中國小麥生產潛力和貿易選擇

中國農業大學經濟管理學院 徐 堃

一、引言

從1961年到2011年為止，全球小麥的消費量呈增長態勢。而世界主要的小麥消費國都集中在亞洲，占一半比例，其次是歐洲市場。縱觀全球小麥的生產狀況可以看出，亞洲和歐洲都有大量的小麥生產，但同時也是小麥的最大消費地區，每年都需要大量的進口。然而相比之下，北美洲和大洋洲擁有大量的小麥產量，其小麥需求卻不是很高，因此，小麥大部分用于出口。

對于中國來說，由于人口眾多，糧食需求也呈現增長的趨勢。在中國，主要種植的是冬小麥，占全部品種的90%以上。主要種植地區在河南、山東、安徽等省份。種植面積占世界小麥種植總面積的1/7，總產量也占世界的16.8%。我國的小麥從1978年以來，總產量呈現出快速增長的趨勢，年均增長率均在2.4%以上。種植面積雖然從1978年以來有過縮減，但從2004年開始，種植面積開始恢復增加。從2004年開始，我國逐步提高了對農民的補貼，尤其是2006年取消農業稅政策的實施，使得農民種糧的積極性得到了有效提高。對促進小麥的增產起到了關鍵作用。

二、我國小麥的生產潛力分析

我國的小麥主產區是根據自然資源條件和小麥生產發展特點而劃分的。根據農業部2008年9月發布的《全國優勢農產品區域布局規劃(2008～2015年)》，我國將著力建設黃淮海、長江中下游、西南、西北、東北5個小麥優勢區。

通過查詢并分析世界主要小麥生產國的產量后，可以把主產國分為三種類型:第一類，產量逐漸下降型;第二類，產量波動型;第三類，產量逐漸增長型。1985年到2012年，我國小麥總產量比美國高。隨著我國的經濟、科技的不斷發展，小麥產量還有進一步上升的潛力。

作物在生長過程中，會受到光、水、熱力等因素的影響。光照是植物的光合作用的基本條件，決定著有機物的積累和產量。水是植物新陳代謝的一切基礎。熱是植物生長所必備的能源，決定著植物生長周期。因此，三項因素都能決定植物的生產潛力。

1.光合生產潛力。指的是當其余因素(熱力、水分等)均達到最佳狀態時，由光照輻射所決定的產量水平。計算小麥在某區域內全晴天時的干物質產量(a)和全陰天時干物質的產量(b)，最后用云層覆蓋率(F)校正。得到植物每日總干物的生產量(Y)。公式為:Y=Fa+(1-F)b。

表1 1985～2012年世界主要小麥生產國產量比較 萬噸

2.光溫生產潛力。指的是在光合生產潛力的基礎上考慮溫度和不同作物的生理特性，用干物質生產率、葉面積指數、凈干物質生產量、收獲部分干物質等參數對光合生產潛力校正得到光溫生產潛力。

3.氣候生產潛力。指作物在光照、溫度、降水三種因素下的產量潛力，是在有限的降水條件下作物所能實現的最大生產力。

通過數據調研以及光合生產潛力公式計算，得出了不同地區的生產潛力值(見表2)。

通過分析可以發現，小麥生產主要集中在河南、山東、河北、江蘇、安徽等主要省份。而通過比對2012年實際的單產可以發現，此五省的開發潛力還存在，通過用實際生產量除以潛力生產量可以得出潛力開發度。此五省份的開發度都在0.7以上，通過科技等手段還可以進一步提高產量。目前來看，通過技術手段來提高產量是切實可行的方法。技術手段包括:育種技術、栽培技術、土壤肥料技術。根據統計，自新中國成立以來，通過育種推廣小麥新品種可以達到增產10%以上(婁源功，2002)。從栽培技術來看，近幾年來，由于新的栽培技術的推廣和使用，使得小麥的增產率得到了提升。例如通過栽培技術，改善土壤的理化性質，從而達到最適合小麥生長的有機環境。此外，國家自2005年開始，實施對耕地土壤進行分析測定，從而得出最適合的施肥方案。這一舉措也使得小麥的增產得到保障。

