新型肥料

阮曉東

隨著對食品安全、健康食品的關注和追求，以及對現代化高效低能耗農業的要求，新型肥料以其區別于傳統化肥的特點發展起來

近幾年來，國內化肥市場一蹶不振，化肥行業產能過剩導致市場供過于求，傳統化肥產業的市場份額不斷受到壓制。與此同時，我國化肥總量使用量大，畝均使用量遠高于世界平均水平的現狀也沒有得到控制，由此帶來的土壤和地下水污染依然嚴重。隨著國家對生態農業和農產品安全性的重視，符合中國國情的新型肥料，正在以其高利用率、符合節能減排要求、使用簡約化等優點迎來發展的新機遇，而很多肥料企業開始轉戰新型肥料領域，推動整體化肥產業的轉型。

傳統化肥產能過剩，產業調整刻不容緩

按照我國傳統用肥習慣，每年3月至5月都是我國國內化肥市場的銷售旺季。但在2008 年以后一直到今年，情況就一直不怎么樂觀。記者在2014年3月的某供銷社農資公司處了解到，今年的化肥價格與去年同期相比要低，目前，尿素批發價為1750元/噸，較去年同期的2218元/噸下跌468元；64%磷酸二銨批發價為2650元/噸，較去年同期的3200元/噸下跌550元；硫基復合肥批發價為2350元/噸，較去年同期的3100元/噸下跌750元……化肥市場已經有六年時間連續出現了旺季不旺、價格走低的的反常走勢。

那么，造成化肥產業整體產業低迷的原因何在？根據中國國家化肥中心提供的數據，從2008年年初到現在，國內化肥市場價格持續走低，其中很大的原因就是產能過剩。中國磷肥工業協會榮譽理事長武希彥則從其他角度印證了目前化肥行業的艱難：受國際國內需求疲軟、原材料價格持續高位的不利影響，大部分肥料生產企業和農資流通企業均出現了不同程度的虧損，行業運行步履維艱，化肥行業整體價格已經觸底。

那么，化肥產業的產能過剩又有多嚴重呢？統計顯示，2013年，我國合成氨總產能達7408萬噸，尿素總產能達7948萬噸，磷肥總產能達2360萬噸，均產能過剩。而如果按照國內尿素產能達到7000萬噸，用量約為5600萬噸計算的話，產能越線為20%。如果尿素產能過剩“適度”的話，那么國內磷肥的產能達到1600多萬噸，市場用量約為1000萬噸，產能越線達到37.5%，已經失控。

不過，盡管行業產能過剩嚴重，近幾年，很多企業仍有擴產計劃。以磷肥為例，我國磷肥總產能2015年將擴大到2200萬噸；尿素行業2012～2013年度氮肥新增產能達到合成氨700萬噸、尿素1107萬噸，尿素總產能扶搖直上達到7000萬噸以上。

由于國內市場逐漸飽和，眾多企業只能集體殺向國外市場。但是由于競爭激烈，化肥出口增量不增值的現象就不奇怪了。統計顯示，2013年1月至11月，我國化肥出口1721萬噸，同比增長13.8%，但出口金額同比下降9.7%，平均單價同比下跌21%。“前幾年，已經產能嚴重過剩的氮肥和磷肥行業，之所以沒有感到‘切膚之痛，是由于出口緩解了國內銷售壓力。新建化肥產能陸續釋放，國內需求難再增長，出口形勢日益嚴峻，化肥市場持續十多年的慢牛走勢已經結束，行業全面進入調整期。”山東省化肥協會會長楊春升說。

業內專家則表示，我國化肥產業“十二五”發展重點已初步確定，其中企業整合和重組將成為重中之重，計劃到“十二五”末，氮肥企業數量減少到200家以下，磷肥企業數量減少到150家以下。

那么，傳統化肥產業該如何起死回生呢？化肥產能過剩已經成為一個老問題，在市場份額不斷受到壓制的情況下，產能過剩對市場的倒逼機制開始讓眾多企業尋找發展的出路。在這個過程中，不少肥料企業開始轉戰新型肥料領域，希冀改變企業衰落的格局。

新型肥料：肥料產業的一片藍海

新型肥料之所以體現出“新型”，還是相對于傳統的、常規的化學肥料來說的。記者統計發現，目前的新型肥料種類雖多，但主要囊括在緩控釋肥料、穩定性肥料、水溶性肥料、微生物肥料、商品有機肥料、中微量元素肥料、新型功能肥料這幾大類中。

