新一輪建設浪潮下的工程機械

隨著我國經濟建設不斷的推進，關于城市化經濟在內的宏觀經濟走向討論話題層出不窮。宏觀經濟上，城市化建設對于基礎設施的投資，對于房地產、零售業、服務業的影響顯而易見。2013 年12月12日至13日，中央城鎮化工作會議在京召開，討論了《國家新型城鎮化規劃》，有關部門將根據會議討論情況作出修改部署。據國家開發銀行預計，進入2014年至未來3年內，我國城鎮化投融資資金需求量將達25萬億元。黨的十八大以來確認了李克強總理提出的“新四化”建設構想，以統籌國家統籌工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的形式不斷推進新型城鎮化建設。這一方面是國家高層對于國家經濟建設的格局框架不斷的豐富，另一方面則是工程機械產業總體上并未起色的景氣度，業界在2013年追問一年的何時徹底復蘇的問題，答案是在2014？還是在更遠的未來？

二十年潮起潮落

對于中國工程機械行業能否迎來再次發展熱潮的問題，往往需要到歷史中尋找答案。

這里需要從1994年到2004年再到2014年。20年間，國家在1994與2004年均出臺了針對當時階段的中國經濟形勢的宏觀調控，而當年的宏觀調控與政策導向對于后來中國經濟的發展，特別是城市化建設與農村改造都產生了較為深遠的影響。考慮到工程機械產業對于城市化建設的相互影響作用，我們需要對國家各個時期的宏觀政策進行粗略的回顧，并結合當今的產業實際做一定的思考。

翻看上個世紀90年代初這段并不遙遠的歷史，1992年鄧小平同志的南巡講話引發了改革開放的又一輪高潮。1992年到1993年上半年推動我國經濟增長主要因素的固定資產投資增長速度從1992年的42.6%劇增到了58.6%，大大超過以往的增長速度。各地區基礎設施新開工項目超過12萬個，同比增加11萬個。計劃總投資38萬億元，同比增長547%。投資過熱下的結果便是全國商品零售價格指數出現了嚴重的通貨膨脹，加之適逢我國正處于從計劃經濟向市場經濟轉過渡期，投資需求與消費需求的雙膨脹，加劇了商品供給的短缺狀況，通貨膨脹率一度達到了13.2%和21.7%。

危機四伏下，中央在1993年下半年雷厲風行地出臺了一輪大規模宏觀經濟調整政策。為了給經濟過熱降溫，國家相關部門實施了“緊縮到底”的政策手段，著名的1994年分稅制改革便由此而來。通過強化增值稅、消費稅的調控作用，合理壓縮財政支出，并發行國債，合理引導社會資金流向。貨幣政策上，嚴格控制信貸規模，大幅提高存貸款利率，要求銀行定期收回亂拆借的資金，經過3年的努力，宏觀經濟在1996年終于實現軟著陸，經濟增長幅度回落到9.6%，通貨膨脹率降到6.1%。

1994年是宏觀調控開始的第一年，國家意志對于經濟的緊縮，各大工程項目、城市化基礎設施停建緩建，不利因素很快傳導至工程機械產業。在經濟的波動下，中國工程機械產業陷入了一個長達7年多的困難時期，期間外資品牌大舉進入中國，洋品牌帶來的沖擊又是雪上加霜。在不利的環境中，中國裝載機企業率先發起了絕地反擊，90年代赫赫有名的中國裝載機“四大家族”柳工、廈工、宜工、成工為代表的中國企業產品最早實現突圍，不僅突破了外資品牌的夾擊，還一舉占領了超過一半的國際市場份額。在全世界排名前五位的裝載機生產企業中，中國獨占了四席。

然而，正是這樣一個曾經代表了中國工程機械行業一面旗幟的產品，在21世紀初期卻爆發了劇烈“內訌”。煮豆燃豆萁，為搶占市場份額，中國企業之間不計后果地打響了價格戰。

有業內人士曾回憶，那個時候，激烈的價格戰帶來的微利效應使得一個企業想要立足裝載機行業，想要贏利需要每年銷售6000臺產品，這個數字令人咋舌。現在，曾經顯赫一時的成工和宣工已然淪為二線品牌，他們固然有著自身經營等體制的問題，但大環境我們也不得不進行審視和分析。

1996年軟著陸后的1997年，受亞洲金融危機影響，我國外貿出口增長速度開始大幅度回落，國內需求拉動的力度不夠，經濟增長速度出現了減緩趨勢。為了確保經濟增長，國家在1999年增發600億元長期建設國債，通過一系列的宏觀經濟結構調整，加上中國在2001年加入了WTO外資熱錢涌入中國建設市場。10年一個輪回，經濟過熱通貨膨脹的問題，便來到了2004年。