三、我國小麥的需求和貿易

(一)我國小麥的需求及其變化。

我國的小麥消費從1985年起，開始處于持續上升階段。其中又包括口糧、飼料、其他(工業、種子)方面的需求。在口糧消費方面，呈現出“先上升、后下降”的情況，在1999年之前，消費量都在持續增長，1999年之后開始有下滑的趨勢。在飼料消費方面，從1997年到2000年，飼料方面的消費成倍增長，1999年的飼料消費比1998年同期增長64%，2000年比1999年增長98%。可以表明，飼料的消費大幅度提高是由于居民對于畜牧品的需求增加所致，這和我國經濟的持續發展有直接關系(見表3)。

表2 中國各地區小麥光合生產潛力

小麥消費量從1992年的10 329萬噸增加到2000年的10 920萬噸，這是當時的歷史峰值。從2001年開始到2005年，小麥消費下降至9852萬噸，年均下降1.9%。直到2006年起，出現了消費的明顯上升，到2011年，小麥消費量達到了12 019萬噸。1992～1998年小麥的直接消費年均增長0.9%，1998年為峰值，達到了9500萬噸。之后，直接消費緩慢下降，到2011年降至8300萬噸，年均下降1.0%。同時，直接消費所占比重也在下降。1994年，直接消費占總消費的87.9%，而到2011年已降至69.1%。間接消費的比重逐步提高，從1992年的1329萬噸增至2011年的3719萬噸，年均增長5.6%，消費比重也從12.9%增加至26.8%。在小麥的消費結構方面，口糧、種子和損耗所占比例下降，飼料和工業消費所占比例逐步提高，其中飼料消費增長最快。2005年以后，小麥口糧消費比例從88.3%降至2011年的69.1%。種子消費比例從2005年的7.0%降至2011年的6.4%。飼料和工業消費有所上升，由2005年的2.0%和2.6%，分別上升至2011年的15.0%和9.6%。這樣的消費結構說明居民對畜牧產品的需求大幅度增加，因此導致飼料消費的快速增長，其增長速度在間接消費的四項當中名列首位。其次是工業消費。而工業消費主要有現代生物制藥和傳統的食品制造、化工的領域的需求。此外，小麥的消費結構變化明顯，各項消費環節的增減比例不一，居民人均消費量出現了下降。20世紀90年代開始，人均消費開始下降，1995年中國城鄉居民人均消費量分別為69.05千克和81.11千克，到了2010年，下降至55.32千克和57.52千克，分別下降了19.9%和29.1%。其中，在1995～2000年間，城鎮居民人均消費量下降幅度大，年均下降2.4%，2001～2010年年均下降1.7%，而農村居民的消費量下降百分比分別為0.2%和3.2%。

表3 1992～2011年國內小麥消費分類統計 萬噸

通過分析表4差額一項可以發現，我國的小麥需求缺口很大，在1992～2011年間，有一半年份需要進口小麥來滿足國內消費需求。然而，僅僅進口能滿足國內消費需求的量是不夠的，還需要額外的糧食儲備量。因此可以表明，我國在未來一段時間內，仍然是小麥凈進口國。

(二)我國小麥貿易及其發展。

中國是世界最大的小麥生產國和消費國，由于我國的小麥產量難以滿足國內需求，因此長期以來，我國一直處于小麥凈進口國。出口方面，從2001年起，開始增加出口量，主要用于飼料小麥，但從2008年開始，出口量大幅度下降。

表4 1992～2011年國產小麥消費缺口統計 萬噸

通過表5可以發現，1996～2003年間，進口量大幅度持續減少，其原因是1996年以來，小麥連續豐收，總產量增多。小麥市場呈現出供過于求的局面。尤其是2003年，受到產業結構調整和市場的多方面因素影響，小麥產量跌至8649萬噸。庫存也由于總產量的下滑而逐年減少。從2004年起，進口量增加，為了緩解進口帶來的成本壓力，國家取消了小麥進口增值稅。同時，采取一系列補貼政策對小麥生產帶來良好影響，產量逐步增加。2005年起，進口量開始減少，尤其是2008年，全球糧食價格普遍上漲，國際小麥價格高于國內市場價格，抑制了進口。

表5 1995～2011年中國小麥貿易情況統計

(三)我國小麥貿易分析。

2000年以前出口的品種主要以小麥粉為主。1995～2000年間，平均出口小麥粉30.8萬噸，占出口總量的98.2%。加入WTO之后，小麥的出口比重增加，小麥粉的出口減少，在2003年，比重達到了90%。但近幾年來，小麥粉的出口量又進一步增加。

