我國生鮮乳采購壟斷與供應(yīng)鏈安全研究

摘要： 生鮮乳商品的獨(dú)享性和生產(chǎn)投資的專用性，相關(guān)法規(guī)制度不完善，奶農(nóng)合作社地位薄弱以及奶站和奶企的社會(huì)責(zé)任缺失是導(dǎo)致生鮮乳市場買方壟斷的根本原因。買方壟斷導(dǎo)致利益分配嚴(yán)重失衡，進(jìn)而危及生鮮乳供應(yīng)鏈安全運(yùn)行。針對(duì)奶企壟斷應(yīng)采取“堵”的策略，抑制其壟斷行為；對(duì)奶農(nóng)應(yīng)采取“疏”和“鼎”相結(jié)合的策略，培育遏制壟斷的外部力量，以促進(jìn)公平競爭，保障我國生鮮乳供應(yīng)鏈安全。為此，應(yīng)加大生鮮乳收購的保護(hù)力度，加快第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)的建立，完善定價(jià)機(jī)制；盡快建立適用于奶農(nóng)合作社運(yùn)行的法律法規(guī)，完善奶業(yè)保險(xiǎn)體系的建設(shè)，走規(guī)模化、合作社化和現(xiàn)代化養(yǎng)殖之路，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)奶企壟斷的“堵”，對(duì)處于弱勢地位奶農(nóng)的“疏”和“鼎”。

關(guān)鍵詞：生鮮乳；壟斷；供應(yīng)鏈安全；利益分配

中圖分類號(hào)：F326.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-9107（2014）05-0065-07

引言

生鮮乳供應(yīng)鏈安全與生鮮乳質(zhì)量安全問題一直是國內(nèi)廣大學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)。鐘真、孔祥智認(rèn)為在生鮮乳供應(yīng)鏈中奶站和奶企處于壟斷地位，提出了政府應(yīng)規(guī)范中間商奶站的壟斷經(jīng)營行為，保障奶農(nóng)利益，維護(hù)生鮮乳供應(yīng)鏈安全[1]。黃祖輝、邵科提出了通過奶農(nóng)合作社化，打破壟斷固有格局的可能性[2]。于海龍、李秉龍從產(chǎn)業(yè)鏈的視角研究探討了我國奶業(yè)不合理利益分配格局的成因及其對(duì)我國奶業(yè)發(fā)展長效機(jī)制的影響，并提出了相應(yīng)的對(duì)策建議[3]。鐘真、孔祥智認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與產(chǎn)業(yè)組織模式密切相關(guān)，生鮮乳環(huán)節(jié)是乳品質(zhì)量安全的關(guān)鍵所在，為此應(yīng)通過調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的組織模式，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全[4]。綜上所述，既有研究主要針對(duì)特定市場主體、產(chǎn)業(yè)組織模式或政府規(guī)制角度出發(fā)，探討如何打破生鮮乳供應(yīng)鏈買方壟斷，以維護(hù)生鮮乳質(zhì)量安全的研究較多。但綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論及相關(guān)政策制度視角，探究生鮮乳市場買方壟斷產(chǎn)生的根源，并從市場機(jī)制和政府規(guī)制兩個(gè)方面探索壟斷治理的對(duì)策研究相對(duì)較少。為此，本文就生鮮乳供應(yīng)鏈采購壟斷現(xiàn)狀、壟斷對(duì)利益分配及對(duì)生鮮乳供應(yīng)鏈安全的不利影響進(jìn)行分析，進(jìn)而從理論和制度機(jī)制的不同視角探討壟斷產(chǎn)生的根源，最后提出完善政府規(guī)制和市場環(huán)境的制衡壟斷的對(duì)策建議。

一、生鮮乳采購壟斷的現(xiàn)狀及原因分析

（一）奶加工企業(yè)及奶站壟斷的形成

在我國生鮮乳供應(yīng)鏈中，“奶農(nóng)+奶站+乳品企業(yè)”是最主要的生產(chǎn)和交易組織模式[5]。從生產(chǎn)模式上看，奶農(nóng)涵蓋以家庭式小規(guī)模散養(yǎng)和小區(qū)式、牧場式和基地式集中養(yǎng)殖。從交易模式上看，奶農(nóng)把生鮮乳賣給中間商性質(zhì)的奶站，奶站再轉(zhuǎn)售給乳品加工企業(yè)。在生鮮乳供應(yīng)鏈中，奶農(nóng)、奶站和奶企三大主體地位是正金字塔型排列，但收益為倒金字塔排列（見圖1）。在主體地位上，奶企作為生鮮奶的終端收購者，一直處于塔尖的壟斷地位，奶站作為中間商處于塔中的次壟斷地位，而奶農(nóng)作為生鮮乳的生產(chǎn)者處于塔底的“被壟斷地位”。在收益分配上，處于倒金字塔上端的奶企獲利最大，奶站次之，奶農(nóng)則位于倒金字塔的下端，地位極其不穩(wěn)定，且收益最?。ㄒ妶D1）。

