第三章主流機(jī)型市場(chǎng)分析

本部分主流機(jī)型市場(chǎng)分析報(bào)告，延續(xù)以往的分類(lèi)，對(duì)冷水機(jī)組（包括離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、模塊機(jī)）、冷媒變流量機(jī)組（包括變頻多聯(lián)機(jī)組、數(shù)碼渦旋機(jī)組）、溴化鋰機(jī)組、水地源熱泵機(jī)組（包括分體式水環(huán)熱泵機(jī)組、整體式水環(huán)熱泵機(jī)組）、單元機(jī)組以及末端產(chǎn)品的整體發(fā)展進(jìn)行分析。

2013年，中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)又回到了快車(chē)道上，14.6%的增長(zhǎng)幅度，表明了2013年中央空調(diào)市場(chǎng)是一個(gè)“空調(diào)大年”。行業(yè)的高增長(zhǎng)并不代表每個(gè)產(chǎn)品都有優(yōu)異的表現(xiàn)，2013年產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)各異，可謂是幾家歡喜幾家愁。2013年，在冷水機(jī)組陣營(yíng)中，離心機(jī)增長(zhǎng)幅度達(dá)到了20%；風(fēng)冷螺桿總量同比2012年下滑明顯，占有率下滑0.36%；水冷螺桿機(jī)組銷(xiāo)量增加近3億元，市場(chǎng)占有率下降0.72%；模塊機(jī)成為了冷水機(jī)組中的增長(zhǎng)明星，增長(zhǎng)幅度達(dá)到24%。在冷媒變流量機(jī)組市場(chǎng)中，數(shù)碼多聯(lián)機(jī)整體占有率下降的頹勢(shì)并沒(méi)有止住，從2012年整體市場(chǎng)占有率2.8%下降至2.2%。變頻多聯(lián)機(jī)方面則繼續(xù)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度高達(dá)19%。溴化鋰本年度與上年度相比略有下滑。水地源熱泵機(jī)組繼續(xù)下滑，下滑幅度高達(dá)19%。2013年度，單元機(jī)產(chǎn)品依然保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，毫無(wú)懸念的是，格力、美的、海爾等仍然成為該領(lǐng)域中獲利最多的品牌（表1、表2 ）。

第一節(jié)冷水機(jī)組分析

表12013年度各主流機(jī)型產(chǎn)品市場(chǎng)占有率

表22011—2013年各主流機(jī)型市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比

2013年冷水機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)總體規(guī)模約為160.5億元，同比2012年度增長(zhǎng)近20億元，占有率約為25.2%，同比2012年25.4%相比下滑0.2%。其中離心機(jī)占有率約為7.55%，風(fēng)冷螺桿占有率約為2.04%，水冷螺桿市場(chǎng)占有率約為8.18%，模塊機(jī)市場(chǎng)占有率為7.47% （圖1）。

在品牌方面，4大歐美系品牌仍然把持著冷水機(jī)市場(chǎng)45.5%的市場(chǎng)份額，與2012年46.7%的占有率相比，下滑了1.1%。而隨著美的、格力、海爾、盾安、國(guó)祥、奧克斯、志高、東元等一大批國(guó)產(chǎn)品牌紛紛加大冷水機(jī)市場(chǎng)的推廣力度后，國(guó)內(nèi)冷水機(jī)組市場(chǎng)的市場(chǎng)占比正在發(fā)生變化，2013年國(guó)產(chǎn)品牌在冷水機(jī)市場(chǎng)特別是模塊機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量都有較大的提升（圖2）。

從區(qū)域方面來(lái)看，依然是華東、華北、華南市場(chǎng)肩挑大梁，2013年國(guó)內(nèi)冷水機(jī)的市場(chǎng)銷(xiāo)售量72.6%是由華東、華北、華南市場(chǎng)所貢獻(xiàn)。從近3年來(lái)各區(qū)域市場(chǎng)占有率來(lái)看，華東、華北市場(chǎng)起伏不定，而華南市場(chǎng)繼續(xù)下滑，華中、西南市場(chǎng)近2年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)（圖3 ）。

圖12011—2013年冷水機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

1 離心機(jī)市場(chǎng)分析

2013年，離心機(jī)所專(zhuān)長(zhǎng)的大項(xiàng)目呈現(xiàn)出一個(gè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，其市場(chǎng)容量達(dá)到48億元，比2012年39.96億元增加8億多元，增長(zhǎng)率超過(guò)20%，高于行業(yè)年度增長(zhǎng)率5%左右（圖4）。本年度，離心機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)具有以下特征：

（1）不可替代性?xún)?yōu)勢(shì)凸顯。由于離心機(jī)的不可替代性，比較適合大型項(xiàng)目的需要，盡管?chē)?guó)家限制樓堂管所項(xiàng)目的建設(shè)，但是諸如醫(yī)療、文衛(wèi)、軌道交通等民生類(lèi)項(xiàng)目有所增加，這在一定程度上保證了離心機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)定。

（2）離心機(jī)小型化搶占了中型機(jī)市場(chǎng)份額。2013年，部分品牌相繼推出更為經(jīng)濟(jì)節(jié)能的小型化離心機(jī)產(chǎn)品，由于小型化離心機(jī)產(chǎn)品制冷量與螺桿機(jī)相重疊，對(duì)螺桿機(jī)等中型機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)形成一定的沖擊，其市場(chǎng)認(rèn)可度在逐步提升。

（3）離心機(jī)家族再添新丁，參與角逐的品牌增多，價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)。2013年，離心機(jī)家族又增加了幾個(gè)品牌，年初，浙江國(guó)祥空調(diào)宣布推出噴淋式離心機(jī)組后，緊接著格瑞德等品牌也推出了各自的離心機(jī)產(chǎn)品。以往離心機(jī)產(chǎn)品定價(jià)權(quán)基本控制在美資幾大品牌之手，多年來(lái)價(jià)格一直保持在一個(gè)較高的水平。為了改變這一格局，部分品牌不計(jì)成本的放低出貨價(jià)格，這為離心機(jī)市場(chǎng)的繁榮犧牲的不僅是利潤(rùn)，更多的貢獻(xiàn)在于讓業(yè)界進(jìn)一步了解了離心機(jī)產(chǎn)品的神秘面紗。

（4）民族品牌話(huà)語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)。美的、格力、海爾等民族品牌在本年度的表現(xiàn)精彩紛呈，在產(chǎn)品研發(fā)及銷(xiāo)售上均有較大突破。2013年3月21日，美的超高效降膜式離心機(jī)在重慶全球首發(fā)；2013年12月21日，格力光伏直驅(qū)變頻離心機(jī)系統(tǒng)榮獲“國(guó)際領(lǐng)先”認(rèn)定（圖5）。

