服務器之變

曾幾何時，談及服務器無非是指塔式服務器、機架服務器，頂多再加上刀片服務器。但在云計算、大數據、移動互聯網迅猛發展的今天，作為其底層支撐部分的服務器產品已變得不再如此單調，市場也不再平靜。IBM開放了POWER架構，聯想在收購IBM x86服務器業務，浪潮高調推出I2I（IBM to Inspur）計劃，百度、阿里巴巴、騰訊三大互聯網巨頭合作發起天蝎計劃并制定了統一標準的整機柜服務器設計規范，ARM架構服務器橫空出世……核心技術變得越來越開放，市場格局愈發撲朔迷離。用“唯一不變的就是變化”來形容服務器市場再貼切不過了。

不過細想之，不難發現所有的變化歸根結底還是源于用戶需求在變。用戶需要開放的平臺，為了適應市場大趨勢，IBM不得不開放POWER架構。用戶需要更加匹配自身業務特點的服務器，各廠商不得不根據實際需求為客戶量身定制……雖然其中可能透著無奈，但也是市場發展的必然。如今的服務器市場已經不再是簡單的賣方市場，而是在逐漸向買方市場過渡。簡單而言，已經不再是你生產什么樣的服務器，我就用什么，而是我需要什么樣的服務器，你就照著去生產。

用戶需求多樣化

“用戶需求如今變得更加多樣化、個性化。”浪潮電子信息產業股份有限公司存儲服務器產品部總經理張海濤在接受本報記者采訪時表示。

確實，在虛擬化、云計算到來之前，用戶要上線新應用的第一步，必然是采購服務器，然后安裝、部署、實施。只不過在服務器的采購過程中，會根據實際應用需求選擇高中低端。但是今天，用戶再想上線新的應用，只需要在資源池調配一定的資源即可進行下面的步驟。同樣是調配資源，操作變簡單了，但對服務器卻提出了更高的要求，比如需要更好的擴展性（包括服務器本身的擴展能力和橫向擴展能力）、管理性、靈活性等。

而伴隨云計算的日漸普及，對服務器的個性化需求遠不止這些。“以百度、阿里巴巴、騰訊等為例，無論是其本身的互聯網業務，還是公有云業務，都需要服務器所能提供的資源與自身的應用和IT架構相匹配，或者能夠提供足夠的優化空間。”英特爾服務器相關負責人介紹說。再加上其采購量巨大，根據市場研究機構Gartner發布的報告顯示，目前互聯網企業所占到的服務器采購量已經達到整個市場的20%左右，而且未來還會以50%的增速持續增長。其對于硬件設備更注重專用性、能效及整體成本。

對于行業云客戶而言，它們更傾向于采購大型計算和存儲設備。一是由于應用系統的不斷豐富，行業云平臺所要承載的應用數量成倍增加，對于平臺的性能、可靠性、可用性等要求更高；二是行業云的關鍵應用，如數據庫、業務系統等需要高性能、高可靠性的服務器保駕護航。

另外，對于一些比較小的客戶而言，很多已經直接拋棄了購置設備、獨自搭建IT系統的模式，而選擇直接購買云服務。

除了這些新興應用帶來的需求變化外，用戶傳統意義上對于服務器的一些要求，包括服務器性能、功耗、管理成本、維護難度和TCO、投資回報率等也在發生顯著變化。舉例來說，原本可能一味追求某一方面的性能（如處理器性能），現在已經逐漸轉變為追求性能、功耗等各方面的平衡。

所有這些需求的變化，使得用戶在采購設備時對價格的關注度已經不再是第一個要考慮的因素了。中國惠普有限公司企業集團工業標準服務器產品部產品市場總監陳振寬在接受采訪時表示，“用戶現在在選擇服務器產品或者廠商時，越來越少談到性價比，而更多談到的是能否更好滿足其應用需求。因為性能已不再簡單地指處理器主頻、內存大小等單項指標，而是一個綜合考量因素。”