圖1奶企、奶站、奶農(nóng)三大主體地位及收益

1.奶加工企業(yè)主體地位強(qiáng)大，一直處于壟斷地位[6]。。長期以來，在生鮮乳供應(yīng)鏈中，生鮮乳的質(zhì)檢權(quán)、定價(jià)權(quán)均掌握在奶加工企業(yè)手中。也就是說，奶加工企業(yè)不僅壟斷了生鮮乳的質(zhì)量檢驗(yàn)過程和結(jié)果，更壟斷了生鮮乳的價(jià)格。因此，為了獲得壟斷利潤，奶企往往任意或隨時(shí)變更生鮮乳質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，通過“扣奶”等手段降價(jià)收購生鮮乳，其所依據(jù)的正是“按質(zhì)論價(jià)”這一霸王標(biāo)準(zhǔn)。而“拒收”生鮮乳現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，更彰顯了其生鮮乳市場的“霸主地位”。顯而易見，奶農(nóng)、甚至奶牛養(yǎng)殖公司在生鮮乳質(zhì)檢及價(jià)格上“被壟斷”了。例如，鐘真，孔祥智在2010年初至2011年3月間調(diào)研生鮮乳因質(zhì)量安全問題被拒收的調(diào)研結(jié)果：在生鮮乳因質(zhì)量“不合格”而被拒收的養(yǎng)殖戶中，抗生素超標(biāo)的占95.5%，體細(xì)胞和微生物超標(biāo)的占32.9%，蛋白過低的占到10.8%。而這并不符合“全面的質(zhì)量安全觀”[4]。

2.奶站主體地位次強(qiáng)，也存在壟斷。由于絕大部分的生鮮乳都經(jīng)過奶站這一中間商轉(zhuǎn)售給乳品企業(yè)，豐厚的利潤使得各類奶站發(fā)展迅速，變化巨大。根據(jù)2008年10月31日農(nóng)業(yè)部治理整頓奶站的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國各類奶站總量為20 393個(gè)，除奶企自建養(yǎng)殖場奶站之外，具有直接與奶農(nóng)交易的中間商性質(zhì)的奶站在70%左右。2010年9月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知》，農(nóng)業(yè)部開始實(shí)行奶站的注冊制度，全國生鮮乳收購站總數(shù)較整頓前下降了34%，減少了6 890個(gè)[7]。從規(guī)范化管理上說，奶站的這種集中收購、再轉(zhuǎn)售給企業(yè)的運(yùn)作模式，不僅降低了奶企的運(yùn)營成本，對(duì)保證鮮奶質(zhì)量也起到了很大的促進(jìn)作用。而注冊制度的實(shí)施則進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)奶站的管理，但奶站數(shù)量減少在一定程度上會(huì)惡化奶站的壟斷行為。

總之，只要是經(jīng)營性質(zhì)的奶站，都存在壟斷行為。表現(xiàn)一：壟斷奶價(jià)。作為提供奶牛飼養(yǎng)場所的交換條件，奶農(nóng)必須把生鮮乳全部賣給奶站，奶站與奶農(nóng)通過合同約定在一定質(zhì)量條件下鮮奶的收購價(jià)格。奶站和奶加工企業(yè)之間的奶價(jià)單獨(dú)約定，與奶農(nóng)沒關(guān)系。表現(xiàn)二：壟斷飼料。奶農(nóng)統(tǒng)一使用奶站采購的飼料。在上述事權(quán)的基礎(chǔ)上，奶站的財(cái)權(quán)體現(xiàn)為：向奶農(nóng)提取交售鮮奶和為奶企收購鮮奶的管理費(fèi)或稱作手續(xù)費(fèi)、上臺(tái)費(fèi)、進(jìn)站費(fèi)等。，奶企把奶款和管理費(fèi)直接付給奶站，奶站再把奶款轉(zhuǎn)給奶農(nóng)。奶站的收入應(yīng)為其收取的管理費(fèi)，事實(shí)上，鐘真、孔祥智調(diào)研發(fā)現(xiàn)63.6%的奶站，其全部收入大于管理費(fèi)收入，表明奶站沒有按照企業(yè)收購奶價(jià)向奶農(nóng)打款[1]。