圖22011—2013年冷水機(jī)中4大美資品牌的整體總量占有率對(duì)比

圖32011—2013年度冷水機(jī)組各大區(qū)域市場(chǎng)占有率

在項(xiàng)目方面，美的成功中標(biāo)了寧波龍港體育館、遵義迎紅水岸、上海（沈陽(yáng)）五洲城、沈陽(yáng)清河門(mén)皮革城、榆林和順雅苑、重慶捷元化工、遵義商貿(mào)城、山西陽(yáng)城人民醫(yī)院等一批樣板工程；廣州金鉑廣場(chǎng)、安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)湖南婁底項(xiàng)目、溫州正泰工業(yè)園、焦作東方紅廣場(chǎng)等一批極具影響力的項(xiàng)目選用格力離心機(jī)產(chǎn)品。

（5）高調(diào)和多樣化的宣傳提升了民眾對(duì)離心機(jī)產(chǎn)品的認(rèn)知度。如今，離心機(jī)廣告宣傳手段呈現(xiàn)出多樣化，從最初的專(zhuān)題雜志，到電視、戶(hù)外，再到現(xiàn)在的新媒體，離心機(jī)產(chǎn)品節(jié)能的概念已經(jīng)被大眾所了解，客戶(hù)接受程度也越來(lái)越高。2013年，美的中央空調(diào)舉辦了以“突破科技，成就夢(mèng)想”為主題全國(guó)新品推廣會(huì)，重點(diǎn)推介了超高效雙級(jí)壓縮降膜式離心機(jī)組；格力在全國(guó)舉辦了近30場(chǎng)以“變頻格力 創(chuàng)領(lǐng)未來(lái)”為主題的2013格力中央空調(diào)節(jié)能案例交流會(huì)，主要圍繞格力中央空調(diào)最新推出3款變頻離心機(jī)產(chǎn)品，包括直流變頻熱泵機(jī)組、光伏直流變頻離心機(jī)、磁懸浮直流變頻離心機(jī)以及就空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì)方案進(jìn)行深入地探討；海爾還舉辦了聲勢(shì)浩大的磁懸浮離心機(jī)節(jié)能應(yīng)用交流會(huì)，讓用戶(hù)、專(zhuān)家、經(jīng)銷(xiāo)商面對(duì)面交流；另外，江森自控約克、盾安、開(kāi)利、麥克維爾、特靈、LG、廣州日立、荏原、頓漢布什、三菱重工等品牌也通過(guò)各種形式加大推廣力度。

正是基于以上5點(diǎn)因素，在傳統(tǒng)冷水機(jī)組市場(chǎng)陷入低迷時(shí)，2013年離心機(jī)產(chǎn)品保持了較為穩(wěn)步的增長(zhǎng)。

在區(qū)域方面，從近3年離心機(jī)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布來(lái)看，華東依然是第一大市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率保持在30%以上；華北則是第二大市場(chǎng)，保持在20%以上；華南從2010年25%以上的市場(chǎng)份額跌到20%以下后，近3年一直維持在19%左右；值得一提的是，由于基數(shù)相對(duì)較低，離心機(jī)產(chǎn)品在西部和東北地區(qū)基本上每年都有一定幅度的增長(zhǎng)（圖6）。

2 模塊機(jī)市場(chǎng)分析

模塊機(jī)作為中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)品線中極為重要的一個(gè)分支，無(wú)論是歐美品牌，還是國(guó)產(chǎn)的冷水機(jī)品牌，甚至是家電系品牌和小部分日系品牌，模塊機(jī)在其整體市場(chǎng)布局和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中都承擔(dān)著重要作用，尤其是很多企業(yè)甚至把模塊機(jī)當(dāng)作其規(guī)模化發(fā)展過(guò)程中的突破口。

從2011—2013年模塊機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比情況來(lái)看，近3年來(lái)模塊機(jī)都處在高速增長(zhǎng)狀態(tài)，其中，2013年同比2012年增長(zhǎng)24.1%，高出行業(yè)增長(zhǎng)率近10%。2013年模塊機(jī)市場(chǎng)具有如下特點(diǎn)（圖7、圖8）：

圖42011—2013年離心機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖52013年離心機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖62011—2013年離心機(jī)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

（1）技術(shù)門(mén)檻低，價(jià)格透明，競(jìng)爭(zhēng)白熱化。作為冷水機(jī)組競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的產(chǎn)品之一，近年來(lái)各大品牌圍繞模塊機(jī)的廝殺從未停止，其中65、130常規(guī)型號(hào)模塊機(jī)價(jià)格已低至價(jià)格盆地，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)使得模塊機(jī)的利潤(rùn)逐步走低，價(jià)格戰(zhàn)是模塊機(jī)市場(chǎng)最為顯著的特點(diǎn)之一。

（2）操作簡(jiǎn)單方便。模塊機(jī)最大的特點(diǎn)在于可以根據(jù)用戶(hù)所需要的冷量增加容量，卸載容易，操作簡(jiǎn)單方便。但隨著市場(chǎng)的逐漸成熟和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，模塊機(jī)的利潤(rùn)空間日趨稀薄，有些品牌生產(chǎn)、發(fā)展模塊機(jī)組僅僅是為了保證產(chǎn)品線的齊全而已。

（3）民族品牌持續(xù)增長(zhǎng)，多寡頭局面初步形成。2013年，美的、格力模塊機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)量繼續(xù)放大，2大品牌銷(xiāo)量相加接近15億元，排在第三、第四名的麥克維爾、江森自控約克銷(xiāo)量相加也接近9億元，由此可見(jiàn)多寡頭局面初步形成。另外，志高、奧克斯、TCL、揚(yáng)子等國(guó)產(chǎn)品牌借助渠道的力量和營(yíng)銷(xiāo)策略，在模塊機(jī)市場(chǎng)上取得了不錯(cuò)的成績(jī)。此外，天加、飛達(dá)仕、勞特斯、捷豐等都在該領(lǐng)域有一席之地。

（4）受惠節(jié)能惠民政策，但成效不大。隨著國(guó)家節(jié)能惠民政策實(shí)施，一批模塊機(jī)廠家入圍，為模塊機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展注入了源動(dòng)力。我們認(rèn)為，模塊機(jī)集中在工程渠道，受限因素較多，企業(yè)完成額定推廣數(shù)量有一定難度。事實(shí)上，雖然節(jié)能惠民政策實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的額定推廣數(shù)量對(duì)大多數(shù)中央空調(diào)企業(yè)來(lái)說(shuō)并非難事，但補(bǔ)貼程序繁瑣、墊付資金的風(fēng)險(xiǎn)以及成本不合算等問(wèn)題仍然為中央空調(diào)企業(yè)帶來(lái)困擾。

