中國裝載機行業在新形勢下的發展趨勢

劉良臣

今年2月我們迎來了《建筑機械化》雜志總第300期出版。中國裝載機行業從1966年起步至今，也已經走過了近半個世紀的發展歷程。特別是2001～2011年的超高速發展，使中國裝載機占據了世界2/3以上的份額，已經成為響當當的世界第一裝載機制造大國。目前，中國裝載機行業進入了一個新的歷史發展時期。

2011年中國裝載機行業銷量為258909臺，達到了中國裝載機行業近50年來的頂峰。從2011年2季度開始，中國裝載機行業進入了一個“深度變革與轉型升級”的新時期。從2011年2季度一直持續到2013年年底的近3年時間，為這一變革與轉型升級時期的過渡期。在這過渡期內，中國裝載機呈大幅度下滑走勢。2012年為186993臺，比頂峰時期的2011年大幅度下降了27.8%。2013年從下半年開始，逐步有所回暖，全年比2012年略有好轉，估計2013年中國裝載機的產銷量可達191900臺，比2012年小幅增長約2.6%，但比2011年仍大幅度下降25.9%。到2013年底，中國裝載機行業深度變革與轉型升級時期的過渡期已基本結束。

從2014年開始，中國裝載機行業將進入一個平穩發展的新的歷史發展時期，這時期將呈現出三大特點：第一，這個時期總的趨勢是長時期向前發展。因為中國的交通、能源、城市化等重大基礎設施建設，還要持續十幾年、甚至幾十年以上。中國是美國人口的4倍，高速公路只有美國的約一半，機場只有美國的1/5左右。中國的高速鐵路雖然目前世界第一，但目前中國鐵路的總里程還偏少，還不如印度。加拿大40萬人口的埃得蒙頓市都有地鐵，中國要實現百萬人以上城市通地鐵，可能要持續建設50年以上。中國的城市化率要達到75%以上，也還要持續近30年。同時，中國裝載機已經被國際市場廣泛認可，且正在高速增長，但目前國際市場占比還不大，今后國際市場還有很大、很長時間的發展空間。因此，無論從國內或國際兩個市場來看，中國裝載機仍會保持幾十年的長時間持續發展；第二，這個時期發展是緩慢平穩的。因目前中國裝載機的基數及市場保有量都已十分龐大，中國GDP也不可能象以前那樣保持10%以上的高速增長，這就使中國裝載機象以前那樣超高速發展的情況基本不會再有了。因此，中國裝載機在這個時期，總的情況是呈緩慢而平穩地向前發展；第三，這個時期中國裝載機發展仍將是波浪式的。盡管總的趨勢是向前、向上發展，但在發展過程中總有些年會遇到宏觀調控、總有些年會有國內國際的一些問題，因此，總有些年會出現下降走勢。這就有波峰波谷出現，但總的趨勢是仍處漲潮期，是一浪高一浪地向前發展。

