中國稀土產業發展的新形勢及展望
——在2014（第二屆）中國稀土論壇上的講話

我從行業發展的視角，圍繞我國稀土產業的階段性特征、重點應用領域展望及政策導向建議等三個方面，談一些看法，供大家參考。

中國稀土行業發展的階段性特征

稀土是我國具備比較優勢的重要有色金屬品種，在傳統領域和戰略性新興產業中都有著極為廣泛的應用。自2011年5月《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》下發以來，在國家有關部門、地方各級政府的高度重視下，在行業全員的共同努力下，我國的稀土行業既有量的增長，更有質的提升。主要呈現以下幾個階段性特征：

1.產業運行總體平穩

“穩”字主要體現在：一是產品產量穩。根據統計數據，2013年我國稀土精礦產量為8.04萬噸，冶煉分離產品產量為8.33萬噸，同比分別增長5.8%和1.5%，充分說明稀土開采總量控制指標和指令性生產計劃等管理措施發揮了作用。根據我們到企業開展調研的情況，今年前三季度稀土生產企業基本按照國土部和工信部下達的指標安排生產，延續了2013年的平穩態勢。二是主營業務收入增速穩。2013年稀土行業主營業務收入為769.0億元，同比增長率為7.9%，今年1～8月，雖然稀土價格同比下降，但是受出貨量增加的帶動，主營業務收入仍然達到504.2億元，同比增長5.58%。三是下游需求逐步回暖。隨著稀土價格逐步回落，下游消費需求有所釋放。2013年我國稀土消費量約為7.8萬噸，同比增長20.6%。目前，我國稀土行業正處在理性回歸階段，行業平穩運行的發展態勢為下一步轉方式、調結構奠定了基礎。

2.產業集中度明顯提高

自2011年國務院12號文下發以來，我國稀土行業按照市場優勝劣汰規律，兼并重組取得很大進展。目前，行業內排名前10位的企業，礦產品和冶煉分離生產能力分別占全國總量的80%和60%以上。去年年底，國務院批復了“1+5”稀土大集團組建方案，截至目前，包鋼集團、廈門鎢業、中鋁公司等3家稀土集團實施方案已經獲得工信部備案，中國五礦、廣東稀土和贛州稀土也在積極推進兼并重組事項。稀土大集團組建的有序、有力推進，將有利于進一步優化稀土行業的組織結構，進而提高我國稀土產業的整體競爭力和可持續發展水平。

3.行業發展的質量有所提升

在國家產業政策的引導和市場作用的調節下，我國稀土產業已經開始從主要依靠要素投入向主要依靠科技進步、創新驅動轉變。今年1～8月，我國稀土行業固定資產投資額為60.9億元，同比增長17.2%，新增資金主要用于整體搬遷、技術升級和環保整改，近期比較大的項目主要有中鋁廣西有色稀土開發公司的異地升級改造項目、五礦江華項目以及中色南方稀土（新豐）有限公司的7000噸/年稀土分離項目建設等。新上馬的冶煉分離項目更加注重提升清潔生產水平和資源綜合利用水平，均采用無氨氮、模糊萃取等先進工藝。冶煉分離產能過剩是影響稀土產業健康發展的重要問題之一，特別是落后產能，帶來了嚴重的環境污染問題。今年8月，工信部發布了《2014年工業行業淘汰落后和過剩產能企業名單（第二批）公告》，第二批名單中共涉及稀土（氧化物）企業28家，合計產能10.4萬噸。轉型升級與淘汰落后產能雙管齊下，使我國稀土行業發展的質量和效益得到同步提升。

4.市場秩序仍有待進一步規范

近年來，國家有關部門、地方各級政府、行業協會和稀土企業共同努力，嚴厲打擊稀土違法違規行為，遏制過剩產能建設，推動建立規范有序的資源開發、冶煉分離和市場流通秩序，并取得了階段性成果。但是非法開采稀土礦，無計劃、超指標生產等現象仍未得到根治，并且嚴重擾亂市場經營秩序。違規稀土產品由于完全或部分規避了稅收、環保等成本，其售價遠低于合規產品，造成稀土市場價格大幅下降，嚴重擠壓了合法企業的利潤空間。據有關研究單位統計，目前我國每年的稀土礦非法開采量、非法生產的冶煉分離產品量，分別達到4萬噸和5萬噸左右。因此，亟須加大力度打擊黑色產業鏈，進一步規范定市場秩序，促進稀土行業持續健康發展。

中國稀土行業面臨的新形勢及重點應用領域展望

1.中國稀土行業發展面臨的新形勢

當前，我國經濟社會發展已經進入全面深化改革的新階段，戰略性新興產業的快速發展和傳統產業的轉型升級為稀土行業的發展帶來了新的機遇，同時，日趨復雜的國內外環境，也對稀土產業提出了新的更高要求。