受經(jīng)濟(jì)和氣候差異等因素的影響，模塊機(jī)組在不同區(qū)域的表現(xiàn)各異，華東、華北、華南、華中依然成為模塊機(jī)產(chǎn)品的主力市場(chǎng)，華東市場(chǎng)基本持平，華中市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)占有率逐年提升，西南市場(chǎng)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，市場(chǎng)占有率接近10%（ 圖9）。

3 風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)分析

2013年，風(fēng)冷螺桿市場(chǎng)容量約為13億元，市場(chǎng)占有率為2.04%。較往年相比其占比依舊在縮小。

究其原因，首先在于風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品相比較其他產(chǎn)品而言受制于氣候條件。因此，其適用性就受到了一定的制約。其次，由于風(fēng)冷螺桿機(jī)組初投資以及其能效比不盡如人意，使得更多的客戶(hù)選擇產(chǎn)品時(shí)往往與其擦肩而過(guò)。

圖72011—2013年模塊機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖82013年模塊機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖92011—2013年模塊機(jī)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

品牌方面來(lái)看，江森自控約克、開(kāi)利、麥克維爾、特靈以及頓漢布什5大歐美系品牌銷(xiāo)售占比約過(guò)60%。美的、格力、廣州日立、克萊門(mén)特、富田等品牌市場(chǎng)占有率不高，但能夠?qū)で蟮阶约旱陌l(fā)展空間。此外，諸多生產(chǎn)風(fēng)冷螺桿機(jī)廠家對(duì)風(fēng)冷螺桿不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，風(fēng)冷螺桿機(jī)變頻化趨勢(shì)顯現(xiàn)。

區(qū)域市場(chǎng)方面來(lái)看，由于風(fēng)冷螺桿機(jī)受制于氣候環(huán)境等因素，其在全國(guó)各區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)出了極強(qiáng)的區(qū)域性。2013年，華東、華中是該產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，此外，華南、西南地區(qū)風(fēng)冷螺桿市場(chǎng)也有一定的比重，僅次于華東、華中市場(chǎng)（圖10、圖11）。

圖102011—2013年風(fēng)冷螺桿機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

3 水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)分析

2013年，水冷螺桿機(jī)市場(chǎng)容量約為52億元，較2012年市場(chǎng)有一定增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為5.27%。水冷螺桿機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢的原因主要有以下幾個(gè)方面：首先，同類(lèi)產(chǎn)品的可替代性。2013年，由于地產(chǎn)市場(chǎng)的影響，外加設(shè)計(jì)院也樂(lè)于推廣多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品，使得多聯(lián)機(jī)上量非常迅速。多聯(lián)機(jī)安裝便捷等系列優(yōu)勢(shì)在部分項(xiàng)目中成功替換了原本屬于螺桿機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額；其次，市場(chǎng)項(xiàng)目減少。由于國(guó)家政策以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，許多項(xiàng)目出現(xiàn)了暫緩或延期開(kāi)工的狀況，在此種情況下，直接影響了水冷螺桿的市場(chǎng)銷(xiāo)售；再次，水冷螺桿由于技術(shù)門(mén)檻低，使得該產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)顯得更為激烈。低價(jià)者中標(biāo)，使得在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由于資金緊張等因素，限制了該產(chǎn)品的出貨。

品牌方面，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的品牌很多，首先歐美系品牌江森自控約克、開(kāi)利、特靈、麥克維爾、頓漢布什5大品牌合計(jì)占據(jù)了該產(chǎn)品近50%的市場(chǎng)份額。此外，國(guó)產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾、天加的水冷螺桿機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。而日韓系品牌中，廣州日立、LG、大金等產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)受到行業(yè)的關(guān)注。隨著麥克維爾、堃霖、博世等品牌變頻水冷螺桿產(chǎn)品相繼問(wèn)世，螺桿機(jī)邁出了不可阻擋的變頻化步伐。

區(qū)域方面，2013年華東、華北和華南依舊是水冷螺桿的主力市場(chǎng)。不過(guò)，我們從各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布圖中不難看出，這3個(gè)市場(chǎng)的水冷螺桿機(jī)產(chǎn)品的占比出現(xiàn)了下滑勢(shì)頭。而華中、東北、西北地區(qū)水冷螺桿機(jī)的占比較2012年有所上升（圖12、圖13、圖14）。

圖112013年風(fēng)冷螺桿機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖122011—2013年水冷螺桿機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖132011—2013年水冷螺桿機(jī)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

圖142013年水冷螺桿機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

第二節(jié)冷媒變流量機(jī)組分析

2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)容量達(dá)到241.2億元，同比2012年增長(zhǎng)16.8%，2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品容量再次上升到一個(gè)高峰。《中央空調(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為，2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)之所以大幅度上升，在于以下幾個(gè)原因：（1）家裝市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力。延續(xù)了2012年的強(qiáng)勁勢(shì)頭，家裝市場(chǎng)如今已經(jīng)成為兵家必奪之地，廠家和經(jīng)銷(xiāo)商趨之若鶩，專(zhuān)賣(mài)店開(kāi)設(shè)如雨后春筍般涌現(xiàn)；（2）小多聯(lián)產(chǎn)品銷(xiāo)售猛增。得益于房地產(chǎn)市場(chǎng)的火爆，2013年小多聯(lián)產(chǎn)品銷(xiāo)售增加，如松下、海信日立、美的、大金、格力、海爾等品牌占領(lǐng)主要市場(chǎng)；（3）一線城市復(fù)蘇，二三線城市增長(zhǎng)。相較于2012年一線城市市場(chǎng)的下滑，尤其在江浙滬區(qū)域，2013年有著明顯的回暖復(fù)蘇，二三線城市及中西部地區(qū)增長(zhǎng)潛力巨大；（4）眾多品牌加強(qiáng)市場(chǎng)推廣。自2012年開(kāi)始，市場(chǎng)逐步進(jìn)入不少多聯(lián)機(jī)品牌，2013年一些品牌加大宣傳力度，這對(duì)于引導(dǎo)用戶(hù)的消費(fèi)觀念和選擇起到一定的作用（圖15、圖16）。

總體而言，2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)鮮明的特征：

（1）多個(gè)廠家推出新品，競(jìng)爭(zhēng)加劇。細(xì)數(shù)2013年誕生的多聯(lián)機(jī)新產(chǎn)品，足有10余款之多，同時(shí)2013年也是最熱鬧的一年。如天加TIMS、奧克斯ARVⅢ、富士通將軍JII-M、美的MDVX、格力GMV5S、大金VRVX、三星DVM S WATER、LG multiv4、海爾MX7-UP、日立S-PRO、三菱重工海爾KX6-1、春蘭變頻多聯(lián)機(jī)、國(guó)祥變頻多聯(lián)機(jī)等，另外東芝針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)即將推出SMMS-c系列多聯(lián)機(jī)。隨著進(jìn)入品牌的不斷加入，多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在不斷加劇。

