未來10年中國礦山銅供應能力分析

羊建波,柳群義,陳其慎,李 穎

(1.中南大學有色金屬成礦預測教育部重點實驗室，湖南 長沙 410083；2.中南大學地球科學與信息物理學院，湖南 長沙 410083；3.中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037)

我國是銅資源嚴重不足的國家，據美國地質調查局數據顯示，中國銅儲量僅占全球總儲量的4%，銅資源相對稀缺。面對嚴峻的資源形勢，竭力挖掘國內銅資源潛力，合理有序開發國內銅資源，尋找新的國內供應來源，是保障銅資源供應的重要策略[1-5]。

1 中國銅資源現狀

中國銅資源相對稀缺，分布廣泛且極不均衡。2012年，我國銅基礎儲量2734萬t，主要分布在西南三江、長江中下游、東南沿海、秦祁昆成礦帶以及遼吉黑東部、西岡底斯成礦帶。江西、內蒙古、云南三省區銅基礎儲量占全國總量的半數左右，其中江西位居首位，占全國總量的24%(圖1)。

圖1 2012年各省區銅基礎儲量(數據來源:中國國家統計局)

2 中國銅礦生產現狀

2.1 中國礦山銅產能歷史及現狀

21世紀以來，中國礦山銅采礦和選礦能力增長較快，且基本保持同步增長。 2012年，中國礦山銅采礦能力達148萬t(金屬量)，選礦能力達167萬t，較2000年增長幅度均在2倍左右(圖2)。

圖2 1998～2012年我國礦山銅采礦和選礦能力 (數據來源：中國有色金屬工業協會)

目前，我國礦山銅產能主要集中分布在江西、內蒙、云南、安徽、湖北等地，采礦能力合計占全國70%，選礦能力合計占全國比例達66%。其中，江西、內蒙、云南礦山銅產能均超過20萬t/a，占全國比例均在15%以上(圖3)。

2.2 中國礦山銅和精煉銅生產歷史

解放初期我國銅產品生產水平極低，1949年礦山銅和精煉銅產量僅為0.08萬t、0.19萬t。經過30余年的曲折發展，改革開發初期的1978年，礦山銅產量和精煉銅產量分別達到21.35萬t和29.89萬t。改革開發以后，我國經濟穩步發展，銅產品產量也開始穩步增長，經過20余年的發展，到2000年產量分別達到59.26萬t和137.11萬t(圖4)。

進入21世紀，我國經濟快速發展，銅產品產量也進入高速增長階段。2001～2012年，礦山銅產量(含銅量)從58.7萬t增長到155萬t，年均增長9.5%；精煉銅產量從152.3萬t增長到588萬t，年均增長13.0。從20世紀70年代起，我國礦山銅與精煉銅產量差距逐步擴大，礦山銅產量遠不能滿足下游行業需求。

圖3 2012年主要省份礦山銅采選能力(數據來源：中國有色金屬工業協會)

2.3 中國礦山銅和精煉銅生產區域分布

1980年以來，我國礦山銅生產一直以江西、內蒙、云南、安徽、甘肅、湖北等地區為主。其中，內蒙古地區在我國礦山銅生產中的地位明升高，2012年礦山銅產量27.86萬t，占全國比例高達18%，成為我國第一大礦山銅生產省份；其次為江西和云南，產量占全國比例保持相對穩定，2012年產量分別為27.17萬t和24.58萬t，占全國比例分別達17%和16%，是我國傳統主要礦山銅生產地區；湖北地區礦山銅由于部分礦山停產，產量占比下降明顯(圖5)。

圖4 1952～2012年我國礦山銅和精煉銅產量(數據來源：中國有色金屬工業統計資料匯編)

圖5 1980年、1990年、2001年和2012年我國主要省份礦山銅產量(數據來源：中國有色金屬工業統計資料匯編)

目前，我國精煉銅生產主要集中在江西、山東、甘肅、安徽等地。其中，山東地區由于近年來銅冶煉廠項目大規模投產，精煉銅產量增長明顯，2012年精煉銅產量達91.5萬t，僅次于江西，占全國總產量的15%。江西是我國精煉銅生產第一大省，精煉銅產量基本保持較為穩定增長，2012年產量占全國比例達20%。甘肅、安徽地區產量增長相對較快，近十年來，產量分別增長了2.2倍和5.1倍，2012年產量占全國比例分別達12%和10%(圖6)。

圖6 1980年、1990年、2001年和2012年我國主要省份精煉銅產量(數據來源：中國有色金屬工業統計資料匯編)

從礦山銅與精煉銅的生產區域分布可以看出，我國銅礦礦石一般多在本行政區內的選礦廠內進行選礦和冶煉，例如，甘肅、廣東、廣西、黑龍江、湖北、湖南、江蘇、江西、山西、陜西、浙江、云南等。也有一些省份由于自己本省內冶煉技術較弱或者考慮到生產成本等原因，礦產資源多銷售到國內其他省份，例如，福建、吉林、安徽、青海、新疆、西藏、浙江等。還有一些省份，銅下游產業規模較大，對銅需求較高，本省內銅礦資源處于供不應求的情況，需從省外引進，例如，貴州、山東、河南。尤其是河南省，銅加工能力較強，技術水平較高，產品種類繁多，銅加工各類產品產量居全國前列，省內銅資源遠不能滿足需求，大部分需外購。