傳統化肥產業包括氮肥（碳酸氫銨、尿素、銷銨、氨水、氯化銨、硫酸銨）、磷肥（普通過磷酸鈣、鈣鎂磷肥）、鉀肥（氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀）等。業內專家認為，新型肥料除了能夠提供作物必需的營養成分外，還具有調節土壤酸堿度、改良土壤結構、改善土壤理化性質和生物化學性質、調節或改善作物的生長機制、改善肥料品質和性質或能提高肥料的利用等性能。

實際上，新型肥料在我國的發展已經有很長時間。比如中國最早的微生物肥料研究起源于20世紀50年代土壤微生物專家張憲武帶領的利用大豆根瘤菌接種技術，使當時大豆的產量增加10%以上；之后我國先后推廣使用了固氮綠藻肥料、5406抗生素肥料、VA菌根以及作為拌種劑的聯合固氮菌和生物鉀肥等。20世紀70年代以后，我國開始研究緩釋、控釋肥料；進入21世紀，由于“平衡施肥”、“測土施肥”和“配方施肥”的重要性逐漸被農民重視，我國復混肥料的生產量迅速增加，越來越多的復混肥料品種出現在市場上，各種氮、磷、鉀含量的肥料配方快速出現。

不過，新型肥料的真正發展還是在最近幾年才開始的。而其中一個重要的催生因素就是我國化肥的過量使用和不當使用導致土壤污染已經相當嚴重。

中國農科院土壤肥料研究所的調查數據顯示，目前中國已有大半的地區氮肥平均施用量超過國際公認的上限225千克/公頃。中國以占世界9%的耕地，用去了世界1/3的化肥，單位面積用量是世界平均水平的3.7倍，而每公斤養分所增產的糧食卻不及世界的1/2。

與過量施肥伴生的就是盲目施肥、濫施肥，導致化肥利用率低。中國化肥利用率只有30%，遠低于西方發達國家40%以上的水平。大部分化肥流失造成了環境污染。中國農科院在北方5個省20個縣集約化蔬菜種植區的調查顯示，在800多個調查點中，50%的地下水硝酸鹽含量因過量用氮而超標。該院預測，至2015年，中國除江西、山西之外的中部和東南部省份，均將因為過量用氮而成為地下水硝酸鹽含量超標的潛在高風險區。

新型肥料的優勢，就是提供了保障糧食安全、提高肥料利用率、減低環境風險的重要途徑。

比如緩控釋體肥料和穩定性肥料中的活性物質可以在較長的時間內保持穩定，有效的濃度范圍，延長了作用時間，提高了作用效果。這種肥料的高效、速效、長效、毒性小、施放量小、污染小的特點，不僅可以減少農民在配方施肥、追肥等農藝措施上的投入和困難，減輕勞動強度，還同時具有養分全、配方合理等特點。

水溶性肥料水溶性好、無殘渣，可以完全溶解于水中，能被作物的根系和葉面直接吸收利用。水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，配合滴灌系統需水量僅為普通化肥的30%，而施肥作業幾乎可以不用人工，大大節約了人力成本。

中微量元素肥料則可以為農作物輸送最具營養的養分套餐，有效提高農作物的產量和質量，還能防止作物的缺素癥，增強作物的抗病、抗寒、抗重茬、抗高溫、抗干旱的能力，使作物果實的質感、口感、色澤、飽滿度得到改進和提高。

微生物肥料和商品有機肥料不僅可以改善土壤團粒結構，還能增強土壤的物理性能和減少土壤顆粒的損失，在一定的條件下，還能參與腐殖質形成。所以不造成施用對象產生和積累有害物質，也不會對生態環境有不良影響。

功能性肥料主要包括高利用率肥料、改善水分利用率肥料，改善土壤結構的肥料、適應于優良品種特性的肥料、改善作物抗倒伏特性的肥料、具有防治雜草的肥料、具有抗病蟲害的功能肥料等。

尚普咨詢發布的《2013-2017年中國其他肥料市場分析調查報告》指出，新型肥料在我國具有重要的發展意義，它已經不再是一種產品的簡單使用，而是開始改變中國農業的生產模式，其高效化、長效化、復合化的優點將支撐行業的快速發展。新型肥料中國式道路正在開啟，在我國具有廣闊的發展空間。

由量變到質變的轉型提升

這片藍海，因為肥料科學領域的新知識、新理論、新技術不斷涌現，也正呈現出爆發式發展的趨勢。統計資料顯示，自2008年以來，與新型肥料產業相關，無論是國家政策，還是產業化專項，均是有史以來力度最大、涉及面最廣的時期，為我國新型肥料發展提供了極其良好的機遇。我國的新型肥料產業近幾年發展迅速，并已成為我國農業生物產業的重要組成部分。統計資料顯示，截止2013年底，中國各類新型肥料企業共計約6500家，其中中小企業占95%以上。我國在山東、河北、廣東、北京和深圳等地所建立的新型肥料企業最為集中。

