6億人民幣(截至2014年2月數據),但增長勢頭有所放緩。數據表明,我國公共云服務有很大的潛在市場需求,但由于各種原因制約了公共云服務的廣泛采用。主要原因一是用戶對云服務的信心不足,根據電信研究院的調查,超過60%的用戶對云服務穩定性和安全性存有顧慮,這成為阻礙我國公共云使用的主要因素;二是國內IT采購以硬件為主的習慣短期內難以轉變,各主要行業IT采購中硬件份額均超過50%,而國際上IT服務已經占據最大的市場份額(55%);三是政府、金融、電信等重點垂直行業應用公共云服務面臨著一系列制度性問題,云服務將以往靜態的固定資產投入轉化為動態的信息服務產品采購,傳統的預算、審計方法無法適應這一變化。

3.2 供應側：云服務企業的整體水平和能力尚待提高

在Talkincloud評出的全球100家最大云計算企業中,中國企業無一上榜。從電信研究院正在對國內主要10家云服務企業的超過20種公共云服務的分析和試評估來看,各服務商的水平參差不齊,國內云服務企業在服務可靠性、服務流程合理性、服務界面易用性、服務協議規范性等方面均存在一定的不足,與亞馬遜、微軟等領先企業的水平尚有較大差距;因此,要充分發揮包括IaaS在內的公共云服務的市場潛力,需要盡快打破應用需求難以釋放,云服務企業的能力和水平難以滿足市場期望的供需互鎖的局面。

4 國外培育市場和推進公共云服務發展的相關經驗

從國際公共云服務的發展歷程來看,破解供需互鎖的矛盾是各國在發展初期普遍面臨的問題。面對這種局面,美、英、日、韓等國從培育信任機制和政府率先使用兩個角度進行推動,取得了許多有益的經驗。

4.1 引導建立云服務信任機制，增加云服務透明度

在服務使用者和提供者之間引入第三方,按照公開權威的標準進行全面公正的評估和認證是構建云服務信任機制的普遍做法。目前主要有面向政府的認證和面向公眾市場的認證兩種模式。

1) 以美國和英國為代表的面向政府的云計算認證。一般由政府部門制定規則,委托第三方進行認證。在美國,為保證聯邦政府采購和使用云計算服務的安全性,只有獲得FedRAMP認證的供應商才能為政府提供云服務。英國政府規定,服務商必須通過由英國內閣辦公室等部門共同設立的認證,才能承擔政府云服務項目。

2) 以日本、韓國和德國為代表的面向公眾市場的認證。大多在政府部門的支持下通過第三方行業組織實施。日本信息通信部(MIC)支持的日本云計算協會(ASPIC)“云服務的信息披露認證體系”認證,韓國放送通信委員會(KCC)支持的韓國云服務協會(KCSA)認證等都屬于此類。德國互聯網協會開展名為“可信云計算”的認證,其目的除了提高透明性外,還希望借此提高進入門檻,幫助本國企業在和美國企業的較量中占有一席之地。

4.2 政府積極采購公共云服務，提振市場信心，拉動云服務市場發展

美國、英國、歐盟、澳大利亞等相繼出臺政府采購公共云服務戰略,不僅節省了支出、降低了信息化復雜性,還為其他行業起到表率作用,提升了市場對云服務的信心。目前,云服務使美國聯邦政府每年節約55億美元,效益非常顯著。英國2011年11月發布的“政府云計算戰略”(G-CLOUD)提出,計劃到2015年中央政府新增IT支出中50%用于采購公共云服務,預計可節省開支3.4億英鎊。2013年6月,澳大利亞發布國家云計算戰略,重視培育云計算服務和應用市場。

5 我國構建云計算信任體系，推動公共云發展的幾點建議

5.1 雙管齊下，推動公共云發展

為推動云計算發展,我國需要雙管齊下。一方面通過建立公允的標準和評價機制,盡快建立符合國內市場需求的云計算信任體系;另一方面完善市場環境,引導和激發云計算市場需求。

1) 制定云計算服務等級、可信、安全等方面的共性標準,并在政府、金融、教育、生產制造等重點垂直領域建立和細化具有行業特色的標準體系。

2) 鼓勵企業開展符合標準的可信云建設。支持第三方權威組織開展針對云服務可用性、安全性、數據保護、可遷移性等關鍵方面的評估認證。

3) 推動各級政府率先使用公共云服務。聯合財政部、工信部等部委發布指導性文件,從宏觀層面提出政府采購云計算的政策導向。

4) 建立和完善政府采購云服務的制度環境?？蓞⒖济绹慕涷?基于多部委合作機制成立“云服務審查委員會”,對希望入圍的云服務企業在信譽、安全性、可靠性、服務能力等方面進行評估。對政府采購云計算的采購范圍、資金管理、采購流程、資產管理、服務監督等進行規定,規范采購行為。根據云服務的特點,優化調整現有的政府采購預算、管理、審計等制度。建立政府采購云服務的審查機制,確保應用安全。

5.2 “云計算發展與政策論壇”在構建云服務信任體系方面的工作

在工信部、發改委、科技部等部門指導下成立的“云計算發展與政策論壇”致力于促進政府主管部門與產業界的溝通與交流,推動戰略、政策、規劃、標準、監管和法律法規等的研究,目前也正在組織40多家會員單位開展構建云服務信任體系的工作。

1) 推動“可信云”標準和評估工作。論壇“可信云服務工作組”于2013年5月成立,目前已經編制完成通信行標《云計算服務協議參考框架》(草案)以及《可信云服務認證評估方法》和《可信云服務認證操作辦法》等相關文檔,提出了云服務商需要向用戶承諾或告知的數據管理、業務質量和權益保障類三大類16項指標。第一輪試評估工作已于2013年10月啟動,國內10家主要云服務商入圍第一輪試評估,共有涵蓋云主機、云存儲和云數據庫三類共20項商用服務參與評估,2014年1月完成。但截至目前,在評估過程中還是發現有多家企業的服務協議不符合標準要求,總體來看國內服務商的服務意識、水平和規范性等較亞馬遜等領先企業差距明顯。

2) 與中央國家機關采購中心聯合開展政府采購云服務相關工作。2013年6月,論壇成立“政府采購云服務工作組”,準備通過發布采購指南、標準和白皮書,開展評估認證和“管控”等一系列措施,創造政府采購云服務的良好軟環境。目前,已形成《政府采購云服務指南》、《政府采購云服務白皮書》草案,提出了政府采購云服務標準體系,政府采購云服務認證評估工作也在積極籌備之中。

6 小結

IaaS服務目前在我國公共云發展中增速最快,是我國云服務發展的重點方向之一,但包括IaaS在內的公共云服務目前面臨供需互鎖的問題,為了解決這一問題,推動我國公共云服務發展,需要雙管齊下,公平的標準和評價機制與完善的市場環境相結合,共同引導和促進云計算產業快速可持續發展。

參考文獻

[1]Gartner.Forecast Overview:Public Cloud Services,Worldwide[EB/OL].[2013-12-10].https://www.gartner.com/doc/2126916

[2]Amazon Web Services' growth unrelenting[EB/OL].[2013-12-10].http://news.netcraft.com/archives/2013/05/20/amazon-web-services-growth-unrelenting.html

[3]工業和信息化部電信研究院.云計算?？?2013,4:2-4