（二）采購壟斷形成的原因

1.養(yǎng)殖戶主體地位薄弱，缺乏抗衡奶企和奶站 “壟斷”地位的實(shí)力。首先，我國奶農(nóng)百頭以上養(yǎng)殖規(guī)模近年雖有提高，但仍然是少數(shù)，難以形成規(guī)?；?jīng)營2010年養(yǎng)殖規(guī)模在10頭及以下的占62.9%。資料來源：鐘真，孔祥智.產(chǎn)業(yè)組織模式對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的影響[J].管理世界，2012（1）.2010年全國百頭以上奶牛養(yǎng)殖存欄量占全國的28.48%，比2008年提高8.7個(gè)百分點(diǎn)。2012年中國百頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)模存欄比例達(dá)32%左右，比2010年提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。資料來源：宋飛.中國百頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)模比重將達(dá)32%[EB/OL].[20120301].http：//www.chinafarming.com/niu/2012/3/1/2012311319148093.html.。其次，觀念相對(duì)落后。養(yǎng)殖戶以農(nóng)民為主，整體文化水平較低，只看眼前利益，不顧長遠(yuǎn)利益；容易把其他養(yǎng)殖戶看成是競爭對(duì)手，而不是合作伙伴。再次，缺乏專業(yè)的行業(yè)帶頭人。這些養(yǎng)殖戶無論是奶牛養(yǎng)殖還是生鮮乳銷售均是各行其是，難以形成合力。最后，受資金與技術(shù)約束，奶牛養(yǎng)殖難以擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較低?？傊?，相對(duì)那些強(qiáng)大的奶加工企業(yè)及奶站而言，奶牛養(yǎng)殖戶根本不具備抗衡壟斷的實(shí)力。

2.現(xiàn)存的各類奶牛養(yǎng)殖合作社名存實(shí)亡，無法與奶企和奶站的“壟斷”地位相抗衡。一是現(xiàn)有農(nóng)村合作社法不適用于奶業(yè)合作社。由于生鮮乳用途單一且不耐貯存的特點(diǎn)，現(xiàn)有合作社法律不適用于奶農(nóng)組建的專業(yè)合作社。因而缺乏相關(guān)法律支持的合作社一直處于被“壟斷”的地位。二是政府優(yōu)惠政策不給力。如奶牛補(bǔ)貼等均不通過合作社執(zhí)行，從而淡化了其主體功能。四是制度不健全。如合作社章程，準(zhǔn)入制度、財(cái)會(huì)制度缺失或不完備等。三是受到資金、技術(shù)和管理能力等因素的限制，其組織職能距離奶農(nóng)期盼得到的差距太大。如代表全體社員參與生鮮乳定價(jià)，開拓市場，申請(qǐng)貸款，技術(shù)培訓(xùn)，種牛引進(jìn)，抵御市場和非市場風(fēng)險(xiǎn)能力等各方面，未能體現(xiàn)其優(yōu)勢。五是缺乏有效的利益分享機(jī)制。如合作社往往因一人獨(dú)大而出現(xiàn)新的“壟斷”。由于上述法律和制度安排等多方面的缺陷，最終導(dǎo)致專業(yè)合作社未能發(fā)揮其應(yīng)有的職能和作用，從而養(yǎng)殖戶的主體地位沒有得到強(qiáng)化。

3.奶站和奶企的社會(huì)責(zé)任缺失。處于壟斷地位的奶加工企業(yè)和奶站，無視企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任，是造成生鮮乳供應(yīng)鏈安全不穩(wěn)定的根本原因。諾貝爾獎(jiǎng)獲得者、經(jīng)濟(jì)學(xué)家密爾頓·弗里德曼在20世紀(jì)70年代就提出“企業(yè)的一項(xiàng)、也是惟一的社會(huì)責(zé)任是在比賽規(guī)則范圍內(nèi)增加利潤”[8]。所謂的比賽規(guī)則，就是按照市場的價(jià)格機(jī)制和競爭機(jī)制的有關(guān)規(guī)則行事。但是，處于壟斷地位的奶加工企業(yè)和奶站在利潤最大化驅(qū)使下，只顧眼前利益，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的奶農(nóng)壓等壓價(jià)、轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，完全喪失了其應(yīng)該承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。

