棉花收儲政策對棉花市場的影響分析

□李 麗 胡繼連

棉花收儲政策對棉花市場的影響分析

□李 麗 胡繼連

在棉價大幅下挫的背景下，為保護眾多棉農的利益，2011年國家開啟棉花臨時收儲政策。時至今日，這一政策已執行了近三年，它在保障棉花生產和供應、維護棉農利益以及防止棉價過度波動等方面起到了一定的積極作用，但同時也給棉農和棉紡企業帶來一些負面影響。本文簡要介紹了近幾年的棉花臨時收儲政策，以及其實施效果，客觀地分析了棉花臨時收儲政策對棉花市場帶來的影響。最后，提出一些建議措施，具體包括建立目標價格政策、建立棉花收儲長效機制、調控手段多樣化等。

棉花臨時收儲政策；棉花市場；積極作用；消極影響

一、棉花收儲政策的實施要點

1998年11月，國家頒布《關于棉花流通體制改革的決定》，積極推行在國家宏觀調控指導下依靠市場力量實現棉花資源有效配置的新體制。棉花的收購數量和銷售價格由市場決定，而政府基于市場供求形勢確定棉花收購的指導價格。棉花進入市場后價格波動激烈，特別是2010年9月到2011年8月，在此期間，棉花價格經歷了一輪大幅波動。2010年3月份棉花價格為1.5萬元/噸，短短六個月時間，漲到9月份的1.8萬元/噸，同年年底棉價一路攀升到3萬元/噸，上漲幅度達到66.7%。2011年3月國內市場棉花價格一度高達31000元每噸，同比漲幅高達100%，然而從3月份開始，棉價又一路下滑，最低時跌破19000元大關。棉花價格暴漲暴跌讓棉農和棉紡企業無所適從，給整個產業鏈的各個環節增加了風險，產業鏈的各個環節無一收益。為了穩定棉花價格，調節棉花供需矛盾，維持國內棉農、棉紡企業的市場預期，保障棉農、棉紡企業的利益，實現棉花生產穩定發展，政府于2011年3月頒布了《2011年度棉花臨時收儲預案》。

2011年度的棉花臨時收儲預案執行時間為2011年9月1日至2012年3月31日。在這期間，若棉花市場價格連續五個工作日低于棉花臨時收儲價，中儲棉總公司將發布臨時收儲公告，正式啟動收儲預案。預案制定臨時收儲價格為19800元/噸，為標準級皮棉到庫價格，其中交儲企業收購籽棉折皮棉價格18800元/噸。執行本預案的棉花主產區為山東、山西、湖南、湖北、陜西、河北、河南、天津、江蘇、安徽、江西、甘肅和新疆13省(區、市)，這13個棉花生產區的棉花產量占全國棉花產量的98%以上。

2012年度棉花臨時收儲價格是20400元/噸，比2011年提高600元/噸。執行本預案的棉花主產區包括山東、山西、湖南、湖北、陜西、河北、河南、天津、江蘇、安徽、江西、甘肅和新疆13省(區、市)。

2013年國家繼續敞開收儲，臨時收儲價格不變，標準級皮棉臨時收儲價格與2012年度一致，為20400元/噸。

二、棉花收儲政策對棉花市場的影響

(一)棉花供需形勢及其特點

1.植棉面積下降產量持平

2011年度棉價低迷，棉農植棉積極性下降，次年全國棉花實播面積約為 7178.7萬畝，降幅9.6%。調查結果顯示，黃河流域棉花實播面積為2678.8萬畝，同比下降14.2%，其中，河北、河南、山東三省的實播面積同比下降7.7%、19.4%和10.7%，降幅分別擴大0.3、1.3和0.4個百分點。另外，長江流域棉花實播面積1819.2萬畝，同比下降13.5%，其中，安徽、湖北、湖南三省實播面積同比下降11.9%、10.3%和12.9%，降幅分別擴大0.5、3.1和1.6個百分點。而西北內陸地區棉花實播面積則為2664萬畝，同比下降了1.4%，其中，新疆實播面積同比下降1.1%，降幅縮小1.2個百分點。

