對二甲苯市場分析及發展建議

顧祥萬

（中國石油化工股份有限公司洛陽分公司，河南 洛陽 471012）

對二甲苯（paraxylene，PX）是重要的芳烴產品之一，主要用于制備精對苯二甲酸（簡稱PTA），進而生產聚對苯二甲酸乙二醇酯（簡稱 PET），還可作溶劑以及醫藥、香料、油墨等行業的生產原料，用途十分廣泛。工業上主要以甲苯和 C9芳烴為原料，采用甲苯歧化和烷基轉移、二甲苯異構化以及吸附分離工藝生產對二甲苯。為了提高選擇性，增加PX收率，甲苯-甲醇烷基化制PX生產工藝也在逐步推廣。通過分析PX市場，有助于采取對策應對復雜的市場變化，提升市場競爭能力。

1 產能現狀

近幾年，隨著全球聚酯纖維工業的飛速發展，推動了PX產業迅速發展。2012 年，全球PX產能約4000×104t，亞洲地區占70%以上，新建PX產能也大都集中在我國及周邊，2012年我國PX表觀消費量約為1382.4×104t，PX裝置產能達816×104t，占全球產能約為 20%，我國已是世界上最大的 PX生產國[1]。大量國內民營和國有等資本不斷流向PX項目，使得我國PX產能也增加較快，2013年我國 PX總產能達到 1104×104t，新增產能約為288×104t，占總產能 26.1%，產能增幅較大。2013年我國PX產能詳見表1[2]。

預計 2014—2015年，國內 PX總產能將達到1434×104t，其中，新增產能約為330×104t，產能增幅約為23%，仍保持較高增幅。2014—2015年我國PX新增產能詳見表2[3]。

2014年是PX將集中釋放期之年，2014年我國周邊PX新增產能詳見表3[4]。

表1 2013年我國PX產能

表2 2014—2015年我國PX新增產能

從表3可以看出，2014年，我國周邊PX新增產能將達到591×104t，而新增PX產能的投放目標主要是我國市場。業內人士預計，大量新增PX產能的涌入，將會導致我國今年市場供應相對過剩，供應能力的不斷放大，拉低了國內PX市場價格[5]。

表3 2014年我國周邊PX新增產能

2 消費現狀

我國PX消費量已經占全球總量的38%，對全球PX生產及下游產業鏈的發展具有舉足輕重的影響[6]，國內PX需求量的90%以上主要用于生產精對苯二甲酸（PTA），我國聚酯行業迅猛發展，帶動了PTA 消費量的增長，下游PTA需求量對PX的生產和消費產生極大的影響。

隨著國家宏觀產業政策的調整，民營資本大量涌入PTA行業，國內PTA 格局已發生重大變化。截至2010年底，三資企業、民營企業和國有企業所占國內PTA產能的比例分別是32%、40%、28%，國有企業（中國石化、中國石油）PTA產能一枝獨秀的格局已經發生變化。我國PTA 產能已連續多年居世界之首，成為世界上 PTA最大生產國和消費國[7]。

統計顯示：2012年國內 PTA總產能接近3300×104t，新增產能達到了 1250×104t，產能增幅達到了61%[8]。2014年國內PTA仍將不斷擴張，產品供大于求，PTA行業產能過剩仍會進一步加劇。2014年國內PTA新增產能詳見表4[9]。

從表4可以看出，2014年國內PTA新增產能為1020×104t/a，全年產能將達到4320×104t/a，國內PTA產能在絕對值上超過下游聚酯產能。2013年，PTA下游紡織行業市場低迷，出口受阻，PTA生產企業競爭加劇，為了減少虧損，采取限產保價措施。全年PTA整體開工率下滑，2013年平均開工率在77%左右，較 2012年的平均87.7%大幅下滑近10個百分點，預計 2014年開工負荷將進一步下滑至73%左右[10]，PTA生產企業會繼續選擇降低負荷或關閉工廠，這將對PX消費產生一定的影響。據亞化咨詢研究顯示，到2015年，國內PTA產能將達到5000×104t/a，按照開工率70%，生產1t PTA消耗0.66t PX來計算，預計全年生產PTA 3500×104t將需要消耗PX 2287×104t，若2015年底國內PX生產能力1434×104t全部釋放，則國內PX自給率將達到62.7%，同比2013年自給率45.3%提高了17.4%，有力地緩解了供需矛盾。