1）在這新的歷史發展時期的過渡期內，整個中國裝載機行業市場競爭更加激烈，競爭格局也將發生深刻變化。由于前10年的超高速迅猛增長，各裝載機企業、特別是主要企業均大大地擴大了產能，在這市場低迷時期，過大的產能都要想找出路，因此市場競爭異常激烈。在這種情況下，企業在行業中所處的位置在極劇變化。企業轉型升級與產品結構調整比較到位的企業，如柳工、臨工、徐工、德工等都在快速上升或保持領先地位。柳工由于結構調整到位，基本能保持行業排頭兵的位置。臨工、徐工在這個時期，結構調整力度大、時間快、成效好，使臨工從原來行業的第二層次一下躍升至與柳工并駕齊驅的排頭企業之列，將部分原前三名企業擠出了前三名之列。還有，表現最突出的是徐工。在其它大多數企業仍呈下滑走勢的情況下，徐工在逆境中卻呈大幅度超高速迅猛增長勢態。從2013年1-11月累計看，徐工共銷售了裝載機21812臺，比2012年同期的13672臺，超高速增長了59.5%，與前4名的銷量已十分接近，這就使徐工從一般主要企業一下躍升至第一層次企業，已與柳工、臨工、龍工、廈工平起平坐。照此快速發展下去，徐工將很有可能快速進入前3名之列，前3名龍頭骨干企業的競爭格局將會進一步被打破。以前是一般裝載機企業的德工,由于結構調整成效卓著,已躍升至行業前10名之列。在這激烈的市場競爭中，還有斗山（煙臺）、現代（山東）、力士德等，在市場競爭中也處于優勢地位。但其它大多數規模較小、實力不足、結構調整乏力的企業，都呈下降或大幅度下降趨勢，有許多這樣的企業，在這變革轉型時期，因不適應已轉行或退出了裝載機行業。因此，整個中國裝載機行業在這新形勢下，將會重新洗牌，并形成新的競爭格局！

2）在這新的歷史發展時期，中國裝載機將向優勢企業集中并向大型化方向發展。整個中國裝載機行業在這轉型升級時期，會進一步淘汰部分無競爭實力的企業，會進一步向規范化、規模化、集中化方向發展。市場將向轉型升級、結構調整優勝的企業集中。整個行業將從現在的五六十家企業，由市場競爭自然整合淘汰部分企業。在產品型號規格方面，國產大型裝載機產品還處于空白狀態，基本上還被國外企業所占領。因此，高技術大型化也是中國裝載機產品發展的重要方向。

3）在這新的歷史發展時期，中國將向裝載機制造強國方向發展。中國目前已經是全世界最大的裝載機制造大國，但在技術水平與價值方面與世界先進水平相比還存在一定差距，還不是裝載機制造強國。為成為制造強國，中國裝載機產品應從目前中低檔技術水平向中高檔技術水平方向發展。最有效的方法是從節能降耗、綠色環保入手，進行產品技術升級。在保持中國特色產品優良性價比的同時，使產品技術、質量、可靠性、操作舒適性等達到世界先進水平。從而使中國在保持世界第一裝載機制造大國的同時，向世界第一裝載機制造強國方向發展！

4）在這新的歷史發展時期，中國裝載機將進一步向開拓國際市場方向發展。近些年來，中國裝載機開拓國際市場成效顯著，平均每年以45%以上的高速度增長。但中國裝載機在國際市場上的占比仍然偏小，特別是價值方面占比更小，國際市場空間還很大。前些年中國裝載機的國際市場發展很快，除產品經過幾十年的發展，能滿足與適應國際市場的需求外，與中國裝載機行業、特別是主要企業成功建立了完整的國際營銷網絡系統有很大關系。這種國際營銷網絡系統立足本地化，實現了銷售、配件、售前與售后服務一條龍，最典型的例子是柳工。柳工的國際營銷網絡系統，可能是裝載機行業最好的，使柳工裝載機出口多數年份居行業第一。因此，整個中國裝載機行業，在進一步提高產品水平的同時，可以學習與借鑒柳工建立國際營銷網絡系統的經驗，使中國裝載機在開拓國際市場方面有更大的發展。中國裝載機在開拓國際市場方面，還必須滿足當事國的使用習慣、法律法規及相關標準的要求。還有一點要特別注意的是，無配件與服務保證的產品，千萬不要進入國際市場，一旦進入對中國裝載機開拓國際市場極為不利。

2014年將是中國裝載機行業新階段的起始年。2013年中國裝載機行業已走出了2012年的最低谷，2014年將進入新階段的平穩增長年，估計增幅將在10%以上。裝載機行業主要企業經過近3年來的轉型升級與產品結構調整的洗禮，將以嶄新的面貌來迎接2014年春天的到來！還將以嶄新的面貌來促進中國成為世界第一裝載機制造強國的到來！