河南造紙行業2013年總結和2014年展望

李尚武

（河南省造紙學會, 河南 鄭州 450002）

河南造紙行業2013年總結和2014年展望

李尚武

（河南省造紙學會, 河南 鄭州 450002）

1 河南省造紙工業2013年概況

2013年河南造紙行業是比較困難的一年。文化紙產能過剩，產品積壓嚴重，銷售不暢，大部分企業困難重重（河南銀鴿虧損2．6 億多元、駐馬店白云紙業虧損1億多元、濮陽龍豐紙業虧損1 億多元）；特種紙、生活用紙、包裝紙（白板紙、箱板紙、瓦楞原紙）企業相對較好，但利潤減少。根據河南省統計局、河南省環保廳、河南省造紙學會對綜合信息資料調查，2013年全省機制紙及紙板生產企業約210家，機制紙及紙板總產量826．1 萬t，同比減少10．4%；主營業務收入932．89億元(包括印刷、紙制品)，同比增長2．1%；稅金總額27．86 億元，同比增加4．9%；利潤總額77．11 億元，同比減少6．6%；從業人數10 萬人（快報數據）。全省的機制紙及紙板2013年與2012年相比主營業務收入、稅金總額有所提高，總產量、利潤總額減少較多。

河南造紙企業主要分布在新鄉、漯河、許昌、焦作、濮陽、鄭州等地區。2013年全省造紙企業生產能力超過10 萬t/a的企業28家，占全省產量65%以上；麥草等非木纖維漿造紙產量約55 萬t/a，占全省的7．8%；廢紙造紙產量約410 萬t/a，占全省的58．4%；木漿造紙產量約237萬 t/a，占全省的33．8%。主要產品中：書刊印刷紙、雙膠紙、書寫紙、無碳復寫紙等文化、工業用紙約220 萬t/a，箱板紙約280 萬t/a，瓦楞原紙約210 萬t/a，白板紙約60 萬t/a，衛生紙約50 萬t/a，其他約26 萬t/a。

全省所有制漿造紙企業，全部按省和地方環保部門要求達標排放。重點骨干企業生產和效益都有下降。

河南省重點造紙企業2013年完成總產量、主營業務收入、稅金總額、利潤總額情況，見表1～表4。

表1 2013年河南省總產量前十名造紙企業

表2 2013年河南省主營業務收入前十名造紙企業

表3 2013年河南省稅金總額前十名造紙企業

表4 2013年河南省利潤總額比較好的造紙企業

2 2013年河南省造紙企業完成主要項目情況

2013年完成的造紙項目主要有：河南天邦集團10 萬t/a文化紙項目；河南民通華瑞紙業完成5 萬t/a輕型紙項目；河南護理佳紙業建成第三條1．5 萬t/a高檔生活用紙項目；河南飛達技術產業股份有限公司10 萬t/a白板紙生產線；河南三鑫集團鄧州市綠鑫源包裝印刷有限公司3 萬t/a特種紙項目；新鄉騰飛紙業籌建5 萬t/a無碳復寫原紙；河南亨利實業10 萬t/a瓦楞原紙項目；商丘新榮紙業有限公司10 萬t/a白板紙項目；新鄉鴻泰紙業建設了60 t/h循環流化床鍋爐配備6 MV背壓發電機組熱電聯產項目，年產5 萬t/h特種紙項目；河南龍源紙業1臺130 t/h次高溫次高壓循環流化床鍋爐和1臺12 MW背壓發電機組熱電聯產項目等。這些項目的投產使河南紙和紙板增加50 萬t/a。按照國家工信部和河南省人民政府要求，2013年河南共淘汰落后造紙產能13家40多萬t/a。2013年末河南省總產能約1 200 萬t/a。

3 河南省造紙工業2014年展望

3.1河南省造紙工業發展面臨的問題

河南造紙行業和我國其他省市造紙行業一樣面臨的主要問題依然是原料問題和資金問題。2013年河南造紙行業增加產能40 萬t/a，木漿和廢紙為主。河南造紙行業發展中存在的主要問題有：

(1) 規模不合理，規模效益水平低。目前河南造紙行業大型集團少、強勢企業少，大部分造紙企業規模小，企業平均規模6萬多t/a。這種狀況使得企業的規模效益無法實現，限制了企業技術水平、裝備水平、產品檔次的提高和污染的有效防治。

（2） 優質原料缺口大，對外依存度高。隨著紙及紙板消費的增長和現代造紙工業產能的迅猛增加，河南省和國內其他省市一樣纖維原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2013年河南紙漿消費總量約702 萬t/a，其中木漿237 萬t/a，非木漿55 萬t/a，廢紙漿410 萬t/a，分別占紙漿消費總量的33．8%、7．8%和58．4%。我國木漿消耗中國產木漿比例為9%左右，河南省消耗河南產木漿只有50 萬t/a，比例為7．1%左右。從國內外進口依存度看，2013年河南省外購木漿187 萬t/a，外購廢紙296 萬t/a，外購木漿和外購廢紙約占河南省原料總消耗量的73%和60%。河南省2013年702 萬t/a的原料消費中約61．6%要依靠外購，影響河南造紙行業健康持續發展。林紙一體化發展雖已形成共識，河南省只有焦作瑞豐紙業的15 萬t/a、濮陽龍豐紙業的11 萬t/a、新鄉新亞的12 萬t的APMP楊木化機漿及河南銀鴿、駐馬店白云、新鄉新亞紙業等10 萬多t/a木片化學漿，此仍屬于起步階段。