表4 2014年國內PTA新增產能

3 市場分析

隨著國內PTA產能不斷增加，一方面，國內促進了PX產能迅猛提高；另一方面，PX進口量也快速增加。我國進口PX主要來自周邊的韓國、日本、印尼、泰國及中國臺灣等國家和地區，近年來，來自中東地區的沙特、伊朗、科威特等國家的PX產品進口量明顯增加，在下游PTA大幅擴能、裝置集中投產的帶動下，我國PX進口量不斷增加。2013年我國PX進口量詳見表5[11]。

從表5可以看出，2013年我國PX進口總量為905.2×104t，較2012年PX進口量628.6×104t增加276.6×104t，增加比例高達30.6%[12]。據統計，2013年我國PX產量約750×104t，表觀消費1655×104t，對外依存度為54.7%。分析師表示，較大進口依存度使國內廠家失去對PX的定價權，外盤價格的波動會在很大程度上影響國內市場價格[13]。

2013年，受國際經濟、國際原油價格的影響，PX市場供需不平衡，產品緊缺，市場售價較高， PX產品利潤下滑。2013年中國石化洛陽分公司（簡稱“洛陽石化”）PX月平均售價及行情趨勢詳見表6和圖1。

從表6和圖1中可以看出，2013年3月PX價格從2月份的12617元/噸跌至11446元/噸，下跌幅度高達 9.28%，此后緩慢下跌，月度產品價格差最大達到2887元/噸。

2013年，亞洲地區PX 與石腦油價差從697美元/噸跌至617 美元/噸[14]，洛陽石化PX平均售價為10539元/噸，比2012年平均售價低605元/噸，但相對下游產品仍有利潤空間，不過隨著國內甲苯甲醇制PX新技術的應用，傳統的PX生產路線受到挑戰，加之國內PTA市場供大于求，紡織產品出口不暢、庫存較高，PTA企業陷入虧損境地，PX產品利潤較2012年有所下降。

表5 2013年我國PX進口量

圖1 2013年PX月平均售價趨勢

2014年，PX行業仍將充滿壓力和挑戰，下游PTA行業產能大量過剩將繼續存在，PTA生產企業虧損幅度還會繼續增加，我國紡織服裝行業出口受阻沒有明顯改善，PTA 對PX的需求增幅小于PX有效產能的增幅，使PX 的銷售形勢更為嚴峻，對PX市場產生一定的影響[15]。2014年PTA 企業可能有計劃地限產保價，國內PX供應量大幅增加，PX將難以回到此前的高價位，市場將震蕩下行，利潤空間繼續縮小，PX生產企業競爭更加激烈。

表6 2013年洛陽石化PX月平均售價

4 結 語

我國及周邊PX產能不斷增加，增幅遠遠超過下游PTA需求的增漲，PX產品自給率逐漸提高，產品利潤空間不斷縮小，加大了PX生產企業生存競爭壓力。

洛陽石化PX裝置是采用美國UOP的專利工藝技術，設計PX產能為16×104t/a，主要生產純度99.8%的PX產品，2000 年2月投產，2003 年和2005年裝置兩次擴能改造，設計能力達到21.5×104t/a，上游有 70×104t/a重整裝置，下游有 32.5×104t/a PTA、40×104t/a聚酯和滌綸裝置，具有上下游一體化的配套設施。結合洛陽石化PX裝置的現狀，建議精心謀劃PX未來發展，提升企業競爭能力。

（1）發揮洛陽石化PX上下游一體化的優勢，實現效益最大化的經營策略。PX生產的主要原料是重整石腦油，重整石腦油既是重要的高辛烷值汽油添加組分，又是裂解制烯烴的重要原料，依據市場和效益，優化重整和PX生產，采取宜烯則烯、宜芳則芳、宜油則油的經營策略，即在烯烴行情走高、石腦油價格高位時，多銷售重整石腦油；在PX行情低迷而PTA價格高位時，多生產銷售PTA；在成品油效益較好時，利用高辛烷值多生產芳烴調和組分油，實現重整-PX-PTA-PET上下游整體效益最大化的經營策略，提高企業盈利能力和抗風險能力。

