探索有色金屬加工產業轉型升級的方略

文 / 中國有色金屬加工工業協會 馬世光

回顧“十一五”時期到“十二五”時期的前半段不難看出，有色金屬加工產業的發展突飛猛進：銅、鋁兩大金屬加工材產能、產量已多年雄踞全球第一；在加工技術研發方面已取得長足的進步，大大縮小了與有色金屬加工發達國家的差距；產業結構調整已初見成效。有色金屬加工產業的飛速發展，是我國經濟高速發展的縮影，成績令世人矚目。

然而，在中國改革進入深水區的當下，伴隨著產業轉型升級力度的加大，有色金屬加工產業長時期內高速發展所帶來的風險和隱患，以及產業本身在新經濟發展時期的產能過剩和環境等深層矛盾日益凸顯，已成為企業家日益關注和亟待破解的難題。

一、有色金屬加工產業所面臨的難題

1.產能過剩VS健康發展

從“十一五”時期及“十二五”前兩年有色金屬加工產業產量和固定資產投資方面的數據統計可見，我國銅材和鋁材的發展一直呈高速發展的態勢。2013年，我國銅材產量為1498.7萬噸，同比增長25.2%；鋁材產量為3962.42萬噸，同比增長24.04%，如圖1所示。

2013有色金屬合金制造和壓延加工固定資產投資完成額為3303.4億元，同比增長40.8%，如圖2所示。

通過圖1和圖2對比分析可見，兩張圖的曲線都很陡，表明自“十一五”初期以來，銅、鋁加工材年產量和固定資產投資的完成額每年增長速度都很快，但兩張圖的曲線曲率不同，說明增幅是有差距的。數據計算表明：自2006年起至今的7年間，銅加工材產量的年平均增幅為17.58%，鋁加工材產量的年平均增幅為25.88%，而同期固定資產投資完成額的年平均增幅卻高達41.92%。在當前大多數企業“以銷定產”的情況下，年產量的增長與市場需求量的增長基本上保持同步。由此可見，每年投資完成額的增幅遠高于當年產量的增幅，必然造成產能的逐年沉淀和積累。

“十一五”時期，累計完成有色金屬合金制造和壓延加固定資產投資為3701.5億元，年平均增幅達44%。“十二五”時期的前三年完成投資總額為7372.9億元，相當于“十一五”時期5年的兩倍，說明在當前形勢下，對有色金屬加工產能擴張的控制不得力。2013年，銅、鋁加工固定資產投資完成項目數分別為553項和843項；完成額度分別為525.7億元和1570.3億元，其同比增幅分別為35.44%和67.80%。如果投資熱情持續不減的話，那么到2015年前，預計還將有大約100萬噸銅材、1200萬噸鋁材的生產能力陸續建成投產。到“十二五”末期，銅材總產能將超過1800萬噸，鋁材總產能或將接近5000萬噸。

圖1 2006～2012年銅鋁加工材產量

圖2 2006～2012年有色金屬合金制造和壓延加工投資完成額

持續多年的旺盛投資既滿足了市場發展的需求，也促進了產業技術進步和結構調整，投資的積極作用總體上是應該肯定的。但由于盲目跟風嚴重，造成投資處于過熱、甚至失控狀態，給產業發展所帶來的風險也是不容可忽視的。未來幾年，如果銅、鋁加工材年產量的增幅繼續明顯低于投資完成額的增幅、甚至出現較大降幅情況的話，那么銅材、鋁材產能進一步過剩將成必然。而一大批“高精銅板帶”和“高精銅板帶”項目集中建成和投產，勢必會加劇相關產品的結構性過剩。

諸多大型擠壓機購置、安裝和投產，以及軌道列車用鋁材產能過剩問題，已頻現報端。在平軋材方面，近些年來，我國已建成投產鋁材熱軋機和熱連軋機列150臺套，規劃建設中的還有多臺套。熱軋機的投資熱使我國熱軋鋁板帶的生產能力已接近1000萬噸，未來幾年還有一批鋁板帶項目陸續建成投產，過剩已成必然。目前，國內已建成航空鋁材項目2～3家，在建項目7～8家，大多都是按10萬～20萬噸/年設計的，待建成后，保守估計總產能將達到100萬噸/年左右。然而，包括客機、貨機在內的全球航空鋁材的需求量，不過60萬噸／年，中國目前既沒有相關的知識產權，也沒有適航證，更沒有獲得準入資格。

