2013年中國鈦工業發展報告

王向東，逯福生，賈 翃，郝 斌

(中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，北京 100088)

2013年中國鈦工業發展報告

王向東，逯福生，賈 翃，郝 斌

(中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會，北京 100088)

從產能、產量、市場、價格、對外貿易等方面對中國鈦精礦、海綿鈦、鈦錠、鈦粉、鈦加工材等主要相關鈦產品的生產及銷售情況進行了統計，并在此基礎上對2013年中國鈦工業的總體運營狀況進行了評價，對取得的技術進步進行了回顧。指出2013年中國鈦精礦的供求基本平衡，而海綿鈦及鈦加工材均存在產能過剩的問題，且價格均大幅下滑，尤其是2013年下半年價格一直處于低位。此外，中國鈦工業在發展中要注重決策的前瞻性和計劃性，狠抓技術進步以及鈦產品的應用推廣。

中國鈦工業;產量;技術進步;產能過剩

1 2013年中國鈦工業運行情況

1.1 產能和產量

1.1.1 產能

2013年中國海綿鈦產能達到1.5×105t/a，與2012年基本持平。但是由于需求不足，金川集團鈦廠、四川恒為制鈦公司和錦州華泰金屬工業的產能并未啟動或未能繼續調試完善，實際在產或調試中的產能僅為1.27×105t/a。而從國內主要的22家鈦錠生產企業產能的統計結果來看，2013年中國鈦錠的產能達到1.09×105t/a，與2012年的1.058×105t/a相比略有增長。

1.1.2 產量

(1)鈦精礦

根據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會(以下簡稱鈦協會)與攀鋼鈦業集團、四川鈦產業協會、云南新立公司、海南文盛新材料科技股份公司、承德鋼鐵集團和山東興盛集團的聯合統計，2013年我國共生產鈦精礦3 394.1 kt，其中攀西地區2 535 kt，云南省336.1 kt，海南省和廣西省合計100 kt，承德地區143 kt，山東省280 kt。

(2)海綿鈦

中國13家海綿鈦生產企業2013年海綿鈦產量統計結果見表1。由表1可知，2013年13家企業的海綿鈦總產量為81 171 t，與2012年的81 451 t相比下降了0.34%。在這13家企業中，貴州遵鈦、唐山天赫和洛陽雙瑞萬基的海綿鈦年產量均超過了萬噸。

表1 2013年中國主要的海綿鈦生產企業海綿鈦產量統計Table 1 China titanium sponge output in 2013

(3)鈦錠

中國22家鈦錠生產企業2013年鈦錠產量見表2。由表2可知，這22家企業2013年鈦錠總產量為62 216 t，與2012年的統計結果相比下降了4.2%。

表2 2013年中國主要的鈦錠生產企業鈦錠產量統計Table 2 China titanium ingot output in 2013

(4)鈦粉

根據鈦協會與寶雞鈦協會的聯合統計，寶雞富士特鈦業有限公司等6家主要鈦粉生產企業2013年鈦粉產量見表3。所統計的這6家鈦粉生產企業2013年鈦粉的總產量為2 645 t，與2012年相比下降了15.0%。

表3 2013年中國主要的鈦粉生產企業鈦粉產量統計Table 3 China titanium powder output in 2013

(5)鈦加工材

鈦協會統計了國內28家鈦加工材生產企業2013年鈦加工材的產量，結果見表4。從統計結果來看，28家企業2013年共生產鈦加工材44 453 t，與2012年相比下降了13.8%。

表4 2013年中國鈦加工材生產企業產量統計(t)Table 4 China titanium mill products output in 2013

表5及表6分別給出了2013年中國各類鈦加工材產量所占的比例以及2012年與2013年各類鈦加工材產量對比。

表5 2013年中國各類鈦加工材產量所占比例Table 5 The proportion of China titanium mill products output in different varieties in 2013

表6 2013年與2012年各類鈦加工材產量對比Table 6 Output comparison between 2013 and 2012 of China titanium mill products in different varieties

