問診六行業工信部把脈石化業發展瓶頸

文//陳祎淼

產能過剩、產業集中度低、環保壓力大和科技創新能力薄弱等老問題一直影響著石化化工行業的健康發展，分行業看，今年上半年可謂有喜有憂。7月以來，為進一步了解石化化工行業，工信部加強和創新行業管理，密集調研行業運行情況，選取了化肥、農藥、輪胎、涂料、氟化工和聚氨酯六大行業進行了座談。工信部原材料工業司副司長潘愛華與各行業協會、骨干企業及科研院所負責人共同探討行業發展重大問題，以期共同推進石化化工行業結構調整與轉型升級。

農藥行業完善相關政策措施 力推企業兼并重組

為加快發展現代農業，提高農資保障能力，促進農藥行業健康穩定發展，工信部原材料工業司近日在京召開2014年上半年農藥行業經濟形勢分析座談會。

會議著重分析了2014年上半年農藥行業經濟運行情況，對下半年行業發展趨勢進行預測，針對存在的問題提出了相應的措施建議。

國家統計局數據顯示，2014年1～5月，農藥原藥產量150萬噸，同比小幅增長2.8%。農藥行業主營業務收入1166億元，同比增長8.6%。出口農藥56.4萬噸，同比增長12.9%。農藥行業利潤85.5億元，同比增長11.9%。

當前農藥行業存在的主要問題是：產能過剩、科技創新能力弱、農藥專業人才不足、市場秩序不健全、環保壓力增大等。

原材料工業司副司長潘愛華指出，針對農藥行業面臨的問題，還需要各有關方面堅定信心、加強協作、積極應對，要統籌考慮出臺和完善相關政策措施，大力推進農藥企業兼并重組、淘汰落后，加強技術創新，促進節能減排，引導農藥行業持續健康發展。

化肥行業統籌調整關稅政策 促進行業健康發展

近日，原材料工業司在京召開2014年上半年化肥行業經濟形勢分析座談會， 會議著重分析了2014年上半年化肥行業經濟運行情況，對下半年行業發展趨勢進行預測，針對存在的問題提出了相應的措施建議。

國家統計局數據顯示，2014年1～5月，化肥(折純)產量2804萬噸，同比小幅增長0.3%。其中，氮肥1966萬噸，同比下降0.6%;磷肥637萬噸，同比增長1.3%;鉀肥201萬噸，同比增長6%。化肥行業主營業務收入3483.8億元，同比增長3.8%。其中，氮肥1066.9億元，同比下降5.1%;磷肥361.7億元，同比增長11.1%;鉀肥107億元，同比增長4.9%。化肥行業利潤83.8億元，同比下降40.1%。其中，氮肥虧損23.6億元，同比下降163.8%;磷肥3.5億元，同比下降34%;鉀肥17.7億元，同比下降30%。

當前化肥行業存在的主要問題是：行業利潤大幅下滑，企業虧損嚴重，出口不暢，市場秩序不健全，天然氣、電力等要素成本上漲。鐵路運輸優惠政策取消對西部地區化肥企業影響很大，氮肥行業產能嚴重過剩。

原材料工業司副司長潘愛華指出，化肥行業涉及到國家糧食安全，政府、協會、企業各方面要高度重視，采取有力措施確保行業健康發展，要統籌考慮調整化肥出口淡旺季差別關稅、取消免征增值稅等相關政策措施，鼓勵化肥企業兼并重組、淘汰落后，加強技術創新，促進節能減排，推動化肥行業轉型升級。

輪胎行業重在規范經營秩序 營造良好外部環境

近日，原材料工業司在京召開2014年上半年輪胎行業運行分析會，橡膠協會、石化規劃院、山東和江蘇經信委以及10家行業骨干企業參加。

據國家統計局統計，1～5月，國內輪胎生產企業549家，生產輪胎外胎4.5億條，同比增長9.6%;主營業務收入2207.9億元，增長6.8%;利潤143.6億元，增長4.1%。