2.成本全面攀升和企業微利VS可持續發展

2012年，規模以上的有色金屬加工企業實現利潤額18882億元，其中銅加工企業實現利潤267.4億元，鋁加工企業實現利潤307.8億元。2003年1～11月，規模以上的有色金屬加工企業實現利潤額21917億元，預計全年或將達到2300億元，同比增加約10%。近幾年，有色金屬加工企業的總利潤一直占整個有色金屬工業總利潤的45%～50%，對有色金屬工業利潤的實現有較大的貢獻。但實際上，鋁加工的主營業務收入的利潤率只有3%左右，銅加工的主營業務收入利潤率還不到2%，許多企業都在盈利和虧損的邊緣上掙扎，真正盈利的不多，企業虧損面不斷擴大。與已經常態化的資源短缺和金屬價格不確定相比，不斷攀升的加工成本更是致命的，這些已嚴重制約企業的可持續發展。

3.自主創新VS產業升級

近些年來，在國家方針政策引導和全行業干部職工的共同努力下，我國銅、鋁加工產業在技術研發方面的成果豐碩。內外精密螺紋銅管、大型、高強、中空工業鋁型材、熱連軋高性能寬和薄鋁罐料等都已實現國產化。但從行業的總體技術水平看，我們與發達國家還存在較大的差距。參加協會組織出國考察的企業代表普遍認為，我們的裝機水平明顯高于美國和日本的部分企業，但我們的產品卻差強人意。目前與國際先進水平相比，我國在合金品種、牌號、產品應用范圍、標準化、加工技術和產品精度，比如板帶材厚差、板型、表面控制等方面，都有許多實實在在的功課要做。

4.結構調整任重道遠

旺盛的投資和大力推動技術創新，促進了銅、鋁加工產業的結構調整，在技術結構、產品結構、節能減排、地域差距和產業集中度等方面初見成效。目前，在產業的結構調整上，最困難的工作是企業規模偏小、產業集中度差。企業規模小、資金成本過高，既不利于新技術的推廣，也不利于節能減排，更不利于提高抗風險能力和國內外市場競爭力。

二、探索有色金屬加工產業轉型升級的出路

1.抓住轉型機遇，提升企業自主創新能力

為了加快轉型升級的步伐，中央政府制定了一系列方針政策，加大對科技研發的投入力度。企業應牢牢把握轉型的發展機遇，積極策劃有效方案以應對國家及地方各級政府的投入；積極尋求和接納政府支持；同時要自覺加大企業本身的研發投入，并逐步建立和完善企業技術創新體系。

2.產業升級需跬步積累

談到產業升級,大家自然會想到研發新產品。但是新產品其研發的難度大、周期長、風險高，需要較高的投資和較強的智力支持，并不是所有加工企業都具備研發新產品的必要條件，因此產業升級工作必須從基礎做起，需跬步積累。在目前已有的產品生產方面，還有大量的技術工作要做。特別是傳統大宗產品，比如鋁材中的建筑型材、銅材中的電力工業導體材料——棒線材、銅桿等，分別占鋁材和銅材消費的50%～55%，這類大宗產品的生產，包括技術狀態、產品質量水平、加工制造成本、市場份額和走勢等，應該引起業界更多的關注。由于我國國民經濟發展階段的特點，建筑業和電力工業，在未來相當長的一段歷史時期內，都將有較大的發展指數。建筑鋁型材和電工銅線桿這兩類產品，在我國銅、鋁加工產品的市場份額占有絕對霸主的地位，短期內不可替代。傳統大宗產品生產技術的總體提升，對有色金屬加工產業整體的轉型升級至關重要。

3.全面深化企業的科技創新

在科技創新方面，企業要緊緊圍繞“高性能化、低成本化和環境友好”三大主題，只有這樣，企業產品的品質、工藝技術、成本競爭力，以及生產環境等才會逐步邁上更高的臺階。過去，大多數企業通常將研發新產品、提升產品性能指標等列入科技工作范圍，而認為降低成本主要在于管理。

在有色金屬工業2013年科技進步獎獲獎成果項目中，寧波興業與北京有研總院合作的《低錫強化磷青銅帶材的產業化開發》項目引人注目。由于傳統錫磷青銅中的錫含量為4%～14%，目前銅價很高，而錫價又已上漲到銅價的3倍。項目研究內容是對經典合金配方下手，把研究方向確定為尋找合適元素及合理加入量來替代傳統錫磷青銅中的部分錫，在不損失性能指標的前提下，通過減少錫來降低材料制造成本。由于兩家單位本著科學、嚴謹的態度，做了大量基礎工作，使課題目標得以實現。這項科技成果給我們帶來的深刻啟示是：在產品同質化競爭十分激烈的今天，成本和價格已經成為重要的競爭元素，科技創新永遠是企業不斷提升競爭力的動因。