盡管2012年度棉花種植面積同比下降9.6%，但整體適宜的氣候條件、更好的土壤條件以及蟲災的減少另總體產量得到了提振，全年度總產量 684萬 t，較上一年度增產3.8%，同時棉花單產創新高，約1 368 kg/hm2，同比增長 11. 2%，另外，棉花質量較 2011年也明顯好轉。

據中國棉花協會監測，2013年棉花種植面積為6822萬畝，同比下降6.7%，首次跌破7000萬畝，為近10年來最低水平。從棉花播種以來，7月份，黃河流域棉區持續多雨寡照，長江流域棉區和西北內陸棉區則高溫少雨，不利于棉花生長，部分棉區受災較重。進入8月之后，黃河流域和西北棉區氣象條件總體較好，長江流域棉區旱情有所緩解，棉花長勢有一定好轉，預計產量較前期預測有所恢復，但仍差于去年。

2.世界經濟緩慢復蘇，紡織品服裝出口延續增長態勢

2013年度前10個月，中國紡織品服裝出口整體呈現較快增長態勢，保持了兩位數的出口增幅，累計出口2335.6億美元，同比增長一成一，超過全國外貿增長總水平。其中，紡織品出口約877.6億美元，增長一成一；服裝出口約1458億美元，增長一成二。今年10月，中國紡織品服裝出口實現穩步增長。當月，中國紡織服裝出口240.9億美元，同比約增長6%。其中，紡織品出口85.7億美元，增長6.4%；服裝出口155.2億美元，約增長6%。增幅與上月基本持平。

增長的原因為國際市場主要經濟體經濟緩慢復蘇，消費者消費意愿有所增強。國內市場方面，得益于國務院出臺的貿易便利化措施和一系列宏觀經濟政策對出口的支持，企業出口信心增強，企業經營、貿易環境有所改善。七八月份人民幣兌美元匯率相對穩定，沒有出現大幅升值和劇烈波動的現象。

與此同時，目前中國紡織業正面臨著越來越高的貿易壁壘。上半年中國紡織品服裝出口額的增速較今年第一季度減緩3.7個百分點，其中以質量安全、環保技術為主的“綠色”貿易壁壘是當前阻止中國相關產品出口的主因。

此外，盡管今年中國紡織業所面臨的出口環境不會發生劇烈的變動，但發達經濟體的整體復蘇依然緩慢，外需增速低迷的現狀不會有明顯改觀，紡織國際市場的競爭也仍很劇烈。最后，人民幣升值趨勢也給中國紡織品出口的進一步增長帶來壓力。

3.棉花及其制品進口大幅增加

因外棉具有較大的價格優勢，近兩年我國棉花進口量不斷提高。海關總署統計數據顯示，2013年10月我國進口棉花達到14.1萬t，同比下降 48.1%。2013年1-10月累計進口外棉336.6萬噸，同比減幅21.7%。7-10月中國棉花進口量呈階梯狀下滑，而2012年、2013年3月份均是棉花進口的高點。澳大利亞、美國、烏茲別克斯坦、印度和巴西等國家是我國的主要棉花進口國，今年10月份，各主要來源國進口量分別占進口總量的59%、15%、5%、5%、1%，除巴西增長外，其他各國較以前均下降，其中澳大利亞連續四個月超過美國居于首位，份額接近六成。棉花進口的主要貿易方式是來料加工、一般貿易、進料加工、保稅監管場所進出境貨物和海關特殊監管區域物流貨物五種方式，今年10月份各貿易方式分別占總進口量的 0.8%、42.2%、26.3%、 7.3%和23.4%，除了來料加工外，其他方式進口量均下降，保稅監管場所進出境貨物降幅最大，一般貿易所占份額依然最大，略超過四成。另外，由于國內外棉紗價格差距較大，棉紗進口量持續擴大。據中國海關數據，2012年我國棉紗進口量為 152.64萬 t，同比增長 69.0%。2013年1-9月我國累計進口棉紗線156.71萬噸，其中8、9月份進口量均突破20萬噸。除港口保稅及清關約11萬噸外，全部進入貿易商、中間商和織布廠手中，而一些織布廠也認為，從成本上來看，進口印度、巴基斯坦、美國、越南及其東盟國家棉紗可以有效的規避棉花進口配額限制，而且近幾年東南亞、東盟等國低支棉紗的品質已接近甚至超過我國中小紡紗企業，2014年以后進口高支棉紗、坯布甚至面料、服裝將是中國下游企業的發展方向。

