中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)合理產(chǎn)能分析

張艷飛，陳其慎，王高尚

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037；2.中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100037)

2013年，全國粗鋼生產(chǎn)總量達(dá)7.79億t，而鋼鐵產(chǎn)能則有望達(dá)到10.2億t左右，產(chǎn)能利用率僅為76%；從2008年起，我國鋼鐵產(chǎn)能利用率連續(xù)6年低于80%，過剩產(chǎn)能不斷增加，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入微利時代，大中型企業(yè)年度銷售利潤率最高不到3%，而另一方面龐大的產(chǎn)量和產(chǎn)能也帶來了巨量的排放和污染[1]。本文通過分析工業(yè)化中后期我國鋼鐵需求趨勢和出口趨勢，分析我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的合理產(chǎn)能規(guī)模，以期為鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向提供一些線索。

1 合理產(chǎn)能規(guī)模計算方法

要討論鋼鐵產(chǎn)業(yè)的合理產(chǎn)能，首先要確定鋼鐵產(chǎn)業(yè)合理的產(chǎn)能利用率水平，美國將78%～83%的產(chǎn)能利用率作為正常區(qū)間，如果在較長時間內(nèi)低于75%，則認(rèn)為出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩；日本將78%的產(chǎn)能利用率作為評價標(biāo)準(zhǔn)，若長時間低于此臨界值，則認(rèn)為出現(xiàn)產(chǎn)能過剩[1]。因此本文也將78%～83%作為合理產(chǎn)能區(qū)間，其中83%為鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到峰值時期的合理產(chǎn)能利用水平，峰值期后鋼鐵產(chǎn)能利用率不低于78%為合理。

合理產(chǎn)能是在合理產(chǎn)能利用水平下產(chǎn)量剛好滿足國內(nèi)需求和出口需求的產(chǎn)能水平。如果將合理產(chǎn)能記為RC，合理產(chǎn)能利用率記為ω，內(nèi)需記為D，出口記為NE，那么合理鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的計算見式(1)。

(1)

2 工業(yè)化中后期中國鋼鐵需求分析

2.1 鋼鐵需求的“S”形規(guī)律和后平臺期

據(jù)全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心關(guān)于鋼鐵需求規(guī)律的研究：鋼鐵消費和需求符合人均GDP與人均資源消費量的“S”形規(guī)律(圖1)，即人均GDP達(dá)到3000蓋凱美元時，工業(yè)化進(jìn)程、城市化進(jìn)程均進(jìn)入加速增長期，這是人均鋼消費高速增長的開始點；人均GDP 7000～8000蓋凱美元時,人均消費增長幅度達(dá)到最大值，對應(yīng)第二產(chǎn)業(yè)占GDP 比例的頂點；隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化水平的提高和基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，鋼鐵需求不會無限增長，而是達(dá)到一定的頂峰后進(jìn)入下降態(tài)勢[2-10]，鋼鐵消費的零增長點集中在人均GDP10000～12000蓋凱美元。在整個“S”形規(guī)律的描述中，有起飛點、轉(zhuǎn)折點和零增長點三個特征值[3-4]，據(jù)此描述了鋼鐵消費從起飛點到頂點的消費模式，但到達(dá)峰值期以后的鋼鐵需求趨勢卻沒有給出具體描述。

圖1 人均粗鋼消費的三個轉(zhuǎn)變點與后平臺期[1,3-4,6]

圖2 英國等主要發(fā)達(dá)國家人均粗鋼消費量變化

本文為了分析峰值期后粗鋼消費變化，選取了英國、法國、德國、日本、美國、比利時、荷蘭和澳大利亞8個工業(yè)化后期國家做為分析對象，這些國家粗鋼消費的頂點都在1960～1975年之間到來[6]。如圖2中a圖和b圖所示，1980年開始，這8個國家人均GDP都超過12000蓋凱美元，粗鋼人均消費量一直保持相對穩(wěn)定態(tài)勢，其中英國、法國和荷蘭人均消費量下降相對明顯，降幅在25%～40%左右，比利時、德國、美國、澳大利亞和日本降幅較小，降幅在10%～20%左右(表1)。