4.高度重視銅、鋁資源再生和再生產業建設

在循環經濟方面，國家的獎勵扶持政策和各地政府及行業協會的高度重視，使我國有色金屬再生產業在近十年來發展迅猛。在廣東、江西、安徽、浙江和湖南等地，已形成較大的工業規模，總拆解能力已超過2500萬噸。以江西省鷹潭市為例，鷹潭（貴溪）銅產業循環基地已入住企業54家，其中拆解企業24家，形成200萬噸拆解能力，年申報拆解量近100萬噸。每年回收銅金屬15萬噸左右，成為全國最大的廢雜銅回收利用基地和再生資源集散中心，目前所提供的銅資源量相當于找到了第二座德興銅礦。2013年上半年，鷹潭再生產業實現主營業務收入97億元。作為目前江西省社區市中首家產值超千億的企業，2014年3月18日，由鷹潭市人民政府與江西理工大學合作共建的江西省（鷹潭）銅產業工程技術研究中心成立，為進一步強化產學研合作，提升銅產業的核心競爭力，打造“綠色世界銅都”而努力。

有色金屬再生不僅僅能緩解資源緊張、創建循環經濟體系，而且對產業總體節能減排、提升產業能耗、物耗等指標水平、降低產品加工成本、擴大應用和提高市場競爭力，推動我國城鎮化建設具有重大的現實意義和深遠的歷史意義。

有色金屬“十二五”發展規劃制定的銅、鋁、鉛三種有色金屬原生與再生的利用比率分別為35%、30%和30%。與西方工業經濟發達國家相比，其指標水平并不高，但針對我們行業現狀而言，完成該指標難度還很大。

除了在規模上需達標外，當前我國有色金屬再生產業在發展中還暴露出一些不平衡、不和諧的問題，制約著企業的健康發展，亟待解決。具體表現在:

(1) 拆解能力及再生產能過剩，而再生金屬利用率尚未達標；

(2) 國際市場廢雜金屬原料控制能力弱、進口后國內流通成本過高，使企業原料處于不安全狀態；

(3) 廢雜銅無氧化處理技術已經基本成熟。而部分企業不能嚴格執行技術規程，導致產品的合格率低下；

(4) 生產能力建設與環境保護建設不同步，加之忽視環境監管，導致溢出二惡英損害環境和職工的健康等。

這些都是無法回避、亟待解決的問題。試想，原料和產能均將占到加工產品原料和產能三分之一的再生產業，連原料穩定供給、產品質量合格、環境和操作工人的身體健康這些最起碼的條件都不具備，其自身又如何實現可持續發展？又如何能給有色金屬加工行業的產業升級以強有力的支持？同時，部分再生企業領導者素質不高，以及普遍缺失再生后金屬精深加工技術人才、研發下游產品困難問題也應引起足夠重視并應著力解決。

5.加強國際合作，提升產業國際化水平

過去在有色金屬工業方面的國際合作，主要體現在海外資源開發上，而當前則必須要兼顧產業升級。在國內產品同質化競爭日益激烈、高端產品市場仍然由國外大公司壟斷的情況下，部分企業已把視野擴大到全球市場。金龍銅業、南山輕合金等公司，都以合作組建方式在國外建廠生產銅、鋁加工材。同樣，美國愛勵公司等也進入中國建廠生產航空鋁材和其他中厚板。或“走出去”，或“引進來”，除了擴大市場、轉移過剩產能的意義外，在技術創新和管理方面的互學互鑒、合作共贏，其意義也是不言而喻的。對中國企業按照國際市場標準及客戶要求組織生產，并實施先進的管理模式，進而提升產業的整體水平都將起到積極的推動作用。

目前，我國經濟正處于轉型升級的關鍵期，而全球經濟也正處于深度調整期，傳統的國內外市場充滿變數。從理性和客觀的角度來看，經濟結構調整帶給我們的不單是重重困難和阻力，還帶給我們空前的發展機遇。誰能夠正視挑戰、把握機遇，誰就能在市場的大潮中逆襲成功。我堅信，有色金屬加工產業的強國夢，一定會在不斷地變革中照進現實！