在2004年，國家在充分總結1994年的經驗教訓后，與上一次宏觀調控類似，注重于調控投資和信貸，減少低級工業產能。但是在2004年的調控下，市場的作用進一步加大，民營經濟、城市化、消費升級、國際產業等綜合性因素發揮了作用，短時間內調控效果便發揮了效應，被抬高的鋼材、電解鋁等大宗商品價格開始回落，居民消費物價得到穩固。

在這之前，我們知道投資需求熱、固定資產投資的過熱、房地產與城市化建設的過熱都可以歸類到城市化浪潮這個大的范疇，而且它們幾乎都能傳導到工程機械行業。2004年之前，工程機械行業在國民經濟持續高速增長的拉動下一度呈現出高速發展態勢， 據統計，2002至2004年行業銷量年增長速度高達60%以上，特別是在2003年，工程機械行業出現“井噴”的行情。工程機械的峰回路轉出現在2004年的第二季度，一系列政策出臺后，絕大多數工程機械產品的銷量出現了快速下降，2004年行業總產值增長速度由年初的70%降到了年末的7.43%，全年利潤負增長27.76%。

在2004年后，我國工程機械產業在面對國內市場與政策調整的適應方式上逐漸走向成熟，產業升級、開拓國際市場逐漸成為行業共識，而且行業已認識到宏觀調控與國家建設城市化的潮起潮落基本遵循著一定的經濟發展規律。工程機械行業結束了持續幾年的“井噴”行情，回歸到更為理性的發展軌道。2008年一場類似于1997年的世界性金融危機再次襲來，著名的4萬億和90年代的兩次國家投資潮何其相似，2011大潮退去后，2013年十八大“穩增長”“擠水分”增長便浮出水面。

1994、2004、2014雖然具體細節時間會有偏差，但是一輪又一輪的建設浪潮與城市化浪潮下，危機是工業化生產的一體兩面。90年代陷入困境的工程機械產業可以在21世紀初逆勢突圍，把握住世界裝載機市場；21世紀前十年中國工程機械產業復雜波動，而三一、中聯等中國工程機械企業可以在21世紀前十年相交之際主宰世界混凝土機械市場。歷史在螺旋上升，無論下一波或者再下一波建設浪潮如何來臨，認清現狀把握規律，都應該成為行業把握發展設計頂層規劃原則中的一個關鍵。

“蛋糕”還是“雞肋”

國家對于城鎮化建設的巨額投資預期是2013年末中央城鎮化工作會議傳達給行業的巨大利好，國家宏觀調控與建設規劃帶給行業的周期波動我們可以有過去的參考對象。然而新一輪城鎮化襲來，它將具體表現在什么樣的方面，對于行業的提振與促進將為幾何，還需要從各方面的細節與相關影響因素來評判。

2011年第二季度中國工程機械市場開始下滑，對關于城鎮化的話題能否成為工程機械產業下一輪巨額“蛋糕”的話題便開始不斷升溫。但是縱觀2013年的行業發展，“城鎮化”一詞頗有畫餅充饑的意味，一方面業界期待的各地工程項目大多還處于紙面階段，一方面是業界各大企業負增長的利潤，國內市場的紛繁復雜讓業界不斷冷卻對國內市場的熱情，與之相對則是國際化呼聲的日益高漲。

國家建設最廣泛的市場是基礎設施建設，基礎設施增長表現在鄉村的改造與城市的生長。評判城鎮化市場預期的優劣需要從其概念入手，我們有必要首先弄清楚“城鎮化”的概念。國內學者一般喜歡將城鎮化與城市化、都市化混為一談，但如果按照關鍵字的英文解釋就容易區別，首都是“capital”，城是“city”，城鎮是“citiesandtowns”或“town”，城市是“centreofpopulation”、大都市是“metropolis”。這里來看顯然“城鎮化”一詞要晚于“城市化”和“都市化”，這是中國學者創造的一個新詞匯，很多學者主張使用“城鎮化”一詞，中國官方口徑最終采納的是“城鎮化”，若按英文釋義應該是發展中小城市的意思，所以切不可一想到“城鎮化”就聯想到北京上海的高樓大廈或者是綿延千百里的高速公路。

2013年年末《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》上明確了完善城鎮化健康發展機制，推動大中小城市和小城鎮協調發展的部署，強調小城鎮與中小城市的戶籍改革。 《決定》提出“全面放開建制鎮和小城市落戶限制，有序開放中等城市落戶限制，合理確定大城市落戶條件，嚴格控制特大城市人口”。從這樣的描述來看，城鎮化建設的重點與我們的判斷一致，主要是中小城市。同時，中央在對于“城鎮化”概念的更深層次的豐富上目的是開創一個“新型城鎮化”因而這一輪城鎮化建設中著重制度與服務建設，因為城鎮化也不僅僅是簡單的進城居住，而是生活方式的全面城鎮化，涉及城市建設、公共服務、醫療保障等等。戶籍制度的改革是“軟性”城鎮化的一個重要體現。

