中國銅需求趨勢與消費結構分析

柳群義，王安建，張艷飛，陳其慎

(中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037)

2013年，中國銅消費量983萬t，占全球消費總量的47%，對外依存度高達69%，供需矛盾突出，中國銅資源供應面臨嚴峻挑戰。未來一段時間，中國還需要多少銅資源，需求峰值何時到來，哪些部門消費了銅資源，各部門需求如何變化？本文基于全球、歷史、廣泛的數據收集，結合經濟、社會和產業因素，預測了2030年中國銅資源需求趨勢和行業消費結構變化，為科學制定中國全球銅資源戰略提供一定借鑒。

1 銅消費的“S”形規律

中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心在系統分析全球200多個國家和地區100多年來資源、經濟、社會發展歷史海量數據的基礎上，揭示了銅消費的諸多重要規律，建立了人均銅消費與人均GDP之間的“S”形規律，即農業社會人均資源消費呈低緩增長趨勢，工業化發展階段呈快速增長趨勢，之后隨著經濟結構的轉變、社會財富積累水平不斷提高和基礎設施日趨完善,資源的人均需求陸續達到頂點，不再增長，并趨于下降[1-5](圖1)。

圖1表明，發達國家在人均GDP7000～10000美元時，銅消費增速達到峰值。目前，中國人均GDP已超過8000美元，銅消費強度位于峰值區，需求增速開始減緩。

統計美國、日本、韓國和中國的歷史數據表明：GDP增速放緩后，銅需求增速也隨之下降(表1)。預計未來20年，中國GDP增速將呈下降態勢，銅消費增速將放緩。

2 中國銅需求趨勢

2.1 中國經濟社會發展趨勢

根據2012年全球各國和地區人均GDP與經濟增長率的散點圖(圖2)可得到以下幾點認識。

圖1 人均銅消費量與人均GDP(數據來源：WBMS,GGDC)

年份美國日本韓國中國GDP增速/%銅消費增速/%GDP增速/%銅消費增速/%GDP增速/%銅消費增速/%GDP增速/%銅消費增速/%1931～19503.9 4.0 1951～19603.0 -0.6 8.4 13.9 5.5 26.4 1961～19704.4 3.7 10.3 9.2 6.4 16.3 1971～19803.2 0.2 4.4 4.1 8.3 23.7 5.0 5.1 1981～19903.3 0.6 4.1 2.6 9.4 9.4 7.5 5.4 1991～20003.8 4.4 0.9 -2.0 6.2 10.8 7.4 10.5 2001～20052.7 -3.5 1.6 1.8 4.6 0.6 12.0 12.2 2006～20100.5 -4.3 0.0 -4.6 3.4 0.7 10.8 17.6

數據來源：GGDC，WBMS，中國有色金屬工業協會。

圖2 2012年全球各國人均GDP與人均GDP增速(數據來源： GGDC)

1)當人均GDP不足1500美元(1990年GK美元，下同)時，隨著人均GDP的緩慢增長，GDP增速也呈緩慢增長趨勢，GDP增速一般低于4%。

2)當人均GDP介于1500～3000美元時，人均GDP增速開始加快，GDP增速也開始加快增長，GDP增速位于4%～7%。

3)當人均GDP介于3000～8000美元時，人均GDP增速開始加快，GDP增速也開始加快增長，GDP增速位于7%～10%。

4)當人均GDP達到8000美元，GDP增速達到最大值，在10%左右；人均GDP達到8000～12000美元時，GDP增速從10%左右下降至2%～4%。

5)人均GDP達到12000～16000美元時，GDP增速基本徘徊在3%左右；人均GDP超過16000美元后，GDP增速基本徘徊在2%左右，個別國家GDP會出現零增長或負增長。

本文設定中國經濟高增長、參考方案、低增長3種情景(表2，表3)，采用人均GDP與人均銅消費的“S”形規律，預測中國銅需求趨勢。參考情景下，2013～2015年GDP年均增速為7.5%，2016～2020為6%，2021～2030為4.7%。