據行業協會統計46家骨干會員企業，1～5月，輪胎總產量1.49億條，增 長11.9%;產 值838.19億 元，增 長0.11%;銷售收入787.33億元，下降2.89%。從運行數據分析，1～5月，輪胎產量平穩增長，國內市場銷量小幅增長，企業出口大幅增長，產品銷售量增價跌，行業效益增速放緩。

原材料工業司副司長潘愛華出席會議并講話。會上，橡膠協會、地方經信委和輪胎企業還對目前面臨的問題及下一步發展提出了意見和建議，并重點就應對美國對我輸美輪胎“雙反”調查、天然橡膠關稅對輪胎行業的影響等相關問題進行了深入討論。

下一步，工信部將盡快發布《輪胎行業準入條件》，規范行業生產經營秩序，加強與有關部門溝通，為行業發展創造良好的外部環境。

氟化工行業加快削減產能過剩 鼓勵企業技術創新

作為新材料領域的重要力量，氟化工行業也受到產能嚴重過剩和行業不景氣的影響，行業利潤同比普遍下降在40%以上。

近日，工信部原材料工業司在京召開2014年上半年氟化工行業經濟形勢分析座談會，原材料工業司副司長潘愛華出席會議并講話。

2014年上半年受產能過剩和行業不景氣的影響，大宗氟化工產品價格下滑明顯，企業利潤空間被大幅壓縮，總體經營較困難。分產品看，原料螢石和氟化氫價格相對平穩;氟化鋁受下游電解鋁等行業增速放緩影響，總體虧損;含氟制冷劑受淘汰破壞臭氧層物質及控制溫室氣體等領域國際公約的影響，行業處于激烈競爭階段;含氟精細化學品由于其品種多，附加值高，總體仍維持較高利潤;氟聚合物隨著國內技術的成熟，產能進一步釋放，毛利率開始下滑。

螢石精粉供求相對平穩，價格穩定在1600元/噸上下;氫氟酸受原料和下游制冷旺季等影響，價格基本在6500～7000元/噸區間，但毛利率低于10%。氟化鋁下游電解鋁行業增速趨緩，生產企業成本上升，普遍無利可圖，價格運行區間為5600～7000元/噸，整個行業都處于虧損運行，基本沒有毛利。

主要制冷劑品種上半年處于旺季不旺態勢，毛利率不到10%;134a價格在1.7萬～1.8萬元/噸，目前隨著旺季尾聲的到來，預計下半年價格盤整或低于這個價格區間。125在上半年一直處于弱勢行情，行業產量同比有所減少，價格徘徊于2.1萬～2.2萬元/噸上下，下半年隨著新產能(巨化等)繼續投放，競爭將更加激烈，預計125毛利率繼續被壓低。氟聚合物PVDF受制于下游氟碳涂料、氟塑加工、鋰電池粘結劑等需求不旺，上半年市場行情一直平淡，注塑/擠出料在7.5萬元/噸上下、涂料級在7.1萬元/噸上下、鋰電粘結劑在12萬元/噸上下。

在國際貿易方面，受到美國發起對中國產地的R134a雙反調查以及國內對來自歐美的PCE雙反調查影響，產品出口受到巨大影響。

會議針對氟化工行業下一步化解產能過剩、加強技術創新、積極應對國際公約、規范和促進氟化工行業健康發展提出了意見和建議。

一是高度關注行業安全，抓緊對國外四代氟碳化學品對我國相關產業影響的分析和評估;亟待成立國家層面創新聯盟，建立我國自有的冷媒和發泡劑等標準，加強行業的領導力，規范企業行為。

二是國家和行業協會從源頭加大對過剩產能的削減力度。加快產能過剩調節，依靠行業重組和整合來淘汰一批、轉行一批、發展一批。協調各地政府、促進氟化工行業健康發展。其中之一就是，針對地方政府利用所謂螢石資源建立氟化工園區，同時制定區域型政策限制AHF的外賣，而要求直接進行AHF消化、向下游深加工，這種行為大大加劇了產能過剩、同質化、低水平建設問題。此外，知識產權執法不嚴是根源，商業秘密保護法制環境差、違法成本低，加劇了重復建設、產能過剩，國家應該大力規范并建立知識產權氛圍，嚴厲打擊侵權行為。