圖152011—2013年多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖162011—2013年多聯(lián)機(jī)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

（2）IPLV之明爭(zhēng)暗戰(zhàn)。2013年稱(chēng)得上“IPLV戰(zhàn)役”之年，一年一度的中國(guó)制冷展將這場(chǎng)戰(zhàn)役詮釋得淋漓盡致。越來(lái)越多的品牌將IPLV值跨入“6.0”時(shí)代、“7.0”時(shí)代，這一數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家一級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)3.6。但是隨著APF新能效標(biāo)準(zhǔn)的誕生，IPLV在2013年鬧出的一連串事件，可能成為暖通行業(yè)最后的狂歡。在未來(lái)1～2年之內(nèi)，IPLV將非常有可能逐步退出行業(yè)人士的視線。

（3）國(guó)產(chǎn)品牌增長(zhǎng)迅速，家裝市場(chǎng)成未來(lái)潛力股。2013年對(duì)于多聯(lián)機(jī)的國(guó)產(chǎn)品牌而言，仍然是強(qiáng)勢(shì)前進(jìn)的一年。格力、美的、海爾3大品牌引領(lǐng)多聯(lián)機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌向日系品牌發(fā)起沖擊，此外，志高、奧克斯、TCL等均在2013年中標(biāo)幾個(gè)千萬(wàn)元級(jí)的多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)訂單，大大增強(qiáng)了國(guó)產(chǎn)品牌的信心和底氣。通過(guò)借助整合家用渠道，國(guó)產(chǎn)品牌將渠道延伸至市、縣、鎮(zhèn)等地區(qū)，首先從信息來(lái)源上遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他系別品牌，其次從渠道的數(shù)量和深度、價(jià)格優(yōu)勢(shì)都令其他系別品牌望其項(xiàng)背。而且在家裝市場(chǎng)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌也將成為一支重要的生力軍。

（4）個(gè)別地區(qū)高端市場(chǎng)需求減少。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的管控政策頒布以來(lái)，2013年相比2012年多聯(lián)機(jī)在個(gè)別地區(qū)高端市場(chǎng)的應(yīng)用項(xiàng)目大幅度減少，尤其是在個(gè)別地區(qū)二三線城市表現(xiàn)尤為嚴(yán)重，如一些精裝修樓盤(pán)開(kāi)發(fā)商在某些二三線城市紛紛改成毛坯。緣于一線城市強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，高端市場(chǎng)需求在這些地方下滑不是非常的明顯，遠(yuǎn)比二三線城市好上很多。

（5）多聯(lián)機(jī)發(fā)力政府采購(gòu)項(xiàng)目。2013年，在政府采購(gòu)中多聯(lián)機(jī)項(xiàng)目越來(lái)越多，占中央空調(diào)采購(gòu)比重已經(jīng)超過(guò)80%。而政府采購(gòu)項(xiàng)目近年來(lái)一直保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，隨著多聯(lián)機(jī)項(xiàng)目在政府采購(gòu)中占比的不斷提高，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品也從政府采購(gòu)項(xiàng)目中獲得了更大的增長(zhǎng)。如2013年4月，相繼出現(xiàn)了福建省莆田市市政廣場(chǎng)南片區(qū)A樓、B樓冷媒系統(tǒng)空調(diào)采購(gòu)、浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金融商務(wù)綜合用房項(xiàng)目2個(gè)千萬(wàn)元項(xiàng)目。

（6）戰(zhàn)略合作領(lǐng)跑2013年。戰(zhàn)略合作對(duì)于多聯(lián)機(jī)廠家而言，有著特殊的意義，尤其在房地產(chǎn)領(lǐng)域。2013年中出現(xiàn)不少的合作案例，如三菱電機(jī)與復(fù)地集團(tuán)；海爾集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)；格力電器與武漢市政府；海信日立與中城聯(lián)盟；特靈空調(diào)與卓越集團(tuán)；美的中央空調(diào)與中海集團(tuán)、萊蒙國(guó)際、萊茵達(dá)集團(tuán)、三眾房產(chǎn)、龍光地產(chǎn)、三盛地產(chǎn)、珠光地產(chǎn)；海信家用中央空調(diào)與中國(guó)航天；海爾中央空調(diào)與綠城集團(tuán)；大金與新疆華春投資集團(tuán)。

在產(chǎn)品方面，變頻化的趨勢(shì)更加明顯，不過(guò)數(shù)碼多聯(lián)也在2013年發(fā)生一些悄悄地變化。對(duì)比得出，數(shù)碼渦旋產(chǎn)品在2013年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品占比僅有5.8%，為近3年市場(chǎng)最低占比，這要比2012年的7.5%下滑近1.7個(gè)百分點(diǎn)，也再次說(shuō)明數(shù)碼渦旋產(chǎn)品逐步失寵而被市場(chǎng)邊緣化。盡管歐美、韓系、國(guó)產(chǎn)品牌并沒(méi)有完全拋棄數(shù)碼渦旋產(chǎn)品，但是他們花在變頻產(chǎn)品上的精力遠(yuǎn)大于數(shù)碼渦旋產(chǎn)品，我們?cè)谑袌?chǎng)上也難尋推廣數(shù)碼渦旋產(chǎn)品的身影。曾經(jīng)作為數(shù)碼渦旋產(chǎn)品的“擁躉”三星，從2012年開(kāi)始大肆推廣變頻多聯(lián)產(chǎn)品，數(shù)碼渦旋產(chǎn)品在夾縫中舉步維艱。從變頻產(chǎn)品來(lái)看，如今變頻空調(diào)已成為市場(chǎng)主流，眾廠家對(duì)于變頻技術(shù)和產(chǎn)品推廣不遺余力，變頻多聯(lián)產(chǎn)品似乎已經(jīng)成為一種萬(wàn)能機(jī)型。包括廠家、經(jīng)銷(xiāo)商、設(shè)計(jì)院、媒體等都在為變頻產(chǎn)品保駕護(hù)航，向甲方用戶(hù)推薦。在以日系品牌為首的變頻系，已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，國(guó)產(chǎn)品牌、歐美品牌、韓系品牌也緊跟步伐，將變頻產(chǎn)品作為重中之重。因此，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，變頻多聯(lián)機(jī)組將會(huì)成為檢驗(yàn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量和美譽(yù)度的試金石，同時(shí)也成為未來(lái)市場(chǎng)的主力增長(zhǎng)點(diǎn)。