服務器大不同

時間倒退幾年，我們所說的服務器無非不過是塔式服務器、機架服務器、刀片服務器這幾類。但到了今天，如果說服務器還只是這些顯然已經不能全面的涵蓋市場了。可以說云計算的落地很大程度地帶動了服務器技術及市場的發展。而為了滿足用戶多樣化、個性化的需求，包括英特爾、IBM、惠普、戴爾、華為、浪潮等在內的各大服務器廠商也都在積極研發新的技術、新的服務器形態、新的模式，來更好地適應市場。

從產品形態角度來看，近些年像一體機、融合基礎架構、微服務器、存儲服務器、整機柜服務器等關于服務器的新概念屢見不鮮，相關產品中大部分都獲得了不錯的市場反響，尤其是一體機、融合基礎架構。憑借開箱即用、管理簡便的特點，大獲好評，已經成為各個廠商重要的產品線。而且經過幾年的發展，一體機也不再局限于服務器、存儲、網絡等產品的簡單堆砌，而是去集成更多的應用，比如惠普CS900 For HANA一體機、華為FusionCube for HANA一體機、甲骨文Exadata一體機等。

從技術角度來看，作為核心部件的主要開發商，英特爾除了引入更先進的材料和使用更先進的工藝不斷提升處理器的性能、降低功耗外，在其他方面也不遺余力。如針對電子商務、圖形渲染、冷存儲、高性能計算、專用托管、內容交付和游戲等不同的應用形態和場景，英特爾推出了至強融核協處理器，為用戶提供特定的加速能力。在服務器架構方面，通過在機柜式架構（RSA）層面的創新，英特爾試圖打破傳統服務器的限制，讓計算、內存、IO和存儲資源分別實現聚合，以方便不同資源池的管理和擴展。

當然，圍繞在英特爾周圍的各個OEM、ODM廠商也沒有閑著，都緊跟客戶需求，從不同角度進行著創新。比如，戴爾亞太區企業級解決方案部服務器產品線業務經理秦建豐在接受采訪時就介紹說，對于服務器而言，硬盤的讀寫速度是一個很大的瓶頸。為此，戴爾通過引入閃存技術，大幅提高了服務器的IOPS。華為也在通過不斷的技術投入，從芯片、BIOS、源代碼、架構等層面實現全方位創新。據華為服務器相關負責人介紹，其服務器能夠支持40度高溫環境的長期穩定運行，對于節能降耗可以說起到至關重要的作用……像這樣的微創新還有很多。

從發展模式來看，IBM開放POWER，借助OpenPOWER社區、合作伙伴的力量，共同建立、發展、完善生態圈不失為一種新的發展模式。目前，其已經取得了一些創新成果，并獲得了一些用戶的認可。截至目前，OpenPOWER基金會已經有45個成員，其中10個來自中國。另外，早在今年4月底，谷歌平臺事業部技術總監兼OpenPOWER基金會主席Gordon MacKean就曾在Google+上展示過谷歌研發的POWER8服務器主板。

無論從哪個角度來看，服務器本身都或多或少發生著變化。而隨著服務器本身的變化，各廠商的市場份額也在因廠商的戰略調整而變化。

市場暗流涌動

如果棱鏡門事件不爆發，或許IT市場還在波瀾不驚的發展著。如果IBM不宣布出售x86服務器業務給聯想，或許服務器市場還會很平靜。如果POWER不開放…… 不過遺憾的是，沒有如果。當這一切真實發生時，我們不得不重新審視未來的服務器市場格局，原來的市場第一還會是第一嗎？

毫無疑問，棱鏡門事件的爆發，使國產化迅速提上了日程，去國外廠商、尤其是IOE一度成為網絡熱議。IDC企業研究組研究經理彭振飛在接受采訪時就表示，“從本質上講，去IOE是市場行為在驅動，用戶需要更加開放的產品。短時間來看，其并不會對各國外廠商產生太大的影響，因為國內廠商與國外廠商在技術實力上還存在一定的差距。但長期來看，從封閉到開放已是必然。”