目前，我國緩釋肥產量超過300萬噸，2007～2013年年均增長超過50%。穩定性肥料技術產品已占全國長效肥市場的85%以上，年總產量已達世界產量的三分之一，居世界第一。我國的微生物肥料總產量每年為180萬～200萬噸，成為肥料家族中的重要成員之一。

但在發展過程中，新型肥料行業也出現了很多問題，比如行業分散、技術不達標、虛假宣傳等。可以說，目前中國新型肥料產業正處在一個提升核心競爭力的關鍵時期，行業主流企業都在加大技術設備的投入，走低碳、環保、節能的健康發展道路，實現行業由量變到質變的轉型提升。

記者發現，這種轉型提升主要體現在以下幾個趨勢：一是企業在加大技術投入準備進入新型肥料市場，或者開發新的具有高技術含量的產品，將產品的差異化作為企業發展的長久之計，尋求新的市場需求。

隨著競爭的深入，新型肥料產業鏈各階段的利潤空間均在壓縮，降價的空間日趨減少。越來越多的企業認識到單靠價格競爭不能建立核心競爭力，不是長遠發展的方向，從而努力探索新的發展道路。目前，不僅使現在的新型肥料企業，很多傳統大化肥企業也在加大技術投入準備進入新型肥料市場，這些企業開發新的具有高技術含量的產品，將產品的差異化作為企業發展的長久之計，尋求新的市場需求，建立新的經濟增長點（進入功能肥料、復混肥料領域），以實現企業的可持續發展。

二是產業標準體系建設基本建成。2009年9月1日，由國家化肥質量監督檢驗中心（上海）與亞洲最大的緩控釋肥生產企業山東金正大集團共同起草、國家質檢總局批準的《緩釋肥料》國家標準正式實施。這不僅填補了國際上沒有《緩釋肥料》國家標準的空白，同時也標志著我國緩釋肥料產業將進入規范化發展的新階段。

2011年3月1日，由中國科學院沈陽應用生態研究所牽頭，上海化工研究院、鄭州大學、施可豐化工股份有限公司、黑龍江愛農復合肥料有限公司、錦西天然氣化工有限責任公司、石家莊市中嘉化肥有限公司共同參與制定的《穩定性肥料》（標準編號：HG/T 4135-2010）國家行業標準正式通過工信部公示（工科（2010）第126號），并正式實施。作為國際上首個穩定性肥料國家級標準，《穩定性肥料》行業標準的出臺規范了相關定義術語，統一了檢驗方法，規范了穩定性肥料市場，標志著穩定性肥料產業的發展步入了一個新的階段。

由成都市新都化工股份有限公司和國家化工中心起草的《水溶肥化工行業標準》在2013年6月1日起正式實施，這一水溶肥行業新標實施引起行業熱議。近年來水溶肥發展迅猛，但缺乏規范的行業標準，此次新標實施對水溶肥行業產生一定影響，新標準要求大幅提高，

固液水溶肥的水不溶物比例由農業行標的5%降到0.5%，同時對產品包裝標識進一步細化。在微生物肥料領域，近20個相關標準體系框架的構建，實現了標準內涵從數量評價為主到質量、數量兼顧的轉變，將菌種的功能性指標、酶活性指標和內源活性物質指標等納入到標準中；確定了微生物肥料使用菌種和產品安全性評價的主要技術參數及指標，安全分級目錄收錄的菌種從40種增加至110多種。

第三，資本和規模特性日益突出。新型肥料行業技術和資金壁壘較高，屬于資本密集型和技術密集型行業。我國登記在冊的新型肥料生產企業已突破5000家，其中一半為生產企業，但在這其中，我國目前的新型肥料行業擁有市場競爭力和主導力的企業都具有資本和規模特性突出的特點。新型肥料企業發展具有規模經濟，大型新型肥料企業具有較好的市場競爭力，特別是在一些子行業企業中，則受資源限制，行業集中度更加明顯。總體而言，我國新型肥料的發展也主要由以下行業龍頭企業進行主導：山東金正大生態工程股份有限公司、漢楓緩釋肥料有限公司、山東施可豐化工股份有限公司、深圳市芭田生態工程股份有限公司等企業。

一大型化肥企業相關企業負責人向記者表示，目前新型肥料產業受到國內化肥行業競爭加劇和整合加速的影響，目前正進入行業整合期。中國新型肥料產業行業在未來5至10年內將進一步壯大龍頭企業，淘汰高能耗、高污染的企業。

