全球衛星通信發展現狀及趨勢

+ 夏冰 中國衛星通信集團有限公司

全球衛星通信發展現狀及趨勢

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衛星產業由衛星制造、衛星發射、衛星運營、衛星地面設備制造[1]四部分構成，衛星運營占據主體地位。衛星運營由空間段和地面段組成，空間段處于基礎地位，但是行業產值及附加值大的還屬地面段業務。衛星通信行業的發展歷史和現狀表明，貢獻最大的當屬衛星電視直播業，其收入占衛星運營業的81%，占整個衛星通信業的近一半。

2012年，擁有固定通信衛星公司的國家和地區不到30個，全球衛星約980顆，在軌運行的固定廣播通信衛星約288顆，比2005年的160顆增加了128顆，以年均18顆的速度增長。國際通信衛星組織和歐洲SES全球公司現已成為兩個“巨無霸”，擁有衛星117顆，占星源約41%。

一、全球衛星通信運營情況

據美國TAURI協會《2013年國家衛星行業報告》顯示，2012年，全球衛星行業營業收入達1895億美元，2001—2012年間增長近3倍，年均增10%以上；2004-2012年間增長2.29倍，年均增長10.9%。

2012年，全球衛星服務收入達1135億美元（包括DTH衛星電視平臺和VSAT網絡），占衛星行業的比重最大為60%（全球衛星服務收入市場細分詳見表二），其中衛星電視（DBS/DTH）884億、衛星廣播（DARS）34億、轉發器租賃收入為118億[2]。衛星服務業，2004—2012年間增長2.43倍，年均增長11.67%。

2.衛星通信系統

1、消費對衛星服務業的增長貢獻最大。衛星直播（DBS/DTH）在衛星服務業中的比重高達80%，接近衛星通信消費總收入的95%。高清電視（HDTV）發展較快有兩個原因：一是高清用戶越來越多，二是衛星電視和有線電視運營商分銷渠道的大力推動。高清電視快速發展，促進了轉發器租賃收入的增加，加大了衛星電視消費，同時帶動了地面設備采購。

2、2004—2012年的8年間，衛星通信消費市場比重增加最多，年均增長5.9個百分點；2012年衛星寬帶通信增長最快，為25個百分點。雖然市場主要在美國，但代表著行業發展的新趨勢。

3、2004—2012年的8年間，衛星直播增長最快，廣播和電視年均增長分別為10.3和6.5個百分點。

4、衛星轉發器租賃（轉發協議）增長最慢，2004—2012年的8年間年均僅0.8個百分點，比重減少也最多，為4.5百分點，這也許是很多國家將衛星托管或合并給國際或洲際公司組織的原因所在。

5、全球衛星運營業發展很快，但區域差別仍較大，衛星轉發器服務也不平衡。例如，美國每30萬人有一個轉發器，在歐洲是萬人一個，而在亞洲，是600萬人一個。近幾年，后發國家發展較快，排名有所提前，但前四位的排名變化不大，營業收入仍占64%，可用轉發器占60%，商業C波段和KU波段轉發器容量占61%。前四名分別是國際通信衛星組織（Intelsat）、歐盟SES全球衛星通信公司、法國的歐洲通信衛星公司（Eutelsat）、加拿大電信衛星公司（Telesat）。

表一 2012年全球國家和地區固定通信衛星表 （單位：億美元）

表二 全球固定通信衛星服務收入市場細分表 （單位：億美元）

二、全球衛星電視用戶市場分析

截止到2012年底，全球電視用戶至少有11.72億[3]，家庭普及率53%，數字化率43%、付費用戶率66%；衛星電視覆蓋97個國家和地區；衛星直播用戶（含政府付費）至少有2.88億[4]，用戶率25%左右，少于有線電視。

全球衛星電視直播市場大體可分為四個區域，亞太地區歐洲地區，美洲地區，中東和非洲地區。整個美洲是全球最成熟的市場，高清率最高，全球近60%的HDTV頻道服務于美洲。歐洲是傳統市場，高清率低于美國，衛星寬帶有待發展。亞太地區是蓬勃發展的新興市場，亞太地區日本技術上暫時領先，中國發展速度驚人，按照衛星轉發器收入計算，中國衛通從名不見經傳一躍排名第13位。

全球衛星電視直播市場最大的是亞太地區，用戶至少8500萬，其中中國用戶5430萬、印度880萬、韓國660萬，日本天空用戶超500萬。但是，中國人口世界第一，占全球人口的19%多，家庭眾多，衛星直播家庭普及率還很低。

第二是歐洲地區，用戶至少有8256萬，衛視用戶率34%。德國1807萬、英國1205萬、法國約500萬。

第三是中東和非洲，大部分屬于免費，用戶有6177萬，衛星電視滲透率為67%。在海灣國家，用戶大多是通過雙天線或雙高頻頭接收衛星信號。

第四是美洲，付費用戶占大部，用戶至少有5845萬，其中美國3403.4萬，南美加美國外的北美有2100萬[5]。

近年來，全球衛星電視直播市場呈現跨越式發展態勢，亞太地區迅速崛起，成為耀眼的新秀。尤其是2006年以來，亞太衛視用戶快速增加，成為全球最大的市場。2010年，全球新增近2500個衛星付費電視頻道，其中超過四成來自亞太市場。