在此大趨勢下，IBM開放POWER也就不難理解了。只是不知道IBM切斷x86服務器業務后，開放的POWER能否擔負其留下的重擔？對此，Gartner數據中心首席分析師田宇在接受采訪時表示，“如果不考慮OpenPOWER，小型機向x86服務器遷移已是必然。IBM此時開放POWER確實給市場帶來了一些不確定性，能夠減緩小型機向x86服務器的遷移速度。不過長遠來看，IBM的前景也并不明朗，因為開放POWER后，其會受到生態系統內各個廠商的相互制約。”

對此，彭振飛表示認同。他認為，如果IBM早幾年開放POWER，對英特爾的打擊可能會更大。選擇此時才開放，更多是IBM的一種姿態，借此布局出售x86服務器業務后在中低端市場的空白。

從其目前推出的產品來看也確實如此，OpenPOWER服務器主要集中在單路、雙路等中低端產品。在中高端領域，還是以POWER小型機為主。而這或許也是今后IBM在服務器領域的布局，即高端以大型主機System Z為主、中高端以POWER AIX小型機為主、中低端包括互聯網領域則以開放的POWERLinux服務器為主。

除了IBM開放POWER，不得不提的還有聯想收購IBM x86服務器業務一事。如果說曾經聯想并購IBM PC業務，在整合時還存在一定的難度，那如今再整合IBM x86服務器業務用輕松來形容也并不為過。憑借多年在采購規模和供應鏈管理方面積累的優勢，再加上完善的渠道體系以及IBM的技術和品牌價值，在整合完成后，相信聯想能夠交出不錯的答卷。這一點無論是友商還是分析機構都給出了一樣的答案，不過也都指出了其中可能存在的問題。

田宇指出，這其中主要存在兩個方面的問題。一是聯想收購IBM x86服務器業務后，國外用戶對聯想的認可度如何？未來是不是還會繼續采購其服務器產品，目前美國已經有一些客戶在考慮這個問題。二是，聯想能否順利整合IBM的渠道銷售網絡，這其中人員、渠道政策等多方面的因素都會對最終結果產生很大的影響。

這其中的擔憂不無道理，當前很多服務器廠商都已經在積極行動，以從這一事件中獲取更大的利益。其中尤以浪潮最為高調，針對性的推出I2I計劃，大肆招募IBM x86服務器業務的人才、收編其渠道合作伙伴、爭奪客戶資源。據張海濤介紹，自實施I2I計劃以來收效明顯，2014年第一季度，也就是執行“I2I”計劃的初期，浪潮渠道總數就增長了1000多家，其中包括東方富通、華勝天成等大型優質合作伙伴。

當然，其他服務器廠商包括惠普、戴爾、華為等雖然沒有如此高調，但也都在步步緊逼，盡可能多地蠶食對手的資源。一場沒有硝煙的戰爭正在有條不紊地進行著，我們無法預知誰是未來服務器市場的第一，但有一些趨勢已經非常明顯，比如說開放。

彭振飛表示，當前服務器向橫向和縱向兩個方向發展的趨勢已經非常明顯。橫向擴展以互聯網用戶及傳統行業的互聯網類應用為主，專用性、靈活性、成本是他們的主要需求；縱向擴展則以傳統企業大型應用、關鍵性應用為主，高性能、穩定性、可靠性則更為關鍵。

廠商積極布局

圍繞這些變化，各服務器廠商也都在積極布局，完善各自產品線，以跟上時代步伐。以浪潮為例，其服務器業務包含通用服務器和主機兩大產品線，而在各個產品線，又分別有高中低端以及各類專用的服務器產品，可以說浪潮已經形成了較為全面的產品覆蓋。正因如此，浪潮近兩年的進步可謂神速，其2014年第一季度通用服務器業務增長率達到288%。另外，其主機業務也在逆勢情況下獲得了不錯的增長。