三是大力鼓勵氟化工從粗放、低端、資源消耗向技術密集和資源集約利用和升級轉型。國家鼓勵企業技術進步、技術改造促進節能降耗，實現綠色生產、安全生產、健康生產;對于具有自主知識產權、標準、替代進口的品種，從科研到產業化的全過程加大扶持力度;對于促進產品升級換代的技術改造等項目給予稅收減免等優惠;對于限期整改不能通過的安全、環保和職業健康等不達標的企業要堅決予以關停并轉。加大對螢石資源采選配額的控制力度，保護螢石戰略資源;鼓勵對低品位螢石資源的綜合利用以及磷肥副產制備AHF應用。

聚氨酯行業嚴控產能無序擴張 減少安全環保威脅

近日，工業和信息化部原材料工業司在京召開2014年上半年聚氨酯行業(包括MDI、TDI)經濟形勢分析座談會。

中國聚氨酯工業協會表示，隨著中國經濟進入結構調整、增速放緩的新常態，2014年上半年宏觀經濟下行壓力較大，中國MDI下游需求表現不如人意，一季度聚合MDI需求出現負增長，純MDI需求增長僅3%，總需求基本沒有增長。4月份以來，政府采取提振經濟的“微刺激”政策，二季度MDI需求較一季度略有好轉，綜合上半年MDI整體需求增長只有2%左右。

2014年上半年聚氨酯主要下游行業如建筑保溫、汽車、白色家電、合成革、鞋材、紡織等行業進入平穩發展期，需求明顯放緩。作為聚氨酯原料的二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)和甲苯二異氰酸酯(TDI)的新建產能在2014年陸續投放，將逐漸打破2014年之前的供需平衡狀態。

從價格上看，聚合MDI的價格已在年初價格的基礎上下跌了10%以上，而MDI的關鍵原料純苯價格在上半年最低價格的基礎上漲幅接近20%，MDI的利潤空間被較大壓縮。

目前，國內MDI生產商均有產能擴大計劃，搶占市場意愿強烈，但下游需求不振，價格承壓下行。今年年初開始，聚合MDI價格連續下跌，從年初的18000元跌至14000元/噸，已經跌至MDI生產成本，處于歷史低位;純MDI雖然整體需求相對平穩，但受市場信心低迷影響，價格也下跌了1500元左右。與此同時MDI關鍵原料純苯等價格持續上漲，今年上半年上漲近20%，逼近萬元大關，MDI生產成本大幅上漲，產品價格卻大幅下降，利潤空間被嚴重擠壓。

盡管在國家宏觀經濟政策微刺激作用下，6月份稍有走穩跡象，但房地產市場下行的趨勢仍在持續，房地產市場對MDI下游如建筑保溫、管道保溫、冰箱、家具等大宗需求中起決定性作用，同時輕紡，制鞋，合成革等行業面臨巨大困難，有的目前開工不足三成，因此，下半年MDI下游需求仍難言樂觀，基本維持去年同期的需求水平。

下半年，MDI市場還將面對拜耳上海擴產15萬噸，萬華煙臺60萬噸新裝置投產等新增產能，對市場形成更大壓力，下半年中國MDI市場形勢將更加嚴峻。

會議分析了當前聚氨酯行業面臨的主要問題。一是中東采用低價原料的MDI裝置大規模建設，有可能對我國MDI產業產生沖擊;二是TDI作為劇毒化學品管理，對產品的運輸、出口以及下游市場的應用造成較大的影響;三是建筑保溫市場秩序有待規范。

