我國輪胎行業分析

摘要：近年來，我國輪胎行業發展迅速，但仍存在一些問題。本文首先介紹了我國輪胎行業的發展現狀及與國外存在的差異；然后分析了我國輪胎行業的主要特點和發展趨勢，并指出了存在的問題；最后針對存在的問題提出了指導性建議。

關鍵詞：輪胎行業 差異 特點 建議

隨著宏觀經濟的穩健發展和人民生活水平的不斷提高，中國汽車保有量和產量快速增長，再加上物流交通行業的高速發展，促進了我國輪胎行業的快速發展，我國已成為世界第一大輪胎生產國、出口國。近些年，受國際貿易、原材料價格波動及產能擴張因素影響，輪胎制造行業累積風險增大，輪胎行業呈現出了一些新的特點和行業走勢。

1 我國輪胎行業發展現狀及與跨國企業的差異

1.1 行業發展現狀 據統計，我國現有輪胎企業537家，從業人數28萬多人。其中子午胎生產企業全國有300余家，從業人數、銷售收入均已占到85%以上。2013年，全國累計生產子午線輪胎外胎5.84億條，同比增長17.21%，保持較快增長，輪胎子午化率88.9%?？傮w上，我國全鋼胎產能利用率70%左右，半鋼胎產能利用率85%左右。分地區看，我國輪胎生產主要集中在東部沿海，山東、江蘇、浙江三省總產量達2.91億條，占全國的60%。

1.2 與跨國企業的差異 ①在市場方面，外資品牌國外輪胎生產商占據70%的轎車輪胎市場，自主品牌企業只占30%。而在載重車輪胎領域則恰恰相反，自主品牌輪胎制造商占據70%的份額，國外汽車制造商占30%。主要原因是受到國家轎車市場格局和自身品牌知名度制約，我國的乘用車輪胎市場占有率較低。目前合資企業生產的轎車占市場主流，像大眾、雪鐵龍、豐田、本田這樣的品牌在國際市場上有著幾十年的配套采購歷史，跟他們合作的輪胎企業也都是國際知名的生產商，自主品牌輪胎企業很難滲透進這種長期的合作關系。②在技術方面，國外輪胎企業的研發費用占總成本的比例高達10%以上，而國內品牌企業多為轉讓技術，在技術創新開發上投資較小。特別是轎車輪胎方面國產輪胎高速的平穩性、噪聲方面，與國外品牌差距就比較大；另外國內企業在花紋設計上手段很少，導致輪胎更新換代慢；此外檢測手段落后，研究人員掌握的相關數據少，很難進行新的設計。差距主要在轎車輪胎，而在載重輪胎上差距不大。

2 我國輪胎行業的主要特點

2.1 輪胎制造業的發展呈子午線化、無內胎化、低斷面化。由于子午線輪胎具有耐磨，節油，乘坐舒適，牽引性，穩定性及高速性能好的特點，子午輪胎已成為世界輪胎的主流產品，歐美、日本等發達國家轎車胎子午化率達100%，載重胎也在90%以上。

2.2 技術密集的特點進一步加強，資本、勞動力密集的特點有所減弱。米其林的“指揮控制通訊制造一體化系統”，可節省建設投資50%，減少原材料損耗90%；固特異的IMPACT技術可以使輪胎生產時加工精度提高43%，產品一致性達到100%，提高生產效率70%，裁減用工42%，降低成本20%，減少庫存50%，節約原材料15%，縮短硫化時間20%。

2.3 虛假需求拉動供給增長過快。2013年輪胎行業出現了難得的產銷兩旺，制造企業產能利用率、盈利能力明顯過快，但存在部分虛假需求。一般輪胎需求可以分為二部分，一是正常的汽車配套及保有量增加造的產生的剛性需求，按照近年來的汽車保有量增加（2012年較2011年增長14.28%）和產銷增量（2013年較2012年增長13.9%）的經驗數據估算，輪胎需求增長應該在10-15%之間；二是近一年來的天然橡膠價格下跌造成輪胎價格下跌預期，經銷商為規避資金占用成本加大了庫存的壓縮力度，而自2013年天然橡膠價格止跌反彈后，經銷商補充庫存造成需求增加，但此部分增加為短暫性增加，且由于經銷商傳遞的輪胎需求增加信息有一定的放大效應，若制造商未知經銷商存在一定補庫需求，則制造商獲得需求量可能被放大，且經銷商的各層級間信息傳遞中也存在一定的放大效應。由于預計2014天然橡膠供給量小幅增加，因此輪胎價格長期內大幅增長的可能性不大，所以經銷商補庫造成的虛假需求不會持續時間太長。