3 中國未來礦山銅供應能力分析

3.1 未來西藏地區礦山銅供應能力分析

“十二五”期間(2011～2015年)，西藏規劃重大礦產開發新建項目共有13個，其中包括6個銅礦項目、1個有色金屬冶煉和深加工基地建設項目。青藏高原地質礦產調查評價專項以及甲瑪銅礦、驅龍銅礦、雄村銅礦、廳宮銅礦、玉龍銅礦二期等重大礦山建設和有色金屬冶煉及深加工基地建設，為加快西藏地區銅、鉛、鋅、鉻、金等優勢礦產勘查開發，形成藏中和藏東地區有色金屬產業基地，提供有力支撐。西藏自治區各級政府積極引進國內外大型礦業企業，鼓勵礦業企業兼并重組，推進礦區整合，促進礦產資源規模勘查開發，對提高規劃項目開發技術管理水平，提升資源綜合利用效率發揮重要作用。

據西藏自治區礦產資源總體規劃(2008～2015年)，西藏礦產資源開發利用方向中重點開發的優勢礦種主要為：銅、鉻、鉛、鋅、巖金、富鐵、鹽湖鋰硼、水泥灰巖等；重點開采中型以上規模的礦床。其中，銅礦開采總量控制由2008年的293.52萬t礦石/a增加至2015年的7037萬t礦石/a。規劃期內，西藏將加強甲瑪-巨龍銅多金屬礦業經濟區、玉龍-馬拉松多銅鉬礦業經濟區、多龍銅金礦業經濟區等7個礦業經濟區的建設。

3.2 未來中國區域礦山銅供應能力分析

目前，以我國四個主要礦山銅產區江西、云南、內蒙和安徽為例，四省區合計占我國總產量的58.51%，但該四省區資源儲量的保障程度較低，儲采比分別為15、11、4和9，靜態保障年限全部低于全國平均水平，因此，大幅提高供應能力的可能性很小。其他省區中，西藏地區銅資源開發利用程度較低，供應能力增長潛力較大。西藏銅礦保有資源儲量占全國總量的19.29%，在各省區中居首位，而產量僅為全國的1.37%，靜態保障年限高達541年，單就資源而言，供應能力增長潛力巨大，是未來我國銅礦資源供應的一個主要增長點。

3.3 未來中國礦山銅供應能力預測

基于上述分析，本研究試圖對未來我國礦山銅的年供應能力(國內礦山產量或產能)進行預測。需要指出的是，對產能的預測并非易事，其準確性也很難令人滿意，因此本文將其稱為推測。產能推測的難點在于兩個方面：一是由于影響未來礦山產能建設的客觀因素眾多，各因素間相互影響、相互作用，其最終結果很難把握；二是由于產能建設受決策者主觀因素影響較大，有時可在一定程度上超赿客觀條件的限制，而主觀因素幾乎不可能預測。為使供應量推測成為可能，本文從重多影響因素中抽取出一些決定性因素，并設定了一些假定條件。

3.3.1 供應量預測假設條件

1)資源儲量保持現有增長態勢。

2)礦山采、選技術進步穩步進行，不出現大的跳躍式發展。

3)礦山產能建設遵循客觀規律進行，不出現不顧經濟成本、違背自然規律和經濟規律的礦山建設。

4)國家現有資源政策不發生大的變動。

3.3.2 在上述假設的前提下，主要考慮下列因素，對未來供應能力進行推測

1)近10年實際產量變化趨勢。近10年我國礦產資源大部分處于供不應求狀態，礦產品價格節節攀升，是礦業投資的黃金時期。此時礦山產量的增長速度應接近極限速度，是判斷未來產能或產量增長的重要參數。

2)保有資源儲量的利用程度。未利用保有資源儲量是新建礦山產能的物質基礎。未利用保有資源儲量越多，產能增長的潛力則赿大。但由于導致資源儲量未利用的因素較多，有些因素使得資源儲量暫時無法利用，因此考慮此因素時應具體問題具體分析。

3)主產區和資源集中區資源儲量與產量的匹配度。產量高于資源儲量的保障能力，則產量不可持續；資源儲量的保障能力高，則有增產的可能。

4)資源稟賦條件。資源稟賦條件優赿，生產成本低，產能可提高并得以維持。反之，產能即便短期內得到提高，也很難持續。

5)未來礦產資源需求量。需求是生產的前提，需求的上升和下降將帶動產量的相應變化。

3.3.3 供應預測結果

預計到2020年，我國礦山銅產量仍將繼續保持上升趨勢，以現有產能為參考，到2020年我國礦山銅產能將增長至250萬t左右，較2012年增長40%。此后，由于資源、環境、政策等因素，礦山銅產能增長受限，將在一段時期內保持穩定(圖8)。各地區礦山銅產能預測見表1。

圖8 我國未來礦山銅產能變化趨勢(數據來源：中國有色金屬工業協會)

表1 2012～2025年各地區礦山銅產能分布預計/萬t

地區2012201520202025內蒙26.6303535江西28303030云南22.1253035安徽16.4203035甘肅4.2152020新疆8.15152530湖北10.2101010青海4.7101520西藏2.751025其他25.75404530合計148.8200250270

4 結論

1)西藏礦山銅供應能力增長潛力巨大，是未來我國銅礦資源供應的一個主要增長點。

2)預計到2020年，我國礦山銅產量仍將繼續保持上升趨勢；此后，礦山銅產能增長受限，將在一段時期內保持穩定。

[1] 賀華.中國銅資源的供給安全[D].北京:中國地質大學(北京),2010.

[2] 梁凱.我國礦產資源可供性系統研究[D].北京:中國地質人學(北京),2005.

[3] 張苺,曹新元.中國銅礦資源的可供性研究[J].中國礦業,2003,12(2):15-20.

[4] 鄭飛.過去十年銅精礦市場評述與展望[J].國外金屬礦選礦,2003,40(11):7-11.

[5] 中國工程院.中國可持續發展礦產資源戰略研究一有色金屬卷[M].北京:科學出版社，2006.