中國（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)政策探析——中國本土郵輪公司商業(yè)模式迎來“自貿(mào)區(qū)時代”新機(jī)遇

大連海事大學(xué) 張衛(wèi)國

中國（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)政策探析
——中國本土郵輪公司商業(yè)模式迎來“自貿(mào)區(qū)時代”新機(jī)遇

大連海事大學(xué) 張衛(wèi)國

一、郵輪產(chǎn)業(yè)的歷史追溯

追溯世界郵輪的發(fā)展歷史，世界上第一家專門的郵輪公司，是1840年加拿大人塞繆爾·卡納德（Samuel Cunard）在英國皇家政府的支持下，發(fā)起成立的英國北美皇家郵件船務(wù)公司，旗下郵輪命名為“冠達(dá)郵輪”（Cundar Line），當(dāng)時的業(yè)務(wù)是以運(yùn)送郵件兼營海上遠(yuǎn)洋客運(yùn)業(yè)務(wù)。真正意義上的具有旅游功能的郵輪出現(xiàn)，是在1901年冬，“維多利亞·路易斯公主”號（Prinzessin Victoria Luise）郵輪以避寒方式在地中海地區(qū)的航行，開創(chuàng)了郵輪航運(yùn)史上一個新的時代，之后的100年，成為世界遠(yuǎn)洋郵輪發(fā)展的黃金歲月。20世紀(jì)上半葉，世界范圍內(nèi)的戰(zhàn)爭和動亂使遠(yuǎn)洋郵輪的發(fā)展倒退，很多遠(yuǎn)洋郵輪被交戰(zhàn)國征用，并被改裝軍用。

直到20世紀(jì)60年代，世界遠(yuǎn)洋郵輪業(yè)才獲得新的發(fā)展，現(xiàn)代意義上的郵輪公司開始涌現(xiàn)，由于更快捷的商業(yè)飛機(jī)的出現(xiàn)，使得遠(yuǎn)洋郵輪業(yè)的商業(yè)模式不得不發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，以旅游、休閑度假為主要業(yè)務(wù)的現(xiàn)代郵輪開始出現(xiàn)并迅速蓬勃發(fā)展起來，成為世界旅游休閑業(yè)不可或缺的一部分。現(xiàn)代郵輪已經(jīng)成為航行在水域中的“五星級酒店”和“移動的水上度假村”，成為名符其實(shí)的“游輪”。目前，全世界的郵輪公司已近百家，其中，美國嘉年華郵輪集團(tuán)、美國皇家加勒比郵輪公司以及云頂香港有線公司、地中海郵輪公司是全球最大的四大郵輪集團(tuán)。

新中國成立后，中國郵輪發(fā)展的歷史很短，1976年9月，日本國際郵輪“珊瑚公主”號首次在大連港?？浚蔀樾轮袊]輪史上的“第一次”。但那個時期，“珊瑚公主”號的這次停靠，更多的是賦予了政治意義而非經(jīng)濟(jì)意義上的考量。中國百姓對于郵輪的概念直覺上應(yīng)該是來源于1997年電影《泰坦尼克號》在中國的熱映。期間，在中國快速發(fā)展并已形成規(guī)模和檔次的是兼具運(yùn)送貨物和旅客雙重功能的豪華客滾船，或者以運(yùn)送旅客為主要目的的豪華客船、游船，活躍在中國的環(huán)渤海區(qū)域、珠江三角洲區(qū)域、廣西海南北部灣區(qū)域和長江三峽區(qū)域以及中國北方城市至日本、韓國航線，這些成為中國郵輪公司發(fā)展的奠基者。

真正意義上的郵輪公司出現(xiàn)在中國是2005年世界郵輪巨頭嘉年華郵輪公司旗下的歌詩達(dá)郵輪在上海設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，2006年 其“愛爾歌娜”號郵輪首次開出以上海為母港的郵輪航線，同年，首屆中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會在上海召開，這兩個事件在中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義，至今僅僅8個年頭。