由于亞太地區經濟發展水平落后于歐美，衛星電視運營商多采用低價戰略，迅速占領市場、擴展用戶，以求后期獲得利潤。如印度衛星電視收費標準為每月5美元或更低，這促使數量迅速攀升，直追美國。中國“村通”工程定位于公益平臺，免費接收。這些措施，成就了亞太衛星電視市場迅速發展。但是，亞洲衛星電視運營商還不能用更多的資本促進市場成熟，暫時還難與歐美匹敵。

表三 2004-2012年間全球固定通信衛星消費收入（單位： 億美元）

三、衛星通信廣播發展的趨勢

1、擁有固定通信衛星國家（地區）在減少。2005年有固定通信衛星公司的國家和地區有33個，現不到30個。近些年，美國和歐洲的一些衛星公司先后托管或合并于國際或洲際衛星公司組織，如美國泛美衛星和回聲衛星公司(故據2012年固定通信衛星排行榜合并列出）；歐洲國家多參與歐洲SES全球衛星公司，有荷蘭的新天空衛星公司、挪威的電信衛星廣播公司、瑞典的天狼星公司、土耳其歐亞衛星公司等。擁有自己衛星公司的國家和地區減少的主要原因，可能是發射和運營固定衛星成本，與收入相比，投入和產出比不高。

2、地面和空間運營結合的模式有擴展的趨勢。衛星通信運營商可分為三類：第一類是以衛星空間段為主的運營商，如國際通信衛星組織（IntelSat）、歐盟SES全球通信衛星公司等。第二類是空間和地域段結合的運營商，如美國DirecTV公司等。由于地面運營比空間運營經濟效益高很多，第三類是以地面運營為主的公司，如康卡斯特(Comcast)有線通訊公司。

以上三類公司的業務收入各相差一個等級。2012年收入，空間運營最大的國際通信衛星組織為26.99億美元，空間和地面結合運營的DirecTV公司是前者的11倍，達297億美元。有線電視運營為主的康卡斯特公司，世界2000強排56位，營業收入626億美元，是第二類的2.11倍。所以，后發展國家和地區，主要采取租用衛星，重點發展地面業務。

3、天地網絡不斷融合。即衛星通信與有線電視、寬帶互聯網、移動互聯網等四業融合。目前，有線電視、寬帶互聯網、移動互聯網在數字媒體、信息服務行業已經占主流地位，其主要原因是地面網絡天然具有互動性和社交功能，而衛星通信則以單向廣播見長。但是，它們之間具有明顯的互補性。這為它們的相互融合提供了基礎。畢竟，衛星通信、有線電視、寬帶互聯網、移動互聯網都屬于信息服務業，相互融合是共同的發展趨勢，全網絡、全終端、全內容是共同的發展戰略。

4、新技術廣泛運用。衛星通信業是典型的技術密集性行業，技術進步是衛星通信行業發展的主要推動力量。如直播技術、Ka頻段多點波束、衛星移動通信技術等。此外，地面移動通信的成果也在不斷被衛星通信所應用。衛星通信與地面移動通信都屬于無線通信，使用相近的頻段。在很多情況下，衛星移動通信與地面移動通信需要相互補充使用，以實現無縫覆蓋，這決定了它們可以共享很多技術，如空中接口、多址接入等。目前，衛星移動通信采用了所有的地面移動通信多址技術，如FDMA、TDMA、CDMA、SDMA。例如，基于第二代GSM系統（TDMA）的GMR-1標準已被Thuraya采用，GRM-2則被ACeS和Inmarsat-4采用。

表四 2005-2012年間全球固定通信衛星消費增長表（ 單位：百分點）

[1]據美國TAURI協會《2013年國家衛星行業報告》，2012年，衛星產業總收入1895億美元，2012年增長7%，超過了2011年的6%。衛星服務，是最大的細分市場，收入比重60%，增長5%；衛星制造收入比重8%，同比增長23%；發射業收入比重3%，增長35%；地面設備收入比重29%，增長4%。

[2]美國天空網-固定通信衛星公司排行榜的收入是轉發器出租收入，不包括其它收入。美國DirecTV等綜合經營公司不統計在內。

[3]據Astra和Informa telecom & Media的2012年調研報告,數字和模擬電視付費用戶合計11.72億，其中中國2.3億、印度1.7億、美國1億。

[4]2.88億是不完全統計。數據來源，各國政府行業管理部門報告、衛星直播公司年報及《SES公司2012年終端檢測報告》。

[5]見DirecTV公司和Dish公司《2013年上半年財務報告》，DreicTV公司美國有2002萬、拉美有1672萬 ；Dish公司美國有1401.4萬。美洲還有其它公司的用戶。