表1 后平臺期人均粗鋼消費與峰值期對比

本文將峰值期后、人均礦產(chǎn)資源消費保持穩(wěn)定的時期為后平臺期。這一時期，一國的人均粗鋼消費量不再隨人均GDP的增長而增長，但也不下降，保持穩(wěn)定的水平。鋼鐵需求出現(xiàn)后平臺期的根本原因是鋼鐵工業(yè)在一國經(jīng)濟(jì)和工業(yè)體系中的基礎(chǔ)性地位和鋼鐵應(yīng)用的廣泛性，鋼鐵的應(yīng)用滲透在每一個工業(yè)部門中，盡管隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工業(yè)(包括制造業(yè))所占的比例將會逐漸下降，但保持一定的工業(yè)規(guī)模是保證一國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的基石。一定的工業(yè)規(guī)模決定了穩(wěn)定的鋼鐵需求水平，因此后平臺期的鋼鐵需求水平與一國的工業(yè)和制造業(yè)規(guī)模大小相關(guān)。因此，結(jié)合“S”形規(guī)律，一國粗鋼消費大概經(jīng)歷緩慢上升、快速上升、達(dá)到頂點(高位運行)和略有下降后達(dá)到穩(wěn)定四個階段(圖1)。

2.2 工業(yè)化中后期中國鋼鐵需求分析

2.2.1 中國鋼鐵需求已現(xiàn)頂部特征

近年來我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市化率穩(wěn)步提高，二產(chǎn)比例由增轉(zhuǎn)降。2002～2003年我國人均GDP達(dá)到3000美元，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和粗鋼消費都進(jìn)入快速增長(起飛點)階段(圖3，圖4)。2006～2008年，我國人均GDP達(dá)到7000美元以上，二產(chǎn)比例達(dá)到頂點，即進(jìn)入轉(zhuǎn)折期，此后，鋼鐵消費增速開始下降(圖5)。2013年，我國人均GDP達(dá)到9307美元，二產(chǎn)比例已進(jìn)入下降通道(2012年為45.3%)，預(yù)計城市化率可達(dá)到為55%(實際更高)，考慮到我國城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的獨特特征，略低于發(fā)達(dá)國家同等發(fā)展程度的平均水平；2012年我國人均住房面積為36m2，人均鐵路里程和公路里程為0.07m和3.2m，基礎(chǔ)設(shè)施完善程度也相對較高。

而近年來我國的粗鋼消費盡管保持增長態(tài)勢，但自2008年以來粗鋼消費增速明顯下降。從表觀消費來看，2013年鋼鐵消費5.8%，但扣除重復(fù)材[10]之后的鋼材實際消費量增長僅為3.6%，且目前國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩情況嚴(yán)重，這與發(fā)達(dá)國家鋼鐵工業(yè)到達(dá)頂點時期面臨的問題類似，綜合經(jīng)濟(jì)和鋼鐵消費分析，本文認(rèn)為我國鋼鐵需求已出現(xiàn)頂部特征，且2014～2015年鋼鐵消費將會達(dá)到零增長點，這與陳其慎等[12-13]人的預(yù)測相對一致。

圖3 1990年以來我國人均GDP、城市化率和第二產(chǎn)業(yè)占GDP比例變化

圖4 近年來我國鋼鐵表觀消費和實際消費(扣除重復(fù)材)情況[10]

圖5 我國未來鋼需求趨勢

2.2.2 后平臺期中國鋼鐵需求分析

2012年和2013年我國經(jīng)濟(jì)增速僅為7.8%和7.7%，過去10年10%左右的高增長情況未來不會再度出現(xiàn)，本文預(yù)計未來2年(2014～2015年)，我國GDP總量增速在7.5%左右，2015～2020 年在6.5%左右，2020～2030年在4.7%左右。據(jù)格羅寧根增長和發(fā)展中心預(yù)測，2015年我國人口將達(dá)到13.96億人，2020年達(dá)到14.31億人，2030年達(dá)到14.62億人。而我國人均粗鋼需求頂點將在2014～2015年到來，屆時人均粗鋼消費將達(dá)到530～540kg之間，而我國粗鋼消費總量將維持在7.5億～7.6億t之間，預(yù)計我國在2020年前后進(jìn)入后平臺期，屆時平均人均粗鋼消費量估計在500kg/人左右，高于美國等其他發(fā)達(dá)國家，低于日本，粗鋼總產(chǎn)量將維持在7.2億～7.3億t左右的水平。