二、中國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)國家旅游局統(tǒng)計，2012年中國出境旅游人次數(shù)達(dá)到了8318.27萬人次，中國游客境外消費(fèi)總額達(dá)到1020億美元，居世界之首，中國已經(jīng)成為世界最大的出境旅游消費(fèi)國。同時，乘坐郵輪遠(yuǎn)洋旅行也越來越成為中國旅游者的時尚休閑度假方式。來自中國交通運(yùn)輸協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2006年中國港口接待郵輪115艘次，2012年增至285艘次，增長了148%；乘坐郵輪出入境人數(shù)從16萬人增長至66萬人，增長312%。2013年前六個月，中國港口接待郵輪236艘次，同比增長117%；乘坐郵輪出入境人數(shù)49萬人次，同比增長103%。僅僅是從國內(nèi)港口出發(fā)、搭載國內(nèi)游客出境游的國際郵輪母港航次，已從2006年的24次增長到2012年的170次。

2012年在中國運(yùn)營的國際郵輪公司有8家，共運(yùn)營9艘郵輪，總載客量為14149人次。

目前，世界上各大郵輪公司爭相布局大中華地區(qū)特別是中國。2012年在中國運(yùn)營的國際郵輪公司有8家，共運(yùn)營9艘郵輪，總載客量為14149人次。2013年，皇家加勒比郵輪和歌詩達(dá)郵輪在中國又各增加了一艘大型郵輪，運(yùn)營郵輪達(dá)到11艘。公主郵輪及其他郵輪公司已相繼宣布將于2014年入駐中國。這種增長的速度和規(guī)模以及各大郵輪公司爭相布局中國市場的努力，說明中國郵輪業(yè)已經(jīng)從起步期步入到了難得的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期。

中國改革開放以來，在中國旅游業(yè)獲得巨大發(fā)展的同時，中國航運(yùn)業(yè)也得到了快速發(fā)展，早已經(jīng)躍居世界航運(yùn)大國地位，但是由于郵輪產(chǎn)業(yè)本身具有的資本巨大、管理多元、技術(shù)精密、人才集聚和產(chǎn)業(yè)鏈眾多等特殊屬性，以及中國百姓收入是在一個較低水準(zhǔn)上呈一個逐步增長的過程，因此，中國的本土郵輪公司并未伴隨著中國航運(yùn)業(yè)和旅游業(yè)的快速發(fā)展而成長起來。目前，只有2012年成立的隸屬海航旗下的海航旅業(yè)郵輪游艇管理有限公司算作中國本土郵輪公司，其擁有的“海娜”號郵輪2013年5月開通了中國韓國航線。但是首航即遇到了由于經(jīng)濟(jì)糾紛在韓國被扣導(dǎo)致航線夭折的命運(yùn)，事實(shí)上，“海娜”號郵輪業(yè)并未懸掛五星紅旗，因此也不能算作完全的中國本土郵輪。

一個完整的郵輪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈包括郵輪制造、郵輪公司運(yùn)營、郵輪港口運(yùn)營、郵輪岸上旅游商貿(mào)等四個主要環(huán)節(jié)。

一個完整的郵輪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈包括郵輪制造、郵輪公司運(yùn)營、郵輪港口運(yùn)營、郵輪岸上旅游商貿(mào)等四個主要環(huán)節(jié)，而我國目前郵輪產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)收益主要集中在港口服務(wù)、旅客岸上消費(fèi)以及船票代理等方面，屬于港口運(yùn)營和郵輪旅游商貿(mào)環(huán)節(jié)中的一小部分，處于低技術(shù)、低附加值的環(huán)節(jié)，其收益在整個郵輪經(jīng)濟(jì)直接收入中只占很少的比例。世界上的大型郵輪公司在航線設(shè)計和布局上，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)具有很強(qiáng)的控制力，他們占據(jù)了郵輪經(jīng)濟(jì)的核心位置，是整個郵輪產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國百姓的消費(fèi)能力日益增強(qiáng)，郵輪經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為中國海洋振興經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的一個重要部分。2008年世界性金融危機(jī)之后的全球航運(yùn)業(yè)持續(xù)低迷，郵輪產(chǎn)業(yè)是其中唯一保持盈利并且持續(xù)穩(wěn)定增長的行業(yè)。