與會專家和企業紛紛建議，下一步，要嚴格控制MDI和TDI產能無序擴張。聚氨酯各原料的產能已經嚴重過剩：以MDI為例，2014年及未來幾年，中國及周邊國家有大量新產能陸續投產，中國已進入MDI供應嚴重過剩的階段，新產能消耗需持續多年。在聚氨酯原料中，產能過剩更嚴重的1，4丁二醇(BDO)、己二酸(AA)行業，產能遠超需求好多倍，開工率目前僅能維持在三、四成，而且還有大量新產能在建，出現大量的無效投資。

落后或不成熟的MDI技術引進將對國家安全、環保造成威脅：目前以萬華為代表的企業擁有領先的MDI大規模制造技術，經過多年的技術改造、創新，在能耗、生產效率、一體化程度和綜合利用方面取得巨大提升。一些企業對MDI行業虎視眈眈，但現有制造商均不會轉讓技術，有企業試圖購買國外已經淘汰的落后技術或某些工程公司不成熟、尚未工業化的小規模技術，這些技術安全和環保水平與目前生產企業差距甚大。希望國家考慮控制MDI新產能審批，減少安全環保威脅，避免出現類似BDO、AA行業問題進一步加劇供應過剩，促使MDI行業健康有序的發展。

此外，與會專家還希望能鼓勵企業“走出去”，在建筑保溫領域推廣聚氨酯綠色建材，規范和促進聚氨酯業健康發展。

涂料行業市場秩序有待規范 企業風險意識增強

近日，工信部原材料工業司在京召開2014年上半年涂料行業經濟形勢分析座談會，會議圍繞2014年上半年涂料行業的經濟運行情況進行了討論。總體來看，上半年受下游房地產和汽車行業增速放緩影響，涂料產量增長緩慢，但由于原材料價格下降，行業銷售收入和利潤仍然維持同比10%以上的增長。

中國涂料工業協會提供的數據顯示，2013年，中國涂料行業進出口貿易總額16.42億美元，與2012年的15.42美元相比增加了6.49%;貿易逆差4.28億美元，與2012年的4.49億美元相比下降了4.68%;數據表明貿易總額有所上升，但仍沒有達到2010年和2011年的水平。

2013年中國涂料行業延續2011年、2012年經濟運行特點，各項主要經濟指標增速放緩。一是各主要下游行業運行活躍度不高，特別是工業涂料使用行業。二是人工、財務、管理等成本普遍上漲，原材料成本降低，行業整體利潤率提升，企業資金壓力緩解。三是產品結構在環保、質量等提速調整，低端產品、非環境友好型產品市場萎縮，行業平均價格有所升高。四是含鉛涂料、VOC項目、VOC法規受到高度重視，治理VOC、治理霧霾工作全面展開。五是企業越來越重視自主創新和產品研發，投入加大。六是兼并重組案增多，企業風險意識明顯增強。

2014年1～5月，中國涂料行業總產量613.03萬噸，較去年同期增長8.9%。中國涂料全行業產量、產值增速放緩，但好于2013年同期;涂料用大宗原材料價格下降，企業利潤普遍有所增加;民用涂料經營狀況好于工業涂料，民用涂料的低利潤和工業涂料的較高利潤逐漸趨同;行業自律和市場監測在行業開始興起;VOC越來越受到重視，環保部啟動公益項目《工業涂裝污染源VOC排放特征及防治對策研究》、《建筑涂料VOC排放特征及防治對策研究》，《涂料工業大氣污染物排放標準》，北京、深圳等城市制定涂料有害物質限量地方標準。

據中國涂料工業協會預測，2013年，我國1106家規模以上企業涂料總產量1303.35萬噸，同比增長3.58%;1920家規模以上涂料企業現價工業總產值3416.78億元，同比增長9.51%。2014年，根據1～5月產量增速8.9%，1～4月主營業務收入增速13.8%，如果保持現有的增速和經濟政策不變，預計全年的產量增速10%左右、產值增速15%左右。

與會專家和企業表示，當前涂料行業面臨的主要問題：一是市場秩序有待規范;二是溶劑型涂料面臨轉型升級;三是行業發展受到外部環境的制約。會議建議研究制定涂料行業規范條件，開展含鉛涂料的替代，開展打擊涂料行業的假冒偽劣行為。