（3）資源消耗較高，污染防治任務艱巨。河南造紙行業不合理的原料結構和規模結構以及不高的技術裝備水平，決定了河南造紙行業的水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。河南除少數企業或部分生產線綜合能耗接近國際、國內先進水平外，大部分企業綜合能耗較高。草類制漿COD排放量占整個河南造紙行業排放量的50%以上，仍然是主要的污染源。隨著國家、省、市和地方人民對環境要求越來越高，河南造紙行業面臨的環保壓力比較大、污染防治任務依然艱巨。

（4）裝備研發能力差，先進裝備依靠外購。“十一五”期間，我國制漿造紙技術裝備的研究、開發、制造總體水平不高，除了部分適合我國國情的非木纖維制漿技術及裝備已具備國際先進水平外，國內造紙企業與制漿造紙裝備制造企業未能成為研發的主體，產、學、研、用未能形成合力；原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新的能力很弱。河南省制漿造紙技術裝備研究主要以非木漿和廢紙為主，裝備制造業目前僅能提供年產15 萬t/a廢紙生產成套設備，年產 10萬t/a以下文化紙機以及年產20 萬t/a箱紙板機等中小型設備。技術水平與國內外相比差距較大，大型先進制漿造紙技術裝備幾乎全部外購。河南省江河紙業有限責任公司以姜豐偉為代表的技術人員把國內文化紙機車速提高到1 500 m/min，焦作市崇義輕工機械制造有限公司開發新月型衛生紙機車速可達1 100 m/min。

(5)資本結構有待優化，統籌協調發展任務緊迫。近幾年，河南造紙行業利用外力成就顯著。非造紙企業進入造紙行業，為河南造紙行業結構調整、產品結構優化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發揮了重要作用。河南投資集團調整河南造紙產業結構，共投資60多億元為濮陽龍豐紙業、駐馬店市白云紙業、焦作瑞豐紙業新上世界先進設備；河南煤化集團收購河南銀鴿集團，準備投資50億元發展造紙業；河南永威安防股份有限公司投資沁陽常樂紙業、焦作海華紡織投資鑫鹿紙業等。與外來企業比較，原來造紙企業數量多，但絕大部分存在生產規模小、裝備水平低、產品市場份額小、競爭能力差等有待解決的問題。因此，在堅持合理利用外來資金的同時，重視產業資本結構的進一步優化，定位好河南各類經濟類型造紙企業的共同生存與發展空間，加快行業的聯合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業組織結構，盡快提高河南造紙企業的國內外競爭力，將是河南造紙行業迫切需要面對的重要問題。

3.22014年河南省主要續建和開建的造紙項目

2014年河南省主要續建和開建的造紙項目有：河南中峰集團紙業有限公司15 萬t/a箱板紙；焦作鑫鹿紙業開建10 萬t/a脫墨漿、20 萬t/a特種紙項目；河南江河紙業股份有限公司建設30 萬t/a造紙生產線擴建項目；河南盛元紙業40 萬t/a白卡紙項目；鄭州浦發紙業30 萬t/a箱板紙項目；河南省民通華瑞紙業續建5 萬t/a優質輕型紙項目；新鄉新亞紙業擴建12 萬t/a木片化學漿項目；新鄉鴻泰紙業年產5萬t/a特種紙項目；東華（河南）環保紙業開建15萬t/a瓦楞紙項目；沁陽市景瑞紙業開建5 萬t/a衛生紙項目；河南永威安防股份有限公司開建20萬t/a裝飾面紙項目；河南省龍源紙業20 萬t/a高檔箱板紙項目；河南三鑫紙業集團30 萬t/a箱板紙、年產100 萬刀宣紙生產線；新鄉新亞紙業40 萬t/a食品卡紙工程項目；虞城泰樂紙業40 萬t/a紗管紙項目等。這些續建和開建的項目產能達到300 萬t/a。2014年底新投產的產能約有60 萬t/a，到2014末河南省紙和紙板總產能約在1 260 萬t/a。

3.32014年河南造紙行業總產量預測

鑒于在2014年河南造紙行業將新增產能60多萬t/a，隨著近階段我國造紙行業銷售回升的局面，這些新增產能將進展迅速，預計2014年河南省紙和紙板總產能約為1 260 萬t/a，實際生產紙和紙板約900 萬t/a，比2013年增長9%左右。

國務院出臺企業兼并重組新政力度遠超預期

《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》日前下發。《意見》要求進一步優化企業兼并重組市場環境，從行政審批、交易機制、金融支持、支付手段等全鏈條進行梳理革新，市場化力度超乎預期。

具體措施包括取消上市公司收購報告書事前審核，強化事后問責，研究推進定向權證等作為兼并重組支付方式，地方國有股東所持上市公司股份的轉讓下放地方政府審批等。并對加快推進審批制度改革、改善金融服務、完善土地管理和職工安置政策、加強產業政策引導、進一步加強服務和管理、健全企業兼并重組的體制機制等方面都提出了具體要求。

工信部總工程師朱宏任在解讀《意見》時表示，新出臺的《意見》主要著眼于優化政策環境，破除障礙。為落實《意見》提出的多項舉措。目前監管部門正在積極制定配套政策措施，預計相關措施履行程序后即可推出。接踵而來的市場化改革，無疑將釋放巨大制度紅利，推動資本市場兼并重組迎來新一輪高潮。