相比浪潮，晚些進入服務器市場的華為即便沒有那么輝煌的成績，但同樣可圈可點。盡管其產品線還不盡完善，但是憑借強大的研發實力、渠道體系，短短幾年就躋身中國服務器市場前三。華為服務器相關負責人表示，華為服務器未來將主要向四個方向布局，包括橫向擴展的數據中心規模部署、縱向擴展的企業關鍵業務支撐、IT基礎設施集成整合及IO加速，通過不斷完善產品線，提高市場競爭力。

相比國內服務器廠商，國外服務器廠商深入產業較早，因此在產品線布局方面較為完善。因此，隨著需求、技術、市場的不斷變化，其重點是進一步細化、完善各自產品線。以惠普為例，其通過關鍵業務服務器和標準x86工業服務器兩條腿走路，而每條產品線上，又包含諸多具體產品：塔式機架式服務器、密度優化服務器、登月系統（Moonshot）、融合系統等在不斷深化用戶需求的同時也為整個產業樹立了一些標桿。另外，包括旅行者計劃、奧德賽計劃等也在不斷地闡釋著服務器的未來。

回過頭再看IBM，在剝離x86服務器業務后，IBM服務器業務只剩下大型主機System Z和Power Systems。IBM對外發布的戰略顯示，未來針對客戶對云計算、大數據分析、移動、社交、安全等方面的需求，IBM將執行“現代化主機”戰略。同時，由于當前很多客戶選擇Linux操作系統的大型主機解決方案，IBM將繼續加大在Linux on Systemz的投資。早在今年3月，IBM就在北京成立了“System z Linux 和云計算卓越中心”，以加大對客戶和合作伙伴的支持力度。除此之外，IBM還會繼續發展OpenPOWER聯盟。“簡單而言，未來IBM在服務器領域的戰略就是，高端領域的優勢我們要保持，同時下探低端市場。”IBM服務器相關負責人在接受采訪時表示。

在此，我們并不一一列舉所有廠商在服務器領域的戰略布局。因為這只是關系成功與否的一個原因，其他相關的因素還有很多，但歸根結底，借用秦建豐在采訪中一直強調的一句話“一切以用戶需求為中心”可以概括，而這句話適用于每一個廠商。

采訪手記

動蕩的服務器市場

需求在變、技術在變、市場在變，唯一不變的就是變化。云計算的發展帶動了用戶需求的變化，進一步帶動著上下游產業鏈的變革，服務器作為產業鏈的一環，自然不能獨善其身。因此，服務器領域近兩年發生的一樁樁事件，包括互聯網巨頭參與服務器設計規范的制定、IBM開放POWER架構、ARM進入服務器市場等都與云計算的發展普及密切相關。

不過，事情是發生了，但接下來朝著什么方向發展是沒法預見的。就像聯想與IBM的強強聯合，最終結果會如何？我們只能拭目以待。IBM開放POWER能獲得多大的收益？同樣是個未知數。

但可以預見的是，無論是傳統客戶、以互聯網類應用為主的客戶，還是超大型互聯網企業，其對服務器的需求還在持續增長，特別是以互聯網巨頭為代表一方勢力正憑借巨大的采購量改變著服務器市場的格局。誰能獲取其中更多的份額，誰就會迅速占領市場高地，這為廣大OEM、ODM廠商提供了廣闊的舞臺。

在這場不見刀劍的廝殺中，傳統服務器巨頭還能否堅守自己的領地，新興巨頭是否能突出重圍還有待市場作答。不過有一點是可以肯定的，即誰能抓住用戶的需求，更好地滿足他們的需求誰更有成功的可能。（文/于澤）

“如果不考慮OpenPOWER，小型機向x86服務器遷移已是必然。IBM此時開放POWER確實給市場帶來了一些不確定性，能夠減緩小型機向x86服務器的遷移速度。不過從長遠來看，IBM的前景并不明朗，因為開放POWER后，其會受到生態系統內各個廠商的相互制約。”