在區(qū)域方面，除華北市場(chǎng)、華南市場(chǎng)、東北市場(chǎng)出現(xiàn)小幅度下滑以外，其他區(qū)域市場(chǎng)全線增長(zhǎng)。華東區(qū)域市場(chǎng)占比46.6%，相比2012年的45.2%再次提升，無(wú)疑成為權(quán)重市場(chǎng)。華北、華南區(qū)域雖然2013年有小幅度下滑，但是市場(chǎng)占比均超過(guò)15%，成為第二大區(qū)域市場(chǎng)。從區(qū)域上來(lái)看，華東、華北、華南市場(chǎng)占比近80%，成為多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的主力市場(chǎng)區(qū)域，這也是源于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的程度。

1 數(shù)碼多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)分析

2013年，數(shù)碼多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)容量為14億元，但是同比2012年仍然下滑明顯。雖然數(shù)碼渦旋產(chǎn)品近幾年來(lái)遭受不少來(lái)自行業(yè)的抨擊和擠壓，但是該產(chǎn)品在2013年仍然有不少亮點(diǎn)。

《中央空調(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為，2013年數(shù)碼渦旋產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）美的等品牌悄悄發(fā)力。2013年7月18日，美的中央空調(diào)聯(lián)手艾默生公司在順德華美達(dá)國(guó)際大酒店“秘密”舉辦了一場(chǎng)針對(duì)數(shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的推介會(huì)。據(jù)悉，此后美的中央空調(diào)全國(guó)多個(gè)區(qū)域秘密舉辦數(shù)碼渦旋產(chǎn)品推介會(huì)，美的中央空調(diào)之所以沒(méi)有大張旗鼓的宣傳和推廣數(shù)碼機(jī)產(chǎn)品，主要一點(diǎn)原因在于美的將此產(chǎn)品作為一種對(duì)核心客戶(hù)產(chǎn)品的獨(dú)家支持，避免內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。

（2）主流品牌推廣乏力。目前來(lái)看，除了一年一度的“艾默生杯數(shù)碼渦旋產(chǎn)品設(shè)計(jì)大賽”而言，行業(yè)內(nèi)對(duì)于數(shù)碼渦旋產(chǎn)品的推廣不多。雖然數(shù)碼渦旋有著優(yōu)秀的產(chǎn)品性能，但是與變頻多聯(lián)“眾人拾柴火焰高”的火熱程度相比，數(shù)碼渦旋產(chǎn)品逐步被眾多品牌拋棄，況且數(shù)碼渦旋產(chǎn)品新進(jìn)的品牌少之又少，曾經(jīng)在數(shù)碼渦旋產(chǎn)品占比最高的三星，逐步轉(zhuǎn)向變頻領(lǐng)域去了。

（3）淪為一種補(bǔ)充產(chǎn)品，不受重視。數(shù)碼渦旋產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)已有10年之久，隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代，數(shù)碼渦旋產(chǎn)品的替代品增多起來(lái)。與數(shù)碼渦旋機(jī)組冷量范圍重疊的產(chǎn)品類(lèi)型較多，替代品的競(jìng)爭(zhēng)是數(shù)碼渦旋機(jī)組發(fā)展的一塊絆腳石，傳統(tǒng)的螺桿機(jī)組、價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯的模塊機(jī)組，都發(fā)展形成了較為成熟的市場(chǎng)操作模式和規(guī)模，相比之下，稚嫩的數(shù)碼機(jī)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)“弱勢(shì)”凸顯的越加明顯。因此，在很多時(shí)候，數(shù)碼機(jī)就成為一種甲方用戶(hù)特殊需求定制的產(chǎn)物（圖17、圖18）。

2 變頻多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)

2013年，變頻多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)容量達(dá)到227.2億元，較2012年增長(zhǎng)36.27億元，增幅為19%。縱觀2013年變頻多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，徹底地從2012年的低谷中走出來(lái)，變頻多聯(lián)機(jī)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)也為整體市場(chǎng)容量提升作出巨大的貢獻(xiàn)。此外，從變頻多聯(lián)機(jī)的廠家數(shù)量來(lái)看，目前已經(jīng)到達(dá)歷史的高點(diǎn)，大大小小的變頻多聯(lián)機(jī)品牌足有幾十家之眾。

圖172011—2013年數(shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖182013年數(shù)碼渦旋多聯(lián)機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

從品牌格局分析，日系品牌仍然是市場(chǎng)主流。大金一反2012年的市場(chǎng)頹勢(shì)，市場(chǎng)占有率維持在32.5%，2013年銷(xiāo)量增長(zhǎng)明顯，霸主地位無(wú)可撼動(dòng)，在家裝領(lǐng)域一枝獨(dú)秀。海信日立2012年以前主攻方向在工裝項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)近2年的市場(chǎng)積累和沉淀，在家裝領(lǐng)域搶占不少市場(chǎng)份額。隨著東芝下沙工廠的奠基，東芝中國(guó)化的腳步逐漸加速度，這對(duì)于家裝市場(chǎng)又是一記重炮襲擊。三菱電機(jī)、三菱重工2013年均取得一定幅度的增長(zhǎng)，表現(xiàn)出眾。此外，三菱重工海爾也在整體市場(chǎng)上升的情況之下，銷(xiāo)售成績(jī)有所提升。國(guó)產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾取得不錯(cuò)增長(zhǎng)，其中海爾的市場(chǎng)占有率從2012年的3.4%提升至2013年的4.4%，增長(zhǎng)幅度顯而易見(jiàn)，格力市場(chǎng)占有率也比2012年提升明顯。同樣，國(guó)產(chǎn)品牌如奧克斯、志高、TCL等在多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)占比也在逐漸加大。韓系品牌方面，三星2013年變頻多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域中收獲豐滿(mǎn)，銷(xiāo)售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越數(shù)碼渦旋產(chǎn)品，而且在全國(guó)中標(biāo)多個(gè)大型多聯(lián)機(jī)樣板工程，成為產(chǎn)品成功轉(zhuǎn)型的典范之一。LG也在2013年推出多款針對(duì)家裝市場(chǎng)的變頻多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品，2013年呈現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)。另外，在歐美系品牌方面，江森自控約克和開(kāi)利表現(xiàn)最為突出，變頻多聯(lián)機(jī)銷(xiāo)量比2012年有較大突破，其中開(kāi)利在多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)用變頻多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品。