二、壟斷對(duì)供應(yīng)鏈利益格局及安全的影響

（一）采購壟斷對(duì)供應(yīng)鏈利益格局的影響

1.奶企處于壟斷地位，獲得超額壟斷利潤。在2005年，蒙牛、伊利、光明、三鹿等液態(tài)奶十大企業(yè)合計(jì)占全國市場的67.29%，其中伊利、蒙牛兩個(gè)企業(yè)就占到全國市場份額的46.76%。2005年蒙牛企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告總收入108.25億元，較上年增長50.1%，純利潤達(dá)到4.568億元。比國際乳業(yè)巨頭“雀巢”公布的利潤還高出兩倍，而伊利年純利潤更達(dá)到了7.2億元。在2006年，伊利、蒙牛兩個(gè)企業(yè)液態(tài)奶產(chǎn)量達(dá)到615萬噸，占全國市場的份額達(dá)56%[9]，其利潤更是不菲。除2008年“三鹿奶粉”事件使伊利、蒙牛收入下降以外，此前及以后，其各年度凈利潤都是增加的，見表1。

同時(shí)，從表1可以看出，2009、2010年伊利和蒙牛的利潤比2008年三聚氰胺事件發(fā)生之前上漲了1倍左右，特別是伊利利潤2011年度比2010年度上漲了1倍以上，利潤在一年以內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻番；而在2012年，蒙牛凈利潤也較2011年度增加了1倍以上。由此可見，即使是受到了三聚氰胺等因素的影響和2012年以來生鮮乳收購價(jià)格上漲的影響，乳制品巨頭的利潤還是持續(xù)增長，其壟斷地位不言而喻。

2.奶站處于壟斷地位，同樣獲得壟斷利潤。無論是通過生鮮乳收購獲取管理費(fèi)，還是自定鮮奶價(jià)格，也無論奶價(jià)高低，奶站不僅獲得壟斷利潤，而且旱澇保收。鐘真在2007年1月～2008年8月的一項(xiàng)實(shí)地調(diào)查數(shù)據(jù)證明，不論奶價(jià)如何變化，22家奶站鮮奶收取管理費(fèi)的平均收益在0.15元/公斤，而占到63.6%的奶站的平均總收益為0.35元/公斤。而且，這部分高出的收入與奶價(jià)存在正相關(guān)關(guān)系，說明有定價(jià)權(quán)的奶站克扣了奶農(nóng)的部分收入[1]。同時(shí)，在鐘真對(duì)三家奶站的定量分析中進(jìn)一步證明，有定價(jià)權(quán)的奶站分別侵占了奶農(nóng)2.0%、8.4%和25.6%的利潤。同時(shí)證明奶農(nóng)養(yǎng)殖規(guī)模越小，被“盤剝”的程度就越大[1]。

例如，在鐘真調(diào)查的12家奶站中，僅按收奶量提取的管理費(fèi)一項(xiàng)，在2007年達(dá)到0.2 元/公斤以上，平均毛利潤更高達(dá)72.5萬元。其中，占總量78.1%的與奶農(nóng)直接交易的基層奶站，平均為33.4萬元，占21.9%不與奶農(nóng)直接交易的中轉(zhuǎn)奶站，平均為137.1萬元?？鄢\(yùn)營成本后，基層奶站年凈利潤為20萬元以上，一年半左右就能夠收回成本；中轉(zhuǎn)奶站年凈利潤在100萬元以上，兩年半左右即可收回先期投資[10]。

此外，飛鶴乳業(yè)下屬的一奶站于2009年投資40萬元，新建一處300平方米的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械榨乳站。奶站于2009年6月開工建設(shè)，9月份投入使用，所購鮮乳全部售給飛鶴乳業(yè)。2010年，飛鶴乳業(yè)每天向奶站支付管理費(fèi)、鮮奶運(yùn)輸費(fèi)等1 254元，奶站在經(jīng)營中扣除水電費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、耗材費(fèi)、人工費(fèi)等項(xiàng)支出后，每天純盈利800余元。2010年一年奶站純盈利29萬元[11]。

3.奶農(nóng)處于被“壟斷”地位，幾乎承擔(dān)了全部市場風(fēng)險(xiǎn)，收益受損嚴(yán)重。以內(nèi)蒙古烏蘭察布市為例，在2005年和2006年蒙牛和伊利獲得巨額壟斷利潤的同時(shí)，該市生鮮乳生產(chǎn)成本為每公斤2.08～2.28元，收購價(jià)則每公斤1.72元。在2006年至2007年4月料奶成本價(jià)為每公斤2.12～2.32元，而收購價(jià)是每公斤1.76～1.82元，僅上漲了0.04～0.10元。2006年每頭奶牛的純收入為179.92元，比2004年減少2 002.55元，比2005年減少952.34元[12]。