3 中國鋼鐵出口分析

近年來我國鋼材出口逐年擴(kuò)大(圖6)，自2006年起，我國成為鋼材凈出口國，且凈出口量一直較大，除2009年受金融危機(jī)影響以外，其他幾年平均鋼材凈出口為3700萬t左右，2013年我國出口鋼材6234萬t，進(jìn)口鋼材1408萬t，凈出口粗鋼5073萬t。我國鋼材出口流向相對廣泛(圖7)，其中東盟是我國主要的出口區(qū)域，2013年我國向東盟出口鋼材1743萬t，占總出口量的28%，除此之外還有向韓國、中東、南美、非洲和歐盟(27國)等地出口鋼材也較多。

圖6 近年來我國鋼材凈出口量變化

圖7 2013年我國鋼材出口流向

影響我國未來鋼材出口規(guī)模的因素有兩個：一是隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的加快，中國向歐盟等發(fā)達(dá)國家地區(qū)的鋼材出口規(guī)模會增加；另一方面，作為我國現(xiàn)在的主要出口區(qū)域，東盟地區(qū)未來經(jīng)濟(jì)崛起和鋼鐵消費的增加也會為我國的鋼材提供更廣闊的市場。2013年菲律賓、越南和印尼的人均GDP分別達(dá)到3384美元/人、3518美元/人和5455美元/人，均已進(jìn)入工業(yè)化發(fā)展階段，上述幾個國家目前人口分別為1.1億人、0.9億人和2.5億人，合計是4.5億人口步入工業(yè)化發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入較快發(fā)展階段，對粗鋼的需求也必然較快上升?；谖覈l(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整要求，扣除出口中一定的不合理需求，本文分析未來我國鋼材出口規(guī)模不會下降，鋼材凈出口量將在4000萬～5000萬t。

4 合理產(chǎn)能分析

峰值期我國鋼鐵需求將在7.5億～7.6億t，凈出口量可到達(dá)5000萬t，按照83% 的合理產(chǎn)能利用率，合理產(chǎn)能規(guī)模為9.5億t左右；后平臺期我國鋼鐵需求將維持在7.2億～7.3億t左右，凈出口量在4000萬～5000萬t之間，綜合考慮到國內(nèi)環(huán)保和碳排放壓力的逐步上升，未來中國鋼鐵的合理產(chǎn)能規(guī)模應(yīng)該在9億～9.5億t，在不增加產(chǎn)能的前提下，中國還要淘汰1億～1.5億t的過剩產(chǎn)能。

5 結(jié)論

1)從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、二產(chǎn)比例、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化水平以及鋼鐵需求變化綜合分析認(rèn)為，我國目前鋼鐵需求已出現(xiàn)頂部特征。我國人均粗鋼需求頂點將在2014～2015年到來，屆時人均粗鋼消費將達(dá)到530～540kg之間，粗鋼消費總量將維持在7.5億～7.6億t之間。

2)8個后工業(yè)化國家1980年以來的粗鋼總消費和人均消費一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，表明一國粗鋼需求達(dá)到頂點之后將經(jīng)歷一定程度的緩慢下降，之后將處于穩(wěn)定，本文將這穩(wěn)定的時期稱為后平臺期。預(yù)計我國在2020年前后進(jìn)入后平臺期，屆時平均人均粗鋼消費量在500kg/人左右，高于美國等其他發(fā)達(dá)國家，低于日本，粗鋼總消費量將維持在7.2億～7.3億t左右的水平。

3)未來隨著全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)和印尼等東南亞國家的經(jīng)濟(jì)崛起，我國鋼鐵出口有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢，鋼材凈出口規(guī)模在4000萬～5000萬t。綜合需求和出口兩方面的分析，本文認(rèn)為中國鋼鐵合理產(chǎn)能規(guī)模在9億～9.5億t左右，在不增加產(chǎn)能的前提下，中國還要淘汰1億～1.5億t的過剩產(chǎn)能。

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