從國際環境來看，世界經濟將延續緩慢復蘇的態勢，雖然整體復蘇步伐有望加快，但仍可能面臨諸多風險：一是美國量化寬松貨幣政策退出的進度和影響仍存較大不確定性；二是世界經濟，特別是歐元區經濟復蘇前景仍不明朗，日本經濟內在增長動力不足，導致外需不振；三是部分新興經濟體增速放緩，仍面臨資本外流風險。稀土行業運行面臨的外部環境仍不樂觀。

從國內環境來看，今年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的開局之年，是實現“十二五”規劃的關鍵一年。雖然我國經濟發展長期向好的基本面沒有變，改革創新動力不斷激發，轉型升級出現積極變化，內需潛力依然巨大。但是我國經濟社會發展正處于“三期疊加”階段（經濟增速換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期），一些過去的競爭優勢正在削弱，新的競爭優勢尚有待逐步形成，經濟運行總體仍然比較脆弱。

盡管行業發展面臨的國內外宏觀環境依舊不容樂觀，但我們也要敏銳地感知到機遇與挑戰并存，越是困難時期，越能激發轉方式、調結構的潛在動力。我國新型工業化、城鎮化的發展，特別是戰略性新興產業的發展對有色金屬材料的需求非常廣闊。因此，我們對未來行業的發展充滿信心。

2.我國稀土行業重點應用領域展望

我國擁有豐富的稀土資源，構建上游有資源保障、下游有應用支撐的全產業鏈協同發展模式，對我國稀土行業的持續健康發展尤為重要。磁性、發光、儲氫和催化是稀土元素應用最廣泛、意義最重大的四個領域，下面我對這幾個領域的發展前景作一個簡單的展望，不妥之處請大家指正。

一是磁性材料。稀土永磁材料作為稀土磁性功能材料中最為重要的一個分支，在國民經濟、國防工業和日常生活的各個領域應用都極為廣泛，對電子信息、航空航天等一大批高新技術產業的發展起著支撐和先導作用。我國是全球最大的稀土磁性材料生產國，目前產能已達30萬噸/年?；旌蟿恿﹄娷嚭惋L力發電是稀土永磁材料最重要的兩個應用領域。在汽車工業方面，如果將各類電機全部置換為釹鐵硼永磁材料，將為汽車電機減重40%以上，效率提高50%以上；在風電領域，高性能釹鐵硼的應用可以使發電機的重量減輕、效率更高?；旌蟿恿ζ嚒L力發電、變頻空調等新型節能環保等產業的發展，給稀土永磁產業發展帶來了新的動力。預計到2020年，我國稀土永磁材料的年均增長率約為9.5%左右。

鎳氫混合動力電池

稀土永磁材料

二是發光材料。稀土發光材料具有高光效、長壽命、節能環保等諸多優勢，已成為節能照明、電子信息產業以及特種光源生產過程中不可或缺的基礎材料。在全球應對氣候變化和能源緊缺的大背景下，近年來全球多個國家或地區先后推出了綠色照明工程，禁止使用白熾燈。我國也將于2016年禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈，這為稀土發光材料提供了較大的市場空間。目前，在白熾燈禁止之前，稀土照明市場主要由三基色熒光燈和LED燈同步占領，未來一段時期內，LED燈將逐步替代三基色節能燈。預計到2020年我國稀土發光材料的年均增長率將達到4.7%，各類熒光粉用量有望達到6000噸左右。伴隨著節能照明和消費電子產業的蓬勃發展，行業內新技術、新產品不斷涌現，稀土發光材料已經顯示出巨大的發展潛力。

三是儲氫材料。儲氫材料的主要應用領域為鎳氫小型電池和鎳氫混合動力電池，目前中國和日本是全球儲氫合金的主要生產國，合計產量約占世界總量的95%左右，其中我國約占70%。鎳氫混合動力電池具有環境友好、成本低、安全性高等諸多優勢。鎳氫電池材料中，鎳含量約占55%，稀土含量約占32%，其他為鈷、錳以及鋁元素。雙混動力電車是傳統汽車向純電動汽車升級換代的重要過渡產品，按照《節能與新能源汽車產業發展規劃（2011-2020年）》安排，在2011～2020年的十年間，中央財政將投入1000億元，其中200億元用于推廣混合動力汽車為重點的節能汽車。結合國家的產業政策，預計到2020年，儲氫材料需求量將達到80000噸左右。儲氫材料中稀土元素中絕大部分為鑭、鈰等高豐度輕稀土元素，這對于擴大輕稀土應用，緩解元素應用不平衡問題具有十分重要的意義。