貿易競爭指數可以表明某國生產的某種產品的貿易性質，從而能反映此商品在國際市場上的競爭力，其計算公式為:

其中，TCij是j國i產品的貿易競爭指數;Xij是j國i產品的出口額;Mij是j國i產品的進口額。

當指數大于零時，表明此產品為凈出口，國際競爭力很強;當指數小于零時，表明此產品為凈進口，競爭力弱，指數越小，競爭力越弱;當指數等于零時，說明該產品的生產效率和國際水平相當。

表6 世界主要小麥生產國貿易競爭指數統計(2000～2011年)

從表6中可以看出，加拿大、澳大利亞的小麥競爭力很強，美國和法國的小麥競爭力也很強，雖然有波動，但是指數都接近1。中國的小麥競爭力很低，只有在2007～2008年競爭力提高，但當時正處于國際糧食市場震蕩波動，國內糧價低于國際市場所致。

此外，還可以用國內市場占有率指數、國際市場占有率指數來分析中國小麥競爭力。其計算公式為:國內市場占有率=(國內總產量+庫存年度變化量-出口數量)/(國內總產量+庫存年度變化量-出口數量+進口數量)×100%。

國際市場占有率:MSij=Xij/Xwj，其中，MSij為國際市場占有率;Xij為i國j產品的出口總額;Xwj為j產品的世界出口總額。

根據聯合國糧農組織的數據分析，中國小麥在國內市場的競爭力逐漸增強。2010年中國的小麥國內市場占有率達到了98.2%。但縱觀歷史可以發現，無論是作為小麥出口大國的加拿大、美國，小麥的國際市場占有率在逐年下降。通過三個指數分析，可以得出結論:中國是小麥生產大國，在國內市場的占有率很高，然而在國際市場方面占有率卻很低，說明中國仍然是小麥進口國。

農業是經濟發展的基礎。直至現在，農業的發展依然需要政府的支持和政策方面的傾斜。在發達國家，政府對于農業的保護要比發展中國家高許多。甚至在有些發達國家存在農業協會可以直接與國家首腦對話，例如日本的“JA農協”。在美國，每年農戶可以從政府獲取約400億美元的補貼，平均每100美元的農產品中，有20～30美元的政府補貼，而政府補貼的項目繁多，農戶可切實獲取(夏樹，2009)。在中國，從2004年起，政府出臺了對于農戶的直接補貼，但我國實施的時間較晚、補貼力度不夠、實施方式還需改進。根據匯率的走勢以及實證分析得出，第一，人民幣升值可能會促進中國小麥進口額的增加。從協整檢驗來看，這4個時間序列存在著長期穩定協整的關系，長期來看，人民幣名義有效匯率升值l%，小麥的進口就增加18.997%。第二，中國國內物價水平的上漲會對中國小麥進口額產生影響。從長期來看，中國國內物價水平的上漲會促使中國小麥進口額的增加。第三，國際物價水平上漲會對中國小麥進口額產生影響。國際市場價格上升1%，小麥進口額就會減少2.57%(孔凡玲，2013)。由于國際石油價格的不斷波動以及近期原油價格的不斷上漲，運費成本也在不斷增加，這樣會導致買方無法進行長期的貿易往來。

(四)未來貿易的新形勢以及貿易選擇。

1.世界糧食供求緊張。回顧歷史，由于世界自然災害、戰爭等一系列因素的影響，自1996年全球糧食豐收之后，產量多年沒有得到提高。進入21世紀以來，隨著人口的不斷增加和日益嚴峻的環境問題所致，糧食供給壓力再一次提高。根據聯合國糧農組織于2012年3月下旬發布的《作物前景與糧食形勢》分析，2011～2012年度，全球糧食產量再創歷史新高，不但足以滿足本年度消費增長需求，還能使世界庫存得到少量補充。

2.農產品貿易將面臨新的國際環境。目前的貿易手段和環境表明，雙邊、多邊談判仍將會是主要推動貿易發展的方式。通過談判，使得各方意見達成一致，符合各方利益。然而未來的貿易環境將會更加自由、開放。因此，自由貿易區(FTA)的簽署將會成為貿易發展的趨勢。隨著中國進一步擴大自貿區的范圍，國內農產品將進一步與國際市場融合，同時面對新的機遇和挑戰。