(二)棉花價格走勢

1.籽棉價格行情下調

2013年棉花生育期內，主產區大部光溫較為適宜、降水充沛，氣象條件總體好于常年。但新疆西部強降水和冰雹、黃河流域部分棉區低溫和春旱、長江流域棉區高溫干旱、長江和黃河流域棉區階段性暴雨洪澇和陰雨寡照影響棉花播種出苗、蕾鈴生長及吐絮采摘，導致產量和品質下降。

新花質量整體下降，棉農交售積極性增強，但 企業加工利潤微薄，加上對價格下跌預期升溫，紛紛下調籽棉報價，且收購謹慎，市場成交并未出現明顯放量。其中黃河流域籽棉采摘基本結束，棉企收購積極性不高，交售進度略慢，而且停收、關機企業數量不斷增加;長江流域籽棉收購情況不一，其中江蘇企業利潤尚可，收購積極性較高，安徽籽棉質量較差，棉企收購謹慎，日成交量逐漸下降;新疆北疆溫度大幅下降，籽棉質量略差，企業收購積極性一般，停收企業不斷增加，南疆棉企入儲利潤微薄，且“三絲”問題嚴重，入儲風險不斷升高，部分棉企開始關注現貨銷售，籽棉市場收購并不活躍。

2.棉花價格震蕩走低

2012年初，在國家進行大規模收儲的影響下，國內棉價跌勢開始扭轉，棉價有所回升。但直到3月份收儲政策結束，不僅未能改善棉花市場需求低迷的狀況，國內棉價轉而下跌，由3月份的19556元/噸直降到7月份的18231元/噸。在宏觀經濟、國際市場以及期貨撮合價格上漲等因素影響下，7月國內棉花價格止跌企穩，并持續微幅上調。9月以后，2011年度儲備棉投放和2012年度臨時收儲政策啟動，2012年度棉花臨時收儲價格為 20400元/t，較上年提高 600元/t，遠高于市場價格。在收儲政策的帶動下，國內棉價出現回調。受國家收儲政策影響，2012年棉花市場運行基本穩定，價格波動較小。2012年1—12月，國內 328級棉花月均價從 19247元/t下跌到19068元/t，跌1.0%。全年中國棉花價格指數(CC Index328)均價18913元/噸，同比下跌20.3%，波動幅度在1500元/噸以內。

進入2013年，受儲備棉投放、春節臨近等因素影響，紡織企業觀望情緒加重，棉花企業擔心價格下跌，報價下調，中國棉花價格指數出現本年度以來首次小幅回調，但在收儲政策支撐下，整體仍保持相對穩定。4月份，紡織市場銷售情況轉淡，棉花現貨市場需求不足，棉花價格仍以穩定為主，但穩中有落。之后幾個月，棉花價格跌幅逐漸擴大。10月份進入采收旺季，棉花大量上市，企業收購積極性有所提高，交儲成交量日益增加，截至10月31日累計成交1084420噸。在收儲政策支撐下，10月份中國棉花價格指數環比總體有所上調，月內整體呈小幅震蕩上行走勢。月末中國棉花價格指數(CC Index 3128B)為19651元/噸，較9月末舊標準指數上調493元，較10月8日首次發布的新標準價格指數19473元/噸上漲178元。

三、棉花臨時收儲政策的綜合效用分析

為了解決國產棉滯銷問題，我國于2011年3月頒布了《2011年度棉花臨時收儲預案》，這是首次確立的棉花臨時收儲政策。時至今日，國家已經連續三年實施棉花臨時收儲預案。

(一)棉花臨時收儲政策的積極作用

1.國內棉花價格趨穩，國際棉價下跌對其影響不大。

2010-2011年度，國內棉花價格經歷了“過山車”式的大起大落，自臨儲政策出臺后，3-8月棉價開始慢慢回落，從3.1萬元/噸的最高價格下降到8月中下旬的1.9萬元/噸，下降幅度為38.7%。2011年9月，臨時收儲政策實施，棉價小幅上漲至2萬元/噸，較上一月份上漲幅度為5%。9月至11月棉價穩定在1.9-2萬元/噸之間，波動不大。10月下旬之后，棉價略低于臨時收儲價格1.98萬元/噸，棉花收儲開始進入高峰期。9月上旬，國外棉價高于國內棉價，中下旬后，國外棉花價格開始急劇下跌，而國內棉價因受臨時收儲政策等宏觀調控，國際棉價下跌對其影響不大，棉價比較穩定，國內外棉價出現倒掛現象。