從渠道角度分析，2013年有一個(gè)顯著的特點(diǎn)：不少工程商逐步接觸家裝市場(chǎng)，這也是緣于家裝市場(chǎng)銷(xiāo)售火爆，利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)較大。同時(shí)，多聯(lián)機(jī)廠家并沒(méi)有延緩開(kāi)設(shè)中央空調(diào)專(zhuān)賣(mài)店的步伐。格力中央空調(diào)大型綜合體驗(yàn)店在全國(guó)拉開(kāi)鋪點(diǎn)的序幕；海信日立繼續(xù)針對(duì)家裝市場(chǎng)擴(kuò)展專(zhuān)賣(mài)店的數(shù)量；東芝繼續(xù)下沉渠道市場(chǎng)，在三四線城市開(kāi)始鋪設(shè)TCS專(zhuān)賣(mài)店；三星在上海的首家大型客戶(hù)體驗(yàn)中心落地；奧克斯在江西試水中央空調(diào)專(zhuān)賣(mài)店。專(zhuān)賣(mài)店這種形式已經(jīng)成為進(jìn)軍家用中央空調(diào)市場(chǎng)的一個(gè)標(biāo)志之一，但是由于各地經(jīng)濟(jì)條件不一、消費(fèi)觀念不同以及廠家與經(jīng)銷(xiāo)商的協(xié)作順利與否，專(zhuān)賣(mài)店所能帶來(lái)的銷(xiāo)售效果都各不相同。《中央空調(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為，未來(lái)中央空調(diào)專(zhuān)賣(mài)店的腳步不會(huì)停止，但是家裝市場(chǎng)不景氣之時(shí)，就是整合洗牌的時(shí)候（圖19、圖20）。

圖192011—2013年變頻多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖202013年變頻多聯(lián)機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

第三節(jié)水地源熱泵機(jī)組分析

經(jīng)過(guò)前幾年的高速發(fā)展，近2年水地源熱泵的發(fā)展趨于平靜。2013年受各方環(huán)境、政策的影響，水地源熱泵市場(chǎng)繼2012年出現(xiàn)27%的下滑后，再次出現(xiàn)19%的下滑（圖21）。造成大幅度下滑的原因如下：

（1）政策限制。針對(duì)水地源熱泵產(chǎn)品使用對(duì)地下水的影響，相關(guān)政策規(guī)定，禁止在城市、集鎮(zhèn)等建筑物密集區(qū)建設(shè)地下水地源熱泵系統(tǒng)，以防止地面沉降和增加排水負(fù)擔(dān)；對(duì)地埋管熱泵可能引起的地下水串層等問(wèn)題，被要求由行政主管部門(mén)向批準(zhǔn)部門(mén)和建設(shè)方通報(bào)，及時(shí)修改施工方案和管網(wǎng)設(shè)計(jì)；而對(duì)于有可能對(duì)地下水環(huán)境造成污染的潛在威脅，政策要求對(duì)水源井要根據(jù)土層、水源類(lèi)型、取水途徑劃定保護(hù)范圍，同時(shí)在保護(hù)范圍內(nèi)禁止實(shí)施污染地下水的行為，對(duì)報(bào)廢、閑置、施工未成的水源井進(jìn)行封填措施。

（2）補(bǔ)貼減少。自水地源熱泵技術(shù)在全國(guó)推行開(kāi)，國(guó)家和各地政府都制定了相關(guān)的補(bǔ)貼政策，這在一定程度上加速了水地源熱泵在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。如今，我國(guó)能耗已嚴(yán)重超標(biāo)，綠色、節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為必然，綠色建筑成為大勢(shì)所趨，而水地源熱泵技術(shù)作為綠色節(jié)能技術(shù)的一種，已逐漸被規(guī)劃為綠色建筑的一部分，與此同時(shí)，原先單獨(dú)對(duì)水地源熱泵技術(shù)的補(bǔ)貼慢慢變成對(duì)整體綠色建筑的補(bǔ)貼，這樣不但復(fù)雜了補(bǔ)貼申請(qǐng)的過(guò)程，還會(huì)出現(xiàn)各部門(mén)扯皮的現(xiàn)象。

（3）失敗案例浮現(xiàn)。由于門(mén)檻較低，加上確有利潤(rùn)存在，參與水地源熱泵產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售的中央空調(diào)廠家越來(lái)越多，除去專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的，不專(zhuān)業(yè)的小廠家也不計(jì)其數(shù)。另外，施工單位團(tuán)隊(duì)參差不齊，再加上競(jìng)爭(zhēng)激烈，為了降低成本而偷工減料的情況不在少數(shù)，不按設(shè)計(jì)規(guī)范施工直接造成的項(xiàng)目安裝質(zhì)量問(wèn)題，隨著使用年限的增多，項(xiàng)目出現(xiàn)的問(wèn)題越來(lái)越多，也越來(lái)越明顯，全國(guó)的失敗案例逐步凸顯出來(lái)，甲方及用戶(hù)對(duì)水地源熱泵技術(shù)的信心大不如從前。

盡管如此，我們不能忽略水地源熱泵產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)及未來(lái)美好的發(fā)展前景。2013年，水地源熱泵產(chǎn)品在市場(chǎng)發(fā)展中還有以下幾點(diǎn)特征：

（1）采購(gòu)市場(chǎng)潛力巨大。由于地源熱泵對(duì)能源的利用效率高，與普通制冷或采暖方式相比，運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)約40%，同時(shí)還具有不向外界排放廢氣、廢水、廢渣的優(yōu)點(diǎn)，開(kāi)始被越來(lái)越多的采購(gòu)單位接受。截止到2013年9月底，政府公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)地源熱泵項(xiàng)目的數(shù)量共28個(gè)，除去3個(gè)廢標(biāo)項(xiàng)目，采購(gòu)額累計(jì)達(dá)1.27億元，學(xué)校、醫(yī)院、公共建筑等成為使用地源熱泵系統(tǒng)的主要場(chǎng)所。另外，在政府采購(gòu)地源熱泵產(chǎn)品項(xiàng)目中，雖然數(shù)量較少，但金額百萬(wàn)元以上的項(xiàng)目并不少，更有4個(gè)千萬(wàn)元以上項(xiàng)目。

（2）農(nóng)村市場(chǎng)前景光明。在我國(guó)新農(nóng)村建設(shè)過(guò)程中，能源問(wèn)題作為影響農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展的重要因素，受到高度關(guān)注。農(nóng)村地區(qū)可再生能源資源豐富，應(yīng)用條件優(yōu)越，發(fā)展空間巨大。在農(nóng)村地區(qū)加快推進(jìn)可再生能源建筑應(yīng)用，可以加快改善農(nóng)村民房、中小學(xué)、衛(wèi)生院等公共建筑供暖設(shè)施，保障與改善民生；可以帶動(dòng)清潔能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需與調(diào)整結(jié)構(gòu)。眾多專(zhuān)家認(rèn)為，如果地源熱泵能在農(nóng)村得到推廣，節(jié)能潛力將是巨大的。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，2013年華中和西南市場(chǎng)增幅明顯，為全國(guó)水地源熱泵整體市場(chǎng)繼續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)增添了一絲希望。相對(duì)于北方市場(chǎng)巨大的工程項(xiàng)目，水地源熱泵在華東市場(chǎng)的項(xiàng)目顯得精致許多，由于初投資較高，眾多廠家把目光瞄準(zhǔn)了經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的華東、華南、華北市場(chǎng)，也成功樹(shù)立了典型工程項(xiàng)目，但隨著中央空調(diào)整體容量的加大，這些區(qū)域的占比出現(xiàn)了不同程度的下滑（圖22）。