生鮮乳價(jià)格上漲創(chuàng)新高。自2012年9月開始，我國生鮮乳價(jià)格已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月全面上漲，尤其是自2013年4月份以來連續(xù)呈現(xiàn)“逆勢”上漲態(tài)勢。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，在2013年1～8月份，黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆等10個(gè)奶業(yè)主產(chǎn)省（市、區(qū)）的生鮮乳收購價(jià)格平均為每公斤3.47元，與2012年同期相比上漲了6.04%。其中，8月份平均為每公斤3.6元，與7月份相比上升了1.4%，與2012年同期相比上升了10.1%。2013年9月，北京、天津等地區(qū)的部分規(guī)模養(yǎng)殖場，生鮮乳收購價(jià)格已經(jīng)突破4.5元/公斤；黑龍江、內(nèi)蒙古等地區(qū)的散養(yǎng)戶，生鮮乳收購價(jià)格突破3.5/元公斤[13]，均已達(dá)到歷史最高記錄。

但同期飼料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致了奶農(nóng)收入的下降。自2012年7月份以來，奶牛飼料價(jià)格不斷上漲，到2013年6月份，黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、新疆等奶源主產(chǎn)?。ㄊ?、區(qū)）的飼料價(jià)格再一次全面上漲。全價(jià)料價(jià)格每噸上升到2 700～3 300元之間，與2012年同期相比，上漲了5%～12%；與2012年同期相比，玉米、豆粕價(jià)格也分別上漲了9.1%和13.6%。由于飼養(yǎng)成本漲幅高于奶價(jià)漲幅，奶農(nóng)的收益不增反降。目前黑龍江、內(nèi)蒙古、山東等奶源主產(chǎn)?。ㄊ小^(qū)）養(yǎng)殖戶的利潤同比下降了近35%，成母牛的年利潤僅1 000多元[13]，其結(jié)果是奶牛存欄數(shù)量大幅度下降。根據(jù)2013年7～8月份對(duì)黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、天津、北京、山東等省的調(diào)研，奶牛存欄數(shù)量均出現(xiàn)不同程度下降，同比降幅在10%～20%[13]。過高的飼養(yǎng)成本大大減少了奶牛的存欄數(shù)，加聚了原料奶的競爭，更危及生鮮乳供應(yīng)鏈的安全。

另外，奶農(nóng)承擔(dān)了全部非市場風(fēng)險(xiǎn)，收益損失巨大。據(jù)對(duì)全國各地以及伊利、蒙牛、光明、三鹿奶源基地進(jìn)行調(diào)研統(tǒng)計(jì)顯示：在2008年“三鹿奶粉”事件發(fā)生一周后，由于奶企拒收鮮奶，全國每天損失生鮮乳1.0～1.5萬噸，按3 000元/噸計(jì)算，奶農(nóng)每天損失3 000～4 500萬元[14]。事實(shí)上，“三鹿奶粉”等事件只是個(gè)別奶站造成的，與個(gè)別奶加工企業(yè)本身的責(zé)任問題有關(guān)，而與多數(shù)奶農(nóng)提供的生鮮乳質(zhì)量沒有關(guān)系，但卻獨(dú)立承擔(dān)了這一非市場風(fēng)險(xiǎn)所致的惡果。由此可見，壟斷不僅破壞了正常的市場競爭機(jī)制，還使生鮮乳資源浪費(fèi)或不能有效配置，使生鮮乳供應(yīng)鏈安全受到嚴(yán)重威脅。

（二）采購壟斷對(duì)供應(yīng)鏈安全的影響

1.部分奶農(nóng)和奶站破產(chǎn)，生鮮乳供給減少。如果奶加工企業(yè)或奶站壓等壓價(jià)或拒收生鮮乳的程度加劇，或者是養(yǎng)殖成本提高或出現(xiàn)其他市場或非市場風(fēng)險(xiǎn)而奶價(jià)不漲甚至拒收生鮮乳，那么大部分養(yǎng)殖戶、甚至是養(yǎng)殖企業(yè)只能在倒奶、殺牛或賣牛后退出。結(jié)果，相關(guān)奶站因無牛奶可收、可售而被迫關(guān)門。