2.2 中國銅需求總量趨勢

2012年，中國銅總消費量884萬噸，人均銅消費量6.5kg，中國人均銅消費歷史軌跡與日本較為接近。未來人均銅需求趨勢，也將與日本較為相似(圖3)。

結合未來中國經濟、人口增長趨勢，參考情景下，中國銅需求峰值將在2025年前后到來，屆時，需求總量將達到1400萬～1600萬t(表4)。

3 中國銅消費結構趨勢

3.1 中國銅消費結構的歷史與現狀

2012年中國銅消費以電力行業為主，占41%，電子通訊、家電、機械制造和交通運輸行業分別占15%、15%、10%和7%。2000年以來，電力行業銅消費占比較穩定，電子通訊、交通運輸行業所占比例不斷上升，家電行業顯現下降趨勢。盡管各行業占比有不同程度變化，但消費絕對量均在快速增長(圖4)。

表2 中國經濟未來趨勢

表3 中國人口變化趨勢

圖3 人均銅消費量與人均GDP(數據來源：WBMS,GGDC)

表4 中國銅需求預測結果/萬t

情景設定2012年2015年2020年2025年2030年高增長1228162215471023參考情景8841033133114891345低增長921110912291279

圖4 2000～2012年中國銅消費結構變化(數據來源：中國有色金屬工業協會)

3.2 發達國家銅消費結構的變化

分析美國和日本多年以來的銅消費結構變化，除建筑行業外，中國銅消費結構變化趨勢與日本相同發展階段(1960～1970年)高度相似。日本的消費結構演化對分析中國的變化趨勢有一定的借鑒意義(圖5)。

圖5 美國、日本銅消費結構變化(數據來源：USGS，日本伸銅協會)

3.3 中國各行業銅消費趨勢

近10多年，電力部門銅消費一直占中國銅消費總量的近“半壁江山”，其發展趨勢對未來中國銅需求具有決定性影響。研究表明，中國單位新增發電量用銅為6g/kWh，低于美國和日本的10g/kWh和13g/kWh，未來仍有增長空間。預計2025年電力部門銅消費量將達到峰值615萬t，隨后消費有所降低(表5)。

未來5～10年家電生產將陸續到達頂點，之后銅需求逐步下降。2012年家電行業為第二大銅消費部門。與日本相比，中國社會財富水平較低，家電產業仍有一定發展空間。預計2020年前后，中國家電產品產量將陸續達到頂點，之后家電產業將向周邊國家轉移，屆時中國家電行業銅需求量將隨之下降。

表5 2012～2040年中國部門消費變化趨勢/萬t

電子通訊行業是朝陽產業，發展空間很大。2002年以來，中國電腦、手機和集成電路產量年均增速分別為42%、30%和27%。未來電子通訊行業仍將快速發展，推動銅消費持續增長。

發達國家經驗表明，機械制造和交通運輸業的發展貫穿工業化全過程。2005年以來中國機械制造業產值年均增速為28%，預計未來一段時間仍將保持高速增長。預計機械制造業將于2025年達到峰值，之后緩慢下降。汽車生產在工業化完成時達到頂點并趨于穩定。快速工業化的日本汽車產量高速增長持續了25年，目前仍處于穩定的平臺期。預計未來中國汽車產量還將持續攀升。通常每輛汽車用銅量20～40kg；中國汽車行業的快速發展，將推動銅需求持續增長。

4 結論

1)中國銅需求峰值將在2025年前后到來。

2)峰值期銅需求將達到1400萬～1600萬t。

3)電力部門銅消費所占比例呈緩慢下降趨勢，但仍是最大消費部門；建筑、電子通訊行業緩慢增長，交通運輸持續增長，家電和機械制造行業先上升后下降。

[1] 王安建,王高尚,張建華,等.礦產資源與國家經濟發展[M].北京：地震出版社，2002.

[2] 陳其慎,王高尚,王安建.銅、鋁需求“S”形規律的三個轉變點剖析[J].地球學報,2010,31(5):659-665.

[3] 王高尚,韓梅.中國重要礦產需求預測[J].地球學報,2002,23(6):483-490.

[4] 王安建，王高尚,陳其慎,等.礦產資源需求與模型預測[J].地球學報,2010,31(5):137-147.

[5] 王安建.世界資源格局與展望[J].地球學報,2010,31(5):621-627.