從品牌格局來(lái)看，如同以往，市場(chǎng)上水地源熱泵廠家出現(xiàn)“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的景象，眾多廠家能在這塊領(lǐng)域中分得一杯羹。除了專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)水地源熱泵產(chǎn)品的廠家外，很多生產(chǎn)線本身較寬的大型中央空調(diào)廠家近年來(lái)也把水地源熱泵產(chǎn)品當(dāng)成補(bǔ)充產(chǎn)品，在市場(chǎng)頻頻發(fā)力。在南方市場(chǎng)，以克萊門(mén)特、美意、天加、楓葉能源、特靈、麥克維爾、美的、中宇等品牌為主；而在遼闊的北方市場(chǎng)，富爾達(dá)、清華同方等水地源熱泵企業(yè)則把握優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了北方水地源熱泵空調(diào)市場(chǎng)的大部分份額（圖23）。

圖222013年水地源熱泵主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖232011—2013年水地源熱泵各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

第四節(jié)溴化鋰機(jī)組分析

2013年全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)溴化鋰機(jī)組繼續(xù)遭遇阻力，連續(xù)4年在整體銷(xiāo)量及機(jī)組市場(chǎng)占有率上呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。其中市場(chǎng)占有率從2012年的4.8%下降到3.87%，位居主流機(jī)型市場(chǎng)倒數(shù)，整體容量也從2012年的26.6億元繼續(xù)萎縮到24.6億元，前景不容樂(lè)觀（圖24、圖25）。

溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)數(shù)年來(lái)不斷的萎縮，原因是多方面綜合造成的。但歸根結(jié)底主要有以下因素影響甚大：

（1）目前市場(chǎng)中專(zhuān)業(yè)從事溴化鋰產(chǎn)品的廠家數(shù)量較少，市場(chǎng)全面推廣力度明顯不足。部分擁有多系產(chǎn)品的主機(jī)廠商并不把溴化鋰機(jī)組作為其主力產(chǎn)品，市場(chǎng)支持較少，投入研發(fā)精力不足，溴機(jī)產(chǎn)品后勁不足。其中荏原以28%的溴機(jī)市場(chǎng)占比占據(jù)第一位，遠(yuǎn)大、雙良分別以23.1%以及22%分列二三位。LG、三洋、川崎、希望深藍(lán)也作為目前市場(chǎng)中主要的溴機(jī)品牌分得了市場(chǎng)中所剩不多的一杯羹。

圖242011—2013年溴化鋰市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖252013年溴化鋰機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

（2）從區(qū)域分布上看，溴化鋰機(jī)組的使用受區(qū)位影響嚴(yán)重。華北、華東作為全國(guó)溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)最好的區(qū)域，占有將近50%的溴機(jī)份額，尤其是華北市場(chǎng)，30.4%的區(qū)域市場(chǎng)占有率穩(wěn)居全國(guó)榜首。而東南沿海區(qū)域以及西北和東北市場(chǎng)則表現(xiàn)非常慘淡。其中，東南沿海城市天燃?xì)鈨r(jià)格以及電價(jià)居高不下，至使溴化鋰直燃機(jī)的使用變成成本巨大的耗能項(xiàng)目，而部分品牌轉(zhuǎn)向電制冷領(lǐng)域后，也受到電價(jià)的影響而使得機(jī)器本身不能達(dá)到溴機(jī)節(jié)能性的初衷（圖26）。

（3）市場(chǎng)層面推廣不足之外，政策扶持層面溴化鋰機(jī)組依舊不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。早在2012年溴機(jī)市場(chǎng)就把期望寄托在分布式能源管理等新型概念中，但從2013年的整體發(fā)展來(lái)看，此類(lèi)項(xiàng)目并沒(méi)有給予溴機(jī)產(chǎn)品足夠的支持，由于國(guó)家政策延后性，至使其起步和發(fā)展緩慢，并不能及時(shí)遏制溴化鋰產(chǎn)品銷(xiāo)售量以及占有率的持續(xù)下滑。而遠(yuǎn)大的政府類(lèi)項(xiàng)目居多，并不能從正面意義上迅速打開(kāi)溴化鋰機(jī)組在市場(chǎng)中的名聲和地位，作為已經(jīng)成熟的產(chǎn)品而言，相當(dāng)尷尬。

2013年全國(guó)溴化鋰市場(chǎng)表現(xiàn)較為搶眼的產(chǎn)品應(yīng)屬于吸收式熱泵，部分企業(yè)已經(jīng)向此全面轉(zhuǎn)型，然而吸收式熱泵帶來(lái)的市場(chǎng)刺激以及銷(xiāo)量的提升并不能全面帶動(dòng)疲軟的溴機(jī)市場(chǎng)全面復(fù)蘇，溴化鋰機(jī)組想要擺脫目前的困難處境，或許要依賴(lài)改革性的新產(chǎn)品。

圖262011—2013年溴化鋰各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

第五節(jié)單元機(jī)組分析

2013年單元機(jī)成為繼多聯(lián)機(jī)和冷水機(jī)組之后首超百億的產(chǎn)品，市場(chǎng)容量達(dá)到113.4億元，同比2012年上升明顯。單元機(jī)的高速上揚(yáng)在某種意義上受當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)和國(guó)家政策影響最大（圖27）。

總體而言，2013年單元機(jī)市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（1）單元機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域變寬。隨著單元機(jī)產(chǎn)品的多元化以及人們對(duì)時(shí)尚家裝需求的增加，單元機(jī)從最初的臨街商鋪、餐飲娛樂(lè)、賓館、超市等領(lǐng)域逐漸向民用住宅擴(kuò)展，從高檔公寓、別墅向大中型住宅、復(fù)式樓等市場(chǎng)推進(jìn)。