2.眾多奶加工企業(yè)因奶源競爭加劇而最終倒閉。隨著奶農(nóng)紛紛退出奶牛養(yǎng)殖和生鮮乳供給的進(jìn)一步減少，一大批奶加工企業(yè)、甚至是龍頭企業(yè)就會(huì)因奶源供給不足而進(jìn)一步減產(chǎn)，以至停產(chǎn)。我國生鮮乳產(chǎn)量僅為乳品加工企業(yè)處理生鮮乳能力的2/3，大型乳品企業(yè)開工率在60%～70%，小乳品企業(yè)開工率則在30%以下[15]。可見，在生鮮乳正常供給情況下，尚遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足乳品企業(yè)加工能力的需要。而隨著部分養(yǎng)殖戶的退出，奶源不足問題進(jìn)一步加劇，奶企間奶源競爭會(huì)更加激烈。其中，大型奶企可能暫時(shí)提高生鮮乳收購價(jià)格，在“大魚吃小魚”之后，再壓低收購價(jià)格，從而最終加劇寡頭壟斷的局面。

3.壟斷，特別是寡頭壟斷導(dǎo)致國內(nèi)乳制品供給減少，進(jìn)口乳制品數(shù)量增加。自2008年以來，我國乳制品特別是奶粉進(jìn)口大幅度增加，對(duì)國內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)造成較大沖擊。2008～2012年，我國乳制品進(jìn)口量年均增長率高達(dá)34.4%[16]。2008年中國奶粉進(jìn)口量僅有14萬噸，到2011年則增長為98萬噸[13]。2013年，我國進(jìn)口奶粉85.4萬噸，同比增長49.2%；進(jìn)口額35.9億美元，同比增長86.0%；平均進(jìn)口價(jià)格為4 195.5美元/噸（25 886.24元/噸，以6.17匯率折算），遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)奶粉價(jià)格（每噸32 000元以上），同比增長24.7%。2013年，我國進(jìn)口液態(tài)奶19.48萬噸，同比增長91.55%。其中純牛奶18.45萬噸，同比增長96.76%，酸奶1.02萬噸，同比增長29.68%[17]?？傊?，價(jià)格低廉的奶粉和液態(tài)奶的大量進(jìn)口，抑制了我國生鮮乳價(jià)格的上漲，是使我國奶農(nóng)收益難以增長的另一誘因。

三、生鮮乳市場采購壟斷的制度分析

（一）采購壟斷的經(jīng)濟(jì)學(xué)

1.契約經(jīng)濟(jì)學(xué)視角。奧利弗.哈特和莫爾[18]的不完全合約理論在簽約時(shí)，交易雙方不可能將所有可能發(fā)生的每一件事都預(yù)先寫明，交易者愿意使用不完全契約，直到未來某種結(jié)果出現(xiàn)以后再變更契約內(nèi)容。正是由于契約的不完全性導(dǎo)致了事后機(jī)會(huì)主義的產(chǎn)生，影響了契約雙方事先對(duì)剩余的分割。，認(rèn)為合約內(nèi)容是不可能在事前完全約定的，而在事后分割中，專用性投資資產(chǎn)專用性是指當(dāng)作出某項(xiàng)資產(chǎn)投資后，它只能用于某個(gè)特定用途，若合同雙方關(guān)系能夠持續(xù)，則此項(xiàng)資產(chǎn)能夠創(chuàng)造價(jià)值，若雙方交易關(guān)系不能夠持續(xù)，此項(xiàng)資產(chǎn)就無法創(chuàng)造價(jià)值。過高降低了投資者討價(jià)還價(jià)的地位，另一方則會(huì)利用契約的漏洞，索取比事先協(xié)商好的更多的事后剩余，也就是說具有高度資產(chǎn)專用性的一方就會(huì)被另一方敲竹杠。奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的專用性資產(chǎn)投資成本約占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的75%，加工環(huán)節(jié)約占15%，流通環(huán)節(jié)約占10%；而這三個(gè)環(huán)節(jié)的利潤比是1∶3.5∶5.5[19]。顯然，奶農(nóng)的專用性投資過高是致使其被敲竹杠或遭遇“壟斷”的主要原因。