3.國際貿易將會面對更加嚴峻的國際環境。加入WTO后，國際貿易環境面對著嚴峻的考驗。首先，非關稅壁壘種類繁多，例如，“綠色壁壘”等，這些舉措都嚴重影響到農產品貿易。其次，關稅壁壘依舊很高，“反傾銷”等新型壁壘逐漸出現。國際農產品貿易環境依然不公平。

全世界小麥生產潛力有限，可挖掘空間也非常有限。因此，中國小麥貿易目標主要是調節國內糧食供給平衡，是一種輔助手段。因此，需要關注兩方面，第一，小麥供給需要國內自行解決，進口小麥是輔助手段。第二，要加快小麥優勢產區的建設，在科技、設施、政策等方面給予輔助，使得優質品種的產量不斷提高，加強小麥的競爭力。

在進口貿易方面，今后的進口調控將會變得更加困難。在加入WTO前，我國處于自由貿易階段，進口量可以隨需求變動。而加入WTO后，隨著市場的不斷開放，小麥貿易要有一定的進口量，然而國產小麥的競爭力都不盡如人意，因此，開放的市場對于我國的小麥來說，具有很大的挑戰和壓力。

四、結論與政策建議

1.結論。本文通過分析國內小麥生產情況、國際小麥市場情況、國內小麥生產潛力、小麥貿易方面存在的問題以及小麥的競爭力分析等，得出以下結論:

第一，中國是世界上最大的小麥生產國，也是世界上最大的小麥消費國。通過本文的分析以及歷史資料分析表明，中國仍將是世界上重要的小麥進口國之一。

第二，改革開放以來中國小麥產量增長迅速，與世界小麥產量增長持平，這主要是單產的快速提高所帶來的結果，但從20世紀90年代中后期以來，單產水平一直徘徊不前。目前中國小麥單產水平已處于世界前列，想在短期內繼續較大幅度提高非常困難。

第三，當前中國小麥87%左右仍然用于食用，比世界平均比例高出17個百分點。同時，中國城鎮居民人均小麥消費量是從20世紀90年代初已經呈現下降趨勢，農村居民人均小麥消費量是從90年代中期開始出現下降趨勢。由于人口增長速度低于中國人均小麥消費量的下降速度，因此近10年來中國小麥的食用消費量呈一種穩中有降的態勢。

第四，考慮到質量因素，美國小麥在中國本土市場上還是有相當的競爭實力。而且隨著國內小麥生產成本的快速上漲和價格的提高，國外小麥的競爭優勢將更加明顯，我國小麥產業的發展也將面臨越來越大的挑戰。

第五，小麥商品率低和農戶庫存比重高是影響中國小麥供求安全的兩個重要因素。在2004年和2005年小麥豐收和大量進口的影響下，當前中國小麥整體上仍呈供大于求的格局。

第六，在世界經濟方面，2008年的金融危機之后，在全世界各國的努力下，國際金融市場趨于穩定。據國際貨幣基金組織預測，未來5～10年世界經濟將出現前低后高的走勢，年均增速會在3.8%左右。經歷過金融危機之后，中國經濟將會進入新一輪增長周期。這對于發展農業提供了保障。

2.政策建議。

(1)在生產政策方面，要加強資源保護和麥田基礎設施建設，為中國小麥生產打下堅實基礎。同時，要確保科技投入和創新，從根本上提高小麥綜合生產能力。進一步完善和加大相關的政府對于農業的投入以及補貼措施，重點保證小麥優勢生產區和農戶的扶持，以保障小麥生產的完整性。最后，對于不同優勢產區的小麥品種進行分類，推進小麥優勢品種的區域化。

(2)在流通政策方面，首先，要提高小麥的物流技術。現階段糧食的物流要依靠機械化裝卸和信息化平臺。提高物流技術是保證小麥流通效率的關鍵環節。其次，要發展現代化的流通經營模式，鼓勵企業參與小麥期貨市場的交易，從而促進其健康發展。

(3)在貿易政策方面，首先，要做好多邊貿易談判，為小麥產業保證一定的調控空間。在自貿區的談判中獲取經驗，爭取有利于我方的國際規則。其次，加快建設小麥主產區的貿易補償機制。最后，積極參與國際貿易，建立規范良好的進口市場。

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