中國的航運(yùn)企業(yè)經(jīng)過改革開放后三十多年的發(fā)展，在國際視野、管理水平、資本運(yùn)營、資產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域已經(jīng)有了根本性的提高，在散貨船、集裝箱船、油輪等領(lǐng)域已經(jīng)走在了世界的前列。從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上來講，具備了進(jìn)入郵輪產(chǎn)業(yè)的必要條件，但是，我們必須認(rèn)識到，郵輪公司的運(yùn)營不僅僅是擁有資金買船、常規(guī)的航線設(shè)計或者復(fù)制航線、傳統(tǒng)的星級酒店管理技術(shù)以及傳統(tǒng)的船舶管理體系、簡單的酒店加航海那么簡單，其中蘊(yùn)含了豐富的郵輪文化內(nèi)涵和多樣化的產(chǎn)品設(shè)計以及精細(xì)化的管理模式，需要一個認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)踐的的市場進(jìn)入準(zhǔn)備期。

目前，困擾中國企業(yè)進(jìn)入郵輪公司運(yùn)營領(lǐng)域的突出問題，除了本身在理念、管理、技術(shù)等方面先天不足的缺陷之外，還有中國航運(yùn)政策以及外資、稅收、出入境等方面的制約，后者是中國漸進(jìn)式對內(nèi)改革、對外開放的一個穩(wěn)步實(shí)施的手段，用以調(diào)控中國的經(jīng)濟(jì)平衡和產(chǎn)業(yè)政策，保護(hù)本國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展，這無可厚非。但就中國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，自2006年以來，國家各部委以及各沿海城市陸續(xù)出臺相關(guān)政策法規(guī)，旨在促進(jìn)郵輪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但大多是關(guān)于郵輪港口建設(shè)、出入境旅游簽證、郵輪服務(wù)人員培養(yǎng)等方面，除了2011年交通部出臺了的關(guān)于允許外國郵輪公司在華獨(dú)資運(yùn)營的規(guī)定之外，關(guān)于中國企業(yè)設(shè)立郵輪公司的有關(guān)特殊政策并未涉及，依然沿用其他類型運(yùn)輸企業(yè)設(shè)立的有關(guān)規(guī)定，并且對于郵輪船舶的進(jìn)口船齡和稅收等政策等同其他運(yùn)輸類船舶，也就是說并無特殊的關(guān)于鼓勵中資企業(yè)涉足進(jìn)入郵輪運(yùn)營領(lǐng)域的相關(guān)政策規(guī)定。

三、上海自貿(mào)區(qū)為郵輪產(chǎn)業(yè)帶來的政策突破

2013年9月18日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)中國（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)總體方案的通知》（國發(fā){2013}38號，其后，多項(xiàng)中國（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)政策先后出臺，其中航運(yùn)政策方面，有兩個開放措施引人注目。一個是《實(shí)施意見》中的第1條，“允許外商投資國際船舶運(yùn)輸企業(yè)的股比可以超過49%”和“允許船舶登記主體的外商出資比例突破50%的限制”；二個是《實(shí)施意見》第2條，“外商可以設(shè)立獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營國際船舶管理業(yè)務(wù)”。此外，第6條中提出“允許中資非五星旗國際航行船舶從事沿海捎帶業(yè)務(wù)”。

就中國本土企業(yè)進(jìn)入郵輪公司運(yùn)營領(lǐng)域，不管是以從事旅游為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的旅游企業(yè)，還是以海上運(yùn)輸為主要業(yè)務(wù)的航運(yùn)企業(yè)，包括現(xiàn)有的經(jīng)營豪華客滾船和客船航運(yùn)企業(yè)，實(shí)事求是的講，在現(xiàn)階段或者一個時期內(nèi)都不具有完備的全面運(yùn)營郵輪公司的能力。目前在國內(nèi)探討比較典型的郵輪公司商業(yè)模式，主要包括三種方式：一是一家中國企業(yè)購買郵輪首先成為郵輪船東，然后全面委托國際知名郵輪公司負(fù)責(zé)郵輪的全面運(yùn)營和管理，以實(shí)現(xiàn)名義上的中國本土企業(yè)進(jìn)入郵輪公司領(lǐng)域；二是采取海航旅業(yè)的商業(yè)模式，依托于自身的航空以及旅游資源背景，直接購買和運(yùn)營郵輪，但是不可避免的存在航線設(shè)計單一、方便旗船舶不能經(jīng)營國內(nèi)港口的尷尬局面，實(shí)際上也是名義上的進(jìn)入郵輪公司的領(lǐng)域；三是采取直接并購國外郵輪公司的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)中資控股，進(jìn)而成為擁有國際郵輪公司的中資郵輪母公司，但是由于郵輪公司的運(yùn)營和管理依然在國外，難以實(shí)現(xiàn)真正意義上的中資本土注冊的郵輪公司運(yùn)營目標(biāo)。