行業自律受到企業的重視

新型化肥首先得益于政策利好，《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006～2020年）》已經將新型環保肥料發展列入農業領域優先主題，使得環境友好型新型肥料越來越受關注。2014年的中央一號文件，更是將糧食安全和農業生態安全列入國家戰略規劃中。另外，因為土地經營高分散，未來國家將積極發展適度規模經營。

土地流轉后種植大戶對肥料的選擇，以及對肥料行業的全方位服務將提出更高要求。化肥行業在發展過剩中也要加大對安全和環保的核查力度，這樣才符合經濟發展的規律，利于行業的健康發展。農業高消費和高污染更是對肥料行業發展提出新的要求，同時也是一個新的機遇。

在政策前景與豐厚利潤吸引下，傳統的化學肥料生產企業以及大批不同行業的企業進入新型肥料生產領域。如廣州凱米瑞化肥有限公司通過資本運作，從房地產和建筑鋼材領域進入復合肥及新型肥料領域；山東天達生物制藥股份有限公司，通過醫藥與農藥相結合，生產新型肥料產品；山西富邦肥業有限公司由煤炭與畜牧養殖業轉型，進入新型肥料領域；河南龍昌生態肥有限公司則由主營機械制造的河南龍昌集團投資建設；中國一汽華益貿易有限公司與元和農業德州科技開發有限公司聯合投資建廠，生產生物肥；江蘇輝豐農化股份有限公司原來是一家農藥生產企業，現在也開始進軍新型肥料行業。

這些公司之所以選擇進入這一產業，主要基于三個原因：第一，站在行業發展的角度來考慮，新型肥料產業對應著巨大的市場需求，產業規模和未來市場容量比較大；第二，房地產、鋼材、煤炭等行業在我國產能嚴重過剩，如果不能通過轉型來發展，相關企業發展將難言樂觀，競爭將更加激烈，新型肥料產業對他們來說是一次難得的轉型機遇；第三，新型肥料產業政策前景比較好，國家和各地政府都比較支持，另外近年來，國內相關企業在新型肥料的創制方面取得了重大技術進展，進入門檻也大大降低。

但是，新型肥料市場規范化不足，也為這個行業未來的良性發展埋下了禍根。比如記者就發現，由于科技含量較高，價格相對較貴，這些新型肥料的優勢竟然成為了一些造假制假企業的“賣點”，紛紛制售假冒的新型肥料，由于新型肥料品種繁多，產品質量良莠不齊，偽劣產品充斥市場也危害了農民利益；其次是一些企業急功近利，在新產品增效機理不清、添加物難以檢測、缺乏嚴格農田應用試驗情況下，過早投放市場，靠炒作開拓市場；再次是目前采用的包膜材料、緩釋劑、增效劑、生物調理劑等仍需要深入研究增效機理和對土壤、作物以及農產品的安全性；最后是新產品標準制定滯后。我國新型肥料行業剛剛興起，由于品種較多，制造成本不透明，使用方法不一，質量標準不完善，所以目前新型肥料市場成為我國農業管理的薄弱環節。我國新型肥料的管理權力分屬于農業部、工信部等多個部門，且由于新型肥料質量管理工作剛剛起步，存在標準少、覆蓋面小等問題，許多肥料產品沒有可依據的行業標準，或是只注重了產品表觀指標，忽略了肥效指標等，所以未來在管理上需要不斷地完善。

當前新型肥料市場不規范，產品質量參差不齊，夸大宣傳、假冒偽劣現象突出。新型肥料市場面臨品牌眾多，部分小企業質量不好，結果影響了整個行業的口碑。越來越多的企業認識到要加強企業自律。（the Union of Advanced Fertilizer Elite）2013年末，新型肥料應用與推廣聯盟成立，該聯盟指出要以注重企業自律帶動行業自律。以“匯聚優秀企業、推動行業發展”為目標，通過技術專題研討、政策學習、行業展覽、產品推介、考察活動等多種形式，發揮聯盟優秀企業的優勢。2014年1月6日，《2014山東水溶肥行業自律宣言》發布，該宣言表示山東省水溶性肥料生產企業要嚴格遵守國家法律法規，認真把好生產流程的每一道關口；確保使用質量上乘的原料；絕不以次充好；嚴把產品質量檢測關，決不讓不合格產品流入市場；杜絕概念炒作，確保食品安全、高效。隨著我國對食品安全的日益關注，消費者對健康食品的追求，以及對現代化高效低能耗農業的要求，新型肥料以其區別于傳統化肥的特點發展起來，也是一種必然。希望新型肥料行業在平衡解決好科研、生產和銷售、政府管理等問題的基礎上，不斷提高產品質量，促進化肥行業轉型增長新格局的形成。