下圖為國內棉花價格走勢圖，可以看出自實行棉花臨時收儲政策以來，棉價趨穩，受外界影響甚微。

2.棉農的基本利益得到保障，全國棉農種棉積極性基本穩定

棉花臨時收儲政策執行后，價格基本穩定，棉農的基本收益得到保障，農民種棉積極性得到保護，全國棉農植棉意向小幅下降。臨時收儲政策對于最大限度地穩定棉花種植面積起到了重要作用。

3.棉花臨時收儲政策保護國內棉花產業免受沖擊

在一定程度上，臨時收儲政策也對國內棉花產業發揮著保護作用。一旦取消收儲放開國內市場，國際低價棉花大量涌入，棉花可能面臨中國大豆的窘境，整個產業都會受到沖擊。如果棉花種植面積因此而大幅萎縮，將很難再恢復。因此臨時收儲政策為整個產業撐起保護傘。

當前，棉紡織企業承受著國內外棉花價差較大帶來的壓力，如果在目前國際市場不景氣的情況下較大幅度地調整臨時收儲政策，棉花價格有可能產生巨大波動，棉紡織企業將面對一個不穩定的市場，承受的風險和壓力或許更大。

事實上，保護我國的棉花產業，客觀上也對穩定國際市場有著積極作用，因為我國是世界上最大的棉花生產國和消費國，中國棉花產業能在相關政策作用下穩定發展，對世界棉花產業有積極意義。

4.棉花供應量穩定，保證紡織服裝產業的原料供應

收儲政策出臺后，棉價基本穩定，棉花市場供應充足，紡織服裝行業的原料成本大幅下降，棉花行情大漲，與2010年下半年因棉價高漲，棉企哄搶原料的現象形成鮮明對比。原料供應得到保證，緩解了紡織服裝產業的成本壓力。

此外,我國已經實行了幾年的棉花收儲政策,現在國家棉花庫存充足,雖然新棉有所減產,但對于我國整個棉花供求關系不會產生大的影響,整體來看我國的棉花供應量還是穩定的,并不會出現用棉企業搶棉的現象,對于用棉企業來說影響也不會很大。

(二)棉花收儲政策政策的消極作用

現行棉花收儲政策本意為穩定國內棉花市場價格、保護和提高農民種棉收益與積極性、防止紡織企業原料采購與生產成本劇烈波動，緩解供大于求局面，但短期政策長期化使得國內棉花價格遠遠高出國外價格，使棉農利益受損、國內企業的紗、布產品出口全球競爭力下滑，盈利艱難。同時，高收低拋又使得國家產生大量棉花庫存，財政壓力吃緊。

1.棉農利益受損，種植面積萎縮

雖然在收儲政策支撐下，籽棉收購價格保持基本穩定，棉農基本利益得到保護，收益好于上年，但人工和農資等費用近年來持續增長，棉花種植成本連年上漲，畝均成本已從2009年的1100元左右上漲至1500元以上，部分地區更是高達1800元。其次，棉花只有每畝15元的良種補貼，與糧食等作物相比，補貼種類少、幅度小，棉農積極性不高。另外，棉花費工費時，機械化率低，影響打工等其他收入。根據《全國農產品成本收益資料匯編》的統計數據，近8年來，我國棉花畝利潤平均僅為246元，如果除去新疆的大田種植，內地棉花的利潤更是每畝不足200元。棉花效益遞減，導致我國的棉花種植面積已由2007年最高時的8889萬畝萎縮到今年的不足7000萬畝。

2.國內外棉花價差大，中棉紡企業生存日艱

2012年以來，受國際市場需求減弱、國內市場需求增長趨緩，國內外棉差價過大等因素影響，我國紡織行業運行呈現下滑態勢，生產增速明顯下降，出口數量有所減少，企業效益出現下滑，產業鏈前端(棉紡、化纖)虧損加重。