中國（上海）自貿(mào)區(qū)航運(yùn)政策的出臺，為打造中國本土郵輪公司提供了一個探索公司設(shè)立和運(yùn)營發(fā)展的商業(yè)模式新的思維視角。

1.公司創(chuàng)立層面：欲進(jìn)入中國郵輪運(yùn)營領(lǐng)域的企業(yè)，尋找已經(jīng)進(jìn)入中國市場或者欲進(jìn)入中國市場的國際郵輪公司作為合作伙伴，其中最重要的談判目標(biāo)應(yīng)該是股權(quán)比例的設(shè)計。國際郵輪公司普遍擁有獨(dú)特的郵輪文化以及業(yè)已成熟的運(yùn)營和管理團(tuán)隊(duì)以及操作經(jīng)驗(yàn)，他們對中國市場很渴望，也很希望融入中國的文化和氛圍之中，尋找可靠、資金充裕的中國企業(yè)作為合作伙伴是他們的一個戰(zhàn)略目標(biāo)，但是在郵輪運(yùn)營這個領(lǐng)域他們不能放棄的就是控股權(quán)，其原因一是郵輪公司的經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，二是為了確保郵輪公司的安全有效率的品牌運(yùn)營控制。作為中國企業(yè)，當(dāng)前最需要的是進(jìn)入國際郵輪領(lǐng)域的核心，快速度過磨合和學(xué)習(xí)期，成為合格的郵輪運(yùn)營者，因此在股權(quán)的控制上應(yīng)選擇妥協(xié)，容許國際郵輪公司擁有控股權(quán)或者相對控股權(quán)（或者各50%的股權(quán)比例）。中國（上海）自貿(mào)區(qū)關(guān)于允許外資企業(yè)超過49%的股權(quán)比例限制投資運(yùn)輸企業(yè)的政策，有效的解決了國際郵輪公司在中國可以和有實(shí)力的中資企業(yè)合資合作，并且擁有控股權(quán)的愿望，實(shí)現(xiàn)雙贏，特別是增強(qiáng)了國際郵輪公司與中資企業(yè)合作開發(fā)中國郵輪市場的興趣和信心。

2.公司的運(yùn)營和管理：中國企業(yè)在公司治理結(jié)構(gòu)中，在保證國際郵輪公司對運(yùn)營和管理等品牌運(yùn)營上的控制權(quán)之外，盡可能安排人員參與到郵輪運(yùn)營和管理的各個環(huán)節(jié)，學(xué)習(xí)和掌握郵輪運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn)，體會郵輪文化，并充分發(fā)揮中國企業(yè)的本土管理優(yōu)勢和市場營銷資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營和管理人才的互補(bǔ)共贏。

3.郵輪的管理：可以設(shè)立合資合作郵輪公司全資船舶管理子公司，引進(jìn)全套的國際郵輪公司管理體系和運(yùn)營管理模式，以實(shí)現(xiàn)可靠安全和精細(xì)化的郵輪服務(wù)水準(zhǔn)。管理公司優(yōu)先對中國船舶工作人員提供專業(yè)的郵輪培訓(xùn)以滿足上崗條件，培養(yǎng)合格的中國郵輪船舶管理和服務(wù)人員，逐步實(shí)現(xiàn)郵輪船舶管理和服務(wù)人員本土化。

4.郵輪的登記、建造：購買或者建造的郵輪按照中國（上海）自貿(mào)區(qū)的政策規(guī)定，可以懸掛五星旗或者方便旗，并享受自貿(mào)區(qū)有關(guān)稅收優(yōu)惠政策以及非五星旗郵輪可以運(yùn)營中國沿海業(yè)務(wù)的有關(guān)政策，擴(kuò)大中國的郵輪市場空間。郵輪可以選擇按照歐洲標(biāo)準(zhǔn)在中國船廠建造。