(6)鈦設備制造

沈陽東方鈦業有限公司等8家主要鈦設備制造企業2013年經營狀況見表7。8家企業2013年總產值為149 302萬元，比2012年下降了8.4%;鈦材總用量達5 889 t，比2012年增長了15.0%;生產鈦設備1 779臺，比2012年下降了6.0%。

表7 2013年中國主要鈦設備生產企業的經營狀況Table 7 Statistical data of China typical titanium equipment manufacturing enterprises in 2013

1.2 市場及價格

1.2.1 價格

根據鈦協會2013年逐月跟蹤統計，2013年中國海綿鈦以及3.0 mm厚TA2鈦板的價格走勢見圖1。2012年12月，一級海綿鈦的價格為6.5萬元/t，3.0 mm厚TA2純鈦板的價格僅為14.5萬元/t，而2013年初這兩種鈦產品的價格依舊在此低位徘徊，到2013年下半年，價格均出現了大幅下滑，一級海綿鈦價格跌至5.0萬元/t，3.0 mm厚TA2純鈦板價格跌至12.5萬元/t。

圖1 2013年一級海綿鈦及3.0 mm厚TA2鈦板價格走勢Fig.1 Price trend of Cr.1 titanium sponge and TA2 titanium plate(3.0 mm)in 2013

1.2.2 需求分配

圖2為2013年中國各個領域鈦加工材使用量所占比例的統計圖。由圖2可以看到，鈦加工材在化工領域中用量依舊最大，占到了52.77%，其次為電力、航空航天、冶金等。

圖2 2013年中國各應用領域鈦加工材使用量所占比例Fig.2 Ratio of China titanium mill products in different application fields in 2013

表8為2013年中國國內28家鈦加工材生產企 業在不同領域的鈦加工材銷售量。

表8 2013年中國28家鈦加工材生產企業在不同領域的銷售量(t)Table 8 Sales volume of China main titanium mill products enterprises in different application fields in 2013

1.2.3 銷售量

2013年中國海綿鈦生產量為81 171 t，凈出口量為3 600 t，銷售量為77 571 t，同比增長5.7%;鈦加工材的生產量為44 453 t，凈出口量為5 947 t，銷售量為38 506 t，同比下降1.5%。

1.3 對外貿易

2013年我國鈦礦、海綿鈦、未鍛軋鈦、鈦粉末、鈦廢料以及鈦加工材進出口數據見表9。2013年我國海綿鈦進口量為426 506 kg，較2012年的129 750 kg增長了228.7%，出口量為4 026 158 kg，較2012年的4 527 510 kg降低了11.1%;鈦加工材進口量為4 049 754 kg，較2012年的5 010 251 kg下降了19.2%，出口量為9 996 941 kg，較2012年的12 327 849 kg下降了18.9%。

表9 2013年中國鈦礦、海綿鈦及鈦制品進出口統計Table 9 Imports and exports of China titanium ore，titanium sponge and titanium mill products in 2013

2 2013年中國鈦工業運行情況分析

2013年，中國宏觀經濟發展總體思想是調結構、穩增長，即在保持平穩增長的基礎上，進行宏觀經濟結構的調整，以提高產品的附加值，減少廢物排放，實現宏觀經濟的科學、和諧發展。因此，國內化工、冶金等行業對普通類鈦產品的需求均有所下降。但是，在國內大飛機等重大航空項目的拉動下，在國家建設海洋強國政策的推動下，航空航天和海洋工程領域均顯示了對鈦材巨大的潛在需求。從國際上來說，2013年是歐美經濟艱難復蘇的一年，日本經濟則更是復蘇難望，因此國際上對鈦材的需求大幅下降。總之，2013年，在國內外需求均不旺的壓力下，處于結構性產能過剩的中國鈦工業步履艱難。

