第三方支付漸現群雄割據趨勢

2011年5月26日，央行首次向支付寶、易寶支付、快錢、財付通、銀聯、匯付天下等27家第三方支付機構下發“非金融機構支付業務許可”，支付行業正式獲得認可。3年后，獲得第三方支付牌照的企業已經多達250余家，交易規模也從2010年的5.1萬億元發展到2013年的17.2萬億元。正所謂“八仙過海，各顯神通”，隨著互聯網金融的發展，不少第三方支付企業已經在有限的市場內走出自己的特色。

電商背景好乘涼

代表：支付寶、財付通

在第三方支付領域，支付寶和財付通無疑具有巨大的天然優勢，分別依靠淘寶和騰訊這兩大“母體”平臺的資源，這兩家支付機構與生俱來地享有用戶黏性高、新用戶轉換成本低的優勢。

在淘寶購物的用戶已習慣用支付寶付款，而將騰訊注冊用戶轉換成財付通用戶，用“QQ錢包”一鍵轉換便能實現。早在2010年支付寶注冊用戶就已突破3億，同期財付通公布的數字是1.5億，遠高于其他競爭對手僅百萬的數量級。這兩大巨頭之間的火藥味漸濃，先是春節前在打車軟件上的一番較量，春節期間又通過“搶紅包”與“討紅包”掀起移動支付用戶爭奪戰。

手機刷卡器一招鮮

代表：拉卡拉

手機刷卡器對于廣大用戶來說是再方便不過的移動支付產品了，一臺小小的手機刷卡器能夠輕松完成轉賬、匯款、支付等多種功能。在目前的第三方支付機構中，拉卡拉主打手機刷卡產品，客戶無需網銀，足不出戶就能輕松辦理各項業務。

今年3月中旬，拉卡拉還推出了為小微商戶定制的一款新型線下收單產品——拉卡拉手機收款寶，上市一個月的累計銷量就已超過50萬臺。數據顯示，目前支付行業線下POS收單和互聯網收單分別占比59.8%和33.5%，線下刷卡仍是主流支付方式。

P2P平臺資金通道全包攬

代表：匯付天下

匯付天下專攻金融支付領域。匯付天下定位于金融支付專家，提供網上支付、基金理財、POS收單、移動支付等全方位支付服務，為行業客戶提供定制化綜合支付解決方案。

在產業鏈支付領域，匯付天下創新研發的“錢管家”系統致力于提升傳統分銷行業的電子商務水平，已得到了諸多行業的廣泛應用。在基金理財領域，匯付天下創新推出一站式理財平臺“天天盈”，該平臺實名注冊用戶數已近200萬，支持48家基金公司、33家銀行和上千只熱門基金申購的一站式服務。

國字號生活服務接地氣

代表：銀聯在線、國付寶

銀聯在線借老牌國企的品牌優勢，較早布局支付領域，依托與發卡銀行的合作，全面支持國內絕大多數商業銀行，覆蓋全球主要國家和地區的服務，在線下收單、在線支付等業務上占據絕對的市場優勢。

面對諸如支付寶錢包、微信支付等移動支付向線下的滲透，網聯在線這兩年的創新布局包括銀聯在線支付、移動支付TSM平臺、銀聯錢包3部分業務，力求爭奪移動支付市場。國付寶同樣是有國字背景的企業，在線購買火車票等一些政府部門的服務都能見到它的身影。

深入行業為企業加速

代表：快錢、易寶

以易寶支付為代表的支付公司把業務發展重點放在行業企業客戶上，通過深入挖掘細分行業的支付需求，在航空、數字娛樂、行政教育、保險、基金等多個領域進行拓展，做細分行業市場的支付解決方案。

2013年9月，易寶再次首批獲得跨境電子商務互聯網外匯支付業務試點牌照，加速國際化進度；2014年年初并購上海和付信息技術有限公司。針對企業對資金效率的需求，快錢致力于利用信息化平臺為企業打造專業高效的流動資金管理解決方案，幫助企業快速獲取和優化現金流，從而加速企業發展。