（2）節(jié)能補(bǔ)貼政策引導(dǎo)單元機(jī)節(jié)能方向。2012年11月1日至2013年10月31日，《節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效節(jié)能單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)和冷水機(jī)組推廣實(shí)施細(xì)則》政策推廣整整1周年，眾多品牌尤其是國(guó)產(chǎn)品牌受惠于節(jié)能補(bǔ)貼政策。高能效單元機(jī)產(chǎn)品受到眾多生產(chǎn)廠家力推。這也在一定程度上加快了廠家對(duì)單元機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整及能效升級(jí)，淘汰高能耗產(chǎn)品推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)成必然趨勢(shì)。例如2013年奧克斯加緊重點(diǎn)推廣一級(jí)能效單元機(jī)產(chǎn)品等。如果節(jié)能補(bǔ)貼政策繼續(xù)出臺(tái)實(shí)施，未來(lái)將會(huì)加速商用空調(diào)特別是以定頻為主的單元機(jī)產(chǎn)品的更新升級(jí)，以及一二級(jí)能效代替三四級(jí)能效產(chǎn)品的市場(chǎng)趨勢(shì)；而獲得政策支持的企業(yè)，使得資金上將更加充裕，產(chǎn)品推廣上更加具有知名度，將進(jìn)一步拉大市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

（3）三四級(jí)市場(chǎng)成為單元機(jī)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著“十八大”加快城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程，提高城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量口號(hào)的提出。催生了現(xiàn)代化的商用辦公樓、賓館、商場(chǎng)、超市的不斷興起，推動(dòng)了商用空調(diào)產(chǎn)品特別是單元機(jī)在這些行業(yè)的應(yīng)用。另一方面，國(guó)產(chǎn)品牌通過(guò)培訓(xùn)和利用自身家用機(jī)渠道來(lái)銷(xiāo)售單元機(jī)產(chǎn)品。特別是格力、美的、海爾等品牌在各級(jí)市場(chǎng)尤其在三四級(jí)市場(chǎng)上已經(jīng)形成了完善的網(wǎng)絡(luò)渠道布局，這給單元機(jī)的銷(xiāo)售提供了完整的渠道鏈接。預(yù)計(jì)未來(lái)三四級(jí)市場(chǎng)依然是單元機(jī)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

從品牌格局來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌在單元機(jī)市場(chǎng)上占有極大份額。格力、美的、海爾3大國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)87.6%的市場(chǎng)比例。其中格力市場(chǎng)占有率高達(dá)46.6%。美的、海爾單元機(jī)相比2012年增長(zhǎng)迅速。另外，奧克斯、志高、TCL、揚(yáng)子等品牌均占有一席之地。與國(guó)產(chǎn)品牌相對(duì)的外資品牌僅占有較小的比重。如果外資品牌在單元機(jī)價(jià)格和渠道方面沒(méi)有更大投入的話(huà)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，外資品牌將很難扭轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)品牌獨(dú)占鰲頭的局面。

從區(qū)域占比分析中得出，區(qū)域市場(chǎng)占有率與經(jīng)濟(jì)水平成正比關(guān)系。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的華東、華南、華北和華中區(qū)域是單元機(jī)集中市場(chǎng)，占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)的86.6%。其中華東增量明顯，市場(chǎng)占比高達(dá)42%。華南、華北、西南、西北占有率有小幅上升。雖然華中和東北地區(qū)市場(chǎng)占有率同比2012年有所下滑，但是從市場(chǎng)銷(xiāo)量上看仍然保持增長(zhǎng)（圖28、圖29）。

圖272011—2013年單元機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖282013年單元機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖292011—2013年單元機(jī)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

第六節(jié)末端機(jī)組分析

2013年，末端產(chǎn)品銷(xiāo)售情況較好，年銷(xiāo)售規(guī)模為62.7億元，占全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總量的9.86%，同比2012年的市場(chǎng)占有率略有提升（圖30）。

從區(qū)域上來(lái)看，2013年華東、華南、華北三大區(qū)域總體的市場(chǎng)占比高達(dá)78.4%，繼續(xù)牢牢地掌控著全國(guó)的末端市場(chǎng)。其中表現(xiàn)最好的是華東區(qū)域，既保持了區(qū)域占比最大又持續(xù)了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率達(dá)到34.1%。華南和華北區(qū)域雖略有下滑，但市場(chǎng)占有率依然名列前茅。華東、華中、西北、西南市場(chǎng)較2012年相比市場(chǎng)占有率均略有提升，東北市場(chǎng)與2012年同比略有下滑，市場(chǎng)占有率僅為3.3%。

從品牌上來(lái)看，2013年4種類(lèi)型的企業(yè)構(gòu)成了末端市場(chǎng)的主要力量。（1）4大美系品牌市場(chǎng)占有率為36.4%，雖然末端產(chǎn)品并非他們的主流產(chǎn)品，但不可否認(rèn)的是4大美系品牌依舊在末端市場(chǎng)中占據(jù)著重要位置；（2）天加、盾安、國(guó)祥、EK等品牌雖然是末端市場(chǎng)中堅(jiān)力量的最有力代表，但是2013年的市場(chǎng)表現(xiàn)差強(qiáng)人意，4大品牌市場(chǎng)占有率合計(jì)為20.6%。其中天加表現(xiàn)較好，市場(chǎng)占有率達(dá)到11.3%，僅次于江森自控約克12.1%的市場(chǎng)占有率；（3）末端市場(chǎng)存在著一股不可小覷的力量，他們是專(zhuān)業(yè)化、規(guī)模化的末端企業(yè)；（4）部分區(qū)域的一些本土品牌構(gòu)成了末端市場(chǎng)不可或缺的一部分。如山東德州和江蘇靖江經(jīng)過(guò)大浪淘沙幾十年的發(fā)展，已然集中存活了一批優(yōu)質(zhì)的末端企業(yè)。最后是廣泛存在著的作坊型小企業(yè)，他們的特點(diǎn)鮮明，具體表現(xiàn)為量多質(zhì)少，它們和上述2大類(lèi)型企業(yè)共同構(gòu)成了末端市場(chǎng)其他部分的43%的市場(chǎng)占比（圖31、圖32）。

從數(shù)據(jù)可以看出，中央空調(diào)末端產(chǎn)品在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中顯得相對(duì)比較緩和。這主要是因?yàn)槟┒水a(chǎn)品作為主機(jī)設(shè)備的附屬，一般會(huì)采用捆綁的方式進(jìn)行整體招標(biāo)或銷(xiāo)售，而在招投標(biāo)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)中，主機(jī)設(shè)備和工程安裝金額占據(jù)了絕大多數(shù)資金。因此，項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)不會(huì)圍繞中央空調(diào)末端產(chǎn)品展開(kāi)，造成末端產(chǎn)品在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中“風(fēng)平浪靜”的現(xiàn)象。

圖302011—2013年末端市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)比

圖312013年末端主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖322011—2013年末端各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布