2.新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)視角。新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)者羅納德·哈里·科斯[20]認(rèn)為，在交易過程中的機(jī)會(huì)主義行為會(huì)引起成本增加，企業(yè)為保利潤而把成本轉(zhuǎn)嫁給他人。牛奶是一種鮮活、高度易腐的農(nóng)產(chǎn)品，不能直接進(jìn)入消費(fèi)市場，只能通過乳品加工企業(yè)的加工方能成為大眾食品。因此，奶農(nóng)只能把生鮮乳賣給奶站或企業(yè)，而奶加工企業(yè)或奶站就會(huì)借機(jī)壓等壓價(jià)，轉(zhuǎn)嫁自己應(yīng)該承擔(dān)的成本，以索取更多的利潤。正是生鮮乳的易腐性和奶加工企業(yè)的獨(dú)享性，使得奶農(nóng)在產(chǎn)后階段也存在著“被壟斷”的現(xiàn)象。例如，在2006～2008年間，在河北省有52.6%的養(yǎng)殖場遇到被乳品企業(yè)拒收生鮮乳的情況，78.9%的奶農(nóng)認(rèn)為賣奶難；在黑龍江省有50%的奶戶的生鮮乳達(dá)不到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承受扣奶、扣錢甚至拒收所帶來的損失[15]。奶企壓等壓價(jià)的現(xiàn)象一直普遍存在。例如，陜西省78家奶企在2013年3月底整頓后，剩下的41家奶企聯(lián)手壓價(jià)，收購價(jià)由2012年的每公斤3.6元降到了2013年的3.3元，其中0.5元給奶站提成，奶農(nóng)實(shí)際收入2.8元[21]。

（二）采購壟斷的法律、制度分析

1.我國合作社法律不健全——至今沒有制定《奶業(yè)合作社法》或《奶業(yè)組織法》。我國于2006年10月31日通過了《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》，并于2007年7月1日起開始施行。這是我國惟一的一部有關(guān)農(nóng)業(yè)合作社的法律。但是，這部法律不適合奶農(nóng)建立的專業(yè)合作社。不同于其他農(nóng)業(yè)合作社提供的農(nóng)產(chǎn)品，生鮮乳用途單一且不耐貯存，其所面對(duì)的都是不公平的市場競爭——只能把生鮮乳賣給處于壟斷地位的企業(yè)或奶站。因此，奶農(nóng)依據(jù)此法建立的合作社從法律上說就先天不足，而弱化的合作社主體地位，根本不能或難以發(fā)揮其正常作用，沒有能力抗衡處于壟斷地位的奶站和奶企或與之形成公平競爭。

2.最低保護(hù)價(jià)機(jī)制缺失——政府沒有制定生鮮乳最低收購價(jià)據(jù)調(diào)查，目前只有上海出臺(tái)并實(shí)施了原料奶最低收購價(jià)政策。 。由于奶牛養(yǎng)殖專用性資產(chǎn)投資程度較高，再加上生鮮乳易腐性和奶加工企業(yè)的獨(dú)享性，在遇到風(fēng)險(xiǎn)或淡季時(shí)，為維護(hù)自身利益，奶企和奶站往往采取“壓等壓價(jià)”等措施，把危機(jī)轉(zhuǎn)嫁給奶農(nóng)。而政府沒有制定生鮮乳最低收購價(jià)政策，使得處于產(chǎn)業(yè)鏈底層的奶農(nóng)失去了政府應(yīng)給予的一道重要的利益保障防線，只能獨(dú)立承擔(dān)各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，從而加劇了奶產(chǎn)業(yè)鏈安全的不穩(wěn)定因素。

3.第三方制衡機(jī)制缺失——政府沒有建立第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)或有效的監(jiān)督機(jī)制[22]。一方面，在生鮮乳收購過程中，我國沒有建立第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，質(zhì)量檢測都是由奶收購企業(yè)獨(dú)立完成。另一方面，對(duì)奶制品企業(yè)生鮮乳質(zhì)量檢測過程、結(jié)果及定價(jià)缺乏有效的監(jiān)管。方便了奶企和奶站的尋租，但確傷害了奶農(nóng)的利益，從而嚴(yán)重危及了奶產(chǎn)業(yè)鏈的安全。

4.市場保險(xiǎn)機(jī)制缺失——保險(xiǎn)體系不健全，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。在奶牛養(yǎng)殖過程中，由于投資回收期較長，其市場風(fēng)險(xiǎn)和非市場風(fēng)險(xiǎn)極大。例如，在面臨市場風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，奶養(yǎng)殖戶隨時(shí)都面臨著疫?。ㄈ缥逄?hào)?。┑茸匀伙L(fēng)險(xiǎn)。但我國卻沒有建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)體系。在政府沒有建立政策性保險(xiǎn)體系，商業(yè)保險(xiǎn)也沒有建立起來，奶農(nóng)沒有任何抵御風(fēng)險(xiǎn)的途徑及能力。例如，奶站和奶企對(duì)檢測不合格的鮮奶不負(fù)任何賠償責(zé)任，奶農(nóng)只能自己承擔(dān)這一風(fēng)險(xiǎn)[22]。這在客觀上加大了奶牛養(yǎng)殖成本，是導(dǎo)致生鮮乳供應(yīng)鏈不能安全運(yùn)行的另一誘因。