第三方支付屢遇坎坷

過去數年，第三方支付機構迅猛發展，互聯網金融創新產品層出不窮，然而，這也令傳統商業銀行、銀聯等“老大們”倍感壓力。銀聯“收編”、銀行調低“限額”、央行收緊監管等消息不時傳出。

銀聯與第三方支付行業之間的紛爭由來已久。在第三方支付出現以前，傳統收單市場一直是銀聯和商業銀行兩分天下。但隨著電子商務的發展，幾家大的第三方支付企業均通過與發卡行直接連接的方式開展互聯網支付、POS收單、快捷支付、手機支付等服務。2013年8月，銀聯推出了《關于進一步規范非金融支付機構銀聯卡交易維護成員銀行和銀聯權益的議案》，督促各成員銀行統一行動，逐步將非金融機構銀聯卡交易全面遷移至銀聯網。隨即，第三方支付的代表支付寶以眾所周知的原因宣布停止線下收單業務，暗指中國銀聯的壟斷、“收編”意圖。

商業銀行與第三方支付的恩怨在今年3月掀起一輪輿論高峰。工、農、中、建四大行自2月底相繼調低快捷支付限額，某第三方支付巨頭頻頻以受害者形象示人，指責銀行壟斷。對于此次做出快捷支付額度調整的原因，銀行方面的回答如出一轍，是出于客戶個人信息和賬戶安全考慮，做出額度控制主要是為了客戶的資金安全。但也有觀點稱，四大行這番舉動是對快捷支付的“曲線制約”，由于快捷支付入口對銀行活期存款沖擊巨大， 而支付公司建立的信息流和資金流的閉環，也使得銀行進一步淪為支付公司的后臺“提款機”。

隨著第三方支付機構規模的迅速膨脹，央行作為監管機構也出臺了多項政策規范其業務。3月13日，央行下發緊急文件暫停支付寶、騰訊的虛擬信用卡產品，同時叫停的還有條碼（二維碼）支付等面對面支付服務。4月，央行及銀監會聯合下發“10號文”，要求銀行設立與客戶技術風險承受能力相匹配的支付限額，包括單筆支付限額和日累計支付限額。至于限額是多少、臨時期限有多長，由銀行自己決定。這也被視為官方允許銀行自行調整快捷支付限額的信號。

移動支付成下一輪競爭重點

如果說電子商務的崛起成就了第三方支付的第一個黃金十年，那么隨著3G、4G技術的發展，下一輪變革的重點將主要集中在移動支付。

隨著用戶對移動支付接受程度的不斷加深，特別是重要企業對移動支付市場和用戶的培育，移動支付的交易規模呈現爆發式增長。根據易觀國際的預測，2014～2016年，中國第三方互聯網支付市場交易規模增長率將分別為49.2%、44.3%、39.4%，而移動支付市場交易規模增長率將分別為90%、67.5%、50.7%。2016年移動支付規模將達到4.1萬億元，較2013年增長3.8倍，而同期互聯網支付交易規模增長只有2倍。

在移動支付的沖擊下，未來幾年內，第三方支付將迎來洗牌期。目前250余家獲牌企業中，最終能夠健康存活下來的將不到100家，而且90%的市場份額將會集中在10家企業手中。

在這輪競爭中，移動支付成為各企業發力重點。例如，互聯網巨頭騰訊把其QQ時代積累的用戶移植到微信端并發力微信支付。2014年新春，被馬云稱為“珍珠港偷襲”的微信紅包占據了移動支付市場先機。阿里不甘示弱，與騰訊在移動打車市場展開殘酷廝殺，此外全面實施支付寶錢包服務窗戰略，進駐多個領域，構建全新的移動支付生態系統。而易寶支付則繼續依托行業優勢，用“一鍵支付”征戰數字娛樂、航旅、行政教育等行業支付領域。易寶支付CEO唐彬指出，移動互聯網給支付帶來巨大機會，相對于以前的線上支付，移動將整個市場想象空間增加了10倍以上。