（2）加大PX技術研發的投入，提高自主創新能力。雖然國內PX裝置國產化率較高，但核心技術及關鍵設備仍掌握在美國 UOP和法國 IFP兩家公司，特別是在吸附劑和芳烴催化劑的研發方面，進口吸附劑價格昂貴，高達幾億元。因此，加快PX技術研發，盡早形成具有自主知識產權的成套工藝技術，自主完成關鍵設備的設計和制造，降低單位能力的建設投資，提升我國PX產業的核心競爭能力。

（3）實現 PX規模化生產，降低單位生產成本。洛陽石化現有PX 裝置單套能力偏低，與先進企業相比，其物耗、能耗相對較高，及早啟動洛陽石化新建60×104t/a PX項目，同時在新建裝置中，推廣如甲苯甲醇甲基化合成PX等新技術的應用，從而實現PX規模化生產，降低單位生產成本。

（4）結合煉油、化工裝置，合理調整產業布局，實現產業鏈協調發展。根據河南省內新建和計劃建130×104t/a聚酯工廠的情況，對PTA需求量可達到100×104t/a，優化新建PX裝置布局，通過實行投資多元化，促成下游100×104t/a PTA配套項目建成，利用管道將PX液體產品直供輸送到下游PTA工廠，降低了PX外銷的運輸成本，同時利用提純煉廠干氣、PX裝置釋放氣中的氫氣，解決煉油、化工裝置氫氣資源不足的問題，實現產業鏈協調發展。

[1] 豐存禮.我國 PX 行業分析及發展建議[J].化工進展，2013，32（8）：1989-1991.

[2] 鄭寶山，張東明，李宇靜.我國石化行業分析-煉油、乙烯和芳烴現狀和展望[J].化學工業，2013，31（5）：15-16.

[3] 崔小明.我國對二甲苯生產技術現狀及市場分析（上）[J].上海化工，2012，37（12）：31-35.

[4] PTA2013年市場回顧及 2014年行情回顧[EB/OL].中塑在線.[2014-01-22].http：//info.21cp.com/industry/News/201401/811926_2.htm.

[5] 亞洲新增 PX 產能拉低價格[EB/OL].中國 PTA 行業協會.[2014-02-01].http：//www.tapta.com/moreinfro.asp?classid=4.

[6] 李明.我國對二甲苯的供需現狀及發展建議[J].乙醛醋酸化工，2013（6）：20-23.

[7] 邵平.甲苯甲醇合成對二甲苯的新技術及市場分析[J].煉油與化工，2012，23（5）：6-7.

[8] PTA產能井噴市場堪憂[EB/OL].中金在線.[2013-04-27].http：//futures.cnfol.com/130427/133，1532，14983340，00.shtm l.

[9] 梅相銀.近年國內外對二甲苯供需分析及發展建議[J].市場研究，2012（7）：31-35.

[10] 2014年或成為亞洲PX產能過剩轉折點[EB/OL].中國行業研究網.[2014-02-12].http：//www.chinairn.com/news/20140212/152311768.htm l.

[11] http：//www.icis-china.com/chemease/Sou/PX.

[12] 2011—2013 PX進出口數據統計[EB/OL].百度文庫.http：//wenku.baidu.com/view/924da5721711cc7931b71663.htm l.

[13] PX 市場價格下滑 18%創一年來新低谷[EB/OL].慧聰化工網.[2014-01-21].http： //info.chem.hc360.com/2014/01/ 210843415447.shtm l.

[14] 榮之龍.PX市場有望重回強勢[EB/OL].中國化工報.[2013-07-17].http：//www.ccin.com.cn/ccin/news/2013/07/17/269145.shtm l.

[15] 杜玉如，婁陽.國內外對二甲苯生產消費現狀及市場分析[J].聚酯工業，2009，22（3）：15-16.