四、我國生鮮乳供應(yīng)鏈安全對(duì)策

綜上所述，生鮮乳市場買方壟斷之所以存在并難以根治，原因有四。一是生鮮乳易腐性和獨(dú)享性及專用性投資過大的客觀市場事實(shí)使然，二是政府在生鮮乳產(chǎn)業(yè)鏈中經(jīng)濟(jì)與法律環(huán)境及制度建設(shè)不夠完善，缺乏扼制奶站及奶企壟斷的外部環(huán)境，三是奶農(nóng)及其所屬合作社在產(chǎn)業(yè)鏈中的主體地位薄弱，四是奶站和奶企的社會(huì)責(zé)任缺失所致。為此，制衡壟斷應(yīng)“疏”“堵”結(jié)合[23]。對(duì)壟斷者采取“堵”的策略，抑制其壟斷行為；對(duì)奶農(nóng)采取“疏”和“鼎”相結(jié)合的策略，培育遏制壟斷的外部力量，以促進(jìn)公平競爭。

第一，完善支持奶農(nóng)合作社的各項(xiàng)法律和規(guī)章制度。目前最迫切的是政府應(yīng)盡快出臺(tái)奶業(yè)合作社法或奶業(yè)組織法。據(jù)此法律建立的奶業(yè)合作社組織的有效運(yùn)行，完全可以構(gòu)成遏制市場買方壟斷的一個(gè)外部力量，在保障奶農(nóng)收益穩(wěn)步增長的同時(shí)，也保證了生鮮乳產(chǎn)業(yè)鏈的安全運(yùn)行。

第二，完善生鮮乳收購的保護(hù)價(jià)制度和政策落實(shí)，加大奶牛養(yǎng)殖直接補(bǔ)貼范圍。推廣和完善并形成我國特色的全國普遍實(shí)施的生鮮乳收購保護(hù)價(jià)制度——普遍實(shí)行補(bǔ)貼到其專業(yè)合作社或奶牛養(yǎng)殖戶手中。加大對(duì)奶牛養(yǎng)殖合作社或養(yǎng)殖戶的直補(bǔ)力度并完善相關(guān)政策，減少中間環(huán)節(jié)，增強(qiáng)資金的使用效率，強(qiáng)化奶農(nóng)的主體地位，從而達(dá)到削弱買方壟斷、增強(qiáng)生鮮乳供應(yīng)鏈安全的目的。

第三，加快奶業(yè)保險(xiǎn)體系建設(shè)，增強(qiáng)奶農(nóng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。政府應(yīng)加大財(cái)政資金投入，建立符合國情的政策性奶牛養(yǎng)殖保險(xiǎn)制度。同時(shí)，推動(dòng)商業(yè)保險(xiǎn)公司加大承保力度和范圍，并鼓勵(lì)奶農(nóng)組織建立風(fēng)險(xiǎn)基金。通過多種形式建立、完善我國的奶牛養(yǎng)殖保險(xiǎn)體系，提高奶農(nóng)抵御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力。

第四，盡快建立第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)并完善監(jiān)管。政府應(yīng)在各地逐漸設(shè)立手段先進(jìn)、功能完善、輻射與服務(wù)面積大的第三方質(zhì)檢中心或質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，保證其在檢測過程中的獨(dú)立性和公正性。同時(shí)要加強(qiáng)政府監(jiān)管體系建設(shè)，規(guī)范生鮮乳收購行為，最大限度地消除壟斷。

第五，針對(duì)壟斷，奶農(nóng)亦應(yīng)主動(dòng)為之，走規(guī)?；?、合作社化養(yǎng)殖之路[24]。奶農(nóng)以奶牛入股分紅規(guī)模化養(yǎng)殖公司的形式實(shí)現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖。這一新型的規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖模式，既是行業(yè)發(fā)展的選擇，也是實(shí)現(xiàn)新農(nóng)村環(huán)境治理的重要途徑。各地還可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立不同類型的合作社組織，如以奶牛入股，按股分紅、或按奶量分利的形式，增強(qiáng)奶農(nóng)抵御各種風(fēng)險(xiǎn)的能力。

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