2013年，中國國內生產鈦精礦3 390 kt，凈進口鈦礦2 260 kt，在中國市場上銷售的鈦精礦為5 650 kt，對進口鈦礦的依賴度約為40%。根據國家化工生產力促進中心鈦白分中心的統計，2013年中國共生產各類鈦白2 130 kt，所需鈦精礦5 600 kt，約占全國對鈦精礦需求量的90%，鈦精礦的供需基本平衡。

2013年，中國共生產海綿鈦81 171 t，同比略微下降了0.34%;實際銷售量達到77 571 t，同比上升了5.7%。但這些統計數據包含有相當數量的國家儲備量，扣除該儲備量，實際銷售量同比將有兩位數的下降。

2013年，中國共生產鈦加工材44 453 t，同比下降13.8%;國內銷售量更是下降到38 506 t，鈦加工材需求量已連續下滑兩年。

2013年，由于需求不足，產能有較大過剩，海綿鈦和鈦加工材價格均大幅下滑，并連續7個月(至2014年2月)在谷底徘徊。中國海綿鈦產業基本處于虧本運營狀態，鈦加工材則是微利運營。但僅就經營效益而言，有兩類特例值得思考。一類是洛陽雙瑞萬基和中航唐山天赫鈦業，這兩家企業具有以下顯著特點:一是產業鏈長，自己生產的產品主要是自己使用，只有部分外銷;二是注重技術進步，產品質量好;三是注重成本控制，保持了較低的單耗。另一類企業以朝陽金達為代表，所走的路線是輕資產、低投入，并保持了較高的產品質量水平，大幅降低了產品的成本，在困難的條件下已取得了一定的經濟效益。

3 技術進步

2013年，中國鈦工業技術繼續取得了顯著地進步。

洛陽雙瑞萬基和遵義鈦業集團控股的遵寶鈦業先后采用有篩板沸騰氯化技術、多極槽鎂電解技術和先進的還蒸技術，使噸鈦電耗降至21 000～23 000 kW·h。

寶鈦集團通過實施陜西省科技統籌創新工程及鈦技術改造，打通了全流程海綿鈦生產的鎂電解工藝;實現了EB爐回收合金殘料生產重要用途鈦錠的技術突破;完成了棒絲材、萬噸自由鍛壓機和鈦帶等新生產線的工藝開發及固化;成功開發出5 mm×2 000 mm×5 000 mm寬幅TC4鈦合金板材、Nb-Hf10-1板材、石油天然氣行業用高性能系列鈦合金管材、超大規格鈦合金棒材等新產品;用萬噸自由鍛壓機成功生產出單重7 t的臺階軸鍛件。

西北有色金屬研究院(以下簡稱西北院)及所屬公司建設的國家稀有金屬材料科研基地通過國家驗收，為鈦合金新材料的科研、中試驗證和小批量生產提供了更優更專業的平臺;西北院利用現有的裝備，成功試制了鈦合金3D打印成型零部件;實現了鈦合金大規格(φ≥300 mm)棒材及鈦合金爆炸復合板材的穩定、批量生產。

寶鋼特鋼新建的大卷重鈦帶生產線生產的板式換熱器及焊管用高精密度鈦帶達到國際標準，滿足了用戶要求;“飛機用鈦合金特大規格(φ≥450 mm)棒材和大型整體結構鍛件(投影面積≥2 m2)的工藝技術研究”獲2013年寶鋼技術創新重大成果獎。