2.4 全球輪胎產業的中心向亞洲傾斜。中國及印度為代表東南亞的新興經濟體依靠廉價的勞動力和巨大的市場需求促使輪胎產業迅速發展，全球銷售前75強中中國及印度為代表的東南亞國家銷售額占比全世界的23.92%，其中中國占世界的比例16.29%。在國內山東、江浙一帶已成為中國國內子午線輪胎的主要聚集區。同時中國輪胎工業的發展還推動了輪胎生產設備、輪胎原材料生產、輪胎生產部件等相關產業的發展。中國生產的輪胎設備已開始出口，輪胎密煉、壓延、成型、硫化四大環節的設備均已實現了國產化；主要原材料合成橡膠、鋼絲簾線和添加劑已實現國產；輪胎模具、膠囊等在為國內企業配套同時已開始為國外企業配套。

2.5 國內輪胎出口更加多元化。中國對美國和歐盟7國的出口比例在逐年下降，從2009年的61%下降為2012年的47%，輪胎出口開始逐漸向亞洲、非洲等地轉移，這些地區的需求增長可能長期拉動我國輪胎的出口向好；同時，國內部分龍頭企業開始在東南亞等橡膠產地進行產業布局。

3 輪胎行業存在的問題及建議

3.1 存在問題 ①未來產能嚴重過剩。據統計，未來3年內，全國新增半鋼子午胎產能將達到3.24億條，新增全鋼子午胎產能超過4600萬條，新增產能為2012年產能的86%，因此輪胎制造企業必須加大市場開拓力度，保證未來三年子午輪胎銷量的年增長速度達到23%，否則三年后將產生嚴重的產能過剩。②國外反傾銷調查及歐洲標簽法案對國內輪胎行業的產業升級轉型提出了新的要求。自中國加入世貿組織以來，已有南非、巴西、印度、美國、哥倫比亞等多個國家針對中國出口的乘用車輪胎啟動貿易調查；歐洲表法案要求明確標示輪胎的燃油效率、滾動噪聲和濕抓著力的等級。2012年歐盟標簽法實施的第一階段，山東80%以上的企業能達標，但2015年第二階段實施，只有一部分企業能達標。從全國來看，中國制造商生產的36%輪胎達不到歐盟第一階段標準，50%達不到歐盟第二階段的要求。

3.2 措施及建議

3.2.1 積極開拓未來輪胎市場 ①拓展亞、非、南美等發展中國家市場：根據KEN RESEARCH的研究，亞洲已經成為世界最大的輪胎制造和消費市場。特別是東南亞地區，東南亞10個國家、5.5億人口汽車市場潛力巨大，僅泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和新加坡車市，2012年總銷量為348萬輛車，同比銷量漲幅超過30%，印度汽車銷量達255輛；非洲市場銷量超過180萬輛，未來10年，非洲汽車市場的發展潛力可與南美相媲美，其汽車配套和替換市場非?？捎^。綜上所述亞、非、南美的發展中國家汽車的市場需求接近1300萬輛，至少可以拉動0.65億條配套輪胎需求。東南亞、非、南美汽車保有量超過11000萬輛，替換輪胎需求量1億條，總需求達到1.65億條。目前中國已有5家輪胎企業：三角輪胎、杭州中策、玲瓏輪胎、賽輪股份、奧戈瑞輪胎等企業在東南亞陸續建廠，邁出中國輪胎海外投資的第一步。②穩步擴大美、歐輪胎市場份額。像美、德、意、英、法、加的等傳統汽車消費大國，輪胎消費市場穩步增長，2013年歐美汽車銷量突破2700萬輛，配套輪胎需求達到1.35億條。③搶占國內半鋼胎配套市場。目前國內半鋼胎配套市場國內輪胎只占30%的市場份額，因此國內半鋼胎市場未來3-5年還有需求空間。

3.2.2 形成自己的產品銷售渠道 國內很多大中型輪胎企業在產品銷售渠道上多形成自己的品牌、有銷售代理商，或為大型汽車集團做配套服務，配套服務的客戶多是以載重車或輕卡銷售生產為主的集團，以小轎車生產為主的集團較少，應加大國內配套市場的爭奪。小型客戶要注重企業所在區域周邊市場。出口企業要樹立品牌意識，要逐步在北美、歐洲及東南亞、非洲銷售自己的品牌，形成自己的品牌價值。

3.2.3 以歐盟標簽法的實施為契機，逐步提高產品的技術含量和附加值，在輪胎行業逐步進入整合淘汰階段，市場決定了企業的生存，技術、產品創新和質量決定了市場，過去那種一貫完全靠生產能力、靠資源和人力優勢取勝的時代已經過去，要適應產業生命周期和經濟周期的要求，積極進行技術創新，加快企業轉變發展模式。

參考文獻：

[1]China Tire Industry Outlook to 2017[M].Ken Research

2013 April.

[2]《2013年三季度山東省輪胎制造金融季度研究報告》，北京銀聯信投資顧問有限責任公司.

[3]《中國輪胎市場年度報告》.卓創咨詢橡膠分公司2012年度報

告-輪胎.