四是催化材料。稀土元素在化學反應中具有良好的助催化性能，目前在石化、環境、能源、化工等催化應用領域均有重要的應用。其中，石油裂化催化劑和機動車尾氣凈化催化劑是應用需求最大的兩個領域。近年來，我國汽車保有量呈快速增長態勢，截至2013年年底，我國汽車保有量已達1.37億輛，是2003年的5.7倍。受機動車尾氣排放量持續增加的影響，自去年以來，北、上、廣、深等中國主要城市空氣質量明顯下降，霧霾天氣頻發。2013年9月，國務院印發《大氣污染防治行動計劃》，明確提出要強化移動污染防治，加強機動車環保管理，包括加強新生產車輛環保監管，鼓勵出租車每年更換尾氣凈化裝置等具體措施。汽車保有量的快速增長，極大地催生了汽車尾氣凈化催化劑需求。同時，隨著我國對工業廢氣排放要求日趨嚴格，稀土在該領域的需求也將穩步增長。預計到2020年，稀土催化材料需求量的平均年增長率為約7.0%左右。

未來中國稀土產業政策導向建議

黨的十八大強調，要使市場在資源配置中起決定性作用，同時更好發揮政府作用。因此，未來稀土產業發展政策的制定，應更加注重市場主導與政府引導相結合，進一步破除制約產業發展的體制機制障礙，促進稀土行業持續健康發展。關于下一步稀土產業政策導向的設計，我談幾點個人看法，供大家探討。

1.下好科技創新先手棋

稀土上游產業的產值很小，只有依靠創新、拓展應用，才能真正將資源優勢轉化為產業優勢和經濟優勢。目前，我國稀土行業的冶煉分離產能約為40萬噸/年，大大超出了功能材料領域的消化能力，甚至遠遠超過了世界約14萬噸/年的需求量，產能利用率不高。我國稀土行業的發展特點是上游強、中游良、下游弱，加工深度不足、后端應用滯后。今后稀土產業發展可以考慮倒過來，從應用抓起。建議國家有關部門加大稀土應用研發支持力度，實施一批重大基礎性、前沿性、戰略性科研項目，擴大稀土，尤其是富余稀土元素的應用，帶動稀土產業轉型升級。如，大力推廣稀土鎂合金在航空航天、交通運輸領域的應用，研究拓展稀土在新領域的應用等。

稀土生產

2.用好“總量調控”總閥門

稀土、鎢、鉬產品出口管理措施案終結后，相關產品的出口關稅以及出口配額等管理措施要逐步取消。源頭管控是符合WTO規則的重要措施，應當給予充分重視。建議：一是要強化源頭管理，繼續堅持稀土礦開采總量控制指標；二是要加強政策協同性，進一步完善開采總量控制指標與生產總量控制計劃的分配方式，使兩者之間能夠更好的匹配，降低違規生產的空間；三是根據市場供求關系，科學確定稀土礦開采總量控制指標，準確定位保護資源和滿足需求之間的平衡點。

3.放輕管重，促進輕、重稀土協調發展

稀土17個元素中，并不是所有元素都是稀缺資源，地殼中輕稀土鈰的豐度在基本金屬銅之上，鑭、釔的豐度也與銅大體相當，因此，要正確認識稀土的稀缺屬性。建議針對輕稀土、中重稀土，應該根據各自特點和情況，實行輕重有別的管理政策：一是對資源豐富、應用量大的輕稀土礦，要適度放寬管控，鼓勵參與國際競爭；二是對資源稀缺、戰略地位重要的南方離子型稀土礦，要進一步加強保護性開采管理措施，落實屬地監管責任；三是要完善中重稀土礦產資源國家儲備機制，保障國家長期戰略資源供給安全。

4.嚴格執法，營造規范有序、公平高效的市場環境

市場經濟首先是法制經濟和規則經濟。目前，我國雖然還沒有稀有稀土金屬管理的專屬法律法規，但是在其開采、生產、流通等各環節都是有法可依的，關鍵是要嚴格執法。在調研中了解到，當前行業內有法不依、執法不嚴的問題仍時有發生。鑒于此，要充分發揮政府在頒布法律法規、制定標準規范等方面的作用，加強事中、事后監管，切實營造一個規范有序、公平高效的市場環境。建議：一是加快稀有金屬的立法進程，推動出臺《稀有金屬管理條例》，為行業管理提供直接法規依據；二是繼續保持打擊稀土違法違規行為的高壓態勢，并以此為契機探索多部門聯動執法的長效機制；三是改革稀土資源稅征收辦法，在不加重企業負擔的前提下，變從量計征為從價計征。

當前我國全面深化改革進入深水區，稀土行業發展也處在轉型升級的緊要關頭，有困難，有挑戰，更有希望。只要我們堅定信心、凝聚共識、群策群力，緊緊抓住新形勢下的新機遇，努力增強產業國際競爭力，走創新發展、高端發展和綠色發展的道路，就一定能夠實現把我國建設成為稀土強國的目標！