5.郵輪的航線設(shè)計及定位：作為中國的本土郵輪公司，應(yīng)該實(shí)行與國際郵輪公司本身差異化的經(jīng)營戰(zhàn)略。尋求與港臺、東南亞和東北亞的合作，形成相對成熟的東南亞、東北亞、大中華郵輪經(jīng)濟(jì)區(qū)，推動區(qū)域內(nèi)海上旅游手續(xù)便利化。

四、郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議

探討與國際郵輪公司在中國（上海）自貿(mào)區(qū)注冊外資控股（或者50%）的合資合作郵輪公司，成立專業(yè)的郵輪管理公司并登記郵輪為中國籍的商業(yè)模式，是一種借鑒上世紀(jì)80-90年代中國汽車工業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)的思考，是一種正視中國企業(yè)在郵輪運(yùn)營領(lǐng)域的先天不足誠懇學(xué)習(xí)國際郵輪公司運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn)的務(wù)實(shí)思維，需要膽略和胸懷。同時，需要國家有關(guān)部委繼續(xù)深化自貿(mào)區(qū)有關(guān)政策，務(wù)實(shí)認(rèn)識中國郵輪發(fā)展的特殊性和緊迫性，給與懸掛五星旗郵輪不同于其他運(yùn)輸船舶的特殊政策，以促進(jìn)中國郵輪產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，把握住中國郵輪產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，使其成為中國海洋經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的名符其實(shí)的重要部分。

建議針對郵輪產(chǎn)業(yè)單獨(dú)出臺如下優(yōu)惠政策：

1.放寬郵輪進(jìn)口的船齡限制。由于郵輪建造的高技術(shù)性和投入巨大，其壽命一般在5-25年，這個時期是郵輪的最好時期，但是目前中國郵輪進(jìn)口依然采取是與其他運(yùn)輸船種一樣的10年船齡進(jìn)口限制，制約了郵輪的進(jìn)口。

2.放寬郵輪上中國船員的比例限制。由于郵輪服務(wù)的對象是世界的，相應(yīng)的服務(wù)人員要求也是世界的，因此簡單的把郵輪類同其他運(yùn)輸類船舶管理，設(shè)定中國船員配備限制顯然是不符合郵輪運(yùn)營的理念的。

3.給與郵輪進(jìn)口以特殊的稅收政策，大幅度減免郵輪進(jìn)口的各種稅賦，鼓勵郵輪進(jìn)口懸掛五星旗。由于郵輪不僅僅是一個船舶運(yùn)輸工具，其功能是多樣性的，甚至可以視為引進(jìn)的一個移動的五星級酒店項(xiàng)目，造價高昂，而且目前中國的郵輪數(shù)量為零，因此按照船舶運(yùn)輸工具標(biāo)準(zhǔn)征收高達(dá)船價近三分之一的稅賦，就相當(dāng)于給項(xiàng)目的引進(jìn)設(shè)置了一道極高的門檻，難以逾越。

4.給與郵輪經(jīng)營項(xiàng)目以特殊“公海”政策。由于郵輪本身的移動性、綜合性、娛樂性、體驗(yàn)性以及文化性的特征，使得其必須具備世界的郵輪經(jīng)營統(tǒng)一特色，建議給與郵輪博彩業(yè)以一定限度放開經(jīng)營的特殊“公?！闭?。

中國（上海）自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)的設(shè)立，至少對于中國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一種政策突破和政策反思的機(jī)會，自貿(mào)區(qū)的試驗(yàn)方向強(qiáng)調(diào)的是稅收優(yōu)惠不再是政策重點(diǎn)，利用新的制度和規(guī)則創(chuàng)造更有利的競爭優(yōu)勢才是正道。因此，借鑒中國汽車工業(yè)通過合資合作方式獲得快速發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，對于中國本土郵輪公司商業(yè)模式的探索，采用新的思維視角，實(shí)現(xiàn)零的突破，無疑具有現(xiàn)實(shí)意義，對于國家層面關(guān)于促進(jìn)中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)自貿(mào)區(qū)特殊政策的盡快出臺，中國郵輪業(yè)充滿期待。

航運(yùn)經(jīng)濟(jì)與管理