4 中國鈦工業發展的幾點思考

4.1 關于前瞻性和計劃性

21世紀以來，中國鈦工業乘著國家快速發展的東風，迎來了前所未有的飛速發展，但同時又伴隨國內外發展的起伏，幾經波動。2000年到2003年，國外因“911”事件的影響，對鈦的需求大幅下降，而國內則因經濟的快速成長，對鈦材的需求開始增長，在這幾年國內的需求主導了鈦產業的穩定發展。2004年到2008年，國內外經濟的快速成長推動了國內外鈦行業的快速發展，特別是促使中國鈦行業翻番式增長，在此期間，中國鈦冶煉和加工企業如雨后春筍般成長起來。2008年下半年，國際金融危機深化，影響擴散到實體經濟，歐美經濟走軟，相繼步入衰退，并隨后引發了歐洲主權債務危機，導致鈦的需求萎縮。在這樣的大背景下，2009年中國鈦行業產銷下降。2009年下半年國家啟動的4萬億投資計劃又推動了鈦行業在2010年至2011年間的上行，在此期間，國際投機者瘋狂推高鈦、鋯礦物價格，導致中國出現了新一輪鈦、鋯礦物的投資熱潮。2012年至今，國家加大宏觀調控力度，力主轉變發展方式，推動企業轉型升級，投資熱得到抑制，鈦的需求下降，中國鈦產業的結構性過剩更顯突出。

從新世紀以來，中國鈦行業經歷了兩起兩落，從中可以深刻的感受以下兩點。一是中國鈦行業從業者的投資觀還不夠成熟，有強烈的投資沖動，在決策時眼光不遠，往往只看眼前的情況，對5～10年，甚至更長遠的變化估計不足，結果是經不起波折的沖擊，造成投資損失和經營被動。二是可以從目前鈦冶煉行業經營較好的企業中，看到市場經濟環境下，決策的前瞻性和計劃性非常重要，雙瑞萬基、中航天赫和錦州寶鈦華神三家企業在投資決策時，或是通過引入戰略投資者，或是通過兼并重組，做長了產業鏈，把計劃性、協調性引入到生產經營過程，提高了企業抗風險的能力。

以上兩種情況告訴我們，昨天最熱的行業，往往是今天過剩的行業，昨天的投資熱是今天結構性過剩的誘因;市場經濟中前瞻性、計劃性和協調性至關重要，沒有計劃性和協調性就沒有成功的市場經濟。

4.2 關于技術進步

伴隨著新世紀以來中國鈦行業的快速發展，其技術也取得了巨大的進步，我國現已基本上擁有了世界上一流的鈦熔鑄設備，一流的鍛造設備，一流的軋棒設備和一流的板帶生產設備，也生產出了國家所急需的各種先進鈦制品。但是，大型鈦合金鍛件、板材、棒材質量的均勻性和穩定性還不夠，還不能批量生產鈦合金型材，許多鈦制品還沒有通過國外航空認證等，中國鈦制品還不能充分滿足國內外航空、醫療等領域的高端需求。

中國鈦業工作者是渴求發展與進步的，工作是極為努力的，但是在發展的燥動中往往難以靜下心來，導致技術的細節和系統性難以完善。技術決定未來，細節決定成敗。只有靜下心來，一門心思抓企業管理和技術攻關，中國鈦工業才能跨入世界先進行列。

4.3 應用推廣是永恒的主題

鈦及鈦合金具有極為優異的特性，鈦制品的總產量也不高，價格也并不貴，讓社會充分認識鈦、喜歡鈦、使用鈦將是中國鈦行業的永恒主題。

Report on China Titanium Industry Progress in 2013

Wang Xiangdong，Lu Fusheng，Jia Hong，Hao Bin
(China Nonferrous Metal Industry Association Ti，Zr，Hf Branch，Beijing 100088，China)

Production and sales situation about titanium products，such as titanium concentrate，titanium sponge，titanium ingot，titanium powder and titanium processing material were counted.And the statistics included capacity，output，market，price，foreign trade situation and so on.Then the overall operation situation about China titanium industry in 2013 was evaluated，and the technological progress of China titanium industry in 2013 was also reviewed.Supply and demand of titanium concentrate of China in 2013 was balanced basically，but the problem of over capacity both existed for titanium sponge and titanium processing materials of China in 2013，and the price both declined deeply，especially in the second half of 2013.Besides，in the process of development of China titanium industry，the decision-making of enterprise should be forward looking and planning，and the enterprises should pay more attention on technological progress and products promotion.

China titanium industry;output;technological progress;over capacity

10.13567/j.cnki.issn1009-9964.2014.03.001

2014－04－01

王向東(1955—)，男，教授級高工。