軟性投資有對硬件基礎設施投資的分攤，國家城鎮化戰略部署的25萬億投資真正落實到基礎設施領域的投資比例仍然未可知。還有一個不確定的因素在于政府的財力問題，25萬億資金的來源，建立多元可持續的資金保障機制也是一個會被漫長討論的話題。由此來看，這一輪城鎮化建設對于工程機械行業是真正能吃到嘴里“蛋糕”還是食之無味棄之可惜的“雞肋”存在著一定的討論空間。

總的來看，目前的中國正處于工業化、城鎮化快速發展的關鍵時期，城鎮化建設仍是工程機械行業的強勁拉動力，無論是軌道交通或是房地產建設均對工程機械有大量的需求。但是經濟調整有一定客觀規律，國家政策也不再激進刺激，九層樓臺起于壘土，城鎮化對于工程機械市場的意義既不是雞肋也不是一口就能吃飽的蛋糕，它可能更像散落在龐大中國各地區的珍珠，等待著更具整合性與系統性的智慧方能一一拾起。

“后市場”的戰略契機

國家對于中小城市城鎮化建設的側重，將決定著行業的市場導向。面對中小城市的工程機械市場，是一個相對市場量小且分散的形態。這也是我國國情所決定的，因為自古以來，我國各族人民的生存居住環境所表現的特征是大雜居小聚居。千年的農耕文明下小農式的生產體制決定了中國人民相對集中而又松散的生活生產方式。

步入現代社會，小農聚合成村落，村落集合成鄉鎮，在鄉鎮基礎上發展而來的中小城市基本延續了舊有的格局。分散的群落對于國家行政能力的落實本身就是一個考驗，對于財政和規模力量相對薄弱的一些中小型工程機械企業這將會成為一道門檻。

面對行業的不景氣，以及中小城市城鎮化市場的復雜性，大型企業憑借規模和財力進行整合地區產業鏈短期內是明智的。2013年工程機械產業巨頭中聯重科拋出工業走廊變新型城鎮化陣地的新思維，中聯重科以長沙為中心一路向西，橫穿4個市、12個縣市區，在長達267公里的沿線，每隔35公里就布置一個工業園區的做法占領中小城市市場，實現了豐厚的經濟價值。中聯重科的做法在業界有廣泛的代表性，目前中國工程機械工業已經形成了以徐州、長沙、柳州、濟寧、廈門、成都、合肥等城市為中心的幾大區域性產業集群，構成了具有一定國際競爭力的產業骨架。這些城市背后是諸多的中小型二三線城市再鏈接成的紐帶，它們立足當地市場可以充分發揮自身的優勢助力當地城鎮化建設。

然而，固有的占地為王和規模化競爭、價格戰競爭等傳統節目在當前蕭條的市場環境下已逐漸不被業界所接受了。行業為尋求轉型升級，進入2013年工程機械“后市場”概念升溫。后市場這一概念最早由一家美國汽車公司提出，其原意是指1美元的汽車被銷售，就會產生8美元的相關服務市場，之后，這一概念被越來越多的行業和領域使用。工程機械的后市場，簡而言之，就是指工程機械產品生產、銷售市場的向后延續，即圍繞著產品使用過程中的各種服務。

回到行業在城鎮化地域問題上來看，目前我國行業無論各自地域產業鏈規模還是企業形成的規模都非常可觀。但客觀來看，中國龐大的基礎設施建設需求，更偏遠更能深入的地域還非常多。對于“后市場”的開拓，打造品牌形象、服務形象等相關產業鏈對于進入陌生市場環境，是走好第一步的一個關鍵的契機。同時在于企業原本所在的地域市場，工程機械后市場豐富的內容，保內服務、維修、零配件生產銷售、二手機、租賃以及再制造等都會成為夯實企業產業鏈根基的重要籌碼。

前市場助力行業發展早期，依靠產品與營銷創造機會，同時也為后市場的發展提供廣闊的空間，后市場的發展為前市場提供強大的售后保障支援，甚至可以直接影響到銷售。無論國際化還是立足國內的建設城鎮化，前后市場的相輔相成都會是行業發展的“萬金油”，用好萬金油則是將兩者合理的聯系起來。中國行業戰略轉型，“后市場”將作為一個契機也會成為接下來行業競逐的關鍵詞。

結語：有人說，世界上2008年金融危機爆發前，中國建筑工地上近90%的挖掘機都是外國品牌。現在，中國企業與外國競爭對手的技術差距“幾乎不存在了”。德國人為縮短這個差距用了50年，日本人用了20年，中國人只用了5年。歷史的起起伏伏如同不斷加速拍打海岸的浪花，曾經仰望巨人的中國工程機械現在儼然已成為了一個年輕的巨人。年輕的巨人也有年輕的煩惱。因此，想看到未來需要從歷史中尋找答案，歷史隱約能告訴我們，工程機械產業的進步空間依然巨大，建設的浪潮依然洶涌不斷。把握住規律，把握住關鍵，工程機械產業始終會是時代的弄潮兒。