2011年3月，國家頒布了棉花臨時收儲政策，實施臨儲政策雖然保障了棉農利益，維持了國內棉價基本穩定，但同時也助推了國內棉花價格高于國際棉花價格，出現國內外棉價倒掛現象。自2012年9月，國際市場棉花價格開始震蕩下跌，國內外市場棉花價差不斷拉大，同年12月價差達到4000元/噸。2013年5月25日，國家計征關稅和增值稅后，國內市場棉價高于國際市場棉價5460元/噸，甚至比巴基斯坦的棉紗價格還高。在國際市場競爭中，國內外棉價差的存在使得我國的眾多外向型紡企在原料成本方面處于劣勢，國內外棉花價差不斷拉大更是嚴重削弱了國內紡織服裝企業在國際市場上的競爭力，影響了整個棉紡織企業的健康發展。

3.龐大棉花庫存，國家財政包袱沉重

2011年國儲棉受夠了313萬噸，占全國棉花產量的47%。2012年國儲棉收購了634萬噸，占全國棉花產量的90%以上。除去國儲棉已經拋售的部分，加上2011年以前的庫存，當前國儲棉庫存超過了800萬噸，占有國家資金在1600億元左右(每噸按20000元推算)，每年國家要支付的資金利息、倉儲費，以及要承擔的國儲棉高收低拋的損失在300億元左右。國儲棉當前已經實實在在地讓國家背上了沉重的財政包袱。

四、棉花臨時收儲政策完善建議

根據上文的總結分析，必須通盤考慮，針對棉花市場現存問題，改革棉花臨時收儲政策。在維護棉花市場穩定、保護棉花產業鏈的前提下，應對不完善的地方作適當調整。

第一，建立目標價格政策。我國可學習國外采取的直接補貼與價格干預相結合的針對棉農棉花保護政策，嘗試建立針對棉農的目標價格政策與棉花收儲政策相結合的棉價保護模式，更有效地保護棉農利益，提高棉農植棉積極性。結合當前實際情況，可選擇新疆作為第一個試點，嘗試推行棉花目標價格政策，待成熟后再推廣到全國其他棉區。該政策初步設計思路是，農民按照市場價格出售棉花，政府每年確定籽棉目標價格，然后根據市場價格與目標價格之差以及平均單產水平，確定每畝棉花補貼金額，該項補貼每年春耕前直接發放給棉農。

第二，建立棉花收儲長效機制。一方面，臨時收儲政策穩定了市場預期、確保了棉花市場供應，但另一方面，收儲政策出臺表現出一定程度上的滯后性、臨時性，缺乏長效機制，導致該政策的調控效果大打折扣。針對這一問題，政府有關部門應不斷總結、完善棉花收儲工作，追求實施棉花收儲政策常規化，確保及時、有效地調控棉花市場價格。

第三，追求調控手段靈活多樣。棉花價格調控和棉花數量調控是調控棉花儲備的兩種有效手段。實施棉花收儲政策時，為促使棉花市場有效運行，政府應根據棉花市場形勢靈活采取調控方式，也可以搭配采用多種調控方式。

[1]翟雪玲.正確認識、判斷和對待當前的高棉價[J]．農業展望，2010，(11):16-18．

[2]翟雪玲． 2012年以來我國棉花市場形勢分析及后期棉花生產狀況展望[J]．農業展望，2012，(5):11-13．

[3]翟雪玲． 2011～12年度棉花市場分析及后期生產展望[J]．農業展望，2012，(5):11-13．

[4]國家發展和改革委員會，財政部，農業部，等． 2011年度棉花臨時收儲預案[EB OL]．

[5]國家發展和改革委員會，財政部，農業部，等． 2012年度棉花臨時收儲預案[EB OL].

[6]國家發展和改革委員會，財政部，農業部，等． 2013年度棉花臨時收儲預案[EB OL].

[7]張莉維.淺談棉花臨時收儲政策[J].經濟師，2013，(8)：39-43.

2013-12-22

山東省現代農業產業技術體系棉花產業經濟崗位專家項目(SDAIT-07-011-11)。項目主持人：胡繼連(本文通訊作者)。

山東農業大學經濟管理學院，山東泰安，271000

李 麗(1989- )，女，山東菏澤人，山東農業大學經濟管理學院碩士研究生，研究方向：產業組織與管理。

F307.12

A

1008-8091(2014)01-0021-05